45
Рис.10- Результаты финансовой деятельности РЕСО-Гарантия
42
За период 2014 – 2016 годы собственные средства компании
увеличились на 8,5 млрд руб., достигнув 26, 3 млрд. руб. За период 2017 год
компания увеличила этот результат еще на 26,3 млрд. руб. (52 млрд 589 млн
руб.)
Страховые средства также показывают устойчивый рост. За 2014 -
2016 годы они увеличились на 12,8 млрд. руб. В 2017 году страховые
средства достигли 75,9 млрд. руб.
43
Компания предлагает самый широкий выбор страховых услуг для
организаций и частных лиц. Среди клиентов наиболее востребованы и
популярны: автострахование, в том числе ОСАГО, страхование имущества,
ДМС, страхование грузов, ответственности, туристическое страхование.
Специальные продукты для широкого круга юридических лиц, в том числе
малых предприятий: полисы «РЕСО-Офис» и «РЕСО-Предприниматель»,
«Предприниматель-Экспресс», «ДМС. Малый бизнес».
Сотрудничество в сфере банкострахования для РЕСО-Гарантия
является важным и приоритетным разделом совершенствования своей
деятельности на рынке.
42
Официальный сайт РЕСО-Гарантия //http://www.reso.ru/About/Documents/charter.html (дата обращения
04.01.2018
43
Официальный сайт РЕСО-Гарантия //http://www.reso.ru/About/Documents/charter.html (дата обращения
04.01.2018
46
На начало 2017 года число банков-партнеров РЕСО-Гарантия
перешло через сотню.
В таблице 5 представлены основные банки-партнеры РЕСО-Гарантии
на - 01.01. 2017 год
44
.
Перспективы развития своих отношений с банками-партнерами
РЕСО-Гарантия видит в направлениях перекрестных продаж, которые на
текущий момент распределились в следующих долях портфеля компании:
Автострахование, в том числе, ОСАГО, Автотранспорт ФЛ, Каско-
Профи – 30%
Ипотечное страхование– 35%
Страхование жизни – 25%
Индивидуальные строения – 1%, квартиры – 3%
Крупная индустрия и минииндустрия – 3%
Добровольная АГО – 1%
РАП -1%
44
Официальный сайт РЕСО-Гарантия //http://www.reso.ru/About/Documents/charter.html (дата обращения
04.01.2018
47
Таблица 5
Банки-партнеры компании РЕСО-Гарантия
БМВ БАНК, ООО [6725580] ПАО "БАНК УРАЛСИБ" [5141016]
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК СОДЕЙСТВИЯ
КОММЕРЦИИ И БИЗНЕСУ, ПАО [4618752]
РОССИЯ, АО АБ [7095399]
ВЭБ-ЛИЗИНГ, АО [4707027] БАНК ВТБ (ПАО) [11288654]
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ВТБ, ПАО [27041] СВЯЗЬ-БАНК АКБ, ПАО [188555]
ЭКСПРЕССЛИЗИНГ,ООО [16007611] АКБ "ФОРА-БАНК" ( АО) [1946099]
БАНК АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) [288134] ЮНИКРЕДИТ БАНК, АО [3562510]
ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ, ООО [3464225] ЛОКО-БАНК КБ, АО [3636840]
ТОЙОТА БАНК, АО [5439233] БМВ БАНК, ООО [6725580]
ПАО "СОВКОМБАНК" [17505350] ПАО "БАНК УРАЛСИБ" [5141016]
БАНК ФИНСЕРВИС, АО [8466066] ПАО РОСБАНК [79835]
АБ " АСПЕКТ"(АО) [19495274] СИМЕНС ФИНАНС, ООО [11178464]
КБ КАМАБАНК, ОАО [3240069] БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ, ОАО [272678]
ООО "ПРАКТИКА ЛК" [6471003] СМП БАНК, АО [821274]
СБЕРБАНК, ПАО [24503] РЕСО-ЛИЗИНГ, ООО [2686057]
АО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ" [286559] МС БАНК РУС, АО [276074]
ФИЛИАЛ №7701 БАНКА ВТБ, ПАО [3274410] КАРКАДЕ,ООО [4962332]
ПАО "МЕТКОМБАНК" [397140] ООО "ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС" [9542762]
СВЯЗЬ-БАНК АКБ, ПАО [188555] ООО "ПРАКТИКА ЛК" [6471003]
ТАТФОНДБАНК, ПАО [5377401] ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК, ПАО [6548298]
ПЕРМСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ
КРЕДИТОВАНИЮ, АО [4512831]
ДРАГОЦЕННОСТИ УРАЛА КБ Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, ЗАО
[4153450]
АКБ АБСОЛЮТ БАНК, ПАО [3227116] ГЛОБЭКСБАНК, АО [7917978]
БАНК ГПБ, АО [247699] КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, АО [215900]
ОТП БАНК, АО [2539202] ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК, ПАО [6548298]
СВЯЗЬ-БАНК АКБ, ПАО [188555] БАНК ФК ОТКРЫТИЕ, ПАО [3206821]
РУСФИНАНС БАНК, ООО [5187365] СИМЕНС ФИНАНС, ООО [11178464]
ТКБ БАНК ПАО [4023081] АК БАРС БАНК, ПАО [3222699]
«МТС-БАНК» (ПАО) [3700575] АКБ ПРОИНВЕСТБАНК, ПАО [7009452]
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ВТБ, ПАО [27041] АКБ "ФОРА-БАНК" ( АО) [1946099]
РОССЕЛЬХОЗБАНК, АО [379787] АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ПАО) [154704]
КБ КАМАБАНК, ОАО [3240069] ПАО "ПЛЮС БАНК" [102860]
МДМ БАНК, ПАО [177894] РОСТ БАНК, АО [1046794]
ООО "ВСК-ИПОТЕКА" [11629667] ПАО АКБ УРАЛ ФД [3014845]
АЛЬЯНС-ЛИЗИНГ,ЗАО [8538171]
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ФАЙНЕНШЛ СЕРВИСЕС РУС, ООО
[7527444]
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ, АО [202752] СЕТЕЛЕМ БАНК, ООО [5604080]
ПАО АКБ МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК [685059] БЫСТРОБАНК ПАО [4235307]
КАМСКАЯ ГЭС ФИЛИАЛ РУСГИДРО, ПАО [8299225] АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ПАО) [154704]
АЛЬФА-БАНК, АО [28018] БАНК ЗЕНИТ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК КБ, ЗАО [223569] БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, АО [7525370]
ИЖКОМБАНК АКБ, ОАО [5193774] БАЛТИЙСКИЙ БАНК, ПАО [2121680]
АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ, АО
[4246656]
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ -
РУСГИДРО" [14378676]
БАНК СОЮЗ, АО [4089329] БАНК "ГПБ-ИПОТЕКА" (АО) [4576266]
КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ОАО [4161583] ЮНИКРЕДИТ БАНК, АО [3562510]
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ, ПАО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК, АО [7090013]
МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ГРУППА ИПОТЕКИ И СЕРВИСА, ООО [12780513]
ПАО "МЕТКОМБАНК" [397140]
МДМ БАНК, ПАО [177894] КБ МОСКОММЕРЦБАНК, АО [1502298]
ООО "ВСК-ИПОТЕКА" [11629667] ЮНИАСТРУМ БАНК КБ, ООО [4124354]
АЛЬЯНС-ЛИЗИНГ,ЗАО [8538171] ПАО АКБ МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК [685059]
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ, АО [202752] БЫСТРОБАНК ПАО [4235307]
48
РЕСО-Гарантия – ритейловая компания, имеющая сбалансированный
страховой портфель с большим удельным весом клиентов – физических лиц
(рисунок 11).
Рис.11 – Продуктовый портфель компании
45
Страховые услуги в розничном сегменте занимают наибольшую часть
портфеля компании. По договорам с физическими лицами за 2015 год
собрано 55,3 млрд рублей. Из общего объема собранных страховых премий
71% приходится на розничные продажи. 88% договоров обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств составляют договоры, заключенные с физическими лицами.
Руководство СПАО «РЕСО-Гарантия» ожидает, что будет расти доля
компании в сегменте страхования имущества и ответственности
промышленных предприятий и юридических лиц, а также в сегменте
имущественных продуктов, ориентированных преимущественно на
физических лиц.
В краткосрочной перспективе компания планирует, с высокой
вероятностью, обеспечить своевременное выполнение всех финансовых
обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе страховой
45
Официальный сайт РЕСО-Гарантия //http://www.reso.ru/About/Documents/charter.html (дата обращения
04.01.2018
49
деятельности. В среднесрочной перспективе существует высокая
вероятность исполнения обязательств по страховым договорам даже в
условиях существенных неблагоприятных изменений макроэкономических
и рыночных (рынок страхования) показателей.
В целом, тенденции развития сотрудничества РЕСО-Гарантия и ее
банков-партнеров лежат в следующих направлениях продажи страховых
продуктов в банках:
Одно из перспективных направлений сотрудничества РЕСО-Гарантии
с банками – это страхование юридических лиц через банки, а именно
интеграция страхования в различные продукты банка для юридических лиц,
например, в проектное и торговое финансирование, факторинг и др.
Такой вид деятельности РЕСО-Гарантия уже начала осуществлять с
ПАО Татфонбанком, ПАО ВТБ, АКБ Инвестторгбанк, Россельхзозбанк и в
планах компании расширять этот перечень банков-партнеров.
Еще одним перспективным направлением взаимодействия банков и
РЕСО-Гарантия является страхование заемщиков – физических лиц, в
первую очередь при ипотечном кредитовании. В этом направлении
развивается не только страхование залога, но по аналогии с зарубежным
страхованием, страхование ответственности заемщика и риск потери
работы. В этом направлении РЕСО-Гарантия ведет активные работы с КБ
«Камабанком», АО КБ Дельтакредит, ПАО Сбербанком, ПАО «Российский
капитал», ОАО «Петрокоммерц», ПАО «Восточный экспресс-банк», ПАО
«Урал-ФД» и рядом других многочисленных банков.
Наконец, новым и перспективным направлением взаимодействия
является продажа банковских продуктов, например, ипотечного кредита
через страховые компании. Таким образом, ипотечный кредит можно
получить в представительствах страховых компаний.
Эту форму сотрудничества РЕСО-Гарантия продвигает с АО
«Райффайзенбанк», Россельхзозбанком, АО «Русский стандарт», АО «Банк
50
жилищного финансирования, АО «Агентство ипотечного жилищного
кредитования».
Продолжением и развитием этого продукта является сотрудничество
страховщика и банка при участии риэлтерской компании, когда заемщик
подает заявку на ипотечный кредит в агентство недвижимости. Далее через
личный кабинет риэлтора заявка уходит в головной офис, там она заявки
обрабатывается и отправляется в банк, с которым заключено партнерское
соглашение.
В результате после подтверждения кредита клиент может выбрать
наиболее удобный для него страховой продукт, предлагаемый банком.
Эксперты считают, что такая модель продажи ипотечных кредитов способна
значительно расширить ипотечный рынок.
Анализ показывает, что такие банки как ВТБ 24», «Дельтакредит»,
«Райфффайзенбанк», «Связь-банк», «Урал-ФД» и другие активно
используются эту модель совместно с РЕСО –Гарантия.
Среди перспективных видов сотрудничества банков и РЕСО-Гарантия
также можно выделить такое направление, как «фундированный траст» и
страховой депозитный вклад.
Под «фундированием» понимается направление вкладчиком
ежемесячной части дохода по вкладу на приобретение страховых полисов.
Страховой депозитный вклад – новый финансовый продукт, сущность
которого в том, что вкладчик одновременно имеет две услуги –депозит на
100 тыс. руб. и полис страхования от несчастных случаев на 100 тыс. руб. В
результате у него появляется не только накопительная часть, но и
финансовая защита на случай наступления нетрудоспособности, а у
родственников – защита на случай смерти застрахованного вкладчика.
Таким образом, взаимодействуя, банки партнеры и страховая
компания СПАО «РЕСО-Гарантия» совместно разрабатывают и внедряют в
жизнь новые продукты, обеспечивая себе привлечение новых клиентов,
сохранения действующих клиентов, появление новых каналов продаж,
51
увеличения собственной конкурентоспособности и одновременно, повышая
барьеры входа на рынок новых игроков.
3.2 Особенности организации процесса взаимодействия при внедрении
перекрестных продаж в РЕСО-Гарантия
РЕСО-Гарантия определяет цель страхования как исключение
последствий событий, влияющих на получение банком запланированного
дохода в полном объеме, а также минимизация неблагоприятных
последствий для заемщика при наступлении риска страхования.
Таким образом, задача банка при работе с РЕСО-Гарантия, как
указывается в Правилах комплексного ипотечного страхования РЕСО -
Гарантия - распределить риски между банком, заемщиком, страховой
компанией.
При этом для соблюдения законности в соответствии с п. 9 ст. 35 ФЗ
«О защите конкуренции» № 135-ФЗ в соглашении банка и РЕСО-Гарантия
как страховой компании и банк и страховщик направляют в федеральный
антимонопольный орган уведомления обо всех своих соглашениях.
Общий порядок процесса страхования в РЕСО-Гарантия включает в
себя ряд этапов:
Первый этап – это заключение договора страхования.
На данном этапе физическое (или юридическое) лицо, имеющее
какие-либо объекты для страхования, подаёт заявление в РЕСО-Гарантия о
своем намерении приобрести страховой продукт компании.
При этом важно отметить, что вся информационная система РЕСО-
Гарантия представляет - это единая централизованная система, и ее
основной особенностью является наличие полной базы данных по всем
договорам компании за максимально длительный период.
Такая система обеспечивает компании минимизации рисков при
заключении договора страхования, как прямого, так и перекрестного, в том
52
числе, тогда, когда РЕСО-Гарантия взаимодействует с банками по вопросам
страхования ипотечных рисков.
Риск минимизируется тем, что при заключении нового договора с
клиентом компания получает возможность иметь полную информацию о
предыдущих страховках клиента, о качестве его выплат по договору
страхования, а также возможность обеспечить просмотр всех связанных с
этими случаями документов.
Так, при расчетах, например, ставки взноса или тарифа, специалист
РЕСО-Гарантия изымает из базы данных компании необходимую
статистику и выполняет расчетные действия по договорам страхования, при
этом обработке подвергается каждый договор.
Благодаря наличию единой информационной системы, информация о
клиенте заносится в базу в режиме онлайн, что позволяет им обратиться в
любой офис «РЕСО-Гарантия» на территории России для внесения
изменений и для урегулирования страховых случаев независимо от того, где
был куплен полис.
После получения заявления филиал «РЕСО-Гарантия» организует
экспертную оценку объекта.
По результатам экспертизы РЕСО-Гарантия анализирует собранную
информацию и разрабатывает индивидуальную программу страхования
клиента.
На следующем этапе страховой агент компании заключает с клиентом
договор, вступающий в силу после его заверения директором конкретного
филиала. Далее этого договор направляется в отдел по страхованию либо
физических, либо юридических) лиц и там договор фиксируется в базе
данных. С этого момента страховой договор начинает свое действие, для
клиента, а работы страхового агента оплачивается в соответствии с суммой
полученного страхового договора.
Для получения выплаты по договору при наступлении страхового
случая клиент направляет заявление в органы власти, уполномоченные
53
законом расследовать данное происшествие и в отдел выплат филиала
РЕСО-Гарантия. Уполномоченный законом орган власти принимает
решение и направляет его в отдел выплат, который, в свою очередь передает
решение о выплате в бухгалтерию и информацию о наступлении страхового
случая в экономический отдел.
Бухгалтерия направляет информацию о выплате в отдел по
страхованию физических (юридических) лиц для занесения информации в
базу данных.
После этого бухгалтерия компании производит выплату клиенту.
Ипотечное кредитование в РЕСО-Гарантия - это один из видов
перекрестного страхования, который сохраняет все общие правила и
порядок страхования, но одновременно имеет и ряд существенных
особенностей, представляя собой внешние перекрестные продажи с
участием банка –кредитора.
В соответствии с законодательством РФ под понятием «ипотека» в
компании понимается кредитование под залог недвижимого имущества,
которое устанавливается в обеспечение обязательств по кредитному
договору, по договору займа или иного обязательства, в том числе
обязательства, основанного на купле-продаже, аренде, подряде, другом
договоре, причинении вреда, если иное не предусмотрено федеральным
законодательством. Соответственно, под «договором об ипотеке»
понимается договор, заключенный с соблюдением общих правил
Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении договоров, а
также положений федерального закона «Об ипотеке», то есть
зарегистрированный в государственном реестре прав на недвижимое
имущество в порядке, установленном федеральным законом о
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, между заемщиком и заимодавцем.
Так как ипотечное кредитование осуществляется на основе
кредитного договора (договора займа) с регистрацией залога, в
54
подтверждение чего выдается свидетельство о регистрации залога
установленного образца, то необходимым и достаточным подтверждением
залоговых отношений может являться кредитный договор (договор займа) и
свидетельство о регистрации залога.
«Объектом залога» при ипотечном кредитовании может выступать
недвижимое имущество. Для осуществления ипотечного страхования
РЕСО-Гарантия в принятых 03.11. 2017 г. № 388/01 Правилах комплексного
ипотечного страхования определяет, что в понятие «недвижимое
имущество», подлежащее страхованию, включаются:
- земельные участки в соответствии с законодательством РФ
- предприятия, здания, сооружения, используемое в
предпринимательской деятельности
- жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир
- дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского
назначения
- незавершенное строительство недвижимого имущества,
возводимого на земельном участке, отведенном для строительства в
установленном законодательством РФ порядке, в том числе зданий и
сооружений при условии соблюдения федерального закона.
Не являются застрахованными, если иное не предусмотрено
договором страхования, отделка и инженерное оборудование недвижимого
имущества.
По договору комплексного ипотечного страхования (далее –
страхования), заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик
обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую
премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования
страхового случая (события) возместить Страхователю убытки,
причиненные вследствие этого случая и обнаруженные в течение срока
действия договора страхования, посредством выплаты страхового