55
Подведя итоги главы 2 можно сделать следующие выводы.
ЗАО «Агропромбанк» является лидером среди приднестровских банков, самы м
высокотехнологичным и универсальным банком Республики. Его основная
цель – это предоставление клиентам полного комплекса высококачественных
банковских услуг при постоянном внедрении новейших достижений в области
информационных технологий, совершенствовании бизнес-процессов и
повышении уровня сервиса. Банк возглавляет команда профессионалов,
которая стремится к реализации стратегии устойчивого развития, ориентируясь
не только на интересы Акционеров, но и учитывая социально-экономические
интересы общества.
Финансовое состояние банка в целом удовлетворительно, что
доказывает проведенный анализ основных показателей его деятельности.
ЗАО «Агропромбанк» предоставляет различный виды потребительского
кредитования, среди которых наиболее пользующиеся спросом «Бюджетный»,
«Семейный» и «Хит-кредит». Их доступность каждому слою населения,
простота и выгодность привлекает все больше и больше клиентов. Выдается
потребительский кредит на основании заключенного договора
потребительского кредитования между банком и клиентом на условиях
возвратности, платности, срочности и обеспеченности.
Развитие банковского сектора Приднестровья мы видим в расширении
линейки банковских услуг, в том числе и по потребительскому кредитованию.
В связи с чем в следующей главе будут представлены абсолютно новые виды
потребительских кредитов, предложенные к реализации в ЗАО
«Агропромбанк».
3. 1 Анализ потребительского кредитования в коммерческих банках П риднестровс кой Молдавской Республики
56
ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В ЗАО «АГРОПРОМБАНК»
3.1 Анализ потребительского кредитования в коммерческих банках
Приднестровской Молдавской Республики
В 2017 году была проведена процедура оздоровления двух проблемных
банков (ЗАО «Тираспромстройбанк» и ЗАО АКБ «Ипотечный»), путём очистки
от проблемных активов с помощью их передачи в созданное 18 июля 2017 года
ОАО «Агентство по оздоровлению банковской системы», а затем их
присоединения к государственному ОАО «Эксимбанк». Процедура
реорганизации была завершена 4 ноября 2017 года. Кроме того, ввиду
накопления значительного объёма «плохих долгов», а также
невозможности исполнения своих обязательств вышеназванным Законом
определена необходимость ликвидации ЗАО «Банк сельхозразвития» (в
настоящее время банк находится в стадии ликвидации) [21].
Таким образом, на начало 2018 года банковская система Приднестровья
была представлена тремя действующими коммерческими банками,
функционирующими в форме акционерных обществ на основании генеральных
лицензий.
В результате уменьшения количества действующих коммерческих
банков коэффициент институциональной насыщенности республики
банковскими учреждениями (количество банков на 100 тыс. чел.) в 2017 году
по сравнению с предыдущим сократился с 1,3 до 0,6. Несмотря на
понижательную динамику, данный показатель по-прежнему выше аналогичных
коэффициентов в других странах. Для сравнения: в Российской Федерации он
находится на уровне 0,4, в Республике Молдова – 0,3, в Украине – 0,2.
Совокупный кредитный портфель банковской системы за 2017 год
увеличился на 6,6% (+266,7 млн. руб.), сложившись по состоянию на 01.01.2018
в объёме 4 328,8 млн. руб., что соответствует 51,5% валюты баланса-нетто. Из
них 82,0% банками были направлены на кредитование хозяйствующих
57
субъектов и населения (85,0% годом ранее). В абсолютном выражении на 1
января 2018 года сумма задолженности по кредитам юридических и
физических лиц составила 3 548,6 млн. руб. (табл. 5), превысив значение на
начало отчётного года на 2,8%. Данная динамика определялась расширением
задолженности хозяйствующих субъектов на 65,8 млн. руб., или на 2,4%, до 2
766,7 млн. руб. При этом без учёта изменения курсов иностранных валют в
результате девальвации рубля «чистое» сокращение задолженности по
кредитам юридическим лицам составило 17,6%. Это было обусловлено, прежде
всего,
мероприятиями по оздоровлению финансовой системы республики, в
результате которых проблемные активы кредитных организаций были
переданы ОАО «Агентство по оздоровлению банковской
системы» [17].
Таблица 5
Структура и динамика задолженности
по кредитам реального сектора и населения
на 01.01.
2017 г.
на 01.01.
2018 г.
абсолют
ная
разница,
млн. руб.
темп
роста,
%
млн.
руб.
уд.
вес,
%
млн.
руб.
уд.
вес,
%
Задолженность по
кредитам
3 453,5
100,0
3 548,6
100,0
95,0
102,8
в том числе (по
заёмщикам):
- юридических лиц
- физических лиц
2 700,9
752,7
78,2
21,8
2 766,7
781,9
78,0
22,0
65,8
29,2
102,4
103,9
в том числе (в
разрезе валют):
- в рублях ПМР
- в иностранной
валюте
1 574,7
1 878,9
45,6
54,4
1 325,4
2 223,2
37,3
62,7
-249,3
344,3
84,2
118,3
в том числе (по
срочности):
- краткосрочные
- среднесрочные
- долгосрочные
- просроченные
568,7
839,0
1 812,9
232,9
16,5
24,3
52,5
6,7
492,4
897,9
1 959,0
199,2
13,9
25,3
55,2
5,6
-76,4
59,0
146,1
-33,7
86,6
107,0
108,1
85,5
58
В институциональном аспекте определяющее влияние на динамику
совокупного розничного кредитного портфеля оказало существенное
расширение операций потребительского кредитования в ЗАО «Агропромбанк»
(рост в 1,7 раза, или на 165,3 млн. руб.), обусловленное
выпуском кредитной карты «Радуга» и упрощением доступа к кредитным
ресурсам за счёт данного инструмента. В итоге он занял половину розничного
кредитного рынка (см. рис. 2).
Рисунок 2 – Структура рынка потребительских кредитов
Вследствие существенного прироста задолженности физических лиц (в
1,5 раза, или +63,5 млн. руб.) заметно увеличил своё участие и ОАО
«Эксимбанк» – на 7,4 п.п. до 25,2%. В то же время в результате более
умеренных темпов в ЗАО «Приднестровский Сбербанк» (+1,7%, или +3,2 млн
руб.) его присутствие в рассматриваемом сегменте сократилось с 25,3% до
24,8%.
По состоянию на 1 января 2018 года совокупный объём долгов
нефинансового сектора с нарушениями сроков погашения сложился на отметке
199,2 млн. руб., что в 4,1 раза ниже показателя на начало 2017 года (810,5 млн
руб.). В результате интегрированный показатель23 качественных характеристик
операций кредитования повысился на 15,7 п.п. до 95,2% [17].
Вследствие очистки от проблемных активов совокупный объём
выданных коммерческими банками кредитов нефинансовому сектору на 1
25,3
30,0
16,9
17,8
10,0
На 1 января 2017 года
ЗАО "Приднестровский Сбербанк"
ЗАО "Агропромба нк"
ЗАО АКБ "Ипотечный"
ОАО "Эксимба нк"
ЗАО "Тираспромстройбанк"
24,8%
50,0%
25,2%
На 1 января 2018 года
ЗАО "Приднестровский сбербанк"
ЗАО "Агропромбанк"
ОАО "Эксимбанк"
59
января 2018 года оказался ниже величины клиентской базы 24 на 21,8%. В
результате коэффициент использования клиентской базы сложился ниже
единицы (0,8), тогда как на 1 января 2017 года он соответствовал отметке 1,11.
Таким образом, на 1 января 2018 года остатки привлечённых средств
клиентов полностью покрывали объём задолженности по кредитам экономике,
тогда как на начало отчётного года существовала необходимость в привлечении
ресурсов из других источников (межбанковские кредиты и депозиты и др.).
Более низкие темпы роста активов банков, приносящих прямой доход (+6,5%),
привели к сокращению их удельного веса в валюте баланса на 12,6 п.п. до
51,1% (при оптимальном значении в пределах 75-85%).
Процесс формирования кредитного портфеля банков характеризовался
расширением остатков стандартных ссуд (+412,2 млн. руб.), в результате чего
их удельный вес в структуре кредитного портфеля увеличился на 6,4 п.п. до
47,6% (см. рис. 3). Вместе с тем рост остатков ссуд, относящихся к категории
сомнительных (+243,3 млн. руб.), обусловивший увеличение их доли с 22,7% до
26,6%, привёл к наращиванию объёма резервов на возможные потери по
кредитам: по отношению к уровню начала 2017 года объём фонда был увеличен
на четверть и сложился на отметке 507,4 млн. руб., составив 12,0% общего
объёма выданных займов (+1,9 п.п.) [17].
Рисунок 3 – Классификация кредитов,
выданных коммерческими банками
41%
17%
23%
9%
10%
На 1 января 2017 года
ста ндартные нестра ндартные
сомнительные проблемные
безнадежные
47%
8%
27%
7%
11%
На 1 января 2018 года
ста ндартные нестрандартные
сомнительные проблемные
безнадежные
60
В сегменте кредитования физических лиц, в отличие от двух
предыдущих лет, в отчётном периоде существенно вырос спрос граждан на
заёмные ресурсы, однако превышение объёма вновь привлечённых населением
кредитов над погашенными было минимальным – 4,2 млн. руб. (в 2015-2016
было сформировано нетто-гашение на уровне 293,4 и 217,0 млн. руб.
соответственно).
Всего за 2017 год объём средств, заимствованных физическими лицами
на срочной основе в коммерческих банках, увеличился в 1,6 раза до 736,3 млн.
руб. (см. рис. 4). Основное влияние на формирование данного показателя
оказывали кредиты, привлечённые на срок свыше года, – по итогам периода
совокупная величина таких ресурсов превысила объём 2016 года в 1,8 раза
616,6 против 342,9 млн. руб.). Кредитование населения на краткосрочной
основе сложилось в пределах 119,6 млн. руб. (+9,8%) [16].
Рисунок 4 – Динамика кредитных операций
за 2015-2017 гг., млн. руб.
Рублёвых кредитов было привлечено на сумму 613,0 млн руб. (354,0 млн
руб. годом ранее), что сформировало 83,3% в структуре розничных кредитов
(+4,9 п.п.). Объём вновь привлечённых валютных кредитов вырос на 26,2% до
123,3 млн. руб. [21].
0 200 400 600 800 1000
2015
2016
2017
физические лица
привлечено погашено
61
Средневзвешенная стоимость кредитов для населения в рублях
сложилась на уровне 20,2% (+1,7 п.п.), в иностранной валюте – 16,5% (-1,1 п.п.)
годовых. Сумма средств, внесённая физическими лицами в счёт погашения
ранее возникшей задолженности, составила 732,1 млн. руб., что на 9,5%
превысило базисное значение.
3.2 Проблемы развития потребительского кредитования
в банковской системе Приднестровья
Специфика банковской структуры, как вида коммерческого предприятия
состоит в том, что большая часть его ресурсов формируется не за счет
собственных, а за счет заемных средств. Потенциал банков в привлечении
средств не безграничен и упорядочен со стороны центрального банка. Поэтому
наиболее выгодным вариантом является потребительский кредит, который
представляет собой форму ссуды, предоставляемой населению предприятиями
торговли и сферы услуг при покупке предметов потребления, товаров
длительного пользования, оплате бытовых услуг на условиях отсрочки платежа.
В Приднестровской Молдавской Республике к потребительским
кредитам относят любые виды кредитов, предоставляемые населению на
приобретение товаров длительного пользования, неотложные нужды, оказание
услуг и на прочие потребности, имеющие целью их удовлетворение
посредством необходимого дополнительного финансирования (на возвратных и
платных основах) [19].
Основную часть ресурсов банков формируют привлеченные средства,
которые покрывают до 90% всей потребности в денежных средствах для
осуществления активных банковских операций. Коммерческий банк имеет
возможность привлекать средства предприятий, организаций, учреждений,
населения и других банков в форме вкладов (депозитов) и открытия им
соответствующих счетов.
Привлекаемые банками средства разнообразны по составу. Главными их
видами являются средства, привлеченные банками в процессе работы с
62
клиентурой (депозиты), средства, расходованные путем выпуска собственных
долговых обязательств (депозитные и сберегательные сертификаты) [19].
Потребительское кредитование в нашей стране стало актуально и, сам
потребительский кредит получил широкое распространение, являясь одним из
основных направлений развития банковского сектора Приднестровья. В
последнее время тема такого кредитования занимает все более значимое место
среди услуг, предоставляемых банками населению. В настоящее время банки
соперничают между собой, предлагая населению различные кредитные
программы.
Программы потребительского кредитования играют важную роль в
управлении банком и банковскими услугами. Причина этого заключается не
только в том, что они принадлежат к числу самых выгодных и перспективных
видов ссуд, но и в том, что клиенты все чаще прибегают к кредитованию для
повышения уровня жизни и согласования планов своих расходов с ожидаемым
доходом. Потребительский кредит способен разрешить проблему неплатежей и
нехватки оборотных средств у частных лиц; дает начало развитию нового
производства, ускоряет формирование источников капитала для расширения
воспроизводства на основе достижений научно-технического прогресса.
Несмотря на широкое развитие потребительского кредитования, в
Приднестровской Молдавской Республике в настоящее время существуют
определенные факторы, сдерживающие выдачу ссуды населению. К ним можно
отнести:
1) трудности оценки кредитоспособности заемщиков, связанных с
наличием так называемых «черных» доходов физических лиц – потенциальных
заемщиков. Это не позволяет, с одной стороны, банкам с полной уверенностью
судить о реальном финансовом состоянии потенциальных клиентов, а с другой
– самим физическим лицам в полной мере удовлетворять имеющиеся у них
потребности за счет потребительских кредитов в связи с невозможностью
документального подтверждения своего финансового состояния;
63
2) относительно высокий уровень процентных ставок, применяемых
банками (из-за высокого уровня инфляции и кредитного риска), что делает
заведомо невыгодным использованием потребительских кредитов
потенциальными клиентами со средним достатком и др.
Рассмотрим основные проблемам развития потребительского
кредитования в банковской системе республики.
Отметим, что заемщик не всегда имеет возможность самостоятельно
подробно изучить и осмыслить условия договора потребительского
кредитования. Это выражается, прежде все, в том, что банки на стадии
оформления кредитной заявки не полностью раскрывают информацию о
реальных размерах процентных ставок, взимаемых за пользование кредитом,
комиссиях и других скрытых дополнительных выплатах по кредиту.
Другой серьезной проблемой является поспешное решение при
приобретении товара в рассрочку. Условия кредитования гражданами
изучаются недостаточно подробно, в последствие чего в процессе
обслуживания кредита «натыкаются на подводные камни» дополнительных
платежей и условий кредитного договора.
Своеобразной уловкой банка служит напечатание мелким шрифтом
соответствующих пунктов кредитного договора, содержащих информацию о
дополнительных платежах. При оформлении кредита клиент не всегда
обращает внимание на напечатанный мелким шрифтом текст.
Поэтому иногда выгоднее взять кредит в банке, которые предлагает по
кредиту 20 % годовых, без всяких дополнительных выплат, чем оформить
кредит под 10 % годовых плюс скрытые дополнительные платежи, который
обойдется почти в 30 %. После оформления такого кредита, клиент вряд ли
повторно воспользуется низким процентом по кредиту или возможностью
быстрого его оформления.
В настоящее время в банковском секторе наблюдается явление
недобросовестной конкуренции, что является не менее важной проблемой.
банки, предлагающие кредиты населению на более выгодных условиях, теряют
64
потенциальных клиентов из-за недобросовестных конкурентов,
предоставляющих необъективную рекламную информацию, в которой не
раскрывается реальная стоимость кредитного продукта.
Можно предположить, что в сроком времени от способности банка
устанавливать свою ценовую политику и умения работать с проблемными
клиентами будут зависеть борьба за каждого клиента и возможность остаться и
развиваться на рынке потребительского кредитования.
Рост доли невозвратности кредита – еще одна важная проблема
потребительского кредитования. По официальным данным Приднестровского
Республиканского Банка доля проблемных-безнадежных кредитов в портфелях
банков на начало 2018 года составила 10 % (см. рис.3). Причина в этом –
совершенствование методов и систем оценки рисков в приднестровских банках
не успевает за развитием бурно растущего рынка. А, следовательно, банки
зачастую при работе с проблемными долгами – завышают процентные ставки,
комиссии и тарифы по кредитным продуктам, которые покрывают
существующие и ожидаемые проценты дефолтов по кредитам.
Возможно применение некоторых способов организации работы с
проблемными задолженностями:
1) создание в банке отдельного подразделения, отвечающего за работу с
проблемной задолженностью, или создание при банке «дочерней» компании –
коллекторского агентства, занимающегося только проблемной задолженностью
банка;
2) передача долгов для взыскания неспециализированным компаниям;
3) передача проблемной задолженности для взыскания независимым
коллекторским агентствам, специализирующимся на работе с проблемными
кредитами.
В целях повышения доходности в потребительском кредитовании
необходимо снизить риски и уменьшить потери за счет неэффективных
операций. Известны следующие способы снижения потерь в потребительском
кредитовании. В первую очередь это снижение риска при выдаче кредита, т.е.