22
основной целью является определение единой терминологии и принципов
оценки затрат, а также результативности реализации проектов и адаптации к
стандартам, в особенности актуальным этот аспект становится при реализации
проекта вместе с зарубежными инвесторами любо в случае когда проект имеет
межотраслевой характер. На основе изложенного выше, очевидной становится
необходимость распределения документов по уровням. Признаком такой
дифференциации документального обеспечения можно принять критерий
масштаба
15
:
- федерального уровня – то есть документы, которые позволяют
регламентировать методическое сопровождение в контексте всей территории
РФ. Особенная роль должна представляться возможности повсеместного
применения в России, это позволит создать благоприятные условия, которые
способствуют привлечению иностранных инвесторов;
- межотраслевого уровня – то есть документы, которые позволяют
регулировать инвестиционную деятельность в нескольких отраслях, включая
несмежные отрасли. Межотраслевой инвестиционный процесс в особенности
актуален в контексте зависимости инвестиционных проектов между собой при
их одновременной реализации и в качестве минимизации рисков, которые
связаны с капитализаций таких проектов;
- отраслевого уровня – то есть документальное обеспечение, которое
позволяет регламентировать порядок расчета, а также исполнения стандартов на
уровне определенного сектора экономики или конкретной отрасли;
- локального уровня – то есть документальное обеспечение, которое
регламентирует принципы ведения инвестиционной деятельности в контексте
определенного хозяйствующего субъекта.
Такая иерархия даст возможность решить ряд вопросов, которые связаны
с ведением инвестиционной деятельности в регионе, а именно: обеспечение
15
Трусова Н.С. Инвестиционная активность как фактор моделирования экономического роста региональной
системы (Моделирование экономического роста региональной системы) // Современные проблемы науки и
образования. – 2018. - № 1. – С. 267.
23
прозрачности привлечения капиталов, выработка общих принципов
финансирования (для зарубежных инвесторов это немаловажно) и т.д., это
способствует развитию инвестиционной инфраструктуры (в контексте
методического обеспечения), а также созданию благоприятного
инвестиционного климата в целом.
На сегодняшний день основной методический документ на уровне
государства, регламентирующий инвестиционную деятельность – это
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных
проектов, которые утверждены совместным постановлением Министерством
экономики, Министерством финансов и Госстроя России. Этот документ
соответствует методам экономических измерений, которые приняты в мировой
практике, он содержит систему, методов и критериев оценки эффективности
проектов инвестиционной деятельности, на основании конкретных принципов
проектного анализа. Однако, условия развития экономики, а также формы
инвестиционной деятельности подразумевают работу по корректировке
положений документа
16
.
Методическое обеспечение, которое охватывает все аспекты
инвестиционной деятельности особенно актуально в условиях развития
инвестиционных взаимоотношений межотраслевого характера и зарубежного
инвестирования, следовательно, должно быть нацелено на установление единой
системы показателей и единых критериев инвестиционной деятельности, и на
повышение уровня прозрачности взаимоотношений субъектов инвестиционной
деятельности.
Организационный аспект. Реализация стратегии привлечения инвестиций
в субъекты РФ невозможна вне организационных структур, которые
обеспечивают комплекс мер по развитию, постановке и контролю реализации
целей и направлений инвестиционной стратегии, то есть изначально
16
Юзвович Л.И. Особенности реального инвестирования в условиях интеграции капитала: международный и
российский аспекты: монография/ Л.И. Юзвович, А.Н. Пятин, Ю.В. Истомина, Е.А. Юдина. – М.: Издательский
дом Академии Естествознания, 2018. – С. 144.
24
предполагается активное участие как инвестопроводящих структур (венчурные
фонды, банковский сектор и др.), но и государства, а точнее его
специализированных структур.
Таким образом, организационный аспект привлечения инвестиций можно
представлен в виде взаимосвязанного и совокупного участия субъектов
управления инвестиционной деятельности таких как
17
:
государственные структуры, осуществляющие контроль инвестиционной
деятельности на местном, региональном и федеральном уровнях (Центральный
банк РФ, Государственная регистрационная палата, Министерство
экономического развития и торговли РФ, Министерство финансов РФ,
Федеральная антимонопольную службу, Федеральная комиссия по рынку
ценных бумаг, фонд государственных гарантий инвестиционных проектов,
внебюджетный фонд науки и технологического развития, региональный фонд по
поддержке инноваций и т.д.);
банковский сектор и иные субъекты института инвестирования –
финансовые, страховые, венчурные, брокерские компании и др.;
компании, которые предоставляют консалтинговые услуги в сфере
инвестиционной деятельности.
Действенность реализации стратегии привлечения инвестиций в регион
напрямую зависит от функционирования соответствующей системы управления,
соответственно, требуется четкое делегирование прав, ответственности и
обязанностей структур, которые входят в организационный комплекс, в другом
случае не исключены дублирование функций, расширение бюрократических
функций, а также затруднение процесса привлечения инвестиций вследствие
непрозрачности организационных операций, приводящее к росту
трансакционных издержек, увеличению сроков реализации инвестиционных
проектов и увеличению итоговой стоимости реализации, это, несомненно, будет
отталкивать потенциальных инвесторов и не способствует формированию
17
Шопенко Д.В. Управление инвестиционным процессом в реальной экономике: Монография. – СПб.: Сервис,
2017. – С. 98.
25
благоприятного климата, а также имиджа региона. На основе вышеизложенного
можно резюмировать, что эффективность организационной составляющей
системы привлечения инвестиций в регион, прежде всего, зависит от
работоспособной и оптимальной системы исполнительной власти в сфере
реализации инвестиционной стратегии.
Информационный аспект. Реализация каждого управленческого
механизма при условии информационной ассиметрии приводит эффективность
результатов к минимуму или ставит под сомнение оптимальность и
работоспособность механизма, следовательно, очевидной является
необходимость проведения работы по формированию информационной
инфраструктуры.
На основе изложенного прослеживается необходимость в формировании
информационного органа, который способен консолидировать, контролировать
и обрабатывать информацию, касающуюся состояния инвестиционной системы
региона, а также субъектов реализации инвестиционной деятельности. Отчасти
такие функции находят отражение в деятельности региональных торгово-
промышленных палат (далее – ТПП), однако при этом лишь факт их
существования не представляется достаточным и необходимым условием
исключения информационной ассиметрии, а также развития информационной
инфраструктуры, которая необходима для реализации инвестиционной
стратегии, так как с одной стороны ТПП административным ресурсом, как
органы исполнительной власти не обладают, а с другой – организационная
форма некоммерческой организации курирование инвестиционных проектов с
применением рыночных механизмов не предполагает.
При этом объединение рыночных контрагентов под эгидой ТПП дает
возможность решить вопрос обмена, сбора и контроля информации о субъектах
региональной инвестиционной деятельности и благоприятности регионального
инвестиционного климата. Кроме того, использование электронных ресурсов
ТПП, а также органов местного самоуправления дает возможность представить
информацию о регионе, инвестиционном рынке региона, отраслях и структуре,
26
решить вопрос о представлении инвестиционной информации.
Формирование информационно-аналитического центра должно решить
ряд задач таких как
18
:
обеспечение взаимодействия участников реализации инвестиционной
стратегии, а не только тех, кто состоит в некоммерческой организации;
решение вопроса формирования единого информационного пространства
для связей производственных и предпринимательских структур региона, а также
для профессиональных целей;
оперативный контроль изменений, а также обработка и представление
необходимой информации.
В заключение параграфа целесообразно констатировать, что все
рассмотренные составляющие механизма реализации инвестиционной стратегии
многоуровневые, они включают: федеральный, региональный и локальный
уровень.
В этой связи следует отметить, что эффективность применения любой
составляющей механизма зависит от согласованности действий, а также
делегирования полномочий между уровнями власти, то есть реализация
механизма привлечения инвестиций должна выстраиваться на следующих
принципах: целенаправленности; согласованности; иерархичности;
адекватности; ответственности; делегирования полномочий; взаимодействии и
взаимосвязи. В таком случае можно вести речь о возможности, как успешного
процесса привлечения капитала, так и его эффективного использования и
распределения.
18
Сулоева С.Б. Управление инвестиционным процессом в регионе (концепция, методы, инструменты): Учебное
пособие / С.Б. Сулоева, О.В. Ростова. – СПБ., 2018. – С. 143.
27
Глава 2. Анализ инвестиционного потенциала на примере
Новосибирской области
2.1 Анализ экономического развития Новосибирской области
В целом социально-экономическая ситуация в Новосибирской области
оценивается как стабильная с устойчивым подъемом. Об этом говорят и итоги
реализации финансово-бюджетной политики региона, и основные показатели
социально-экономического развития области, и ход выполнения приоритетных
проектов. Основные показатели социально-экономического развития
Новосибирской области представлены в приложении 1. Изобразим наглядно
основные данные в виде диаграммы (рис. 2.1)
19
.
Рисунок 2.1 - Динамика основных показателей социально-
экономического развития 2017 – 2019 гг.
19
Статистические данные Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: www.gks.ru
90
95
100
105
110
115
120
125
130
2017 г. 2018 г. 2019 г.
Индекс валового регионального продукта
Индекс-дефлятор валового регионального продукта
Индекс промышленного производства
Индекс оборота розничной торговли
Индекс оборота оптовой торговли
Индекс инвестиций в основной капитал
Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал
Индекс потребительских цен в среднем за год
Реальные денежные доходы населения
28
Негативные тенденции, наблюдаемые в социально-экономическом
развитии региона в период 2014-2016 годов, сменились наметившимся
позитивным трендом 2017-2019 годов. Экономика Новосибирской области
демонстрирует тенденцию роста со второго полугодия 2017 года и устойчивую
положительную динамику с начала 2018 года. Объем валового регионального
продукта Новосибирской области (далее – ВРП) составил в 2017 году 1140,9
млрд. рублей, что составляет 103,8% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года.
Валовой региональный продукт в 2018 году составил 1 трлн 187 млрд рублей.
Среди отраслей с наиболее динамичным ростом выделены
промышленное производство, оптовая торговля, увеличился объем инвестиций,
отмечено изменение ситуации в лучшую сторону в строительной отрасли
20
.
В 2017 и 2018 годах отмечена положительная динамика промышленного
производства с приростом за два года в сопоставимых ценах на 10,6% к уровню
2016 года. Индекс промышленного производства в январе-июне 2019 года
составил 103,4% к уровню аналогичного периода 2018 года. Наиболее высокие
темпы роста промышленного производства в 2017-2018 годах отмечены в
добыче полезных ископаемых, прирост к уровню 2016 года составил 91,7%.
Индекс производства по добыче полезных ископаемых в январе-июне 2019 года
– 120,5% к уровню января-июня 2018 года.
Особое внимание в регионе уделяется развитию сельскохозяйственного
производства. За два года объем производства продукции сельского хозяйства в
сопоставимых ценах увеличился на 10,2% к уровню 2016 года. В 2017 году
удалось собрать урожай зерновых и зернобобовых культур в весе после
доработки 2824,6 тыс. тонн, в 2018 году с учетом неблагоприятных погодных
условий в период посевной кампании – 2494,7 тыс. тонн. По данным шести
месяцев 2019 года область занимает первое место в Сибирском федеральном
округе (далее – СФО) по производству яиц и второе место по производству
молока, уступая Алтайскому краю. За период январь-июнь 2019 года динамика
20
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Стат. сб. / Росстат. - М., 2018. – С. 351.
29
выпуска продукции сельского хозяйства составила 100% к соответствующему
периоду 2018 года.
Оптовая торговля играет существенную роль в системе экономических
связей между предприятиями – производителями и организациями розничной
торговли. За два года (2017-2018 гг.) оборот оптовой торговли вырос в 1,5 раза в
сопоставимых ценах и достиг 1739,2 млрд. рублей. За 6 месяцев 2019 года
отмечается снижение оборота оптовой торговли к уровню 6 месяцев 2018 года
(индекс физического объема в январе-июне 2019 года составил 93,8% к уровню
января-июня 2018 года). Несмотря на снижение значения показателя
Новосибирская область сохраняет лидирующие позиции по объему оборота
оптовой торговли среди субъектов СФО.
В формировании оборота оптовой торговли организациями оптовой
торговли важную роль играет малый бизнес. В структуре оборота оптовой
торговли доля субъектов малого предпринимательства в 2018 году составила
58,9%. Доля среднего предпринимательства составила 5,3%
21
.
Наблюдается повышение уровня жизни населения Новосибирской
области, отмечается восстановление потребительской активности после
снижения в период 2015-2016 годов. Оборот розничной торговли за последние
два года вырос на 7,1% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. По итогам
2018 года в структуре оборота розничной торговли доля непродовольственных
товаров составила 53,7%. За январь-июнь 2019 года оборот розничной торговли
вырос на 2,3% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2018 года и составил
254,4 млрд. рублей. За последние два года (2017-2018 гг.) объем платных услуг
населению вырос на 4,5% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. В январе-
июне 2019 года населению было оказано платных услуг на 81,6 млрд. рублей, что
на 0,4% больше в сопоставимых ценах, чем в январе-июне 2018 года. В структуре
объема платных услуг населению преобладали коммунальные,
21
Печенкина А.В. Управление инвестиционной привлекательностью региона: субъектно-объектный аспект //
Известия ИГЭА. - 2017. - № 3 (48). - С. 63.
30
телекоммуникационные, транспортные, медицинские и жилищные услуги. На их
долю приходилось 72,9% общего объема услуг.
Новосибирская область осуществляет внешнеторговые операции с
партнерами из 137 стран дальнего и ближнего зарубежья. Основными торговыми
партнерами являлись: Китайская Народная Республика, Республика Казахстан,
Федеративная Республика Германия, Французская Республика, Соединенные
Штаты Америки, Украина, Республика Белоруссия, Республика Корея, Япония,
Республика Индия. Внешнеторговая деятельность Новосибирской области в
2018 году обеспечила 10,9% стоимостного объема товарооборота, 6,7% объема
экспорта и 28,1% объема импорта Сибирского федерального округа.
Внешнеторговый оборот товаров в 2018 году увеличился на 23,0% к 2017
году и составил 5287,3 млн. долларов США, экспорт товаров увеличился на
22,5% и составил 2588,6 млн. долларов США.
За два года в развитие экономики и социальной сферы Новосибирской
области направлено 371,6 млрд. рублей. Прирост инвестиций в сопоставимых
ценах за период 2017-2018 годов составил 6,3% к уровню 2016 года.
Удалось достичь высокого уровня инвестиционной привлекательности.
Новосибирская область единственная из СФО занимает место в двадцатке
лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата,
демонстрируя позитивную динамику (перейдя с 57 места в 2015 году на 19 место
в 2019 году).
В структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не
наблюдаемых прямыми статистическими методами) наибольший объем в 2018
году приходился на машины, оборудование, транспортные средства – 44%;
здания (кроме жилых) и сооружения – 39,1%.
В январе-июне 2019 года использовано 78020,9 млн. рублей инвестиций
в основной капитал, что на 9,8% больше уровня соответствующего периода 2018
года.
31
По итогам 2017 года наиболее высокая доля прибыльных организаций в
общем объеме организаций (по полному кругу организаций) сложилась в
следующих видах экономической деятельности: транспортировка и хранение
(доля прибыльных – 86,9%), торговля оптовая и розничная (84,4%);
строительство (83,3%), обрабатывающие производства (82,1%). Наибольшая
сумма прибыли получена организациями следующих видов деятельности:
торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
(26,2% в общем объеме прибыли), обрабатывающие производства (17,8% в
общем объеме прибыли), транспортировка и хранение (11,1% в общем объеме
прибыли), добыча полезных ископаемых (8,3% в общем объеме прибыли).
По состоянию на конец 2018 года общая протяженность автодорог
общего пользования Новосибирской области составляет 28,17 тыс. км, в том
числе федерального значения – 0,8 тыс. км, регионального или
межмуниципального значения – 12,7 тыс. км, местного значения – 14,6 тыс. км.
Общая протяженность автодорог с твердым покрытием – 19,9 тыс. км, что
составляет 70,6% от общей протяженности дорог. Ежегодно растет грузооборот
автомобильного транспорта всех видов экономической деятельности, в 2018
году грузооборот составил 3 186 млн. тонн-км (в 2017 году – 2 314 млн. тонн-
км), по итогам января-июня 2019 года грузооборот составил 1636,7 млн. тонн-
км
22
.
Строительный комплекс занимает важное место в экономике
Новосибирской области, обеспечивая реализацию стратегических задач
социально-экономического развития региона.
В 2018 году наблюдалось снижение объемов работ по виду деятельности
«строительство» относительно уровня 2017 года (97,7%), при этом темпы
падения замедлились: в 2017 году данный показатель составлял 91,7% к уровню
2016 года. Среди субъектов Российской Федерации по показателю «Объем работ,
выполненных по виду деятельности «Строительство» Новосибирская область
22
Министерство экономического развития Новосибирской области. Инвестиционная стратегия Новосибирской
области. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://econom.nso.ru/page/186