25
Рис. 5 - Динамика доли кэптивных страховщиков
в банкостраховании
Развитие отношений между банками и страховщиками
подтверждается прогнозом «Эксперт РА» на до 2020 года, в котором
ожидается рост рынка банкострахования на 20 %. Данный прогноз основан
на оживлении кредитования, поэтому ожидается рост кредитного
розничного страхования на 15 % за счет страхования жизни и здоровья
заёмщиков потребительских кредитов. Что же касается некредитного
страхования, то также прогнозируется рост на 30 %
23
.
Это объясняется активностью страховщиков, связанных с банками,
где ведущим компонентом выступает инвестиционное страхование жизни
+40 %. Интенсивный рост различных форм взаимоотношений страховых
организаций и банков, как за рубежом, так и в России, а также активные
процессы формирования системы корпоративного страхования, в рамках
которой реализуется страховая защита банковской деятельности и
различных форм финансовых взаимоотношений страховщиков и банков,
обуславливают важность развития данного взаимоотношения.
23
Скогорева А. Есть общее правило: кризисы подталкивают развитие ипотечного страхования //
Национальный банковский журнал. URL: http:// bankir.ru/avtori/1661637?p=2 (дата обращения:
16.01.2018)
26
2.2. Основные проблемы в организации взаимовыгодного
сотрудничества банков и страховых компаний
На современном этапе развития экономики в связи с тем, что
различного рода кредитование становится все более востребованным
возрастает и актуальность взаимодействия банков и страховых компаний.
При этом банки играют важнейшую роль в продаже страховых
продуктов, развивая, таким образом, систему перекрестных продаж, которая
лежит в основе системы страхования кредитных рисков через обязательное
приобретение страховых пакетов.
Это требование по-разному оценивается в обществе экономистами и
юристами, но, как бы ни рассматривался процесс обязательного
страхования кредитного риска, перекладываемы на заемщика, нельзя
отрицать, что банковский бизнес представляет одну из самых рисковых
сфер деятельности, и банку необходимо партнер, который осуществит
организацию процесса минимизации банковских рисков.
Этим партнёром для банка является страховая компания, и ее роль и
значение в системе взаимодействия с банками очень существенно, что
доказывается статистическими данными, представленными на рисунке 1 по
динамике взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней
24
.
Рис. 6 - Динамика взносов по страхованию от НС и болезней
24
Кожевникова И.Н. Взаимоотношения страховых организаций и банков. -М.: Анкил. – 2015. - 94 с.
27
При этом во взаимодействии банков и страховых компаний
сохраняется ряд проблем.
Основная проблема, которая сегодня ограничивает возможности
взаимодействия банок в и страховых компания связана с размером
выплачиваемых страховыми компаниями банкам страховых премий и
создание банками собственных страховых компаний.
Эта проблема вызывает ряд производных проблем, в числе которых
можно назвать следующие.
Во-первых, это проблемы, непосредственно препятствующие
развитию продаж.
К ним относятся такие, как проблема оттока клиентов, что приводит к
негативным изменениям в портфеле продаж компании.
Для минимизации этой проблемы стразовые компании активно
внедряют в работу развитие партнерских отношений с кредитными
организациями, в первую очередь, привлечение к сотрудничеству новых
банков, что дает возможность увеличения перекрестных продаж.
Так, за 2016 – 2107 годы компания РЕСО-Гарантия заключила
договоры о взаимодействии с такими банками, как ЗАО Европейский
трастовый банк КБ, АО Банк жилищного финансирования, ПАО Восточный
экспресс банк, ПАО Росбанк, Татфондбанк, банк Петрокоммерц,
ПромсвязьБанк и другие активно работающие на рынке ипотечного
кредитования банки
25
.
Кроме того, страховые компании активно работают по расширению
агентских каналов продаж, осуществляя, например, обработку входящих
звонков по расчетам для клиентов, которые хотят сменить свою страховую
компанию.
Необходимо отметить, что, если в прямых продажах страховых
продуктов страховые компании обладают свободой в выборе и приятии
25
Аналитическое исследование страхового рынка регионов России РА «Эксперт» //http://raexpert.ru.(Дата
обращения 16.01. 2018)
28
решений о введении льгот, скидок, бонусов и пр., то в перекрёстных
продажах этот момент ограничен, так как есть необходимость
соответствовать интересам не только самой страховой компании, но и
банка, как кредитора. Банк же, исходя из собственных интересов не всегда
принимает предложения страховщика.
Среди банков и причин, по которым филиал РЕСО-Гарантии
показывает отрицательную динамику или отсутствие продаж, что относится
к региональным филиалам, представлены такие банки, как Урал ФД ,
Абсолют банк, . Райффайзен, ДельтаКредит, ВТБ 24, Банк жилищного
финансирования, Уралсиб, Металлинвест банк, Россельхозбанк
26
.
Основная причина, по которой продажа страхового продукта либо
снижает показатели, либо отсутствует – это преобладание местных
собственных интересов банка над интересами клиента.
В частности, к такому интересу относится размер выплаты
комиссионного вознаграждения банку от страховщика за продажи ее
страховых продуктов. По существу, это существенный пробел в
законодательстве о совместной деятельности банков и страховых компаний,
который переводит данную ситуацию их разряда правовых в разряд
нравственных, что не влечет ответственности ни банка, ни страховщика за
увеличение комиссионной выплаты, даже, если это происходит в ущерб
интересам заемщика.
Страховые компании осуществляют деятельность по сотрудничеству
с банками на основании заключённых договоров и соглашений. Причем
каждая страховая компания может иметь разных партнеров среди банков и
наоборот, банк имеет право заключить договоры с различными страховыми
компаниями. Так, РЕСО - Гарантия в рамках комплексного ипотечного
страхования как внешнего перекрёстного страхования сотрудничает с
26
Аналитическое исследование страхового рынка регионов России РА «Эксперт» //http://raexpert.ru.(Дата
обращения 16.01. 2018)
29
банками на основании договоров или соглашений о сотрудничестве,
взаимодействии (приложение 1).
В таблице 4 представлены сводные данные по взаимодействию РЕСО-
Гарантии и Российских банков, осуществляющих ипотечное кредитование.
Таблица 4
Перечень банков, взаимодействующих в рамках перекрестных
продаж по ипотечному кредитованию с РЕСО-Гарантией
27
27
Официальный сайт РЕСО-Гарантия // http://www.reso.ru/ (Дата обращения 22.12.2017)
БАНК Кол-во Страховая премия Кол-во Страховая премия % К 2016
АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО Ж ИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ, АО
11 119255,34 7 33624,87 28,20%
АК БАРС БАНК, ПАО 21 134146,35 33 247863,68 184,77%
АКБ "ФОРА-БАНК" ( АО) 1 5115,49 2 10100,52 197,45%
АКБ АБСОЛЮТ БАНК, ПАО
16 109397,65 42 267066,65 244,12%
АКБ ПРОИНВЕСТБАНК, ПАО 0 0 7 14537,55
АО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ" 37 334132,48 20 210989,02 63,15%
БАЛТИЙСКИЙ БАНК, ПАО 0 0 1 4220,13
БАНК АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)
0 0 11 113689,95
БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ, ПАО 0 0 1 4980,8
БАНК ВТБ, ПАО 14 59234,67 11 26977,02 45,54%
БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, АО 6 72165,62 1 6766,11 9,38%
БАНК ЗЕНИТ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 1 4162,71 1 3233,51 77,68%
БАНК ФК ОТКРЫТИЕ, ПАО 8 75808,32 5 49767,55 65,65%
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК, ПАО 6 10873,93 13 61915,3 569,39%
ВТБ 24, ПАО 151 1374577,58 158 1318424,98 95,91%
ГЛОБЭКСБАНК, АО
4 12945,98 2 4337,24 33,50%
ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК КБ, ЗАО 1 15960,99 1 14272,59 89,42%
ИК ДОМ МОЙ, ООО
2 4377,32 3 8602,72 196,53%
КБ КАМАБАНК, ОАО 1 6925,29 4 15694,1 226,62%
МДМ БАНК, ПАО 0 0 1
1795,68
ООО "ВСК-ИПОТЕКА" 0 0 1 3230,46
ПАО АКБ МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 5 32221,79 7 36233 112,45%
ПАО АКБ УРАЛ ФД 49 505500 21 144306 28,55%
ПАО РОСБАНК 1 16399,54 2 16299,21 99,39%
ПЕРМСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ
ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ, АО
24 154953,24 20 82621,84 53,32%
РАЙФФАЙЗЕНБАНК, АО 11 53482,44 0,00%
РОССЕЛЬХОЗБАНК, АО 43 274189,31 0,00%
РОСТ БАНК, АО 0 0
СБЕРБАНК, ПАО 15 87682,37 0,00%
СВЯЗЬ-БАНК АКБ, ПАО 9 83143,2 0,00%
ТКБ БАНК ПАО 55 364806,07 0,00%
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ, ПАО 0 0
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ВТБ, ПАО
ХАНТЫ - МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ , ПАО
ЮНИКРЕДИТ БАНК, АО 14 114207,03 0,00%
АГРОПРОМКРЕДИТ 3 123636,43 0,00%
БАНК ГПБ, АО 8 65210,73 9 26977,02 41,37%
БИНБАНК 1 16072,59 0,00%
ИНВЕСТКАПИТАЛ БАНК 1 13807,83 0,00%
ИНВЕСТОРГБАНК 1 5758,81 0,00%
КАМКОМБАНК 3 7394,93 0,00%
МЕТКОМБАНК 6 29257,88 0,00%
ПЕТРОКОММЕРЦ 1 2323,96 0,00%
ПРОМСВЯЗЬБАНК 2 7334,02 0,00%
РОСБАНК 1 16399,54 0,00%
СМП БАНК 1 10562,18 0,00%
ТАТФОНДБАНК 1 1422,53 0,00%
ЮНИАСТРУМ 1 2880 0,00%
2016
2017
30
Такая ситуация приводит к тому, что стразовые компании вынуждены
разными способами привлекать и удерживать банки как своих партнёров, в
то время, как банки обладают большей свободой выбора страховщика.
Анализ данных позволяет сделать вывод, что РЕСО-Гарантия
наиболее активно продает свои продукты по кредитным договорам банка
ПАО ВТБ, и за период 2016 – 2017 годы общее количество продаж
страховых продуктов по ипотеке увеличилось на 7, достигнув годового
показателя 158 продаж страховых продуктов компании
28
.
При этом размер страховой премии по ПАО ВТБ в 2017 году по
отношению к 2016 году составил 95,9%.
В числе лидеров по продажам страховых продуктов РЕСО-Гарантии
на договоры ипотечного кредитования находятся такие банки, как ПАО
АКБ Урал-ФД, АО Россельзхозбанк, АО «КБ Дельтакредит», Пермское
агентство по ипотечному жилищному кредитованию, АО АК БАРС банк,
ПАО АКБ Абсолют банк, ПАО Сбербанк.
При этом наиболее крупные банки с большим количеством клиентов
не ограничиваются комиссионными премиями и их интересы выходят за
рамки сотрудничества со страховыми компаниями.
Развитию взаимодействия банков и страховых организация
ограничивает то, что банки создают в качестве дочерних структур
собственные страховые компании.
Такие страховые дочерние структуры образованы, например, банками
Урал ФД, Абсолют банк, Райффайзен банком, ВТБ и другими.
Например, у банка УРАЛ ФД– это страховая компания «Адонис»,
продукты которой предлагает и продвигает банк для ипотечного
кредитования за счет низких тарифов и высоких комиссионных.
Ряд банков используют прямо нечестные приемы работы, например,
запугивают клиентов угрозой повышения процентной ставки по кредиту,
28
Официальный сайт РЕСО-Гарантия // http://www.reso.ru/ (Дата обращения 22.12.2017)
31
если заемщик не принимает предлагаемую банком стразовую компанию, а
хочет использовать свое право выбора страховщика.
Также существует такой вариант, как отказ в выдаче ипотечного
кредита или ситуация, когда при выдаче кредита не принимают договоры
других страховых компаний, что уже является прямым нарушением
законных норм.
Ряд банков, которые имеют соглашения с РЕСО-Гарантией, как
например, Дельтакредит, 80% объема продаж страховых продуктов
оставляют на долю ставят своей страховой компании, и только 20% делят
между собой РЕСО-Гарантия и РГС
29
.
Райффайзен банк также предлагает свою страховую компанию,
привлекая клиентов удобством обслуживания, низкими тарифами. Договор
страхования по ипотеке подписывается на сделке и ежегодная страховая
премия снимается со счета в банке.
Существуют просто саботирующие моменты в работе банков.
Так, сотрудники ВТБ 24 просто не идут на контакт. Не дают
параметры Кредитного договора, которые обязательны для оформления
договора страхования, тем самым вынуждают клиента страховаться у них.
В случае рефинансирования кредита замечены случаи, когда
сотрудники банка не принимают документы РЕСО-Гарантии на
взаимозачёт, просят выписать квитанцию на полную сумму премии, тем
самым получить комиссионное вознаграждение с полной суммы, а не с
суммы доплаты как установлено нормами.
Проблемы на рынке создаются и конкурентами, когда другие
страховые компании осуществляют атаки на портфель продаж.
Особенно это относится к деятельности кэптивных страховых
компаний, которые учреждены банками как дочерние структуры для
страхования всех или части собственных рисков банка.
29
Официальный сайт РЕСО-Гарантия // http://www.reso.ru/ (Дата обращения 22.12.2017)
32
Еще одна проблема, ограничивающая взаимодействие банков и
страховых компаний и частично объясняющая стремление банков создать
собственные страховые организации заключается в сложности отбора
страховой компании для создания партнёрских отношений.
Безусловно, крупные страховые структуры являются надежными
партнерами, но и они имеют собственные интересы в максимизации
доходов и не готовы выплачивать банкам удовлетворяющие их высоки
комиссионные премии. Банки же со своей стороны также стремятся в
увеличению доходов и прибыли, в результате чего заключают соглашения с
менее крупными страховыми компаниями на предмет долгосрочного
страхования жизни
Важно отметить, что программы долгосрочного страхования жизни в
течение длительного времени не находили своего места на российском
страховом рынке.
Это связано с тем, что для повышения доходов банк должен сделать
вывод страховщика, и этот выбор должен быть максимально надежен,
поскольку кроме материального ущерба, недочеты и ошибки в
сотрудничестве банков и стразовых структур наносят существенный ущерб
деловой репутации финансовых компаний, и восстановить реноме и рейтинг
и банку и страховой компании очень сложно.
Возникает ситуация, когда банки либо работают с одними и теми же
страховыми компаниями, либо, как уже указывалось, создают собственные
страховые структуры.
Но этот путь эффективен только для крупных банков и стразовых
компаний, уставной капитал которых составляет более 240 млн. руб.
Именно этот размер уставного капитала позволяет страховой компании
одновременно работать и в секторе имущественного страхования, и в
секторе страхования жизни.
33
Очевидно, что только крупные банки могут открыть собственные
страховые компании, и только крупные страховщики на рынке могут
предложить комплексное страхование.
Таким образом, объясняется причина выбора и работы банков с
постоянным, избранным кругом страховщиков. Таким образом, банк
минимизирует риски, выбирая в качестве своего партнера финансово
устойчивую и надежную страховую компанию.
В этом выборе банк снижает риск неисполнения страховщиком своих
обязательств по выплате страхового возмещения при наступлении
страхового случая, но проблема не решается столь однозначно.
Если банк выбирает страховую компанию по принципу надежности, а
это еще и означает наличие высоких страховых тарифов, то заёмщик как
клиент банка стремится при обращении в страховую компанию для
страхования жизни, или предмета залога или для комплексного ипотечного
страхования к иным целям. Его критерии выбора связаны как раз со
страховыми компаниями, предлагающими более низкие тарифы, чем те,
которые навязывает банк. Критерий надежности покрытия банку кредитных
неплатежей не является приоритетом выбора надежной компании для
заёмщика.
Таким образом, возникает конфликт интересов банка и клиента.
Интерес банка в страховании клиентом при получении кредита своей
жизни и здоровья, а также риска потери основной работы. Такая страховка
для банка –по существу, дополнительная гарантия возврата кредита. При
этом банк рассчитывает, что интерес заемщика в том, что при
возникновении негативных ситуаций долг перед банком погасит страховая
компания.
На практике такого интереса у заемщика нет, так как, чаще всего
заемщик неверно представляет сущность покупаемого страхового продукта
и выбирает наиболее низкие стразовые тарифы.
34
Рассматриваемая проблема связана с другой – с низким качеством
информационного консультирования клиента и банковскими сотрудниками
и специалистами страховой компании.
И те и другие либо навязывают страховой продукт клиенту, либо
вообще не предупреждают о его существовании, а просто включают в
договор как банковские проценты, обманывая, таким образом, клиента.
Сталкиваются интересы работников, для которых важно продать
полис страхования, поскольку от объема продаж зависит их
вознаграждение, интересы банка, для которого важно минимизировать
кредитные риски неплатежей, интересы страховщика, который
заинтересован в постоянном клиенте и интересы самого заемщика, который,
выбирая страховую компанию стремится к максимальной защите и
минимальным затратам.
В результате у общества падает уровень доверия к финансовым
структурам.
В целом, для реализации общих интересов банков и страховых
компаний, стремящихся сформировать долговременные отношения важно
ограничить рост конкуренции и повысить барьеры входа на рынок тех или
иных видов страхования другим страховщикам, имеющим право заниматься
этими видами страхования в соответствии с имеющимися у них лицензиями.
Но важно заметить, что в процессе такого взаимодействия банков и
страховщиков ущемляются интересы банковских клиентов. Они лишаются
права выбора любой страховой компании в соответствии с собственными
пожеланиями, возможностями и личной выгодой, теряют положенные им
скидки в страховых компаниях, с которыми уже сотрудничают, а в
некоторых случаях вынуждены переплачивать страховую премию, которая
в уполномоченной банком компании может оказаться выше
среднерыночной.
Решение этих и многих других проблем заключается в корректировке,
совершенствовании и разработке законодательства, отвечающего реалиям