14
тарифу. Как результат объём грузопотока по маршруту Китай – Европа через
Казахстан увеличился в несколько раз. Но как бы ни шла интеграция рынка
транспортных услуг, итог, по большому счёту, одинаковый – крупнейшие
мировые транспортные компании переросли роли просто перевозчиков,
логистических операторов или экспедиторов. На смену жёсткой специализации
игроков рынка пришёл универсализм.
Ни один сколько-нибудь серьёзный анализ модели комбинирования
транспортных услуг не обходится без отсылки к опыту немецких перевозчиков.
И не потому что в Германии раньше других начали стыковать транспорт в
единую сеть. Идеи интеграции примерно в одно и то же время
распространились и в США, и во Франции. Но немецкий железнодорожный
оператор Deutsche Bahn (DB) вышел из «зоны комфорта» быстрее и дальше
других.
Однако шаг от транспортной до транспортно-логистической компании
здесь оказался удивительно коротким. В 2000 году это была национальная
транспортная компания, а спустя 10 лет – уже мультимодальный транспортно-
логистический концерн, где более 50% прибыли приносит логистический блок.
По доходности и производительности DB занимает сегодня второе место
в мире среди поставщиков логистических услуг формата 3PL и 4PL
(экспедирование, перевалка, хранение грузов и сопутствующие операции).
Основное средство перевозки товаров в Европе – грузовой автотранспорт.
Такой расклад сил сохраняется десятилетиями и объясняется геополитическим
положением. Для железной дороги в европейских странах нет «достаточного
грузового плеча», а расходы на авиацию считаются неоправданно высокими.
С приходом на рынок смешанных перевозок появилась альтернатива. Но
реализоваться в полной мере она сможет только в ситуации, когда осознание её
выгод появится не только у потребителей услуги, но и у хозяйствующих
субъектов, то есть у всех игроков рынка. А выгоды эти есть. Аналитики
Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы
экономики отмечают, что для железных дорог смешанные перевозки – это шанс
15
привлечь дополнительные объёмы грузов, для автоперевозчиков – возможность
ускорить оборот транспортных средств, для крупных транспортно-
экспедиционных компаний – способ снизить общую затратную часть. В целом
перспективы у смешанных перевозок в Европе неплохие, признают и в
транспортных компаниях.
«Строительство новых терминалов и повышение пропускной
способности железных дорог позволит интермодальным перевозкам стать
самым эффективным способом транспортировки на дальние расстояния», – ещё
год назад заявлял на одном из крупных международных транспортных форумов
Андреас Шульц, глава компании DB Intermodal, ещё одной «дочки» Deutsche
Bahn.
DB Intermodal специализируется исключительно на интермодальных
перевозках с использованием железнодорожного транспорта. Еженедельно она
отправляет свыше трёх миллионов контейнеров на более чем двух тысячах
составов. Для ежедневных перевозок такого объёма грузов через весь
континент понадобились бы свыше 13 тысяч грузовиков. «Рост объёма
интермодальных перевозок с использованием железнодорожного транспорта в
Европе в последние годы измеряется двузначными цифрами, – отметил
Андреас Шульц. – Мы считаем, что в долгосрочной перспективе сможем
сочетать мобильность на последних нескольких километрах с рентабельностью
перевозок на дальние расстояния. По его словам, это позволит
железнодорожному транспорту стать конкурентоспособным даже на коротких
маршрутах.
Эффективность интермодальных грузоперевозок вызвала интерес к
организации схожего сервиса и в сфере пассажирского транспорта. DB опять
же стал одним из первопроходцев. По понятным причинам основной интерес
был связан с автобусным сообщением. Автобус – бюджетная альтернатива
поезду (цена на билет в среднем на 20% ниже, чем на скоростной поезд ICE) и,
соответственно, главный его конкурент «на земле».
В настоящее время отрасль международных грузовых перевозок
16
находится в состоянии устойчивого роста. К 2019 г. эксперты прогнозируют
увеличение спроса на грузовые перевозки почти в три раза, при этом, прежде
всего, растет спрос на услуги так называемых перевозок «от двери до двери».
Объемы международных авиаперевозок и прогнозные темпы роста за
период с 2013 г. по 2017 г. представлены на рисунке 1.
Рисунок 1 - Объемы мирового рынка международных перевозок
Однако несмотря на благоприятную обстановку в регионе существует и
ряд факторов, сдерживающих развитие. Среди них необходимо отметить,
прежде всего, недостаточно развитую инфраструктуру и качество
предоставляемых услуг. Средние ежегодные темпы роста объема грузовых
перевозок в странах африканского региона, по прогнозам экспертов, будут
значительно ниже среднемировых темпов роста (около 4,6%), однако вполне
вероятно, что в некоторых странах региона произойдет производный рост
объемов грузовых перевозок.
В европейском регионе расчетные среднегодовые темпы роста также не
превышают среднемирового показателя и по прогнозам составят около 4,3% в
год. На фоне роста экономики европейских стран авиационный транспорт
составит уверенную конкуренцию другим типам грузовых перевозок прежде
всего автодорожным и морским перевозчикам.
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
2013 2014 2015 2016 2017
28526
29843
31344
32873
36062
17
Среди стран европейского региона самые высокие темпы роста грузовых
перевозок будут приходиться на страны Центральной и Восточной Европы, в
частности, на страны, недавно вступившие в Европейское экономическое
сообщество. В регионе Латинской Америки темпы роста грузопотоков будут
также умеренными и достигнут в среднем 4,2% в год.
Самые низкие темпы роста грузооборота приходятся на регион Северной
Америки (в среднем 3,9 % в год), что вполне закономерно, если учесть
замедление темпов роста экономики США, наблюдающееся на протяжении
ряда последних лет.
Традиционно темпы роста грузовых авиаперевозок сильно коррелируют с
темпами роста мировой торговли. Начиная с 208 г., наблюдается тенденция к
ослаблению влияния роста сырьевого товарооборота на грузовые
авиаперевозки, в связи с чем, несмотря на сохранение положительного тренда,
за тот же период объемы грузовых авиаперевозок будут расти не так
значительно, в среднем на 2 – 3% в год. Развитие экономики Азиатско-
Тихоокеанского региона будет сопровождаться высокими темпами роста
объемов экспорта в рассматриваемый период. Экономика развитых
европейских стран будет расти значительно медленнее, однако рост объемов
товарооборота в абсолютных величинах тем не менее представляется
существенным и скажется на спросе на грузовые перевозки. Положительные
факторы роста проявятся в Европе и в Японии, в Северной Америке темпы
экономического роста останутся невысокими. В краткосрочной перспективе
основными целевыми рынками будут именно страны с развитой экономикой.
Рынок грузовых авиаперевозок развивающихся стран является вторым по
величине – на него приходится 17% мирового товарооборота, при этом большое
число маршрутов проходит по территории РФ. Среднегодовые темпы роста
достигают 5,3% в год. За последние 10 лет объем грузопотоков между Европой
и Азией увеличился вдвое и, по прогнозам вырастет еще в три раза.
Ведущую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мировом масштабе
играет КНР, темпы роста экономики которой достигали в последние годы
18
уровня 8,4% в год. По прогнозам экспертного сообщества ИКАО в ближайшие
два десятилетия Китай может стать мировым лидером в области воздушных
перевозок.
Среди европейских стран Германия лидирует по показателю объемов
грузооборота со странами Азиатского региона. Европа – Северная Америка.
Трансатлантический рынок можно характеризовать как сформировавшийся и
довольно стабильный, что обусловлено большой емкостью и размерами рынка,
на который приходится до 17% мирового рынка грузовых авиаперевозок. Азия
– Северная Америка. Это направление представляет собой третий по величине
рынок грузовых авиаперевозок, который по результатам первой половины 2017
г. характеризовался высочайшими темпами роста (7,5% в год). Россия – Европа.
Это направление представляет собой динамично развивающийся рынок.
По прогнозам транспортно-клиринговой палаты (ТКП) РФ темпы роста
грузовых перевозок составят не менее 6%. Относительно высокие темпы роста
экономики, недостаточно развитая сеть автодорожных и железнодорожных
перевозок, широкая география страны являются сильнейшими экономическими
стимулами для развития авиаперевозок.
Говоря о динамике грузовых авиаперевозок, следует упомянуть об
основных конкурентах авиакомпании Аэрофлот, каковыми являются Air France,
British Airways, KLM, Lufthansa; среди авиакомпаний из стран Юго-Восточной
Азии – Korean Air, Japan Airlines and Cathay Pacific. Маршрутная сеть
пассажирских и грузовых перевозок компаний-конкурентов охватывает
широчайшую географию, а высокая частота рейсов позволяет предоставлять
перевозки на регулярной основе.
Помимо традиционных услуг по организации воздушных перевозок
авиаперевозчики-конкуренты предоставляют широкий спектр дополнительных
услуг, успешно конкурируя в этой сфере с экспедиторскими компаниями на
разных этапах логистической цепочки. Так, например, авиакомпании KLM, Air
France и Lufthansa Cargo предлагают услугу с гарантированным сроком
доставки груза до конечного пункта назначения – в течение 1, 3 или 7 дней. Air
19
France и Lufthansa Cargo также предоставляют услуги по организации
комбинированных перевозок по схеме «от двери до двери», включающие в себя
также полный комплекс услуг по сопровождению груза (таможенное
оформление, складские и погрузочно-разгрузочные работы, перевозка
автодорожным транспортом). Компании Korean Airlines и Japan Airline
выполняют доставку грузов наземным транспортом до конечного пункта
назначения. Предоставление дополнительных услуг по транспортировке грузов
позволяет повысить рентабельность компании-перевозчика в 1,5 – 2,5 раза.
Российские авиакомпании за 5 месяцев 2017 года увеличили грузооборот
на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го – до 2,2 млн.т-км.
Причем на международных линиях на 19,9%, а вот во внутреннем сообщении
объем перевозок упал на 16,2%. Нельзя не отметить, что динамика роста
снижается.
Существующий перекос в грузообороте воздушным транспортом по
направлениям объясняется ростом крупнейшей компании «ЭйрБриджКарго», в
частности, ее активной работой на международных маршрутах.
По данным маркетингового агентства DISCOVERY Research Group, по
итогам 2016 года объем грузоперевозок воздушным транспортом составил 1036
тыс. т, что на 3,5% больше, чем в 2015-м. Объем грузооборота в 2016 году
составил 5,2 млрд т-км, что на 4% больше, чем в 2015-м. Международные
перевозки грузов и почты демонстрировали рост в 2016 году на 7,5%.
Внутренние перевозки при этом снизились на 5,1%. Наибольший объем
авиаперевозок грузов и почты в 2016 году пришелся на международные
перевозки между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ – 716,5
тыс. т. В целом же тенденция 2016года, продолжается.
Снижение объемов внутренних грузовых авиаперевозок сохранится и
даже усилится, если не предпринимать никаких действий по стабилизации и
поддержке отрасли в России. На рост международных авиаперевозок прежде
всего влияет увеличение международного транзита, выполняемого
российскими авиакомпаниями, то есть он не связан напрямую с объемами
20
грузов, производимых экономикой России, а, следовательно, является
косвенным показателем состояния отрасли. На данный момент основными
проблемами отрасли в России можно назвать устаревший парк воздушных
судов (20% авиакомпаний имеют грузовые суда, из 134 грузовых самолетов на
рынке 88% российские, 12% – иностранные, при этом иностранными судами
перевозится 50% грузов).
Кроме того, с 2000 года численность аэродромов сократилась на 30%.
Также на снижение объема перевозок внутри страны оказывает негативное
влияние несовершенство существующей схемы организации грузовых
перевозок. Московский авиационный узел обрабатывает более 60%
грузопотока, испытывая дефицит пропускной способности, в то время как
аэропорты Новосибирска, Красноярска и Екатеринбурга используются лишь на
50%, а мощности в Хабаровске – на 60%».
Также среди причин, которые мешают развитию региональных перевозок,
эксперты называют как отсутствие крупных логистических операторов,
способных организовывать грузовые перевозки с минимальной стоимостью за
счет мультимодальности, так и недостаточно развитую инфраструктуру в
аэропортах.
По мнению экспертов, одна из сегодняшних проблем – это отсутствие
конкуренции на рынке. По оценкам Центра ГА и Минтранса России,
привлечение мультимодальных операторов, иностранных компаний на рынок и
создание аэропортов-конкурентов – все это приведет к увеличению
грузооборота в 2 раза, что даст дополнительный доход в $3–4 млрд в год.
Следует также отметить, что развитие авиаперевозок в первую очередь
связано с состоянием экономики в России и в мире.
«Развитие грузовых авиаперевозок связано с общим восстановлением
экономики и спроса на розничные товары. Одним из драйверов роста может
стать онлайн-торговля.
В более долгосрочной перспективе возможны изменения глобальных
торговых маршрутов, а значит, использование российской аэропортовой
21
инфраструктуры для складирования, хранения и консолидации товаров,
например, на маршруте Азия – Европа».
1.2. Место логистики в организации грузовых перевозок
Логистика востребована в разных сферах деятельности. Но именно в
отрасли грузоперевозок ее значение трудно переоценить. Самое главное в
логистике – нестандартное мышление, способность мыслить не штампами, а
каждый раз прорабатывая поставленные задачи, выдвигать новые идеи их
решения. При этом нужно не только придумать что-то новенькое, но и
грамотно претворить задумку в жизнь, то есть применить в работе. Именно
поэтому в транспортно-экспедиционных компаниях так ценятся хорошие
логисты.
Доставка грузов на сегодняшний день – это безопасные и максимально
короткие маршруты, сохранность перевозимого груза, оптимизация сроков
доставки товара. Основы логистической деятельности говорят о том, что
договор исполнен надлежащим образом, если исполнитель (водитель)
находится в определенное время в нужном месте. При этом перевозимый товар
доставлен в нужном количестве и без потери своих индивидуальных качеств.
Перевозка осуществлена в кратчайшие сроки при минимуме денежных затрат.
Вроде бы все условия просты и нет никаких препятствий для продуктивной
работы. Но именно деятельность логиста говорит о том, что здесь нельзя
мыслить стандартно, штампами. Допустим, грузоперевозчик какое-то время
возил из одного региона в другой стройматериалы. Именно с учетом специфики
перевозимого товара для него логист выстроил маршрут доставки. Возможно
даже с приемом попутного груза на обратном пути. И вот неожиданно
необходимо везти груз совсем другого назначения, например, домашних
животных. Для осуществления доставки такого груза необходимо в корне
поменять концепцию маршрута, предусмотреть места остановок, словом, сразу
появляется множество нюансов, которые необходимо продумать. Именно
22
логист отвечает за организацию процесса доставки груза, начиная с
формирования пакета документов на груз, поиски необходимого для
грузоперевозки транспорта.
Логист должен помнить о специфике перевозимого груза и проверять
пригодность автотранспортного средства к транспортировке (в пределах своей
компетенции). От того, насколько быстро способен действовать и мыслить
логист, зависит успех выполнения условий каждого договора.
Для успешной работы транспортного предприятия достаточно несколько
профессиональных логистов. Именно они способны оптимизировать работу
транспортной компании, снизить затраты и повысить доходность, сократить
сроки доставки грузов.
Присутствие логиста в штате компании стало своего рода визитной
карточкой предприятия, этот факт говорит о том, что компания стремится
грамотно распоряжаться своими ресурсами и соблюдать сроки выполнения
договорных обязательств.
Появление облачных технологий и систем для управления транспортной
логистикой дали толчок более активному развитию логистической отрасли, а
также стимулировали увеличение предложения логистических услуг. Хотя
привычный взгляд на сферу транспортной логистики несколько устарел,
основные логистические цели не изменились, а именно - как снизить затраты на
доставку грузов. В данной статье рассмотрим основные факторы, оказывающие
воздействие на состояние отрасли в мире.
В последние годы наблюдается тенденция, когда все больше
грузоотправителей отдают предпочтение консолидированным грузоперевозкам,
что позволяет сократить транспортные расходы предприятия. Кроме того,
перевозка сборных грузов позволяет увеличить ассортимент продукции,
которая доставляется в разные пункты назначения.
С каждым годом рынок становится шире, поскольку растет число
потребителей, которые заказывают товар через Интернет или с применением
других инновационных технологий. Появилась необходимость доставки груза в
23
отдаленные географически друг от друга уголки. Поскольку конкуренция среди
товароотправителей увеличивается, то для многих из них более оправданной и
выгодной является перевозка сборных грузов.
Здоровая конкуренция характерна для любой отрасли экономики. Все мы
знаем, что конкуренция не позволяет производителю искусственно завышать
цены, ведь стоимость продукта зависит от спроса со стороны конечного
потребителя, а чем больше объем предложения какого-то товара, тем ниже его
цена. С развитием логистической отрасли в последние несколько десятилетий
выросла также доля независимых провайдеров логистических услуг.
Фокус внимания грузоотправителей сместился от сотрудничества с
любым логистическим провайдером к взаимодействию с лучшим поставщиком
услуг. Как же стать лучшим? Ответ на вопрос даст понимание еще одного
фактора, которые оказывает сильное влияние на современную логистику.
Поговорим о цифровых технологиях.
Цифровые технологии и предсказательная аналитика способны многое
изменить в процессе принятия управленческих решений. Вот только некоторые
из преимуществ инновационных технологий в логистике:
Повышение прозрачности процессов.
Работа в реальном времени одновременно всех участников поставки.
Принятие решений на основе реально полученных данных.
Оптимизация процесса оценки ставок.
Обратная связь от потребителей и партнеров.
Крупные игроки рынка используют цифровые технологии уже в течение
многих лет. А вот возможности более скромных по размерам предприятий до
появления облачных технологий были ограничены. Но все изменилось с
приходом инновационных технологий. Сегодня более мелкие игроки на рынке
вынуждают крупные компании искать новые способы выжать больше прибыли
из своих операций. Транспортные компании и логистические операторы ищут
идеи, как можно увеличить стоимость своих услуг.
К сожалению, услуги с добавленной стоимостью не могут быть просто