52
Рисунок 8 - Структура рынка частных вкладов за 2015-2016 гг.
Данные активов – нетто коммерческих банков за 2015 -2016 гг.
В результате снижения валютной части (-10,2%) на фоне роста рублёвой
составляющей (+0,3%) степень валютизации активов – нетто коммерческих
банков за отчётный год снизился на 2,7п.п. до 43,3% .
Определяющие влияние на динамику совокупного показателя по итогам
2016 года оказало сокращение активов ЗАО «Агропромбанк» (-9.9% или -239,0
млн.руб.) и ОАО «Эксимбанк» (-15,4% , или 179,5млн. руб.), долевое
представление каждого из которых уменьшилось на 2,2 п.п. до 37,2% и до 16,8.%
соответственно. Активная кредитная деятельность ЗАО АКБ «Ипотечный»
(прирост активов – нетто составил 270,5 млн.руб.) способствовала росту доли
банка в структуре валюты баланса –нетто банковской системы на 5,2 п.п до
17,1%. Структура совокупных активов – нетто банковской системы указана на
рисунке 9.
22,8%
30%
15,8%
6,1%
25,3%
01.01.2016г
ЗАО
«Приднестровский
Сбербанк»
ОАО «Эксимбанк»
ЗАО
«Тираспромстройб
анк»
ЗАО
«Агропромбанк»
ЗАО АКБ «
Ипотечный»
23%
36%
16,9%
4,4%
19,7%
01.01.2017г
53
Рисунок 9 - Структура совокупных активов – нетто банковской
системы за 2015-2016 гг.
Несмотря на величину сокращения активов-нетто ОАО «Эксимбанк» за
период 2015-2016, он остаётся в тройке лидирующих банков, это говорит, о том,
что он выдерживает конкуренцию на банковском рынке.
Вывод по второй главе. Была дана общая характеристика деятельности
ОАО «Эксимбанк».По данным анализа динамики основных показателей
ликвидности в ОАО «Эксимбанк» за 2014-2016 года отмечено:
1) в структуре актива баланса высокий удельный вес показывает чистая
задолженность по кредитам и приравненной к ним задолженности (43,92 %), а
меньший удельный вес - чистые вложения в ценные бумаги, приобретённые для
торговли (0%) так как их не приобретали. За последний отчётный год
сократилось наличие денежных средств, что составило 85 314 тыс. руб., но
увеличились основные средства, нематериальные активы и материальные
запасы (80 809тыс. руб.), а так же прочие активы (201 993 тыс. руб.);
18,6%
19%
9%
39,4%
11,9%
0
2,1%
01.01.2016г
ЗАО
«Приднестровски
й Сбербанк»
ОАО
«Эксимбанк»
ЗАО
«Тираспромстро
йбанк»
ЗАО
«Агропромбанк»
ЗАО АКБ «
Ипотечный»
ЗАО«Банк
сельхозразвития
»
18,3%
16,8%
8,8%
37,2%
17,1%
0
1,8%
01.01.2017г
54
2) в структуре пассивов баланса за 2014-2016гг., уменьшается доля
обязательств (-4,53) и увеличивается доля источников собственных средств
(4,53);
3) показатели соотношения высоколиквидных средств ОАО «Эксимбанк»
на начало 2015 года снизились на 2,66 % по отношению к началу 2016 года, а в
2016 году увеличились на 4,94 по сравнению с началом 2016 года;
4) показатели мгновенной ликвидности снизились на 1,24 % в 2016 году
по отношению к началу 2015 года, но на начало 2016 года увеличились на 8,24%
по отношению к началу 2016 года;
5) значения показателя текущей ликвидности значительно увеличилось
на начало 2016 года. При этом в течение рассматриваемого периода значение
коэффициента изменилось на 11,25%. Банк может выполнить 11,25%
обязательств до востребования и сроком в течении 30 дней. На начало 2016 года
этот показатель уменьшился на 5,25%.
По данным диаграмм, можем сказать что ОАО «Эксимбанк» выдерживает
конкуренцию между банками ПМР.
ОАО «Эксимбанк» вышел на первое место в рейтинге по величине
розничных вкладов к 1.01.2016года, а к 1.01.2016года наблюдался их рост. Это
позволило банку не только сохранить лидирующие позиции, но и закрепить их.
Несмотря на величину сокращения активов-нетто ОАО «Эксимбанк» за период
2015-2016, он остаётся в тройке лидирующих банков.
ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ И
ОПТИМИЗАЦИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОАО «ЭКСИМБАНК»
55
3.1 Меры повышения ликвидности банка
Существенной задачей для любого банка является обеспечение
необходимой степени ликвидности.
Ликвидность банка – способность банка обеспечивать своевременное
выполнение своих обязательств.
Мгновенная ликвидность банка – способность банка обеспечивать
своевременное выполнение своих обязательств со сроком погашения в течение
семи дней.
Текущая ликвидность банка – способность банка обеспечивать
своевременное выполнение своих обязательств со сроком погашения в течение 1
года.
Ликвидная позиция (ЛП) – разница между общей суммой активов и
обязательств, сгруппированных по срокам погашения.
Банк считается ликвидным, если у него есть подход к средствам, которые
могут быть привлечены по разумной цене и именно тогда, когда они нужны. Это
обозначает, что банк или обладает необходимой суммой ликвидных средств, или
может быстро их получить с помощью займов либо продажи активов.
Недостаточная степень ликвидности часто проявляется первым
признаком присутствия у банка серьезных финансовых затруднений. В подобной
ситуации он, как правило начинает терять депозиты, что понижает его наличные
средства и заставляет избавляться от наиболее ликвидных ценных бумаг.
В качестве мер по повышению ликвидности ОАО «Эксимбанк» можно
выделить следующие:
1) Привлечение межбанковских кредитов для регулирования текущей
ликвидности банка.
Межбанковские кредиты необходимо привлекать по мере необходимости
в сумме и сроках обеспечивающих стабильную бесперебойную и эффективную
работу банка. В частности речь идет как о возможности получения
56
межбанковского кредита Приднестровского Республиканского Банка под
низкую процентную ставку, либо получение межбанковского кредита в других
банках ПМР или в банках Российской Федерации.
Получение «недорого» ресурса позволит банку более эффективно
управлять активными операциями в части кредитования существующих
клиентов банка, так и привлечения новых клиентов банка. Расширение
клиентской базы банка скажется на показателях мгновенной ликвидности банка.
Так у банка при привлечении новых клиентов увеличатся (появятся) остатки на
счетах предприятий как рублевые, так и валютные.
2) Ежедневное текущее управление кассовыми операциями банка.
Установление лимитов кассовой наличности банка и его отделений,
дополнительных офисов (по объёмам, видам валют, видам операций или по
оборачиваемости). В условиях сохраняющегося дефицита наличной
иностранной валюты целесообразно введение лимитов наличной валюты по
видам операций: денежные переводы, обменно-валютные операции и др. Это
позволяет более эффективно управлять денежной наличностью и удовлетворять
различные потребности клиентов в условиях её существенного дефицита. В
данном случае при дальнейшем сохранения негативной тенденции на рынке
иностранной валюты, можно рекомендовать банку такую тактику.
Одновременно для повышения оперативности в принятии решений по
управлению денежной наличностью банка можно порекомендовать введение
ежедневного информирования (на основе трёхдневного прогноза) отдела
кассовых операций о предстоящих погашениях депозитных и кредитных
договоров.
3) Оптимизация кредитного портфеля банка.
На показатели ликвидности банка влияет состояние кредитного портфеля
банка. Например, для улучшения показателей текущей ликвидности банка
можно принимать меры по досрочному возврату части кредитов или их полному
погашению, если данная возможность предусмотрена условиями заключенных
57
кредитных договоров. Так, например, в краткосрочный период в условиях
ограниченности ресурсов можно «ужесточать» лимиты (снижать, фиксировать,
закрывать) овердрафты или возобновляемые кредитные линии клиентов,
пересматривать сроки выдаваемых кредитных ресурсов в сторону коротких,
пересматривать тарифную политику банка в сфере кредитования.
4) Управление собственными основными средствами и капитальными
вложениями.
В целях повышения ликвидности банка следует рассмотреть возможность
ограничения наращивания основных средств ОАО «Эксимбанк», ограничения
увеличения капвложений и других неоперационных расходов банка.
Рассмотреть возможность введения ограничивающего предела или полного
запрета на приобретение ряда основных средств, осуществление капвложений и
других неоперационных расходов. Также следует проанализировать перечень
основных средств банка и товарно-материальных ценностей длительно не
используемых в деятельности банка и предусмотреть возможности реализации
неиспользуемых имущества (здания, автомобили, мебель, компьютерная
техника и др.), содержание которых влечет дополнительные затраты банка.
Данная мера позволит банку сократить расходы по содержанию данного
имущества и в случае успешной реализации позволит получить банку
дополнительный неоперационный доход.
5) Разработка и внедрение привлекательных услуг и дополнительных
бонусов, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием клиентов банка.
В данной мере наряду с чисто ценовым фактором по тарифной политике
банка в сфере обслуживания и привлечения клиентов на расчетно-кассовое
обслуживание банка, хотелось бы отметить ряд неценовых моментов.
Так как, снижение тарифов банка по расчетно-кассовому обслуживанию
позволяет удерживать существующих клиентов и привлекать новых лишь в
короткий промежуток времени. Тарифы банка на расчетно-кассовое
обслуживание являются информацией свободного доступа и публикуются на
58
сайтах банков. В связи, с чем тенденция в сторону снижения может быть
подхвачена банками конкурентами на обслуживании, у которых находятся
потенциальные на привлечение клиенты и как следствие, клиент выберет тот
банк, в котором обслуживается уже не первый год. Поэтому в качестве меры
лучше рассмотреть не ценовые. Так в первую очередь следует развивать систему
«Интернет-банк» по обслуживанию юридических лиц. В настоящий момент
времени в банке существует система «Интернет-банк», которая постоянно
дорабатывается по предложениям и нуждам клиентов. Работу в данном
направлении необходимо продолжать.
Наряду с техническими моментами, важными также является поддержка
клиентов банка. В ОАО «Эксимбанк» существует Программа лояльности для
Клиентов и Партнеров ОАО «Эксимбанк», которые активно используют или
имеют потенциал в использовании банковских продуктов и услуг, или находятся
в партнерских отношениях с Банком. Программа лояльности создана для
упрощения процесса согласования особых условий обслуживания и применяется
только к Клиентам, которые самостоятельно инициировали запрос на изменение
стандартных тарифов или получение бонуса. В рамках программы лояльности
определяются: уровень активности Клиента, бонусы и специальные тарифы,
порядок применения программы лояльности. Работу в данном направлении
также необходимо продолжать и осуществлять на постоянной основе.
Также хотелось бы добавить ряд мер по дополнительному
стимулированию клиентов такие как: регулярные подарки на Новый год и день
рождения (подарок учитывает статус клиента); приглашения на спонсируемые
банком мероприятия; совместные обеды и ужины; целевые скидки на банковские
продукты; совместные программы лояльности с торговыми центрами и
организациями и др.
6) Мероприятия по увеличению депозитного портфеля физических лиц
банка как источника дополнительных ресурсов.
59
Депозитный портфель банка является одним из источников ресурсной
базы банка. Грамотный подход к привлечению денежных средств вкладчиков на
длительный сроки влияет на ликвидность банка. При этом надо исходить из
позиции разумности в установлении ставок по банковским вкладам, так как
слишком низкие могут быть не интересны вкладчикам, а слишком высокие
вызывают также недоверие к банку. Немаловажным моментом является
выработка новых продуктов по дополнительному привлечению депозитных
средств. Данная работа в банке должна проводиться на постоянной основе. В
настоящий момент времени у ОАО «Эксимбанк» имеется широкая продуктовая
линейка по вкладам. В качестве предложения можно порекомендовать введение
акционых вкладов приуроченных к значимым датам в республике или в банке, к
временам года, праздничным датам и др. Также необходимо проводить работу
по дополнительному стимулированию новых вкладчиков и поощрению
существующих. Мероприятия по стимулированию вкладчиков приведут к
варьированию сроков вкладов в сторону удлинения, что отразится на текущей
ликвидности банка.
Пример: Рассмотрим вариант привлечения частых лиц в ОАО
«Эксимбанк» путем незначительного повышение процентной ставки по
депозитному вкладу.
Возьмём за основу процентную ставку по депозиту ЗАО «Сбербанка»,
который стоит на первом месте по данным активам – нетто коммерческих банков
на 1.01.2017г.
Процентная ставка по депозиту ЗАО «Сбербанка» на минимальную
сумму - 3 000 руб., длительностью - 36 мес., с выплатой в конце срока составляет
7 %.
На данный момент времени в ОАО «Эксимбанк» по вкладу
«Классический» идентичные условия – годовая ставка % при выплате % в конце
срока -7%.
60
Таким образом, можно предложить ОАО «Эксимбанк» повысить
процентную ставку на 0,2%, то есть вклады будут привлекаться по годовой
ставке 7,2%.
Это предложение поможет заинтересовать и привлечь новых частных
клиентов, для депозитных вкладов именно в ОАО «Эксимбанк».
Если предположить, что при депозитной ставке 7 % сроком на 3 года ЗАО
«Сбербанк» привлечет в сопоставимый период времени 150 частных клиентов с
суммой вклада 3000 руб. ПМР, то сумма привлечённых средств составит 450 000
руб. Значит, в сопоставимый период времени можно предположить, что при
ставке по вкладу в 7,2 % сроком на 3 года ОАО «Эксимбанк» может привлечь
200 частных клиентов с суммой вклада 3000 руб. и сумма привлеченных ОАО
«Эксимбанк» средств составит 600 000 руб. ПМР. Таким образом, у ОАО
«Эксимбанк» будет рост депозитного портфеля, что отразится положительно на
показателях ликвидности банка.
7) Дальнейшее совершенствование внутреннего финансового контроля
в банке.
Необходимость наличия эффективной системы внутреннего контроля
обусловлена потребностью в повышении результативности и эффективности
финансово-хозяйственной деятельности, управления активами и пассивами,
управления рисками, обеспечение полноты, прозрачности и достоверности
финансовой, бухгалтерской, статистической отчетности, соблюдении
требований законодательства и нормативных актов, стандартов банковской
деятельности и норм профессиональной этики, внутренних нормативных
документов банка, определяющих политику банка и регулирующих его
деятельность.
8) Эффективное управление распространяемой информацией.
Репутация банка в значительной степени зависит от эффективности
управления информацией, в связи, с чем своевременное распространение
информации, верно разъясняющей позицию банка в заинтересованных
61
внутренних и внешних кругах, либо введение определённых ограничений на её
разглашение может сократить распространение слухов и восстановить доверие к
банку.
В качестве основных мероприятий по эффективному управлению
распространяемой информацией можно предложить:
а) определение с точки зрения правовых аспектов круга вопросов,
подлежащих и не подлежащих разглашению;
б) обеспечение необходимой информацией заинтересованных кругов для
разъяснения позиции банка.
3.2 Меры оптимизации конкурентоспособности ОАО «Эксимбанк»
Конкуренция — экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и
борьбы между выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения
лучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворения разнообразных
потребностей покупателей.
Конкуренция среди участников банковского рынка осуществляется
ценовыми и неценовыми методами.
Как известно, ценовая конкуренция основывается на использовании цены
как главного фактора привлечения клиентов и получения дополнительных
конкурентных преимуществ. В то же время неценовая конкуренция на рынке
банковских услуг предполагает, в первую очередь, улучшения их качественных
характеристик и проведения целенаправленной политики дифференциации
продукта (включая рекламу и меры по стимулированию сбыта).
Ценовую конкуренцию в свою очередь делят на открытую и скрытую.
При открытой ценовой конкуренции идет широкое оповещение о
снижении цены. Скрытая конкуренция – это когда качественные характеристики
нового товара выше цена, которая если и поднимается, то непропорционально
мало.