65
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ
ПРОДУКТОВ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ДЛЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА
3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию кредитных продуктов
банка для малого бизнеса
Для разработки мероприятий по совершенствованию кредитных
продуктов для малого бизнеса АО «Россельхозбанк» необходимо рассмотреть
и сравнить кредитные продукты для малого бизнеса других банков.
Для малого бизнеса ПАО «ВТБ24» предлагает следующие виды
кредитования: экспресс-кредит «Коммерсант», Овердрафт, «Целевой» и
«Оборотный» (см. табл. 9).
Таблица 9
Условия кредитования малого бизнеса в ПАО «ВТБ24»
Показатель
Кредитная программа
Экспресс-кредит
«Коммерсант»
Овердрафт
Целевой
Оборотный
Сумма
финансирова-
ния
от 500000 до 4000000
руб.
от 850000
руб.
от 850000
руб.
от 850000
руб.
Срок
кредитования
до 36 мес.
12 мес., 24
мес.
до 60 мес.
до 24 мес.
Процентная
ставка
без залога - от 21 до
22,5%; с залогом –
17-18%
от 14,5%
от 14,5%
от 15%
Залог
без залога или с
залогом
нет
есть
без залога до
15% суммы
кредита
Обеспечение
недвижимость,
автотранспорт,
оборудование
недвижимость,
автотранспорт,
оборудование
недвижимость,
автотранспорт,
оборудование
Погашение
ежемесячно
аннуитетными
платеж.
транши 30,
60 дней
ежемесячно
или
траншами
ежемесячно
или траншами
Срок рассмотрения заявки до 2 дней.
Преимущества кредитования малого бизнеса в ПАО «ВТБ24»:
66
- длительные сроки кредитования;
- возможность получения кредита без залога;
- низкая процентная ставка;
- отсутствие комиссии за выдачу, ежемесячных комиссий и комиссии за
досрочное погашение кредита.
Для малого бизнеса с оборотом до 40 млн. рублей в год ЗАО
«Райффайзенбанк» предлагает следующие программы кредитования: кредит
«Экспресс», овердрафт и «Классик-Лайт» (см. табл. 10).
Таблица 10
Условия кредитования малого бизнеса с оборотом до 55 млн. руб. в
год в ЗАО «Райффайзенбанк»
Показатель
Кредитная программа
Кредит
«Экспресс»
Овердрафт
Классик-Лайт
Сумма
финансирования
от 100000 до
2000000 руб.
от 100000 до 1200000
ру
б
.
от 100000 до
4500000
ру
б
.
Срок кредитования
от 4 до 48 месяцев
до 1 года
от 4 до 60 месяцев
Процентная ставка
от 17,9%
от 14,9%
от 14,9%
Досрочное
погашение
без комиссий
без комиссий
без комиссий
Поручительство
собственников
бизнеса
собственников
бизнеса
собственников
бизнеса и
залогодателя (ей)
Обеспечение
недвижимость,
автотранспорт
Погашение
основного долга
ежемесячно
аннуитетными
платежами
ежедневно (при
поступлении
денежных средств)
ежемесячно
аннуитетными
платежами
Срок рассмотрения заявки - 2 дня.
Преимущества кредитов Райффайзенбанка для индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц с годовым оборотом до 40 млн. руб.:
- длительные сроки кредитования;
- максимальная сумма кредита - до 4000000 руб.;
- различные варианты кредитов - с обеспечением и без;
- возможность расчета кредитного лимита на основе оборота в других
банках;
67
- отсутствие комиссии за выдачу кредита и досрочное погашение без
комиссии.
АО «Россельхозбанк» предоставляет кредиты для малого бизнеса и
предлагает следующие программы кредитования: кредит «Быстрое решение»,
овердрафт, «Оборотный стандарт» (см. табл. 11) [25].
Таблица 11
Условия кредитования малого бизнеса в АО «Россельхозбанк»
Показатель
Кредитная программа
Быстрое
решение
Овердрафт
Оборотный
стандарт
Сумма
финансирования
от 100000 до
1000000 руб.
от 300000 до
1200000 руб.
не ограничена
Срок
кредитования
до 12 месяцев
до 1 года
до 24 месяцев
Процентная
ставка
от 16 до 18%
от 13,5%
от 14,9%
Досрочное
погашение
без комиссий
без комиссий
без комиссий
Поручительство
собственников
бизнеса
собственников
бизнеса
собственников
бизнеса и
залогодателя (ей)
Залог
нет
нет
есть
Обеспечение
недвижимость,
автотранспорт
Погашение
основного долга
ежемесячно,
ежеквартально
транш 30 или 60
дней
ежемесячно
аннуитетными
платежами
Срок рассмотрения заявки до 5 дней.
Преимущества кредитов АО «Россельхозбанк» для малых предприятий:
- максимальная сумма кредита - до 10000000 руб. (персональный
овердрафт);
- различные варианты кредитов - с обеспечением и без;
- возможность расчета кредитного лимита на основе оборота в других
банках;
- отсутствие комиссии за досрочное погашение.
Недостатком является наличие комиссии за выдачу и обслуживание
кредита.
68
Из проведенного анализа особенностей кредитования малых
предприятий можно выделить следующие значимые для заемщиков параметры:
- быстрое рассмотрение заявки;
- минимум документов для оформления кредита;
- длительный срок кредитования.
В связи с этим наиболее востребованными являются экспресс кредиты
банков, так как не требуется залог, быстрое рассмотрение заявки и
минимальны требования по документам. Проведем сравнение программ
экспресс кредитования банков Алтайского края в таблице 12.
Таблица 12
Сравнение программ экспресс кредитования банков
Наименование
показателя
Банк
ВТБ 24
Райффайзенбанк
Россельхоз-
банк
Кредитная
программа
экспресс- кредит
«Коммерсант»
кредит «Экспресс»
кредит
«Быстрое
решение»
Сумма
финансирования,
руб.
от 500000 до
4000000 руб.
от 100000 до
2000000 руб.
от 100000 до
1000000 руб.
Срок
кредитования,
месяцев
до 36
от 4 до 48
до 12
Процентная
ставка, %
годовых
без залога - от 21
до 22,5%; с
залогом - 1718%
от 17,9
от 16 до 18
Досрочное
погашение
без комиссий
без комиссий
без комиссий
Поручительство
собственников
бизнеса
собственников
бизнеса
собственников
бизнеса
Обеспечение
недвижимость,
автотранспорт,
оборудование
нет
нет
Погашение
основного долга
ежемесячно
аннуитетными
платежами
ежемесячно
аннуитетными
платежами
ежемесячно,
ежеквартально
Как видно из сравнения программ экспресс кредитования ПАО «ВТБ
24» предлагает наибольшую сумму финансирования (до 4000000 рублей) по
самым высоким ставкам. Срок кредитования составляет до 36 месяцев. Также
69
ПАО «ВТБ 24» предоставляет экспресс кредит под залог оборудования и
другого имущества.
ЗАО «Райффайзенбанк» и АО «Россельхозбанк» не просят залог при
оформлении кредита, имеют минимальный пакет документов и более низкие
процентные ставки. При этом ЗАО «Райффайзенбанк» предлагает срок
кредитования до 4 лет, а АО «Россельхозбанк» осуществляет кредитование на
срок не более 12 месяцев.
В целом, кредитование малого бизнеса отличается в более короткие
сроки, чем кредитование компаний среднего и крупного бизнеса.
Размер кредитов также достаточно широк: в небольших банках
минимальная сумма составляет 50 тысяч, максимальная - 500 тысяч рублей, а в
более крупных - 100 тысяч и 5 миллионов рублей. соответственно.
Более 40% кредитов от общего количества кредитов, выданных малым
предприятиям, составляют кредиты до 300 тысяч рублей. Другими словами,
40% всех выданных кредитов были микрозаймы (экспресс-кредиты). Чуть
менее 40% всех выданных кредитов находится в пределах 300 тыс. Руб. - 3 млн.
Руб. Менее четверти всех кредитов составили кредиты на сумму более 3
миллионов рублей. [15, с. 119].
На АО «Россельхозбанк» для совершенствования кредитования малого
бизнеса предлагается совершенствование программы кредитования «Быстрое
решение». Данная программа кредитования направлена на кредитование малых
предприятий с оборотом до 60 млн. руб. Программа предусматривает выдачу
кредита с обеспечением.
Программа направлена на клиентов, обсуживающихся в банке.
Для совершенствования данной программы, предлагаются следующие
условия кредитования:
- увеличение суммы финансирования до 3 млн. руб.;
- увеличение срока кредитования до 3 лет;
- снижение процентной ставки до 15%;
- ежемесячно аннуитетные платежи.
70
Увеличение срока кредитования позволит малым предприятиям с
небольшой прибылью получить большую сумму кредита на текущие нужды
(пополнение оборотных средств или приобретение оборудования).
Снижение процентных ставок и отсутствие залога увеличат
привлекательность этой программы для клиентов банка. Сокращение объема
финансирования снизит риски этого кредита.
Также данная программа позволит банку получать регулярные
процентные доходы при одновременном снижении риска получения кредита.
Снижение риска может быть достигнуто путем отслеживания оборота на
текущем счете клиентов до выдачи кредита и после выдачи кредита и
своевременной диагностики ухудшения финансового состояния.
Сравнение программ кредитования представлено в таблице 13.
Данный подход позволяет проводить переговоры с клиентами на
взаимовыгодных началах. При расчетно-кассовом обслуживании в банке
заемщик получает наиболее выгодные условия по кредиту: увеличение срока
кредитования, снижение ставки по кредиту.
Для клиента преимущества предлагаемой программы кредитования
очевидны: снижаются процентные расходы и повышается доступность
кредитов для предприятий.
Таблица 13
Сравнение программ кредитования малого бизнеса
Показатель
Кредит «Быстрое
решение»
Предлагаемая
программа
Сумма
финансирования
от 100000 до 1000000
руб.
от 300000 до 3000000
руб.
Срок кредитования
до 12
до 36 месяцев
Процентная ставка
(минимальная)
16%
15%
Досрочное погашение
без комиссий
без комиссий
Поручительство
собственников бизнеса
собственников бизнеса
Обеспечение
нет
нет
Погашение основного
долга
ежемесячно,
ежеквартально
ежемесячно
аннуитетными платежами
71
Кроме того, в рамках улучшения обслуживания предприятий малого
бизнеса предлагается улучшение сервиса по выдаче и обслуживанию
кредитов.
Улучшение сервиса по выдаче и обслуживанию кредитов
предусматривается по следующим критериям:
- сокращение срока по принятию решения о возможности
финансирования с 5 дней до 3 дней (использование скоринг программы для
оценки платежеспособности компании);
- сокращение срока выдачи кредита - перечисление денежных средств на
расчетный счет компании в день одобрения выдачи кредита;
- сокращение времени оформления кредитов и уменьшение количества
необходимых документов - использование для оценки кредитоспособности
оборотов по расчетному счету, бухгалтерской отчетности и поручительства
учредителей.
Данные мероприятия позволят банку привлечь дополнительных
клиентов, повысить привлекательность кредитных продуктов и качество
обслуживания клиентов.
В настоящее время кредитование малых предприятий носит
краткосрочный характер (до 1 года), а размер процентных ставок по кредитам
сильно варьируется. Краткосрочные кредиты не позволяют малым
предприятиям модернизировать свое производство; следовательно, на рынке
существует высокий спрос на долгосрочные кредитные продукты.
В связи с этим разработанная кредитная программа будет пользоваться
спросом на рынке, так как позволит малым предприятиям увеличить сумму
кредита, возможную для получения, и одновременно снизить процентную
ставку по кредиту.
72
3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий
Рассмотрим эффективность изменения условий кредитования и
улучшения обслуживания для банка.
На основании опроса сотрудников банков выявлены наиболее
существенные недостатки условий по кредитам:
- отсутствие индивидуального подхода при формировании процентной
ставки и установления срока кредитования (4% отказов от получения кредита);
- низкий уровень обслуживания клиентов, долгое рассмотрение заявки
о выдаче кредита (2,5% отказов от получения кредита);
- большое количество документов по оценкам специалистов составляет
около 1,5% отказов от получения кредита.
Изменение условий кредита без обеспечения и сервиса может привести к
увеличению потока клиентов, которое по проведенным исследованиям
составит 8% (это отказывавшиеся ранее клиенты от получения кредита).
В 2017 году сумма кредитов предприятий малого и среднего бизнеса АО
«Россельхозбанк» составила 321 555 млн. руб.
По экспертным оценкам ожидается, что в связи с изменением условий
кредитования и сервиса АО «Россельхозбанк» сможет выдать дополнительно
субъектам МСП 25724,4 млн. руб. (321 555 *8%).
Увеличение процентного дохода банка составит: 3 858,6 (25724,4 * 15% -
процентная ставка по кредиту) млн. руб.
Увеличение процентных расходов банка составит: 1 672,1 (25724,4 *
6,5% - средняя процентная ставка по вкладам населения) млн. руб.
Прогноз процентных доходов и расходов на 2019 год представлен в
таблице 14.
Чистый процентный доход банка увеличится на 2 187 млн. руб. или
3,2% в связи с увеличением объема кредитов, выданных субъектам малого и
среднего предпринимательства.
73
Таблица 14
Прогноз процентных доходов и расходов на 2019 год,
млн. руб.
Наименование
показателя
2016 год
Прогноз
на 2019
год
Измене-
ние,
+/-
Темп
роста, %
Процентные доходы
255 635
259 494
3858,6
101,51
Процентные расходы
186918
188590,1
1672,1
100,9
Чистый процентный доход
68 717
70 904
2 187
103,2
Оценка финансовых ресурсов банка представлена в таблице 15. Как
видно из таблицы, у банка достаточно финансовых ресурсов - привлеченных
средств клиентов и нераспределенной прибыли для расширения кредитов для
малого бизнеса.
Таблица 15
Оценка финансовых ресурсов АО «Россельхозбанк»
Вид финансовых ресурсов
Сумма за 2017 год,
млн. руб.
Нераспределенная прибыль
1767
Средства клиентов
2423252
Итого ресурсов
2425019
Кредитный портфель
2285830
Излишек финансовых ресурсов
139189
Предложенные изменения по совершенствованию кредитной программы
для малого бизнеса увеличат доход банка. Прогноз финансового результата от
использования разработанных мероприятий представлен в таблице 16.
Таблица 16
Прогноз финансового результата АО «Россельхозбанк», млн. руб.
Наименование
показателя
2015 год
Прогноз на
2016 год
Измене-
ние
Темп
роста,
%
Процентные доходы
255 635
259 494
3858,6
101,51
Процентные расходы
186918
188590,1
1672,1
100,9
Чистый процентный доход
68 717
70 904
2 187
103,2
Изменение резерва на
возможные потери по
ссудам
-7055
-7441
-386
105,47
74
Таблица 16 (окончание)
Чистые процентные доходы
после создания резерва на
возможные потери
61661
63 463
1 802
102,92
Чистые доходы от прочих
операций
14969
14969
-
100
Доходы от участия в
капитале других
юридических лиц
193
193
-
100
Комиссионные доходы
22827
22827
-
100
Комиссионные расходы
2416
2416
-
100
Изменение резерва по
прочим потерям
-3382
-3382
-
100
Прочие операционные
доходы
15714
15714
-
100
Чистые доходы (расходы)
108401
108401
-
100
Операционные расходы
102247
102247
-
100
Прибыль (убыток) до
налогообложения
6154
7956
1802
129,28
Возмещение (расход) по
налогам
4388
5672,88
1284,88
129,28
Неиспользованная прибыль
(убыток) за отчетный период
1767
2283,12
516,12
129,21
В результате предложенных мероприятий наблюдается рост процентных
доходов и расходов.
Чистый процентный доход АО «Россельхозбанк» увеличится на 1802
млн. руб. или 2,92%. Резерв под обесценение увеличится на 386 млн. руб. или
5,47% по сравнению с 2017 годом.
Рекомендуемый кредит относится ко второй группе качества, так как
кредит выдается без обеспечения, но при этом финансовое положение
заемщиков является хорошим. Размер расчетного резерва от суммы основного
долга по кредиту составляет от 1 до 20%.
Так как у банка нет просроченных кредитов у предприятий малого
бизнеса и кредит выдается без обеспечения, размер резерва на возможные
потери по кредиту составляет 1,5% от суммы выданного кредита.
Изменение резерва (д Р) на возможные потери по кредиту составит:
д Р = 25724,4 *1,5% = 386 млн. руб.