14
Рисунок 1.3 – Динамика общего количества эмитированных платежных
карт в РФ, тыс.шт.
Структура платежных карт приведена на рисунке 1.4. [28]
Рисунок 1.4 – Структура эмитированных платежных карт в РФ, тыс.шт.
15
Как показывает рисунок 1.4, несмотря на существенный рост общего числа
выпущенных банками платежных карт доля кредитных карт незначительна и
составляет порядка 12% от общего числа эмитированных платежных карт. Это
говорит о недостаточной популярности таких карт у населения и осторожной
политики банков в сфере кредитования.
Количество расчетных карт, выпущенных с начала 2018 года по начало 2022
года, увеличилось на 54745,3 тыс. штук или на 22,85%; количество кредитных
карт возросло на 8281,6 тыс. штук (или на 25,76%) и составляет 8281 657 штук.
Следовательно, мы видим, что темпы роста числа кредитных карт несколько
выше, чем расчетных. Но в то же время большая часть рынка банковских карт
принадлежит именно к числу эмитированных расчетных карт. [30]
На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что
пластиковая карта – средство, пользующее достаточным спросом на рынке
банковских услуг и удобный инструмент платежа для владельцев.
На протяжении уже семи лет доля безналичных платежей в России
увеличивается. Именно это подтверждают данные Центробанка России,
которые были обнародованы в июне 2021 года. Согласно данным,
представленным регулятором в 2014 году, около 26% россиян использовали
способы оплаты товаров и услуг преимущественно безналичным способом,
однако к 2020 году этот показатель вырос до 70%.
Соответственно доля тех, кто предпочитает наличные, за это время
сократилась с 74% до 30%. По всем видам услуг, которые требуют оплаты
картами, они занимают лидирующие позиции. Так, согласно данным за 2020
год, граждане оплачивают картами 82% услуг мобильной связи, 72%
гостиничных счетов, 70% счетов в кафе, барах, ресторанах, 68% услуг ЖКХ,
67% – услуг автосервисов и заправок. Как правило, при оплате проезда на
общественном транспорте наличными деньги используются чаще чем карты.
Их доля составляет 59%. [22]
Также в будущем развитие рынка банковских карт будет рассматриваться
как один из наиболее перспективных путей для развития банковского дела, так
как наблюдается тенденция к уменьшению наличного денежного обращения.
16
1.2 Особенности механизма безналичных банковских расчетов с
использованием пластиковых карт
Пластиковая карта – это лишь вспомогательный инструмент в той или иной
системе платежей. Рынок пластиковой карты, охватывающий все платежные
системы в стране, состоит из операций по выпуску и обслуживанию
разнообразных видов карт и организаций, которые занимаются их
обслуживанием. Существуют общие законы рынка пластиковых карт: спрос и
предложение, при этом устанавливается цена на каждый вид пластиковой
карты.
Рынок пластиковых карт организуется на основе платежных систем. Ядром
платежной системы является основанная на договорных обязательствах
ассоциация банков. К платежной системе также причисляются организации,
занимающиеся торговлей и сервисом, которые создают сеть магазинов и точек
обслуживания. Для успешного функционирования платежной системы
необходимы и специализированные нефинансовые организации,
осуществляющие техническую поддержку обслуживания платежных карт:
процессинговые и коммуникационные центры, центры технического
обслуживания. По сути своей, система оплаты представляет собой
совокупность способов и исполнителей действий, направленных на
обеспечение условий для использования банковских пластиковых карт
определенного стандарта в качестве платежного средства.
Основные участники платежной системы приведены на рисунке 1.5. [9, С.19]
Одна из наиболее важных задач при создании системы оплаты состоит в том,
чтобы выработать и соблюдать общие правила обслуживания карточек
эмитентов, которые участвуют в системе. Это позволит проводить расчеты и
платежи между ними. Эти правила охватывают как чисто технические аспекты
операций с карточками – стандарты данных, процедуры авторизации,
спецификации на используемое оборудование и пр., так и финансовые стороны
обслуживания платежных карт – процедуры расчетов с предприятиями
17
торговли и сервиса, входящими в состав приемной сети, правила
взаиморасчетов между банками, тарифы и т.д.
Услуги по обслуживанию карт доступны далеко не всем предприятиям. В
число этих предприятий входят только те, которые участвуют в системе
оплаты, которая занимается обслуживанием карт. Не считая непосредственно
принимающих оплату точек обслуживания, в состав платежной системы входят
такие элементы как: банки-эмитенты и организации по обслуживанию карт
(эквайеры), процессинговые центры и расчетный (клиринговый) банк.
Держатели пластиковых карт так же являются субъектами платежных
систем.
Рисунок 1.5 – Основные участники платежной системы
Выпуск и выдачу пластиковых карт, а также их обслуживание осуществляет
банк-эмитент. В банке остается право на использование карт, а клиенты
получают возможность пользоваться ими. При получении клиентом карты,
происходит открытие счета на его имя. Первичная обработка запросов, которые
касаются авторизации, осуществляется в эквайер-центре.
При невозможности получения данных для выполнения запроса банком-
эквайером или если держатель карты является клиентом другого банка, то
запрос передается в процессинговый центр, который либо выполняет его и
передает ответ банку-эквайеру, либо осуществляет его дальнейшее
Основные участники
платежной системы
Центральный банк
Кредитные организации
Небанковские учреждения,
включая клиринговые палаты
18
перемещение. Процессинговый центр ведет базу данных платежной системы.
База данных, в частности, содержит данные о банках – членах платежной
системы и держателях карточек, что обеспечивает выполнение запросов на
авторизацию.
На основании накопленных за день протоколов транзакций – фиксируемых
при авторизации данных о произведенных посредством карточек платежах и
выдачах наличных – процессинговый центр готовит и рассылает итоговые
данные для проведения взаиморасчетов между банками-участниками
платежной системы, а также формирует и рассылает банкам-эквайерам (а,
возможно, и непосредственно в точки обслуживания) стоп-листы. Оперативное
проведение взаиморасчетов обеспечивается наличием в платежной системе
расчетного банка, в котором банки – члены системы открывают
корреспондентские счета.
В России в 2011 году был принят закон №161-ФЗ, который регулировал
систему национальной платежной системы. [2]. В связи с этим, в рамках
проекта создается собственная национальная платежная система, которая будет
альтернативой международным платёжным системам, а также одноэмитентным
и ведомственным системам оплаты. В 2014 году по указу президента была
создана российская платежная система. Платежная система РФ,
специализирующаяся на осуществлении и обработке транзакций банковских
карт, получила название «Национальная система платежных карт¬.
Платежная система «Мир¬ – это российская национальная платежная
система, призванная обеспечить надежность, безопасность, удобство и
доступность национальных платежных инструментов – карт «МИР¬.
Оператором платежной системы «Мир¬ выступает АО «НСПК¬
(Акционерное общество «Национальная система платежных карт¬). В период
до начала деятельности оператора 100% акций были в собственности
Центрального Банка Российской Федерации. Если следовать положениям
Федерального закона от 1 мая 2017 года №88-ФЗ, то доля участия Банка России
в уставном капитале оператора НСПК может быть уменьшена. Однако она не
19
должна быть ниже 50 процентов плюс одна голосующая акция или же менее 50
процентов.
Россия не зависит от иностранных компаний и инвесторов в области
финансов, которые вкладывают средства в развитие национальной системы
платежных карт. Сфера деятельности НСПК регулируется Федеральным
законом №161 «О национальной платежной системе¬, «Стратегией развития
Национальной платежной системы¬ и «Концепцией создания национальной
системы платежных карт¬.
На основе национальной операционной платформы, которая является
независимой и имеет возможность обработки внутрироссийских операций, в
платежной карте «Мир¬ обработка транзакций осуществляется исключительно
на территории России. Необходимо отметить, что до начала деятельности
НСПК информация о любых операциях граждан Российской Федерации с
использованием карт МПС направлялась в процессинговые центры за рубежом
для обработки. Это было небезопасно и не всегда эффективно.
Банковские карты, выпущенные платежной системой МИР, могут быть
использованы только на территории России. Но картой "Миром" возможно
оплатить покупки за рубежом, что осуществляется с помощью кобейджинговых
проектов.
- путем объединения банковских карт, выпущенных в рамках
международных систем оплаты;
- взаимный прием карт национальных систем оплаты двух стран
осуществляется с помощью обмена данными между ними.
В 2015 году, в декабре, Банк России и Национальная система платежных
карт (НСПК) сообщили о начале выпуска банковских карт "Мир" с российской
системой оплаты "Мир" в первых семи российских кредитных организациях
(Газпромбанк, МДМ банк, Московский индустриальный банк и другие). Уже в
2016 году, начиная с 3 ноября, крупнейшие российские банки начали выпуск
карт национальной платежной системы «Мир¬. Это Сбербанк (с 3 ноября 2016
года), ВТБ24 (с 24 октября 2016 года), Промсвязьбанк (с 18 октября 2016 года)
и т.д.
20
В рамках национальной платежной системы Банк России является основным
регулятором. По этой причине все документы, касающиеся защиты
информации в платежных системах, которые выпускает Банк России должны
быть согласованы с ФСБ и ФСТЭК России.
Как показано на рисунке 1.6, организация может выполнять различные роли
в платежной системе. Существует возможность того, что одна и та же
организация может одновременно входить в состав нескольких систем оплаты и
одновременно выполнять несколько разных ролей в рамках одной системы
платежей.
Рисунок 1.6 – Роли организаций в национальной платежной системе
России
К существенным недостаткам развития рынка пластиковых карт следует
отнести ограничение использования карт национальной платежной системы в
первое время ввиду адаптации платежной системы к современным реалиям и
возможность апробации с учетом ограничения возможностей ввиду
финансовых санкций со стороны иностранных европейских держав. Данная
ситуация была обусловлена тем, что гражданам России, желающим посетить
21
зарубежные страны, приходится пользоваться картами международных
платежных систем.
На создание и развитие национальной платежной системы «Мир¬ было
потрачено немало средств, но в итоге данный проект был адаптирован к
российским реалиям уже в 2018 году. [11, С.36]
Россия имеет несколько независимых систем межбанковских расчетов,
которые основаны на пластиковых картах. Эти системы были созданы рядом
крупных российских банков: STB Card - с 1992 года, Union Card - с 1993 года,
СБЕРКАРТ - с 1993 по 2012 год, Золотая Корона - с 1994 года, ПРО100 - с 2012
года.
К основным платежным системам относятся, например, система «Золотая
Корона¬ – это межбанковская межрегиональная система расчетов по
микропроцессорным карточкам.
Первоначальной целью развития системы являлось обеспечение широкого
использования ее всеми слоями населения для того, чтобы создать удобную и
надежную платежную систему, которая могла бы постепенно заменить
наличный оборот денег безналичным расчетом. «Золотая Корона¬ - это одна из
самых крупных систем, которая занимается расчетами по микропроцессорным
карточкам в мире. Она охватывает большую территорию и количество банков-
участников, а также является одной из самых больших российских систем по
оборотам и количеству операций с карточками. Также, в России активно
развивается такая платежная система, как Интернет.
Например, широко используется оплата пластиковой картой в онлайн
магазине. Он представляет из себя веб-сайт с каталогом товаров и средствами
оплаты, которые можно получить благодаря предоставлению номера карты,
привязанной к интернету. Отправка товаров покупателям осуществляется по
почте или, в случае покупки электронных товаров (например, программного
обеспечения), – по каналам электронной почты или непосредственно через
Web-site по сети Интернет.
Быстрые платежи — это сервис, предоставляющий возможность совершать
межбанковские переводы по номеру телефона в любое время суток, без
22
перерывов и выходных. На данный момент нет комиссий за такие переводы,
или они совсем отсутствуют.
В настоящее время к системе подключено около 200 банков, включая
наиболее крупные из них. Оплата покупок с помощью СБП может
осуществляться также при помощи QR-кода. Это дает возможность получать
средства от организаций. Разработка СБП была поручена Банком России и АО
"Национальной системой платежных карт" Банк России выступает в роли
оператора и расчетного центра Системы, а НСПК — в роли операционного и
платежного клирингового центра.
1.3 Динамика и проблемы развития рынка пластиковых карт в
Российской Федерации
Ситуация на российском рынке платежных карт в последние годы
характеризуется макроэкономической нестабильностью, которая оказывает
непосредственное влияние на эффективность работы основных участников и
ключевые показатели рынка. В экономике можно выделить несколько
негативных тенденций:
– нестабильность в сфере платежных карт, что может привести к их
дестабилизации;
– снижение уровня капитализации банковской сферы может негативно
сказаться на достаточности капитала коммерческих банков;
– снижение уровня сбережения домохозяйств, что ведет к уменьшению
ресурсов в банковских ресурсах;
– уменьшение инвестиционного климата и снижение деловой активности, что
приводит к снижению скорости движения денежных средств и способствует
развитию теневой экономики;
– рост задолженности по кредитам, которые были выданы, что способствует
снижению желания заемщиков обращаться за кредитом.
Тем не менее в период роста числа выпущенных карт не наблюдается
значительных изменений по отношению к использованию карт в качестве
23
платежных инструментов, которые имеют широкий функционал. В то же время
большое количество выданных карт не является активным и их использование
не становится более интенсивным. Такие карты являются, по сути, продуктом,
навязанным потребителю. Как сообщает Банк России, около четверти всех
выпущенных карт никогда не используются их владельцами в соответствии с
их функционалом. Оно объясняет тот факт, что несмотря на высокие
показатели проникновения банковских карт на рынок, отечественная карточная
индустрия не является в полной мере зрелой. В российских условиях трудно
применять модели развития, которые основаны на развитых рынках (например,
в США и Западной Европе). [13, С.56]
Увеличение спроса на кредитные карты и рост их количества является
важным фактором, способствующим росту спроса на них и увеличению объема
платежей по ним. Для этого необходимо формирование потребительского
сознания и соответствующего поведения, которое будет основано на
финансовой грамотности и навыках рационального использования кредитных
средств, а также подразумевает отказ от оплаты наличными.
В последнее время рост количества и объема трансакций по платежным
картам происходит не столько благодаря увеличению количества
эмитированных карт, сколько благодаря развитию платежной инфраструктуры
и внедрению инновационных технологий банковского обслуживания, а также
расширению ассортимента банковских услуг.
Сейчас государственным органам и банковскому сообществу в России
необходимо определить, какая модель дальнейшего совершенствования
национальной системы платежных карт является оптимальной. На основе
соображений экономической и информационной безопасности необходимо
принимать стратегические решения, направленные на удовлетворение
потребностей всех участников системы.
Рынок перешел к насыщению. Возможность получения выгоды от
использования банковских карт для участников рынка весьма значима. К ним
можно отнести минимизацию риска потерь и хищений, которые связаны с
традиционными способами мошенничества и потери, удобство расчетов,