2
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3
Глава 1. Теоретические основы инвестиционного потенциала региона ............... 6
1.1 Понятие инвестиционного потенциала региона и его оценка ...................... 6
1.2 Механизмы привлечения инвестиций в российские регионы .................... 18
Глава 2. Анализ инвестиционного потенциала на примере Новосибирской
области .................................................................................................................... 27
2.1 Анализ экономического развития Новосибирской области ....................... 27
2.2 Оценка инвестиционной привлекательности Новосибирской области ..... 35
Глава 3. Предложения по улучшению инвестиционного климата Новосибирской
области .................................................................................................................... 50
3.1 Реализация инвестиционной политики в Новосибирской области ............ 50
3.2 Проблемы и мероприятия по повышению притока инвестиций в
Новосибирскую область ..................................................................................... 62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................................... 76
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .............................................. 79
ПРИЛОЖЕНИЯ ...................................................................................................... 85
3
ВВЕДЕНИЕ
Инвестиции являются базой для поступательного развития экономики,
ресурсом модернизации и повышения конкурентоспособности продукции и
услуг. Регионы России значительно отличаются друг от друга возможностями и
условиями экономической деятельности. В современном мире происходит
незаметная глазу борьба регионов за капиталы инвесторов. Это происходит
потому, что доходы бюджета региона определяют не только действия
администрации, но и эффективность производства, торговли и сферы услуг,
которые формируются благодаря различным инвестиционным проектам. Однако
привлекательность того или иного региона определяет большое количество
разноплановых факторов: размера и статуса, географического положения,
наличия природных ресурсов, доступа к инфраструктуре и ряда других
факторов, в том числе от экономической политики региональных властей и
состояния необходимых для ведения бизнеса институтов.
Поиск источников финансирования стала одной из ключевых проблем
инвестиционной политики для всех регионов страны. В настоящее время
существует довольно много потенциальных вариантов привлечения инвестиций
в региональные инвестиционные проекты, но необходимо отметить, что не все
они могут изменить ситуацию в регионе.
Новосибирская область занимает особое место на карте России, так как
является одним из крупнейших регионов и имеет специфические
инвестиционные условия, без исследования которых невозможно развитие
системы стимулирования инвестиций в регионе.
Актуальность выбранной темы исследования обусловлена
необходимостью выявить специфические черты инвестиционной
привлекательности и потенциала Новосибирской области и на их основе
определить наиболее перспективные подходы к привлечению инвестиций в
данный регион. Таким образом, развитие инвестиционной политики
Новосибирской области, позволит создать новые высокотехнологичные
4
производства и рабочие места, а также снизить социальную напряженность, что
является на сегодняшний день весьма актуальной задачей.
Целью настоящей работы является анализ и оценка инвестиционного
потенциала Новосибирской области, а также выявление путей его развития,
направленных на повышение инвестиционной привлекательности
Новосибирской области.
Для достижения данной цели ставятся и решаются следующие задачи:
- изучить теоретические аспекты инвестиционного потенциала региона;
- провести анализ экономического развития Новосибирской области;
- оценить инвестиционную привлекательность и потенциал
Новосибирской области;
- проанализировать реализацию инвестиционной политики в
Новосибирской области;
- выявить проблемы и мероприятия по повышению притока инвестиций в
Новосибирскую область.
Объектом исследования является инвестиционный потенциал региона.
Предметом исследования является совокупность социально-
экономических и организационно-управленческих отношений, возникающих в
процессе управления инвестиционным потенциалом и их использования в целях
развития экономики регионов.
На тему региональной инвестиционного потенциала, инвестиционной
политики и привлечения инвестиций в экономику регионов написано большое
количество исследований зарубежными и отечественными авторами. В работах
таких ученных, как И.П. Фаминский, П.М. Мозиас, А.З. Астапович были
рассмотрены вопросы эффективности региональной политики в РФ, механизмы
привлечения инвестиций, факторы развития мировой экономики, влияющие на
изменение притока инвестиций в регионы стран.
К числу общенаучных методов, применяемых в данном исследовании,
относятся: методы анализа и синтеза, сравнения и аналогии, обобщения и
концептуализации, табличный, графический, статистические.
5
Информационная база исследования. В процессе исследования
использовались официальные данные Федеральной службы государственной
статистики (Росстат), федеральных и региональных программ социально-
экономического развития, статистических сборников, справочников, данных,
публикуемых в периодической печати.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
проведенный анализ и обоснованные пути развития инвестиционного
потенциала региона могут быть использованы органами власти, научными
организациями, специалистами при обосновании стратегических планов
развития территорий и регионов.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3 – х глав,
заключения и списка использованных источников.
6
Глава 1. Теоретические основы инвестиционного потенциала региона
1.1 Понятие инвестиционного потенциала региона и его оценка
Для современной российской экономики характерно соперничество
региональных образований за инвестиционные ресурсы. Региональные власти
для того, чтобы привлечь такие ресурсы в регион, должны правильно оценивать
собственные конкурентные преимущества, сильные и слабые стороны,
возможности и угрозы для инвестиционной деятельности. Анализ и оценка
инвестиционного потенциала также требуются для того, чтобы в глазах
эффективно позиционировать и презентовать инвесторам преимущества
субъекта Российской Федерации.
Основной целью оценки инвестиционного потенциала является
определение перспектив потенциального создания и функционирования новых
хозяйствующих субъектов во всех секторах региональной экономики, а также
перспектив для привлечения инвестиционных средств в предприятия.
В научной литературе понятие «инвестиционный потенциал региона»
достаточно широко рассматривается более двадцати лет. Невзирая на столь
продолжительный период, на сегодняшний день нет общепринятой трактовки
термина «инвестиционный потенциал региона». Такая неопределенность в
толковании рассматриваемого понятия приводит к проблемам оценки
инвестиционного потенциала региона
1
.
Понятие «инвестиционный потенциал» трактуется применительно к
регионам, странам, предприятиям, отраслям и иным субъектам рынка. Реже
встречаются упоминания об инвестиционном потенциале определенных
активов, отдельных финансовых и товарных рынков, инструментов финансового
рынка.
Для более точной формулировки определения термина «инвестиционный
потенциал» следует рассмотреть его ключевые составляющие, а именно –
1
Ултургашева О.Г., Экономическая сущность и структура инвестиционного потенциала региона /
О.Г. Ултургашева, А.В. Лавренко // Проблемы современной экономики. – 2019. - №1. – С. 227.
7
«инвестиции» и «потенциал».
В переводе с латинского языка термин «потенциал» означает «мощь»,
«силу». Современная экономическая наука этот термин переняла из физики, там
он обозначает накопленную энергию, которая может реализоваться в работе. Но
на основании этого определения невозможно раскрыть его сущность, а также
установить практическую значимость, потому как рассматривать его можно с
учетом экономических, социальных и иных контекстов, иными словами в
условии определенной сферы применения.
Под потенциалом следует понимать источники, запасы, средства, которые
есть в наличии и которые могут мобилизоваться, приводиться в действие,
использоваться для осуществления плана, для достижения определенных целей;
решения какой-то задачи; возможности отдельного общества, государства, лица
в конкретной области». Такое определение потенциала самое распространенное
в экономической литературе и акцентирует внимание на ресурсах и
возможностях их мобилизации, а также использования в любое время для
удовлетворения государственных интересов.
Есть огромное количество подходов к трактовке понятия инвестиций.
Целесообразно выделить наиболее общие признаки, присущие
рассматриваемому термину, а именно:
- рискованность;
- потенциальная способность приносить доход;
- целенаправленность вложений;
- срочность вложений;
- использование разных ресурсов для инвестирования.
Понятие «инвестиционный потенциал» впервые появилось в 1980-х годах
в трудах В.П. Красовского и Т.С. Хачатурова, в которых оно приравнивался к
комплексу фондообразующих отраслей. В данных работах не раскрывается
экономическое содержание рассматриваемого термина
2
.
2
Сериков С.Г. Инвестиционный потенциал региона // Экономика и предпринимательство. – 2018. – № 3-2 (56-
2). – С. 220.
8
На сегодняшний день есть множество толкований термина
«инвестиционный потенциал». Приведем примеры таких толкований, которые
определены некоторыми авторами и встречаются в различных источниках, для
наглядности представим их в таблице 1.1
3
.
Таблица 1.1
Подходы к определению термина «инвестиционный потенциал
региона»
Авторы
Определение
Голайдо И.М.
совокупность факторов, оказывающих влияние на
макроэкономические характеристики регионального образования, а
также развитие инвестиционных процессов в нем.
Гришина И.В.
совокупность различных признаков, средств, возможностей,
имеющих высокую значимость для привлечения инвестиций в
капитал региона.
Валинурова Л.С.
и Казакова О.Б.
материальный базис обеспечения динамики социально-
экономического развития, количественные и качественные
характеристики которого отражают общность инвестиционных
ресурсов, включающих нематериальные, материально-технические и
финансовые активы
Самойлова Л. Б.
совокупность объективных экономических, социальных и природно-
географических свойств региона, имеющих высокую значимость для
привлечения инвестиций в капитал регионального образования.
Данная характеристика принимает во внимание основные
макроэкономические характеристики в виде суммы объективных
предпосылок для инвестиций, зависящей от экономического развития
региона, а также от разнообразия сфер объектов инвестирования.
Шидов А. Х.
объем инвестиций, который может быть привлечен в основной
капитал определенного региона за счет внутреннего и внешнего
финансирования, исходя из наличия экономических, социальных,
природных ресурсов, особенностей географического положения или
иных существенных предпосылок для формирования инвестиционной
активности в нем.
Хмыз О.В.
способность к получению предельно возможного объема
инвестиционной составляющей ВРП.
Тумусов Ф.С.
совокупность инвестиционных ресурсов, составляющих ту часть
накопленного капитала, которая представлена на инвестиционном
рынке в виде потенциального инвестиционного спроса, способного
превратиться в реальный инвестиционный спрос, это обеспечит
удовлетворение материальных, финансовых, интеллектуальных
потребностей воспроизводства капитала.
Обобщая точки зрения разных экономистов, необходимо отметить, что
3
Новикова И.Ю. Инвестиционный потенциал хозяйствующего субъекта в системе основных категорий
инвестиций // Baikal Research Journal. – 2016. – Т. 7. - № 5. – С. 3.
9
наиболее точным, по нашему мнению, является определение: инвестиционный
потенциал региона – это совокупная возможность собственных и привлеченных
в регион экономических ресурсов обеспечить инвестиционную деятельность при
наличии благоприятного климата в масштабах и целях, которые определены
региональной социальной и экономической политикой.
Инвестиционный потенциал региона формируется из нескольких
основных частных потенциалов, которые наглядно представлены на
рисунке 1.1
4
.
Рисунок 1.1 – Составляющие инвестиционного потенциала региона
Рациональная и разумная стратегия использования и формирования
инвестиционного потенциала государства и его составляющих, предприятия и
региона в целом даст возможность обеспечить решение огромного количества
4
Безнос Д.С. Ресурсный и проектный подходы к определению сущности инвестиционного потенциала региона
// Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика. – 2018.
- №8-1 (179). – С. 42.
Инвестиционный
потенциал региона
Природно-
географичес
кий
потенциал
Производст
венный
потенциал
Социальный
потенциал
Финансовый
потенциал
Инновацион
ный
потенциал
10
важнейших экономических проблем, в том числе повышения
конкурентоспособности территориальных единиц и уровня жизни населения.
На сегодняшний день есть большое количество методик оценки
инвестиционного потенциала регионов. В последние годы возросшая
потребность оценки потенциала регионов привела к росту предложений
методик, и адаптированных, и новых, которые были разработаны специально.
Наиболее профессиональными и известными исследователями этой
проблематики, по нашему мнению, являются отечественные ученые И. Гришина,
И. Ройзман и А. Шахназаров. Перечисленные исследователи отмечают, что в
условиях РФ применяется достаточно много разных иностранных методик,
таких как:
- индексы промышленной активности;
- индексы Доу-Джонса;
- системы конъюнктурных опросов руководителей компаний;
- методики Тейна-Уотерса, Котлера-Хейзлера;
- методики Гарвардской школы бизнеса;
- журналов «Fortune», «The Economist», «Euromoney» и пр.
При этом возникло множество адаптированных к отечественным условиям
зарубежных методик оценки инвестиционной ситуации, которая складывается в
разных регионах России, например
5
:
методика мониторинга социального и политического климата территорий
РФ аналитиков журнала «Коммерсантъ»;
анализ инвестиционных особенностей регионов РФ с применением
программы «Datagraf»;
обзоры инвестиционной привлекательности экономических районов РФ
агентства «Юниверс»;
методика оценки инвестиционного климата регионов РФ ИЭ РАН;
5
Бараненко С. П. Сущность и экономическое содержание понятий «инвестиционная активность» и
«инвестиционная привлекательность» // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2019. - № 1.
– С. 133.
11
рейтинг инвестиционной привлекательности регионов РФ, который
выполняется «РА-Эксперт» и т.д.
Все перечисленные методики подразделяются на три основные группы:
1) экспертные балльные оценки;
2) эконометрические оценки суммы порядковых (ранговых) мест
(зачастую с применением разных весовых коэффициентов значимости частных
показателей либо весовых баллов);
3) эконометрические оценки статистических показателей.
Перечисленные методики на выходе предполагают получение
интегрального показателя, характеризующего (ранжирующего) регион в
конечном рейтинге.
Самой приемлемой видится методика М.К. Начевой и О.Б. Шевелева.
Преимущества этого метода в том, что в анализе подразумевается в основном
использование статистических данных Росстата, которые находятся в открытом
доступе. По этой причине такой метод подходит всем регионам РФ, что дает
возможность провести комплексный анализ.
Применение статистических данных снижает субъективизм экспертных
оценок, дифференцированный подход к регионам, в свою очередь, дает
возможность обеспечить предельно эффективное использование источников
инвестиций. Сущность подхода М.К. Начевой и О.Б. Шевелева заключается в
составлении укрупненных групп, включающих показатели – факторы, сходные
по смыслу
6
.
Под природно-географическим потенциалом подразумевается набор
факторов, отражающих географические особенности региона, а также
характеризующие объем природно-сырьевой базы конкретного региона.
Большое значение при этом имеет комплектность ресурсов, потому как для
некоторых производств, например, черной металлургии, нужно располагать
ресурсами, как железной руды, так и марганца, хромитов, коксующегося угля и
6
Шевелева О.Б., Начева М.К. Системный подход к оценке инвестиционного потенциала региона // Национальные
интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. - №48. – С. 45.