35
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА
БАНКА НА ПРИМЕРЕ АО «ПОЧТА БАНК»
2.1. Характеристика деятельности АО «Почта Банк» на рынке розничных
банковских услуг
АО «Почта Банк» — крупный розничный банк. Банк специализируется на
оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Целевыми
клиентскими сегментами банка являются пенсионеры, участники зарплатных
проектов, интернет-покупатели, малый и микробизнес. Развитие филиальной
сети осуществляется на базе отделений Почты России, а также в стрит-ритейле.
Основным источником фондирования выступают средства физических лиц.
Ключевая цель Почта Банка — повышение доступности финансовых
услуг для жителей России. Банк развивает масштабную региональную сеть на
базе почтовых отделений, что позволит усилить проникновение базовых
банковских услуг на всей территории России.
Продуктовый ряд банка включает в себя сберегательные счета, вклады,
платежи и переводы, широкий спектр кредитных продуктов, пенсионное и
зарплатное обслуживание. В мобильном приложении и интернет-банке
доступны практически все операции, услуги и продукты банка. Даже не являясь
клиентом Почта Банка, с помощью Единой биометрической системы вы можете
им стать, открыть счет и получить доступ ко всем продуктам и сервисам банка
через дистанционные каналы обслуживания.
По итогам 2019 года Почта Банк открыл 19 тыс. точек обслуживания в 83
регионах РФ. Более 80% из них приходится на небольшие города и сельскую
местность. Число клиентов банка в 2019 году достигло 13,4 млн человек.
20
Почта Банк работает без кассовых узлов, все операции клиенты
совершают с помощью банкоматов с функцией замкнутого оборота наличных
средств. Почта Банк стал первым банком в России, создавшим банкоматную
сеть (более 4800 машин) полностью из ресайклинговых устройств.
20
www.pochtabank.ru – Официальный сайт АО «Почта Банк» (дата обращения 15.04.2020)
36
Снять средства с карты любого банка и пополнить карту Почта Банка
также можно с помощью терминалов, установленных почти во всех почтовых
отделениях в стране (более 56 тыс. штук).
Организационная структура банка достаточно расширена, к тому же
расширение структуры исходит из акционеров. Следовательно, банк не в
полной степени зависит от государства. Акционеры вносят свой определенный
вклад в развитие той или иной деятельности. В данном случае акционеры
внесли вклад в первоначальный капитал при открытии, и соответственно
прибыль распределяется между акционерами в равных долях. В целом
организационная структура банка представлена на рисунке 6.
Рисунок 6. Организационная структура банка
Акционерное общество «Почта Банк» относится к крупнейшим
российским банкам и среди них занимает 21 место по активам-нетто.
21
На 01 Марта 2020 г. величина активов-нетто банка ПОЧТА БАНК
составила 526.51 млрд. руб. За год активы увеличились на 25,51%. Прирост
активов-нетто отрицательно повлиял на показатель рентабельности активов
21
www.analizbankov.ru – Портал банковского аналитика «Анализ банков» ( дата обращения 29.04.2020)
37
ROI на 01 Января 2020 г. за год рентабельность активов-нетто
упала с 4.04% до 1.73%.
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги,
причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным
клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в
кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).
Динамика изменений показателей ликвидности в течение года
представлена в таблице 3.
Таблица 3
Показатели ликвидности АО «Почта Банк» за 2017-2019 гг.
Норматив
Название
норматива
Допустимое
значение
Период
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Н1
Достаточности
капитала
Min 10%
11,223
10,697
11,189
Н2
Мгновенной
ликвидности
Min 15%
101,791
41,568
41,963
Н3
Текущей
ликвидности
Min 50%
193,291
99,849
139,611
Н4
Долгосрочной
ликвидности
Max 120%
104,721
79,888
61,494
Н7
Максимальный
размер крупного
кредитного риска
Max 800%
0
5,64
0
Н10.1
Совокупная
величина рисков
по инсайдерам
Max 3%
0,057
0,07
0,039
Н12
Использование
собственных
средств для
приобретения
акций др. юр.
лиц
Max 25%
0
2,697
1,528
Оценка уровня ликвидности банка осуществляется путем сопоставления
фактических значений коэффициентов ликвидности с установленными
нормативами. Итак на протяжении анализируемого периода все показатели
отвечали установленным нормативам.
38
Таблица 4
Нормативы достаточности капитала за 2017-2019 гг.
Наименование показателя
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)
11,223
10,697
11,189
Норматив достаточности базового капитала Н1.1
(мин.4.5%)
8,621
8,453
7,591
Норматив достаточности основного капитала Н1.2
(мин.6%)
8,621
8,453
9,056
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива
достаточности капитала в течение периода имеет тенденцию к снижению,
однако за 2018-2019 гг. имеет тенденцию к росту.
Таблица 5
Кредитный риск и его изменение в течение 2019 года
Наименование показателя
1 янв
1апр
1июл
1окт
1янв
Доля просроченных ссуд
8.2
6.6
6.4
6.5
6.8
Доля резервирования на потери по
ссудам
13.2
13.6
13.2
13.3
14.2
Сумма норматива размера крупных
кредитных рисков
-
-
-
-
-
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению,
однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к
незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к
увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков
(макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет
тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему
показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату
соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
39
Таблица 6
Косвенные факторы указывающие на проблемы и надежность
Наименование показателя
1янв
1апр
1июл
1окт
1янв
Смена владельцев банка за месяц
(%)
-
-
-
22.4
-
Изменение уставного капитала за
месяц
-
-
-
28.9
-
Рост ФОР за месяц (%)
8.5
3.0
1.8
1.4
1.8
Изменение суммы вкладов физ. лиц
за месяц
21.4
1.1
1.7
2.2
1.8
Изменение оборотов по кассе за
месяц
52.5
-30.8
-1.7
Изменение оборотов по расчетным
счетам юр. Лиц за месяц
-
-
-
-
-
Отток средств юр. лиц за месяц
1.9
39.3
50.8
-11.1
-2.7
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за 2019 год
кредитной организации АО «Почта Банк» свидетельствуют об отсутствии
негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость
банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка определяется с
оценкой «очень хорошо».
2.2. Оценка эффективности и банковского обслуживания розничного
бизнеса АО «Почта Банк»
Комплекс услуг дистанционного банковского обслуживания представляет
собой следующий набор услуг, предоставляемый клиентам АО «Почта Банк»:
1. Услуга Интернет-банка позволяет клиенту дистанционно:
- открывать банковские счета/вклады согласно действующего
законодательства;
- оплачивать услуги жилищно-коммунальных служб, городской и
междугородной связи, интернет-провайдеров, детских и общеобразовательных
учреждений и других услуг;
- узнавать остатки и историю операций по своим банковским
счетам/вкладам;
- переводить деньги между своими счетами/вкладами;
- совершать мгновенные денежные переводы;
40
- совершать платежи третьим лицам;
- просматривать информацию по кредитам: текущая задолженность,
истории платежей, графики гашения;
- просматривать курсы валют, покупка/продажа/конверсия валюты;
- получать оперативные консультации у специалистов банка через
систему электронных сообщений;
- иные услуги.
3. Устройство самообслуживания – информационно-платежный
терминал, позволяющий совершать без участия сотрудника банка операций
приема (выдачи) наличных денежных средств, передачи распоряжения клиента
о перечислении денежных средств с банковского счета клиента.
4. Услуга SMS -информирования клиента.
5. Круглосуточной информационной службы по работе услуг
дистанционного банковского обслуживания в АО «Почта Банк».
Подключение комплекса услуг дистанционного банковского
обслуживания по договору производится на основании заполненного
надлежащим образом письменного заявления, предоставленного клиентом.
Отключение услуги осуществляется банком:
- на основании полученного от клиента заполненного надлежащим
образом заявления на отключение услуги;
- в случае неуплаты начисленной суммы комиссии, в дату планового
платежа по договору потребительского кредитования.
Взимание комиссии прекращается с момента исполнения заявления на
отключение услуги.
ДБО в АО «Почта Банк» предлагается основной ассортимент услуг:
интернет-банк - переводы с карты на карту (Приложение 1), а также SMS-
информирование.
41
Таблица 7
Тарифы за SMS-информирование
Наименование
Тарифный план
«Специальный»
«Легкий»
«Ультра»
«Стандартный
»
1
2
3
4
5
Комиссия в
месяц
0 руб.
35 руб.
75 руб.
55 руб.
Комиссия за
подключение
Не взимается
Не
взимается
Не
взимается
Не взимается
Комиссия за
отключение
Не взимается
Не
взимается
Не
взимается
Не взимается
Комиссия за
повторное
подключение
0 руб.
35 руб.
75 руб.
55 руб.
Комиссия за
изменение
номера
Не взимается
Не
взимается
Не
взимается
Не взимается
Комиссия по SMS-информированию взимается только за ежемесячное
обслуживание и повторное подключение.
Таблица 8
Тарифы АО «Почта Банк» на оказание услуг по переводу денежных
средств
№
п/п
Операция/параметр
Значение
1. Перевод денежных средств
1.1.
Валюта перевода
Рубль РФ
1.2.
Комиссия за отправление разового перевода
денежных средств с использованием Системы
быстрых платежей
Комиссия не взимается с общей суммы
переводов до 100 000 рублей (включительно),
совершенных Клиентом посредством Системы
быстрых платежей в течение календарного
месяца.
При переводе с использованием кредитных
средств Банком дополнительно взимается
комиссия в соответствии с тарифами по
продукту.
0,5% от суммы
операции, но не более
1500 руб. за один
перевод
1.3.
Комиссия за зачисление перевода денежных
средств, поступившего в пользу Клиента с
использованием Системы быстрых платежей
0 руб.
2. Ограничения, установленные на операции по переводу денежных средств с
использованием Системы быстрых платежей
2.1.
Минимальная сумма одного перевода
0,01 рублей
2.2.
Максимальная сумма одного перевода с одного
банковского счета (без учета комиссии)
75 000 рублей
42
Продолжение таблицы 8.
№ п/п
Операция/параметр
Значение
2.3.
Максимальная сумма переводов с одного
банковского счета в течение месяца (без
учета комиссии)
750 000 рублей
2.4.
Ограничение по количеству переводов
денежных средств с одного банковского счета:
- в течение календарного дня
- в течение месяца
не более 5 операций
не более 50 операций
Тарифы за комплекс услуг ДБО с использованием системы услуг
«Клиент-банк» предполагают оплату только за отдельную операцию.
Подключение комплекса услуг является бесплатным.
Рассмотрим основные тарифы на дистанционное банковское
обслуживание физических лиц с использованием системы «Интернет-Банк» в
таблице 9.
Таблица 9
Тарифы на дистанционное банковское обслуживание физических
лиц с использованием системы «Интернет-Банк»
Дистанционное банковское обслуживание физических лиц с
использованием системы «Интернет-Банк»:
Подключение к услуге
бесплатно
Абонентская плата
бесплатно
Переводы со счетов, открытых в рамках
программы «Кредитование на
потребительские цели» на счета, открытые в
АО «Почта Банк» и счета, открытые в других
Банках
2,9% от
суммы
перевода
при совершении
операции
Внутрибанковские переводы с текущих и
депозитных счетов, в т.ч. Перечисление на
счета, открытые в филиалах АО «Почта Банк»
бесплатно
Переводы на счета, банков (кроме переводов,
осуществляемых со счетов, открытых в рамках
программы кредитования «Кредитная карта»)
бесплатно
Межбанковские переводы:
а) с текущих счетов на счета, открытые в
других банках, кроме переводов,
осуществляемых со счетов, открытых в рамках
программ «Кредитование на потребительские
цели» и «Кредитная карта»
50 руб.
При
совершении
платежа в
сервисе
«Интернет-
Банк»
б) со счетов вкладов на счета, открытые в
других банках
бесплатно
в) на счета бюджетов всех уровней и
государственных внебюджетных фондов
бесплатно
43
Продолжение таблицы 9
Дистанционное банковское обслуживание физических лиц с
использованием системы «Интернет-Банк»:
Платежи в пользу поставщиков услуг,
зарегистрированных в федеральной системе
«Город»
Согласно
тарифам
системы
«Город»
при совершении
операции
Просмотр информации по счету, запрос
выписки по счету
бесплатно
Проведем анализ дистанционного банковского обслуживания физических
лиц с использованием системы «Интернет-Банк» (таблица 10).
Таблица 10
Сравнительный анализ дистанционного банковского обслуживания
физических лиц с использованием системы
Показатель
Почта Банк
Сбербанк
Возможность подключения без
посещения банка
+
+
Возможность подключения по
телефону
+
+
Право отключения от услуги без
уплаты штрафных санкций
+
+
Отключение без посещения банка
-
+
Высокий тариф на подключение
+
-
Высокий тариф на обслуживание
+
-
Бесплатные внутрибанковские
переводы
+
+
Бесплатные межбанковские переводы
+/-
+
Программы лояльности
+
+
Комиссия за повторное подключение
+
-
Комиссия за изменение номера в
SMS-информировании
+
-
Комиссия за подключение комплекса
услуг
+
-
В ходе проведения сравнительного анализа дистанционного банковского
обслуживания физических лиц с использованием системы было выявлено, что
ПАО «Сбербанк» предлагает наиболее лояльные условия ДБО для различных
категорий клиентов. Предлагаемые депозитные программы отвечают таким
основным критериям, как отсутствие комиссии за подключение комплекса
услуг, за подключение SMS-информирования, возможность отключения от
услуг без посещения офиса банка, кроме того в ПАО «Сбербанк» отсутствует
комиссия за повторное подключение.
44
В свою очередь в АО «Почта Банк» имеется комиссия за подключение
комплекса услуг, частично бесплатные межбанковские переводы, бесплатные
внутрибанковские переводы, программы лояльности для клиентов.
пользующихся услугами, отсутствие возможности отключить услугу без
посещения офиса банка, а также более дорогостоящее ежемесячное
обслуживание в отличие от ПАО «Сбербанк».
В таблице 11 представлены комиссионные доходы АО «Почта Банк» и
ПАО «Сбербанк» от ДБО.
Таблица 11
Комиссионные доходы АО «Почта Банк» и ПАО «Сбербанк» от ДБО,
млн. руб. в 2019 г.
Наименование
АО «Почта Банк»
ПАО
«Сбербанк»
Дистанционное банковское
обслуживание физических лиц
37500
101700
Итого
37500
101700
ПАО «Сбербанк» в 2019 г. получил 101700 млн. руб. комиссионных
доходов, больше, чем получил АО «Почта Банк» в 2019 г.
В АО «Почта Банк» для управления счетами, осуществления операций и
получения информации об остатках и движении средств на счетах по любой
точки мира клиентам предоставляется возможность воспользоваться системами
интернет-банкинга.
В ходе проведения анализа было установлено, что АО «Почта Банк»
стремится не уступать конкуренту, так как предлагает своим клиентам
программы лояльности, которые отвечают многим требованиям клиентов,
однако и у этого банка, политика ДБО далека от совершенства.
Отечественные системы ДБО достаточно активно развиваются. Однако
пока что налицо экстенсивный путь развития: количество систем существенно
опережает их качество, под которым подразумеваются объем предоставляемых
сервисов, удобство использования, доступность и защищенность. Например,
некоторые системы не позволяют клиентам совершать активные операции, а
только предоставляют информационное обслуживание.