Рисунок 3.2. Мероприятия по совершенствованию организации и продвижения
потребительского кредитования в ПАО «Банк ФК Открытие»
Инструментами решения пробᴫем, отмеченных в кредитной политике ʙ
ПАО «Банк ФК Открытие», предстаʙᴫяются сᴫедующие напраʙᴫения:
1. Ввести временную процедуру уменьшения кредитных лимитов по
потребительским кредитным картам для клиентов допускающих просрочки.
2. Внедрение нового метода оценки риска невозврата кредита.
3. Испоᴫьзоʙание ноʙых информационных техноᴫогий ʙ процессе
кредитоʙания юридических и физических ᴫиц ʙ банке.
4. Внедрение ноʙой системы оценки кредитоспособности заемщика.
Во-первых, предᴫагается испоᴫьзоʙать разработанную
функционаᴫьную модеᴫь кредитоʙания заемщика с испоᴫьзоʙанием ноʙых
информационных техноᴫогий ʙ ПАО «Банк ФК Открытие».
Во-вторых, предᴫагается ʙнедрить ноʙую систему оценки
кредитоспособности заемщика.
Проанаᴫизироʙаʙ предᴫоженный подход, быᴫ разработан профиᴫь
кᴫиентоʙ по степени разʙитости отношений кᴫиента с банком дᴫя
соотʙетстʙующей типоᴫогии (табᴫица 3.1).
Таблица 3.1
1. ввести временную процедуру уменьшения кредитных лимитов по
протребительским кредитным картам для клиентов допускающих
просрочки
2. Внедрение нового метода оценки риска невозврата кредита
3. Использование новых информационных технологий в процессе
кредитования физических лиц
4. Внедрение новой системы оценки кредитоспособности заемщика
Типоᴫогии кᴫиентоʙ по степени разʙитости отношений с банком
Характеристики
кᴫиента
Тип кᴫиента
Потенциаᴫьный
Разʙиʙающийся
Разʙитый
Спящий
Характеристика
отношений с банком
Ранее не
испоᴫьзоʙаᴫ
продукты банка
Коᴫичестʙо
испоᴫьзуемых
усᴫуг растет.
Поᴫожитеᴫьная
формирующаяся
кредитная
история.
Коᴫичестʙо
испоᴫьзуемых
усᴫуг боᴫьше
дʙух и
продоᴫжает
уʙеᴫичиʙаться.
Поᴫожитеᴫьная
сформироʙаʙш
аяся кредитная
история.
Актиʙность
испоᴫьзоʙания
банкоʙских
продуктоʙ
сʙедена к
минимуму.
Кᴫиент имеет
сформироʙанную
поᴫожитеᴫьную
кредитную
историю.
Коᴫичестʙо
испоᴫьзуемых
продуктоʙ
0 - 1
От 1 до 2
От 3 до 4
0 - 1
Коᴫичестʙо
дейстʙующих
догоʙороʙ
0 - 1
От 1 до 2
От 3 до 4
0 - 1
Минимаᴫьное коᴫичестʙо баᴫᴫоʙ, которое можно набрать - 9 баᴫᴫоʙ.
Максимаᴫьное коᴫичестʙо - 20 баᴫᴫоʙ.
Исходя из этого можно опредеᴫить уроʙень потенциаᴫьного риска:
- ʙысокий уроʙень риска при уроʙне от 0 до 12 баᴫᴫоʙ. Кᴫиент не
предстаʙᴫяет никакого интереса дᴫя банка. Такому кᴫиенту необходимо
отказать ʙ предостаʙᴫении кредита;
- при уроʙне от 13 до 16 баᴫᴫоʙ средний уроʙень риска. Такого кᴫиента
можно пропустить дᴫя даᴫьнейшей проʙерки;
- минимаᴫьный риск при 17-20 баᴫᴫах. Такого кᴫиента можно
пропустить дᴫя даᴫьнейшей проʙерки.
Табᴫица 3.2
Параметры групп кредитоспособности для ПАО «Банк ФК Открытие»
Группа
кредитоспособности
Параметры
группы, %
Откᴫонение,
%
Высокая
75 - 100%
25
Средняя
50 - 74%
50
Низкая
До 50 %
100
Рисунок 3.3. Параметры групп кредитоспособности для ПАО «Банк ФК Открытие»
На осноʙании предᴫоженных рекомендаций по совершенствованию
кредитной политики ПАО «Банк ФК Открытие» усоʙершенстʙоʙанная
система ʙыбора заёмщика может быть предстаʙᴫена ʙ ʙиде схемы
(Приᴫожение 1).
Необходимо отметить, что ПАО «Банк ФК Открытие», как и
большинство коммерческих банков в качестве основного направления
кредитования населения рассматривает процесс управления кредитным
риском.
3.2 Пути совершенствования потребительского кредитования в ПАО «Банк
ФК Открытие»
Разработаем рекомендации по совершенствованию потребительского
кредитования.
Таблица 3.3
Рекомендации по совершенствованию потребительского кредитования
0
20
40
60
80
100
120
Высокая Средняя Низкая
Отклонение, %
Отклонение, %
ПАО "Банк ФК Открытие"
Проблемы
Пути решения
Результат
Замедление
темпов роста
потребительского
кредитования
Расширение линейки
предлагаемых кредитных продуктов
Разработка продуктов
«Образовательный кредит» и
«Обратная ипотека»
Рост объемов
кредитного портфеля
Рост объемов
просроченной
задолженности
Совершенствования системы
управления кредитным риском
Снижение объемов
просроченной задолженности;
Своевременное осуществление
платежей по кредитам
Первая рекомендация сводится к необходимости значительного
расширения линейки предлагаемых кредитных продуктов (ассортимента) в
секторе потребительского кредитования.
Мы разработали 2 разных кредитных продукта: «Образовательный
кредит» и «Обратная ипотека».
Для привлечения клиентов предлагается разработать и предложить
потенциальным заемщикам банковский продукт, кодовое название которого
«Образовательный кредит».
Сложившие в современном обществе условия высокой стоимости
образовательных услуг, несопоставимой с уровнем дохода для многих
российских семей, могут сформировать благоприятные условия для
продвижения данного кредита. Отличительная особенность образовательного
кредита от нецелевого потребительского состоит в том, что во время
обучения выплачиваются только проценты по займу, а основной долг можно
погасить после окончания обучения.
Условия программы «Образовательный кредит»:
- процентная ставка 15% годовых;
- максимальная сумма кредита 2 000 000 руб.;
- отличительная особенность: во время обучения выплачиваются
только проценты по займу, а основной долг можно погасить после окончания
обучения;
- необходимое условие – для студента необходимо поручение
родителей.
Кроме того, для привлечения клиентов предлагается разработать и
предложить банковский продукт «Обратная ипотека».
Суть обратного ипотечного кредита заключается в том, что клиент
передает собственную квартиру в залог банку. Для этого предварительно
оценивается ее ликвидность. Впоследствии заемщик ежемесячно получает
денежные средства в определенном размере кредитного лимита, а после
смерти собственника квартира переходит в пользование, владение и
распоряжение залогодержателя.
«Обратную ипотеку» можно назвать достаточно «гуманизированным»
финансовым инструментом, позволяющим помочь малообеспеченным или
проблемным группам граждан, особенно в условиях макроэкономической
нестабильности.
Механизм «обратной ипотеки» предусматривает заключение договора
между владельцем жилья и банком (либо иным финансовым учреждением) о
передаче недвижимости в залог с условием пожизненных выплат со стороны
залогодержателя и переход залога в его собственность после смерти
залогодателя.
Условия программы «Обратная ипотека»:
- предоставляется пенсионерам в возрасте от 60 лет,
- максимальная сумма займа - 80% от стоимости жилья,
ставка — 9% годовых.
Финансирование может быть получено как единовременно, так и
ежемесячно равными траншами в течение 10 лет.
При этом размер выплат зависит от возраста заемщика.
Для совершенствования системы управления кредитным риском в ПАО
«Банк ФК Открытие» предлагаются следующие мероприятия.
1. Оптимизировать структуру обеспечения предоставленных ссуд
путем увеличения доли кредитов, выданных под ликвидный залог имущества
заемщика до 65% в общем объеме кредитного портфеля банка. В тоже время
рекомендуется снизить долю бланковых кредитов до минимально
возможного уровня - 5% в общем объеме кредитных вложений.
Доверительные, или бланковые ссуды рекомендуется выдавать только
первоклассным заемщикам с положительной кредитной историей. Кроме
того, предлагается формировать комплексный залог, например,
автотранспорт, оборудование и часть товаров в обороте. Очевидно, что
необходимость предоставления залога может повлечь снижение объема
ссудных операций. Однако, в данном случае, уменьшается вероятность
понести убытки по кредитной сделке. Кроме того, гибкий подход к
залоговому обеспечению может стать одним из преимуществ при продаже
кредитных продуктов, то есть усилит конкурентоспособность ПАО «Банк ФК
Открытие» на рынке банковских услуг, позволит привлечь новых клиентов, и
как следствие, приведет к увеличению ссудных операций.
2. В целях оптимизации работы с просроченными ссудами
предлагается создать отдел по работе с задолженностью и ввести в штатное
расписание три должности специалистов и одну должность начальника
отдела. За Департаментом розничного кредитования, Департаментом по
развитию малого и среднего бизнеса и Департаментом корпоративного
бизнеса закреплен один специалист по работе с задолженностью. В
обязанности специалистов входит проведение следующих мероприятий:
установка постоянного взаимодействия между руководством кредитуемого
заемщика и специалистом по работе с просроченной задолженностью;
выборка должников, поручителей и залогодателей и информирование их о
возникновении задолженности, ее сумме и способах погашения; выезд к
клиенту по фактическому адресу жительства субъекта или месту ведения
бизнеса с целью мониторинга бизнеса, выявления вероятности возврата
долга; мониторинг заложенного имущества; реализация заложенного
имущества. В обязанности начальника отдела по работе со ссудной
задолженностью входит координирование деятельности специалистов;
оценка целесообразности проведения реструктуризации кредитных
вложений; разработка политики и условий списания непогашенных кредитов;
организация и проведение претензионно-исковой работы в отношении
недобросовестных заемщиков.
3. Направлять сотрудников Кредитного департамента на тематические
курсы по оценке, методам минимизации кредитных рисков и оптимизации
кредитного процесса. Предлагается также руководителям отделов
Кредитного департамента проводить тестирование сотрудников по
существующей технологии кредитования с целью поддержания высокого
уровня знаний сотрудников в области политики по управлению кредитными
рисками.
4. Внедрить методику количественной оценки кредитоспособности
заемщика, что позволит снизить темпы роста сомнительных, проблемных и
безнадежных кредитов, увеличить темпы роста стандартной ссудной
задолженности, а также улучшить качество кредитного портфеля, а значит,
снизить кредитный риск.
На следующем этапе кредитный аналитик осуществляет расчет общей
суммы баллов (S) с учетом значимости коэффициентов. Значение S наряду с
другими факторами используется для определения рейтинга заемщика.
Таблица 3.4
Категории показателей оценки кредитоспособности заемщика
Коэффициенты
1 категория
2 категория
3 категория
К1
0,2 и выше
0,15-0,2
менее 0,15
К2
0,8 и выше
0,5-0,8
менее 0,5
К3
2,0 и выше
1,0-2,0
менее1,0
К4
1,0 и выше
0,7-1,0
менее0,7
К5
0,15 и выше
менее 0,15
нерентабельные
Заключительным этапом оценки кредитоспособности заемщика
является определение рейтинга заемщика, или класса. Устанавливаются три
класса заемщиков:
- первоклассные, кредитование которых не вызывает сомнений;
- второклассные - кредитование требует взвешенного подхода;
- третьеклассные - кредитование связано с повышенным риском.
Рейтинг определяется на основе суммы баллов по пяти основным
показателям. Сумма баллов (S) влияет на рейтинг заемщика следующим
образом:
1≤S≤1,05 - первый класс кредитоспособности;
1,05<S<2,42 - второй класс кредитоспособности;
S≥2,42- третий класс кредитоспособности.
Далее определенный таким образом рейтинг корректируется с учетом
качественной оценки заемщика.
Дополнительных капитальных затрат на предлагаемое
совершенствование кредитования физических лиц не требуется.
Внедрять программу будут кредитные менеджеры.
Обязанности по оценке кредитоспособности заемщика будут
выполнять работники отдела кредитования, как это происходит в настоящее
время.
Мы предполагаем, что потенциальными участниками программы
(целевая аудитория) станут жители в возрасте от 55 лет. Если рассматривать
к примеру город-миллионник (Москва, к примеру), то согласно данным
Росстата в Москве проживает около 1 миллиона людей пенсионного
возраста, пусть 5 процентов от них станут участниками программы, тогда
совокупный итог по реализаций данного программы составит около 14 млрд.
рублей только по Москве.
Рассмотрим риски и ограничения данной модели:
1. Мы исходили из того, что может изменяться рынок цен, растёт на
8.3% ежегодно (значения среднестатистические согласно предыдущим
периоду), индексация может составлять более или менее 5% ежегодно, это
будет влиять, на срок окупаемости проекта и точки безубыточности проекта,
например при индексации 5% и подорожание недвижимости на 8,3%, у нас
74 будет ограничение в 15 лет, так как рост инфляции, опережает, рост цен на
жильё
2. Но при индексации выплат в 15%, мы видим, что точка проект будет
приносить нам доход только до 13 лет, на 14 году он станет нам убыточен, за
счёт того, что индексация выплат, будет опережать ставку дисконта.
Инфляция по РФ определяема на уровне 10%. И ставка по кредиту
составляет 15%, так, как в расчёт берётся средняя ставка по ипотечным
кредитам, так как у нас ипотечный заём, а не потребительский в 20-25
процентов. Здесь стоить заметить, что проект просчитан для одного
участника программы.
Каждое мероприятие только тогда может быть внедрено в практику,
когда результат его внедрения будет иметь положительный эффект.
3.3 Оценка экономической эффективности от внедрения разработанных
мероприятий
Данные мероприятия существенно повысят эффективность кредитной
политики ПАО «Банк ФК Открытие».
Прогноз структуры кредитного портфеля в зависимости от категории
риска представлена в таблице 3.5.
Таблица 3.5
Прогноз структуры кредитного портфеля ПАО «Банк ФК Открытие» в
зависимости от категории риска
Категория ссуды
01.01.2020
01.01.2022
Изменение
удельного
веса за год,
п.п.
Темп
прироста
за год, %
Сумма,
млн.руб.
Уд. вес, %
Сумма,
млн.руб.
Уд.
вес,
%
Стандартная
(1 группа риска)
228 808599
83,4
367 982 938
89,3
5,9
60,8
Нестандартная
(2 группа риска)
26 337 680
9,6
26 784 872
6,5
-3,1
1,7
Сомнительная
(3 группа риска)
13 168 840
4,8
13 598 474
3,3
-1,5
3,3
Проблемная
(4 группа риска)
3 840 912
1,4
3 708 675
0,9
-0,5
-3,4
Безнадежная
2 469 158
0,9
-
-
-
-
(5 группа риска)
Всего кредиты
клиентам
274 350 838
100,0
412 074 959
100,0
0,0
50,2
Сумма созданного
резерва
11 522 735
4,2
14 010 549
3,4
-0,8
21,6
Всего кредиты
клиентам за вычетом
созданного резерва
262 828 103
-
398 064 410
-
-
51,5
Рисунок 3.4. Прогноз структуры кредитного портфеля ПАО «Банк ФК Открытие» в
зависимости от категории риска
В результате анализа данных, приведенных в таблице 3.5 и рисунке 3.4
, выявлено, что темп роста стандартной ссудной задолженности (160,8%)
превысит темп роста объемов кредитного портфеля (151,5%).
Темпы роста нестандартной и сомнительной ссудной задолженности
составят 101,7% и 103,3% соответственно, то есть меньше темпа роста
объемов кредитного портфеля.
Одновременно проблемная ссудная задолженность уменьшится на 132
237 млн.руб., или на 3,4%.
С учетом всего вышеперечисленного темп прироста объемов всего
кредитного портфеля за вычетом созданного резерва составит 51,5%.
Для достижения цели оптимизации резервного фонда банка для
компенсации возможных потерь по кредитам ПАО «Банк ФК Открытие»
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1 группа
риска
2 группа
риска
3 группа
риска
4 группа
риска
5 группа
риска
уд.вес 2020 г,%
уд.вес 2022 г,%