43
Кроме того, АО «Ингосстрах банк¬ предлагает заключения договора
страхования по кредиту на случай смерти, либо инвалидности I и II.
В процессе исследования потребительского кредитования на базе АО
«Ингосстрах банк¬ проанализирована деятельность АО «Ингосстрах банка¬ в
области предоставления потребительских кредитов физическим лицам
1
.
Таблица 2.3
Статистический анализ выдачи потребительских кредитов
АО «Ингосстрах банк¬
1
Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. — [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.cbr.ru/
Мест
о в
рейт
инге
по
Росс
ии
Место
в
рейтин
ге по
регион
у
Изме
нение
позиц
ии в
рейти
нге
по
регио
ну
Показатели
Январь,
2022, тыс.
рублей
Январь,
2021,
тыс.
рублей
Изме
нение
, тыс.
рубле
й
Измене
ние, %
42
16
33
7
Кредиты физическим лицам
34 084
719
16 039
645
18
045
074
112,5
66
48
35
17
Сроком до 180 дней
829
22
807
3
668,18
105
23
64
-3
Сроком от 181 дня до 1 года
6 933
4 177
2 756
65,98
63
9
43
2
Сроком от 1 года до 3 лет
443 449
489 201
-45
752
-9,35
52
3
37
Сроком более 3 лет
12 052
241
10 992
875
1 059
366
9,64
53
-1
40
-1
Кредиты предприятиям и
организациям
28 533
097
29 532
647
-999
550
-3,38
32
1
24
3
Сроком до 180 дней
6 785 379
6 213
456
571
923
9,2
42
30
Сроком от 181 дня до 1 года
5 809 030
5 556
422
252
608
4,55
59
1
40
1
Сроком от 1 года до 3 лет
4 403 014
4 408
036
-5 022
-0,11
99
1
63
1
Сроком более 3 лет
2 185 533
2 116
907
68
626
3,24
44
По данным табл. 2.3, можно сделать вывод о том, что деятельность Банка
Союз (АО) о выдаче потребительских кредитов в 2021 году физическим лицам
составляла 16 039 645 тыс. руб., а в 2022 года январе 34 084 719 тыс. руб., что
на 112,5 % больше, чем в предыдущем.
Выдача потребительских кредитов в 2021 году юридическим лицам в
2021 году 29 532 647 тыс. руб., а в 2022 года январе 28 533 097, что на 3 %
меньше, чем в предыдущем.
Таким образом, можно сделать вывод, что проведенный анализ
потребительского кредитования в АО «Ингосстрах банк¬ позволил выявить
специфику данного вида кредитования по сравнению с другими видами
кредитов.
Во-первых, АО «Ингосстрах банк¬ Банк активно развивает данный вид
кредитования, рост портфеля в значительной степени был связан с
увеличением необеспеченных потребительских кредитов.
Во-вторых, доля просроченных потребительских кредитов является
достаточно низкой. Однако увеличение просроченной задолженности по двум
видам кредитования является отрицательной динамикой. Это говорит о том,
что клиенты банка не могут погашать свою задолженность перед банком.
В-третьих, спектр предоставляемых кредитных продуктов в области
потребительского кредитования достаточно широк.
2.3. Проблемы организации потребительского кредитования
в АО «Ингосстрах банк¬
В качестве главной проблемы в области потребительского кредитования
в АО «Ингосстрах банк¬ является ограниченная оценка рыночных
позиций отражает незначительные конкурентные позиции АО «Ингосстрах
банк¬ в основных сегментах банковского рынка Российской Федерации.
45
Клиентская база АО «Ингосстрах банк¬ не очень широка, что приводит
к тому, что граждане нашей страны не прибегают к услугам АО «Ингосстрах
банка¬ по вопросу потребительского кредитования.
Зачастую граждане общаются в проверенные, известные банки, которые
предоставляют услуги по потребительскому кредитованию.
Большинство крупных банков размещают информацию о кредитах на
баннерах, рекламных блогах, а также в средствах массовой информации. В
настоящее время отсутствие такой информации о рекламе своих продуктов АО
«Ингосстрах¬ банка приводит к тому, что круг заявителей, которые хотели бы
обратиться за выдачей потребительского кредита очень узок, зачастую он
ограничивается только зарплатными клиентами.
Проблемным аспектом является, также низкий рейтинг АО «Ингосстрах
банка¬.
Согласно отзывам о потребительских кредитах в АО «Ингосстрах банк¬,
банк занимает 130 место среди 330 банков. Средняя оценка: «1,46¬
1
.
Кроме того, при обращении в АО «Ингосстрах банк¬ за оформлением
потребительского кредита к заемщику предъявлены высокие требования,
которые заключаются в сборе необходимых документов. Потенциальному
заемщику, который желает оформить потребительский кредит в АО
«Ингосстрах банк¬ необходимо очень долго собирать документы: такие как
справку с места работы о доходе, а также заверенную копию трудовой книжки.
Данные факторы приводят к негативным последствиям для банка,
которые сказываются в отсутствии желания у заемщика оформить
потребительский кредит к АО «Ингосстрах банке¬.
В настоящее время большинство банков, которые выдают
потребительские кредиты, не требуют лишних документов от потенциальных
заемщиков, если они желают оформить потребительский кредит. В ряде
1
Отзывы о потребительских кредитах АО «Ингосстрах банка¬ //
https://www.banki.ru/services/responses/bank/soyuz/product/credits/
46
банков кредит предоставляется только на основании паспорта, информация о
трудоустройстве банками запрашивается самостоятельно.
Кроме того, долгое время в АО «Ингосстрах банке¬ отсутствовало
оформление потребительских кредитов путем дистанционного банковского
обслуживания. Еще в середине 2022 года данная функция в банке
отсутствовала, что привело к негативным отзывам со стороны потенциальных
заемщиков. Данное мероприятие долгое время находилось в процессе
реализации.
Заполнение заявки на потребительский кредит осуществлялось по
телефону может вызывать у потенциальных заемщиков отрицательные
эмоции. Однако данное мероприятие исключает необходимость
дополнительных визитов в офис банка.
Однако предоставление своих личных данных по телефону в настоящее
время является очень опасным, в связи с ростом дистанционного
мошенничества.
Следовательно, отсутствие возможности дистанционного оформления
потребительского кредита, привело к росту негативных отзывов АО
«Ингосстрах банк¬, а также снижению его рейтинга и росту недоверия.
Необходимо сделать вывод, что АО «Ингосстрах банк¬ не сотрудничает
с крупными магазинами, которые представляют рассрочку на приобретенный
товар. Большинство банков осуществляют сотрудничество с крупными
сетями магазинов, которые предоставляют рассрочку на товар.
Данное мероприятие направлено в первую очередь на так называемое
знакомство с банком, если в списке одобренных потребительских кредитов
значился бы АО «Ингосстрах банк¬, то количество выдачи таких кредитов,
несомненно увеличилось.
Также к недостаткам в области потребительского кредитования
АО «Ингосстрах банк¬ можно отнести: отсутствие достаточного количества
специалистов, понимающих специфику их деятельности; завышенный объем
47
документов, требуемых для получения кредитов; неоправданно длительные
сроки принятия решений, обещанное до 3 дней, по факту от 5 до 10 дней.
Анализ практики потребительского кредитования отделения АО
«Ингосстрах банк¬ различных сфер жизнедеятельности показал, что в части
кредитования растущих потребностей населения есть еще много скрытых
резервов. Так, в банке уделяется недостаточное внимание молодому сегменту
рынка.
Выявлена проблема сокращения доли потребительского кредитования
АО «Ингосстрах банк¬ в общей структуре кредитного портфеля, причиной
которой является незначительное влияние банка на рынок банковской
деятельности Российской Федерации, снижение потребительской активности,
недостаточно эффективная стратегия продвижения продуктов
потребительского кредитования на рынке в связи с отсутствием
дополнительного финансирования.
К основным негативным характеристикам существующей стратегии
можно отнести: отсутствие учета последствий пандемии в изменениях
особенностей работы с потребителями, в частности низкая степень
адаптированных инструментов и технологий, позволяющих получить
потребительский кредит по более выгодным условиям.
Данная проблема возникла в связи с нестабильностью экономической
системы, а также отсутствием на протяжении длительного периода времени
возможности оформления потребительского кредита дистанционного
обращения в банк.
Эти условия создали ряд негативных последствий, которые
свидетельствуют о необходимости внедрения АО «Ингосстрах банк¬
дополнительные инновационные решения, в частности для удобства и
доступности для клиентов при использовании кредитных продуктов.
АО «Ингосстрах банк¬ использовал дополнительные средства для
финансирования обеспечения безопасности, регулирования связи с клиентами
48
и выработки дополнительных регламентов по взаимодействию с заемщиками.
Однако в настоящее время, работа онлайн канала не до конца закончена и
нестабильна, тем самым формируются дополнительные проблемы,
обусловленные недоработками онлайн кредитования.
Помимо указанного в АО «Ингосстрах банк¬ не отработаны
преимущества кредитных продуктов для заемщиков (пониженный процент
только для клиентов, имеющих зарплатные карты, а также плавающая
процентная ставка в зависимости от условий кредитования и пр.).
В целом работоспособность данной системы низкая (в части
привлекательности для заемщика), что обусловлено схожестью предложения
с предложениями других банков сегмента, уникальностью продукта.
АО «Ингосстрах банк¬ характеризуется не высокой степенью
финансирования расходов на маркетинг банковских услуг в области
потребительского кредитования.
В связи с этим формируется низкая активность населения, снижается
динамика потребительского кредитования. Отрицательной стороной данного
аспекта является и то, что в целом в банке не отработаны и плохо применяются
механизмы продвижения услуг потребительского кредитования, нет
выработанных механизмов ответственности персонала за продажу услуг
потребительского кредитования.
При недостаточно-эффективной стратегии продвижения продуктов
потребительского кредитования на рынке АО «Ингосстрах банк¬ проводит
мероприятия по привлечению заемщиков для расширения объема
потребительского кредитования несколькими способами: СМС- рассылкой о
действующих процентных ставках и других условиях продуктов, рекламными
акциями с выгодными условиями, раздачей флаеров, проведением
стимулирующих акций, обзвоном с новыми предложениями, инновационным
развитием, в частности осуществлением дистанционного обслуживания с
49
возможностью получения кредита, не выходя из дома. Но как показывает
практика данные способы недостаточны эффективны.
50
3. НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В АО «ИНГОССТРАХ БАНК¬
3.1. Методика оценки организации потребительского кредитования в АО
«Ингосстрах банк¬
Согласно отзывам о потребительских кредитах в АО «Ингосстрах банк¬,
банк занимает 130 место среди 330 банков. Средняя оценка: «1,46¬
1
.
Анализ экономической деятельности АО «Ингосстрах банк¬ сделан на
основе мнения рейтингового агентства «Эксперт РА¬, который оценил рейтинг
кредитоспособности банка по состоянию на 29 ноября 2023 г. на уровне «ruA-
¬, – «стабильный¬.
По состоянию рейтинговое агентство «АКРА повысило кредитный
рейтинг банка до уровня «А-(RU)¬, прогноз «стабильный¬.
По данным рейтингового агентства Эксперт РА: «Рейтинг банка
обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией
по капиталу, ограниченной операционной эффективностью, адекватным
качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также
удовлетворительной оценкой корпоративного управления. При этом
позитивное влияние на рейтинг банка оказывает высокая вероятность
поддержки при необходимости со стороны материнской структуры.
Достаточно высокий уровень диверсификации бизнеса и по
направлениям, и по доходам ввиду наличия в портфеле как крупных
корпоративных кредитов, так и кредитов компаниям МСБ, а также
значительного объема розничного кредитования, представленного
преимущественно автокредитами. По мнению агентства, ребрендинг банка, а
также планы по стратегическому сотрудничеству с материнской группой в
перспективе могут оказать положительное влияние на конкурентные позиции
1
Отзывы о потребительских кредитах АО «Ингосстрах банка¬ //
https://www.banki.ru/services/responses/bank/soyuz/product/credits/
51
кредитной организации. Агентство отмечает значительный уровень операций
с компаниями, имеющими отдельные признаки юридической и / или
экономической аффилированности с акционерами банка как в кредитовании,
так и в привлечении средств.
Адекватная позиция по капиталу и ограниченный уровень операционной
эффективности. Банк поддерживает адекватные значения нормативов
достаточности капитала, что обуславливает приемлемый буфер абсорбции
убытков с учетом комфортного уровня концентрации операций на объектах
крупного кредитного риска. Поддержку капитальной позиции банка в течение
2022 года оказало внесение вклада в имущество банка материнской группой,
при этом, согласно действующей стратегии, для развития банка в течение 2024
года также планируется дополнительное увеличение капитала банка. Банк
демонстрирует невысокие показатели рентабельности как по РСБУ, так и по
МСФО, что обусловлено повышенным уровнем операционных расходов
ввиду крупных вложений в проекты, связанные с трансформацией бизнес-
модели банка, которые в перспективе должны привести к повышению
эффективности бизнеса.
При этом основная часть мероприятий уже завершена, в результате чего
дополнительного давления на уровень CIR до конца года не ожидается.
Негативное влияние на финансовый результат в течение последних 12 месяцев
также оказало создание резервов по заблокированным активам.
Адекватное качество активов. Основу кредитного портфеля банка
составляет задолженность крупных корпоративных клиентов, также около
трети задолженности ЮЛ формируют субъекты МСБ. Около половины
задолженности представлено факторинговым портфелем, традиционно
имеющим сроки погашения в пределах 6 месяцев, в результате чего
наблюдается комфортный уровень оборачиваемости. Агентство отмечает
повышенную концентрацию задолженности ЮЛ на торговой отрасли, внутри
которой преобладает торговля автотранспортными средствами, что является
52
следствием наличия значительного факторингового портфеля. Просроченная
задолженность ЮЛ находится на невысоком уровне, доля пролонгированных
ссуд в портфеле незначительна.
Розничное кредитование представлено преимущественно
автокредитами как выданными с баланса банка, так и приобретенными у
других кредитных организаций.
Необходимо провести анализ автокредитования АО «Ингосстрах банк¬
Рисунок 3.1 – Расчет автокредитования 2022-2024
в АО «Ингосстрах банк¬. (тыс. руб.)
Таким образом, процент выдачи автокредитов в АО «Ингосстрах банк¬
среднем вырост на 60 %.
Также банк имеет небольшие портфели ипотечных и потребительских
ссуд. Доля просроченной задолженности ФЛ находится выше
среднерыночного уровня, что во многом обусловлено сформированными до
387500
620000
663400
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
2022 2023 Прогноз 2024
Расчет автокредитования 2022-2024 в АО "Ингосстрах
банк"