23
доступных микрокредитов малым предприятиям: микрофинанс предлагает
предприятиям малого бизнеса Москвы кредиты (микрозаймы) до 1 миллиона
рублей на срок до трех лет.
В качестве примера другой организации можно привести «Фонд
содействия кредитованию малого бизнеса Москвы», учрежденный
правительством Москвы с целью обеспечения равного доступа субъектов
малого предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам,
развития в городе Москве системы кредитования малого
предпринимательства, системы гарантий и поручительств по обязательствам
малого предпринимательства. развитие системы кредитования малого и
среднего предпринимательства, к основным задачам которого относят:
финансовое обеспечение программ развития и поддержки малого
и среднего предпринимательства путем аккумулирования бюджетных
средств и доходов от собственной деятельности;
максимальное удовлетворение потребностей малого и среднего
бизнеса в кредитных ресурсах и оказание поддержки малого и среднего
предпринимательства;
стимулирование банковского обслуживания малого и среднего
бизнеса благодаря системе контроля за выполнением задач, стоящих перед
каждым Банком - участником программы.
На современном этапе, многоструктурная система организаций,
направленная на поддержку и развитие малого предпринимательства в
городе Москве, имеет следующий вид:
24
Рис.1.2. Структура организаций по оказанию поддержки малому и среднему
бизнесу
Несомненно, целевые программы по поддержке малого
предпринимательства начинают вносить позитивные изменения в рыночную
конъюнктуру. Но, величина воздействия, в первую очередь, зависящая от
выделяемых на программу бюджетных средств, является недостаточной.
Таким образом, для успешного продолжения программы поддержки
необходимо: увеличить величину субсидий малому бизнесу; продолжить
политику «рыночного инкубатора», позволяющую предприятиям
осуществлять свою деятельность при сниженных налоговых ставках;
дальнейшее развитие небанковских кредитных организаций; более широкое
использование программ льготного кредитования, поручительства,
инвестирования. Только комплекс этих мер, в совокупности с грамотной
финансовой политикой государства, позволит развиваться малому
предпринимательству в России.
25
2. Анализ кредитования малого и среднего предпринимательства на
примере ПАО «ВТБ 24»
2.1 Общая характеристика объекта исследования
ПАО Банк ВТБ 24 сегодня - публичная компания, системообразующий
российский банк, построивший международную финансовую группу.
Группа ВТБ 24 предоставляет своим клиентам комплексное
обслуживание в 19 странах СНГ, Европы, Азии и Африки. На российском
банковском рынке группа ВТБ 24 занимает второе место по всем основным
показателям.
Стратегическая цель ВТБ 24 - сохранение лидирующих позиций в
корпоративном, инвестиционном и розничном бизнесе в России и вхождение
в «Топ 3-5» банков на каждом из рынков присутствия в СНГ. Мы стремимся
стать основным банком для своих клиентов, приоритетным банком-
партнером на международных рынках и «проводником» для бизнеса из
других регионов мира в Россию и страны СНГ.
Кризис на мировых финансовых рынках мы расценили как уникальную
возможность укрепить свои позиции на ключевых рынках и в клиентских
сегментах. В том числе потому, что он заставил международных игроков
временно изменить свои подходы к принятию российских рисков, рисков
других стран СНГ и развивающихся рынков в целом. Мы ставим перед собой
амбициозные задачи по развитию всех сегментов бизнеса, рассматривая в
качестве основных конкурентов крупные международные банки и Сбербанк.
Мировой финансовый кризис стал причиной существенных изменений
рыночных условий ведения нашего бизнеса - фактически закрылись
иностранные рынки капитала, сократилась ликвидность, значительно
повысились процентные ставки по заимствованиям, упала стоимость акций
российских предприятий, увеличились риски кредитования как в
корпоративном, так и в розничном сегменте.
Эти тенденции нашли отражение в текущем бизнесе Группы и в планах
26
его развития. На первый план выходят задачи повышения эффективности и
сохранения прибыльности: изменение структуры активов,
совершенствование процедур управления рисками, усиление контроля над
расходами, продуктивностью сети и рентабельностью отдельных бизнесов.
Группа ВТБ:
- стремится к лидерству за счет конкурентных преимуществ - умения
оценивать и готовности принимать риски российских клиентов, опыта
работы на развивающихся рынках, возможности проводить для крупных
корпоративных клиентов эксклюзивные сделки, а также широкой
филиальной сети в регионах;
- использует свое уникальное положение первой российской
финансовой группы для предоставления услуг клиентам в СНГ, Европе, Азии
и Африке;
- повышает эффективность работы каждого банка, компании и Группы
в целом.
Цель и миссия ПАО «ВТБ 24» отражены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Цель и миссия ПАО «ВТБ 24»
Генеральная цель ПАО «ВТБ
24»
получения прибыли при осуществлении банковских
операций
Миссия ПАО «ВТБ 24»
Мы предоставляем финансовые услуги международного
уровня, чтобы сделать более обеспеченным будущее наших
клиентов, акционеров и общества в целом
Стратегические цели кредитной организации разделены на 3 основных
блока – количественные цели, качественные цели и инфраструктурные цели.
Среди основных целей можно выделить, цели отображенные на рис. 2.1
27
Рис. 2.1. Основные цели ПАО «ВТБ 24»
Ключевыми задачами, определявшими кредитную активность ПАО
Банк ВТБ 24 в 2010 году, являлись увеличение продаж высокодоходных
розничных кредитов, и рост пассивной базы, в первую очередь, депозитов
физических лиц.
Основные цели, задачи и направления деятельности банка в 2011 г. в
соответствии с разработанной стратегией отражены в таблице 2.2
Таблица 2.2
Основные цели, задачи и направления деятельности банка
Ключевые направления
Удержание и повышение показателей эффективности,
достигнутых в 2016 г;
Дальнейшее наращивание объемов бизнеса для увеличения
рыночной доли и закрепления присутствия в приоритетных
регионах;
Мероприятия по
модернизации продуктовых
предложений, а также
инфраструктуры поддержки
бизнес-процессов
Дальнейшая реализация мероприятий по переходу на
клиентоориентированную модель деятельности и предложения
продуктов в разрезе клиентских сегментов;
Развитие сети устройств самообслуживания и дистанционных
каналов обслуживания;
Дальнейшая модернизация ИТ-инфраструктуры.
ПАО Банк ВТБ 24 планирует, что снижение, вместе с рыночной
тенденцией к повышению доступности кредитов для населения и бизнеса и
понижением ставки рефинансирования ЦБ, ставок по новым выдаваемым
кредитам Банк ВТБ, будет компенсировано снижением ставок по операциям
привлечения средств от населения, а также снижением доли ипотеки в
Основные цели ПАО Банк ВТБ 24
Рост клиентской
базы и доли рынка
Повышение
производительности
фронт-линии
Развитие сети
отделений
Создание масштабной сети
устройств
самообслуживания
Внедрение новой
технологической
платформы
28
портфеле в пользу более доходных кредитов.
Результаты деятельности ПАО Банк ВТБ 24 соответствуют динамике
показателей банковской системы и основных конкурентов. Развитие
кредитной организации- эмитента характеризуется динамичным ростом
активов, капитала и кредитного портфеля. Рейтинг ПАО Банк ВТБ 24 по
отдельным показателям в соответствии с банковскими рейтингами отражен
в таблице 2.3
Таблица 2.3.
Рейтинг банка ПАО «ВТБ 24»
Показатель
Место в рейтинге
Крупнейшие банки России в 1 полугодии 2015
года
6-е место по чистым активам
Самые потребительские банки в 1 полугодии 2015
года
1-е место по объему выданных
беззалоговых кредитов
Крупнейшие банки на рынке кредитования
малого и среднего бизнеса в 1 полугодии 2015
года
10 место по объему выданных кредитов
Банки-лидеры по количеству банкоматов на
01.07.2015
2-е место в рейтинге
Самые «пластиковые» на 01.07.2015
2-е место по количеству пластиковых
карт в обращении
Самые ипотечные банки в 1 полугодии 2015 года
2-е место по объему выданных
ипотечных кредитов
Самые автокредитные банки в 1 полугодии 2015
года
3-е место по объему выданных
автокредитов
К основным причинам, обосновывающим положительную динамику
деятельности ПАО «ВТБ 24», можно отнести профессионализм менеджмента
ПАО «ВТБ 24», активную политику расширения на российском рынке
розничных финансовых услуг, высокую степень интеграции ПАО Банк ВТБ
24 в группу ВТБ 24 и благоприятную экономическую ситуацию.
Факторы, влияющие на деятельность ПАО Банк ВТБ 24 отражены в
таблице 2.4
Таблица 2.4
29
Факторы, оказывающие влияние на деятельность ПАО «ВТБ 24»
Тип фактора
Перечень факторов
положительно влияющие на
деятельность ПАО «ВТБ 24»
формирование в последние годы нового сегмента рынка –
кредитования населения, рост доверия населения к
банковскому сектору и увеличение реальных денежных
доходов населения
сдерживающее влияние на
деятельность ПАО «ВТБ 24»
высокая конкуренция на рынке розничных услуг, высокие
риски кредитования, нерешенность ряда вопросов залогового
законодательства, недостаточно высокий уровень
финансовой культуры населения и его доверия к кредитным
организациям
Указанные факторы связаны со стабильностью макроэкономической и
политической ситуации в стране и планирование продолжительности их
действия на среднесрочную перспективу достаточно затруднительно.
Основные конкуренты ПАО Банк ВТБ 24 (кредитные организации,
входящие в ТОР-30 и занимающие лидирующие позиции на рынке
розничных услуг) по основным направлениям банковской деятельности
отражены в таблице 2.5
Таблица 2.5
Основные конкуренты ПАО «ВТБ 24»
Сегмент банковской
деятельности
Перечень конкурентов ПАО «ВТБ 24»
Рынок потребительского
кредитования
Сбербанк России ОАО, ЗАО «Банк Москвы», ЗАО «Банк
Русский Стандарт» и ЗАО АКБ «РОСБАНК»
Рынок автокредитования
Сбербанк России ОАО, ЗАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО
ЮниКредит Банк, ООО «Русфинансбанк», ЗАО
«Райффайзенбанк»
Рынок кредитных карт
Сбербанк России ОАО, ЗАО «АЛЬФА-БАНК», ЗАО
«Банк Русский Стандарт» и ЗАО «Ситибанк»
Рынок частных вкладов
Сбербанк России ОАО, ЗАО «Банк Москвы», ЗАО АКБ
«РОСБАНК», Газпромбанк и ЗАО «Райффайзенбанк»
Рынок кредитования среднего и
малого бизнеса
Сбербанк России ОАО, КМБ-Банк (ЗАО), ЗАО
«Уралсиб», ЗАО «Российский Сельскохозяйственный
банк» и ЗАО «МДМ-Банк
Основными факторами конкурентоспособности ПАО БАНК ВТБ 24
являются:
-высокая степень интеграции в группу ВТБ 24 и специализация
кредитной организации - эмитента в группе на розничном банковском
30
бизнесе;
-наличие хорошего потенциала роста на российском рынке розничных
финансовых услуг;
-высокая степень капитализации;
-наличие высоких рейтингов надежности всех основных
международных рейтинговых агентств;
-доступ к заимствованиям на международном рынке капитала;
-клиентоориентированность, удобный режим работы и наличие
широкой сети продаж во всех регионах Российской Федерации;
-гибкая тарифная политика и широкий выбор предоставляемых услуг
количество которых постоянно увеличивается;
-простота, удобство и оперативность принятия решений при
предоставлении потребительских кредитов;
-экономия, обусловленная ростом объемов предоставляемых услуг.
Несмотря на усилия банков по контролю над ростом проблемных
активов за счет реструктуризации проблемных портфелей, сохраняется тренд
ухудшения качества ипотечных портфелей – темп роста просроченной
задолженности все еще находится на достаточно высоком уровне.
Стратегия ПАО Банк ВТБ 24 предполагает завоевание лидирующих
позиций на рынке кредитования и вкладов физических лиц и предприятий
малого и среднего бизнеса. Соответственно, к внешним факторам,
способным улучшить результаты деятельности относятся, в первую очередь,
сохранение стабильной макроэкономической ситуации в стране,
предполагающая дальнейших рост реальных доходов населения, развитие
ипотечного и потребительского кредитования, развитие
предпринимательства (малого и среднего бизнеса).
Немаловажную роль играет также поддержка и эффективный контроль
государством банковской отрасли; усиление роли государства как источника
пассивов.
В 2015 году Банк получил финансовую помощь от акционера
31
ТРЕЛЛАС ЭНТЕРПРАЙЗЕС Лимитед в сумме 3 366 000 тысяч рублей (2014
г.: ноль), которая была учтена как дополнительный взнос акционера в
Капитале Банка.
Таблица 2.6
Процентные доходы и расходы
Процентные доходы
2015
2014
Кредиты и авансы клиентам
2 683 299
303 383
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
492 125
217 164
Средства в других банках
67 349
34 150
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
24 245
37104
Корреспондентские счета в других банках
17 103
481
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до
погашения
0
15 660
Итого процентных доходов
3 284121
607 942
Процентные доходы
2015
2014
Процентные расходы
Средства клиентов
702 421
286 846
Субординированный долг
49 744
39 950
Выпущенные долговые ценные бумаги
24 626
8 239
Средства других банков
6 200
576
Итого процентных расходов
782 991
335 611
Чистые процентные доходы
2 501 130
272 331
Анализ данных, представленных в таблице 1 показывает, что в 2015 г.
отмечен существенный рост чистых процентных доходов (на 2 228 799 тыс.
руб.). Анализ позволяет сделать вывод, что увеличение произошло за счет
роста кредитов и авансов, выданных клиентам на 2 379 916 тыс. руб. При
этом рост процентных расходов оказался не значительным и составил 447 380
тыс. руб.
В приложении 1 представлены показатели рентабельности.
Динамический анализ приведенных данных показывает, что чистая прибыль
Банка в 2015 году увеличилась по сравнению с 2014 годом на 156,6 млн. руб.
Основное влияние на финансовый результат 2015 года оказало
увеличение чистых процентных доходов, что в свою очередь связано с
ростом портфеля по предоставленным кредитам физических лиц по
пластиковым картам, а также увеличением портфеля юридических лиц.
32
Помимо этого произошло увеличение по статье « Прочие операционные
доходы» - основное влияние оказала безвозмездно полученная помощь от
акционера Банка. Безвозмездная финансовая помощь была предоставлена
Банку в связи с выбором стратегии экстенсивного развития сети отделений и
направлена на компенсацию понесённых и будущих расходов по её
организации.
Основными статьями расходов являются операционные расходы
(увеличились на 184%), большая часть которых состоит из административно-
управленческих расходов. Увеличение административно – хозяйственных
расходов связано с увеличением вложений по следующим направлениям:
запуск новых продуктов Банка и увеличение в связи с этим
инвестиций в рекламу (реклама в интернете, на телевидении; производство
лифлетов);
увеличение вложений в инфраструктуру IT в целях повышения
эффективности и надежности последней в связи с ростом клиентской базы
Банка;
обновление используемой ранее системы связи.
Структуру обязательств Банка определяют привлечённые средства
клиентов (Приложение 2).
Клиентская база Банка в части средств юридических лиц увеличилась
по сравнению с 2014 годом на 31% и составила на конец 2015 года 8 246 861
тыс. руб. Привлеченные средства физических лиц – составили на конец
отчетного периода 24 693 187 тыс. руб., увеличение 759 %. Средства
клиентов традиционно являются важнейшим источником формирования
ресурсной базы банков. Отметим, что, увеличение клиентской базы Банка
связано с запуском новых продуктов (депозитов физических лиц) и
увеличением остатков на счетах юридических лиц.
Взвешенная финансовая политика по привлечению и размещению
средств нашла свое отражение в сбалансированной структуре активов и
пассивов, характеризующейся: