33
65 963 тыс.руб. (5,6% от выручки). Несмотря на снижение чистой прибыли
на 11 949 тыс.руб. (18,1%) показатель рентабельности увеличился на 0,2%.
- из представленных в п.5-7 таблицы данных видно, что по состоянию
на 31.12.2018г. в активах Общества доля внеоборотных средств составляет
1/3, а текущих активов 2/3. - активы организации за весь период
увеличились на 48 377 тыс. руб. (4,6%), собственный капитал организации
увеличился на 49 336 тыс. руб.(10,6%). Рост величины активов связан с
ростом: запасов на 51 998 тыс. руб. (12,9%), основных средств на 15 975 тыс.
руб.(7,1%), денежных средств и денежных эквивалентов на 62 648 тыс. руб. В
пассиве наибольший прирост по статьям: заемные средства на 27 139 тыс.
руб. (57,9%), нераспределенная прибыль на 46 037 тыс. руб. (25,1%).
- просроченной дебиторской и кредиторской задолженности Общество
не имеет, вся задолженность носит текущий характер.
- чистый долг по сравнению с 2017г. снизился на 63 607 тыс. руб.
(11,21%).
- чистые активы Общества на 31.12.2018г. составляют 515 980 тыс. руб.
превышают уставный капитал (277 894 тыс. руб.) на 85,7%. За 2018г.
произошло увеличение чистых активов на 26,9%.
В 2018 году Обществом не заключены сделки, признаваемые в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками.
В 2018 году в рамках работ по договору № 531-03/18 от 2.02.2018г. АО
«НИИАО» - АО «КРЭТ» были разработаны и согласованны с
сертификационными центрами АР МАК программы и методики
межведомственных и квалификационных испытаний комплектующих
изделий, проведены их предварительные испытания и доработана КД по
результатам испытаний, изготовлены опытные образцы для проведения
МВИ, КвИ и интеграционных стендовых испытаний, проведены
интеграционные стендовые испытания, разработаны РКД и ПО на систему
СИОРП, разработаны КД и ПО на стенд для проведения испытаний СИОРП,
34
разработаны рабочие материалы для разработки КД на установку КИ и
систем на летающие лаборатории Ту-214, Бе-200ЧС, Як-40.
В 2018 году в рамках работ по договору № 680/НТЦ от 21.02.2018г. АО
«НИИАО» - ОАО «ГРПЗ» были разработаны и согласованны с
сертификационными центрами АР МАК программы и методики
межведомственных и квалификационных испытаний образцов средств
наблюдения, проведены их предварительные испытания, доработана КД по
результатам испытаний, изготовлены опытные образцы для проведения
МВИ, КвИ и интеграционных стендовых испытаний и проведены
интеграционные стендовые испытания.
В 2018 году в рамках работ по договору № 27/108-14-08 от 21.02.2018г.
АО «НИИАО» - ОАО «РПКБ» были разработаны и согласованны с
сертификационными центрами АР МАК программы и методики
межведомственных и квалификационных испытаний образцов
вычислительных и интерфейсных средств, проведены их предварительные
испытания, доработана КД по результатам испытаний, изготовлены опытные
образцы для проведения МВИ, КвИ, интеграционных стендовых испытаний
и проведены интеграционные стендовые испытания.
В 2018 году в рамках работ по договору № 125Р-51/18 от 25.02.2018г.
АО «НИИАО» - ОАО «СЭЗ» были разработаны и согласованны с
сертификационными центрами АР МАК программы и методики
межведомственных и квалификационных испытаний образцов
вычислительных и интерфейсных средств, проведены их предварительные
испытания, доработана КД по результатам испытаний, изготовлены опытные
образцы для проведения МВИ, КвИ и интеграционных стендовых
испытаний.
В 2018 году в рамках работ по договору № 53/55/26-18 от 01.10.2018г.
АО «НИИАО» - ОАО «МИЭА» были разработаны план мероприятий
независимой верификации ПЛИС-проектов и планы мероприятий управления
конфигурацией и гарантии аппаратуры, подготовлена среда верификации
35
(испытания), рассмотрены входные данные на полноту и
непротиворечивость, проведена валидация требований к аппаратуре на
правильность и полноту относительно ПЛИС.
В 2018 году Обществом не совершались сделки, связанные с
приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого
имущества, а также сделки, которые могли повлечь обременение
недвижимого имущества.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности 2017 года
Организацией была получена нераспределенная прибыль в сумме 65 963 193
руб., которая была распределена следующим образом (таблица 4):
Таблица 4
Распределение прибыли предприятия
Направления распределения прибыли
Сумма прибыли,
подлежащая
распределению
Выплата дивидендов по результатам 9 месяцев
2017 года
25 000 570 руб.
Создание резервного фонда в размере 5% от
чистой прибыли
3 298 160 руб.
На выплату вознаграждения членам совета
директоров и ревизионной комиссии общества
1 023 079 руб.
На финансирование мотивационных программ
общества
6 596 319 руб.
На финансирование социальных программ
4 118 310 руб.
На финансирование благотворительных
программ
532 000 руб.
На развитие общества
7 394 754 руб.
прочее (услуги головной организации)
18 000 000 руб.
30.12.2017г. внеочередным собранием акционеров Общества было
принято решение (протокол №5 от 30.12.2017г.) о выплате дивидендов за 9
месяцев 2017г. в размере 86 рублей 80 копеек за одну размещенную
обыкновенную акцию Общества.
АО «КРЭТ» владеющему 242 894 акциями дивиденды в сумме
21 083 199 рублей выплачены в полном объеме 28.02.2018г., в том числе
налог на прибыль с дивидендов в сумме 1 897 488 рублей.
36
ТУ Росимущества владеющему 45 131 акциями дивиденды в сумме
3 917 371 рубль выплачены в полном объеме 28.03.2018г., в том числе налог
на прибыль с дивидендов в сумме 352 563 рубля.
30.12.2018г. внеочередным собранием акционеров Общества было
принято решение (протокол №13 от 30.12.2018г.) о выплате дивидендов за 9
месяцев 2018г. в размере 14 рублей 97 копеек за одну размещенную
обыкновенную акцию Общества.
АО «КРЭТ» владеющему 242 894 акциями дивиденды в сумме
3 636 123 рубля выплачены в полном объеме 17.02.2019г.
ТУ Росимущества владеющему 69 615 акциями дивиденды в сумме
1 042 137 рублей выплачены в полном объеме 17.02.2019г., в том числе налог
на прибыль с дивидендов в сумме 93 792 рубля.
Дивидендная задолженность перед акционерами у Общества
отсутствует.
Положение о дивидендной политике ОАО «НИИАО» утверждено на
заседании Совета директоров, протокол №32/2018 от 26.11.2018 года.
Инвестиционные вложения общества с предполагаемым уровнем
дохода по которым составляет более 10% в год у Общества отсутствуют.
Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество
выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности –
отсутствуют. Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество
выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности –
отсутствуют.
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих
деятельности общества (таблица 5):
Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества
(сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические
акты и др.) в 2018 году не было.
Зависимости деятельности общества от природных явлений - нет.
37
По договору №53/44/36-18 от 25.07.18г. с ОАО ТАНТК им. Бериева на
изготовление и поставку 6 с/к модернизированных комплексов АРИА-200М
самолета Бе-200 существенный рост курса валют, при большом (80-90%)
удельном весе импорта в составе комплектующих, сырья и материалов
повлиял на увеличение себестоимости продукции по сравнению с плановыми
величинами за 2018года на 9,4%.
Таблица 5
Основные факторы риска, связанные с деятельностью
общества
№
№
п/
п
Описание
риска
Веро
ятно
сть,
%
Последствия
Мероприятия по
снижению
вероятности или
нивелированию
риска
Программа
действий в
случае
реализации
риска
1.Внешние риски
1.1. Политические риски
1.1
Риски,
связанные с
изменением
политической
обстановки в
стране
30%
Снижение
объемов
заказов.
Рост издержек.
Расширение и поиск
новых рынков
сбыта.
Поиск новых
заказчиков и
соисполнителей.
Увеличение
портфеля заказов
за счет выхода на
новые рынки
сбыта продукции
внутри и за
пределами РФ.
1.2. Коммерческие риски
1.2
Нестабильная
финансовая
обстановка в
стране
50%
Падение спроса
на продукцию
Общества.
Уменьшение
объемов
выручки.
Сокращение
персонала
Сотрудничество с
заказчиками по ГОЗ.
Поиск новых рынков
сбыта продукции и
заказчиков из
смежных областей.
Поиск новых
заказчиков
1.2
.1
Риски,
связанные с
возможностью
невыполнения
контрагентам
и своих
договорных
обязательств
20 -
40%
Срыв сроков
исполнения
обязательств по
договорам с
заказчиками.
Несвоевременно
е получение или
недополучение
прибыли.
Проверка
надежности
контрагентов.
Использование
штрафных санкций
за нарушение
контрагентами
обязательств.
Поиск новых
соисполнителей.
Реструктуризация
дебиторской
задолженности
38
Продолжение таблицы 5
1.2
.3
Усиление
конкуренции
со стороны
российских
производител
ей
30%
Сокращение
объемов
заказов.
Падение
прибыли.
Разработка и
внедрение
мероприятий по
повышению
качества
продукции и
снижению
издержек
производства
Проведение
мероприятий по
повышению
качества продукции
и снижению
издержек
производства
1.2
.4
Рост тарифов
на
энергоресурс
ы, цен на
коммунальные
платежи,
комплектующ
ие изделия
50-
70%
Повышение
себестоимости
продукции,
снижение
чистой прибыли.
Дополнительные
затраты
Мониторинг цен и
ситуации на рынке
комплектующих,
поддержание
контактов с
постоянными
поставщиками,
поиск новых.
Проведение
мероприятий по
энергосбережению
.
Сокращение
издержек по
энергозатратам.
Рассмотрение
возможностей по
увеличению цены
на продукцию.
Корректировка цен
на выпускаемую
продукцию.
План по
энергосбережению.
Создание запасов
комплектующих.
Централизованные
закупки материалов
комплектующих для
получения более
выгодной цены на
оптовых партиях.
1.2
.5
Снижение
спроса на
отечественну
ю
авиационную
технику
20-
30%
Блокирование
трансферта
передовых
технологий
зарубежнвми
компаниями с
применением
секторальных
торгово-
экономических
санкций в
отношении РФ.
Разработка новых
видов продукции и
расширение
спектра
предоставляемых
услуг
Поиск заказчиков в
других отраслях
1.2
.6
Фактическая
зависимость
доли
выпускаемой
продукции от
головного
исполнителя
заказа,
снижение
объемов ГОЗ.
20-
30%
Сокращение
выпуска
продукции.
Снижение
прибыли.
Мониторинг новых
рынков сбыта
продукции.
Поиск новых
заказчиков
39
Продолжение таблицы 5
1.2
.7
Риски
потери
конкуренто
способност
и
продукции
из-за
технологич
еских
изменений
на рынке.
30%
Потеря
заказчиков.
Мониторинг
технологических
новшеств.
Проведение
НИОКР.
Поиск возможностей
создания
партнерств с
иностранными и
отечественными
компаниями для
получения
передовых
технологий.
1.2
.8
Ужесточени
е ценовой
политики
со стороны
крупных
клиентов.
30-
50%
Падение
прибыли.
Предложение
более выгодных и
комплексных
условий
сотрудничества.
Поиск новых
клиентов.
1.3 Финансовые риски
1.3
Риск
увеличения
процентных
ставок и
ужесточени
я условий
кредитован
ия.
30-
50%
Срывы сроков
по оплате
поставщикам и
субподрядчикам
.
Недостаток
оборотных
средств, в т.ч.
на выполнение
контрактов,
заказов.
Рост издержек
предприятия.
Использование
услуг кредитных
организаций с
наиболее
привлекательными
условиями.
Поиск других
источников
финансирования.
Поиск кредитных
организаций с более
низкими
процентными
ставками.
1.3
.1
Значительн
ые
изменения
курсов
валют
30%
Снижение
запланированно
го финансового
результата
Постепенная
замена импортных
комплектующих на
российские
аналоги
соответствующего
качества.
Мероприятия по
снижению
издержек.
Поиск
отечественных
производителей
40
Продолжение таблицы 5
2. Внутренние риски
2.1
Высокий
средний
возраст
сотруднико
в, дефицит
квалифици
рованных
общепроизв
одственных
и
инженерно-
технически
х кадров
50-
60%
Потеря
накопленных
компетенций.
Увеличение
отставания в
технологиях
разработки и
производства
изделий. Риски
невыполнения
обязательств.
Развитие
сотрудничества с
государственными
учебными
заведениями.
Создание системы
дополнительной
профессиональной
подготовки и
переподготовки
кадров.
Проведение
мероприятий по
привлечению и
удержанию
молодых
специалистов.
Заключение
договоров о
сотрудничестве.
Проведение
мероприятий по
привлечению,
обучению и
удержанию молодых
кадров.
В результате ЭРИ и комплектующие, используемые в производстве
дорожают быстрее, чем готовая продукция института, что отражается на
финансовом результате деятельности АО «НИИАО».
Функциональный блок по безопасности и режиму АО «НИИАО»
возглавляет заместитель Генерального директора по безопасности, режиму и
кадрам.
За 2018 год подразделением безопасности проведена проверка 65
кандидатов, принятых в дальнейшем на работу в Общество. Охрану
территории и зданий Общества осуществляют работники ведомственной
охраны Государственной корпорации «Ростехнологии» Климовского
филиала ЗАО «РТ – Охрана» согласно Договору № РТ–О 62 «О»/11 от 26
декабря 2011г. путем выставления 2 – х круглосуточных постов и 1 – го
суточного поста. В соответствии с утвержденным календарным планом
профессиональной подготовки работников ведомственной охраны, указания
Генерального директора ЗАО «РТ–Охрана» от 10.11.2018г. № РТ–О–511 и
41
указания директора Климовского филиала от 14.11.2018 г. № РТ–О/27–008
проводились плановые и внеплановые тренировки с личным составом
отряда. Согласно дополнительным планам мероприятий по охране Общества
проводились дополнительные контрольные проверки на выявление
подозрительных предметов. Охрана территории промышленной площадки
№2 Общества, базирующаяся на территории ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»
и пропускной режим осуществляются силами Филиала «Московский
областной – Первый» Федерального государственного унитарного
предприятия «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской
Федерации».
В отчетном периоде были проведены следующие мероприятия по
противодействию террористическим угрозам:
- разработана, утверждена и введена в действие «Инструкция о порядке
действий сотрудников Акционерного общества «Научно-исследовательский
институт авиационного оборудования» при получении данных об угрозе
незаконного вмешательства в деятельность Общества»;
- размещены на справочно-информационном стенде методические
рекомендации, плакаты и памятки по профилактическим мерам
антитеррористического характера, а также действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций с указанием контактных телефонов
соответствующих служб;
- проводятся ежедневные осмотры зданий, территории на предмет
обнаружения подозрительных предметов, проверка состояния инженерно-
технического укрепления Института;
- проведены плановые работы по вопросам, связанным с гражданской
обороной, а именно разъяснительные работы с руководителями
подразделений по действию должностных лиц в части предупреждения
возможных чрезвычайных ситуаций, обусловленных террористическими
актами, плановые учения по эвакуации сотрудников.
Будущ
42
2.2
другие
Анализ и
миллионов
оценка
присуще
финансового
занижена
состояния
обновляется
предприятия и
доходный
уровня
сохранения
банкротства
В таблице 6 представлена структура имущества и источники его
формирования.
Таблица 6
Структура имущества и источники его формирования
Показатель
Значение показателя
Изменение за
анализируемый
период
в тыс. руб.
в % к валюте
баланса
тыс. руб
± %)
31.12.
16
31.12.17
31.12.18
на
31.12.15
на
31.12.18
1
2
3
4
5
6
7
8
Актив
1.
Внеоборотные
активы
252 1
82
355 388
366 065
30,4
36,9
+158 272
+76,2
в том числе:
основные
средства
136 3
39
223 018
238 993
18,7
24,1
+110 956
+86,7
нематериальн
ые активы
794
122 247
121 116
0,1
12,2
+120 192
+131,
1 раза
2. Оборотные,
всего
564 0
61
697 797
625 393
69,6
63,1
+149 667
+31,5
в том числе:
запасы
341 6
91
401 953
343 847
34,4
34,7
+108 669
+46,2
дебиторская
задолженност
ь
171 0
19
229 375
167 877
26,2
16,9
-11 494
-6,4
денежные
средства и
краткосрочны
е финансовые
вложения
9 367
19 297
81 945
4,1
8,3
+54 187
+195,
2
Пассив
1.
Собственный
капитал
332 7
23
466 644
405 876
43,4
40,9
+109 378
+36,9
2.
Долгосрочные
обязательства
, всего
22 23
5
23 099
19 058
3,9
1,9
-7 737
-28,9