55
борьбы в других сегментах банковского рынка и в первую очередь в сегменте
потребительского кредитования. Процесс рассмотрения и выдачи не
ипотечного кредита физическому лицу проще, чем заключение сделки с
индивидуальным предпринимателем, малым предприятием или
представителем крупного бизнеса. Это обусловлено существенно меньшим
объемом информации, которую необходимо проанализировать кредитной
организации. При традиционном кредитовании основными источниками
информации, помимо краткой анкеты, является справка о доходах и копия
трудовой книжки. Банки в отличие от технологии кредитования предприятий
проводят дистанционный (без выезда на место работы) анализ полученных
сведений. В случае экспресс-кредитования обычно нужен только паспорт,
иногда второй документ (например, водительские права), а решение
принимается скоринговой программой.
В теории рациональные клиенты должны брать кредит в том банке, где
уровень процентных ставок ниже. Происходит ли это в потребительском
кредитовании? В России складывается парадоксальная ситуация, когда
уровень процентных ставок не снижается, а конкурентная борьба ведется за
счет нефинансовых показателей. К их числу относится скорость принятия
решения, максимальная сумма кредита, возможность подачи кредитной
заявки через Интернет, уменьшение требований к предоставляемым
документам (сокращение перечня, возможность рассмотрения
неофициального дохода и т.д.). Иными словами, конкуренция вместе с
отсутствием длинных пассивов заставляет банки выходить на рынки
краткосрочного и среднесрочного потребительского кредитования.
Небольшие кредитные организации не могут составить конкуренцию
крупнейшим (таким, как Сбербанк, ВТБ 24, Райффазенбанк, ОАО «Хоум
кредит энд Финанс банк» и т.д.), что вынуждает их смещать акцент в своей
деятельности на классическое и высоко рискованное (экспресс)
кредитование.
56
В России активно развивался рынок экспресс-кредитования. Такие
кредиты стали предлагаться в начале 2000-х годов банком «Русский
стандарт», а затем эта модель кредитования получила дальнейшее
распространение в виде открытых узкоспециализированных банков: Хоум
кредит энд Финанс банк, Русфинансбанк, ОПТ Банк.
Важным элементом рынка экспресс-кредитования являются ссуды,
предоставляемые непосредственно в магазинах на приобретение товара. В
таком случае притягательность приобретения вещи (компьютера, телевизора
и т.д.) может отодвигать рациональные соображения относительно высокой
стоимости заимствования.
В условиях экономического кризиса и снижения реальных денежных
доходов населения наблюдается следующая проблема: число
кредитоспособных людей, которым требуются потребительские кредиты,
практически исчерпано. Банки, которые активно развивали экспресс-
кредитование, испытывают финансовые трудности, имеют непогашенные и
просроченные ссуды. Банки вынуждены продавать свои портфели
потребительских кредитов и терять убытки от реализации прав требования
по заключенным договорам (например, Тинкофф банк по итогам 2015 года
имел убыток от указанной операции).
Проведенный анализ состояния рынка розничного кредитования
позволяет выделить следующие тенденции его развития:
- замедление роста объемов выданных кредитов вследствие минимизации
риска неплатежей по кредитам, сокращения доходов населения, повышения
безработицы;
- приоритет развития наиболее доступных видов кредитных услуг (так
называемых POS-кредитов на покупку товаров длительного пользования,
оформляемых в точках продаж этих товаров, кредитов на любые цели), для
которых характерна повышенная степень риска. Доля этих кредитов в общем
объеме кредитов населению составляет 45,5 процента;
57
- рост льготных программ кредитования, направленных главным образом на
поддержку заемщиков, оказавшихся в трудном положении, в частности, это
касается ипотечных программ и программ по автокредитованию;
- снижение процентных ставок по кредитным картам, вследствие снижения
ключевой ставки до 11 процентов;
- ужесточение требований к заемщикам, заключающиеся в более тщательном
отборе на предварительном этапе;
- предпочтение при выдаче кредита отдают не новым клиентам, а длительное
время обслуживающийся в банке;
- формирование инфраструктуры рынка кредитных услуг населению,
способствующее снижению рисков его участников.
В настоящее время функционирует 31 бюро кредитных историй,
созданы первые самостоятельные организации, специализирующиеся на
сборе проблемных задолженностей.
3.2. Доходы населения и потребительское кредитование
Потребительское кредитование является одним из распространенных
направлений деятельности банков, где их работа ориентирована в большей
степени на клиентов – физических лиц. По данным Центрального банка РФ и
кредитного бюро количество заемщиков оценивается в 34 млн. человек, а это
составляет 45 процентов активного населения. Однако, в условиях
экономического кризиса, снижения доходов населения, роста просроченной
задолженности по кредитам, банки сокращают объемы выдаваемых
населению ссуд.
Используя данные Мониторинга экономической ситуации в России,
данные Росстата, публикации в периодической печати, проведем анализ,
сопоставив реальные располагаемые денежные доходы населения,
заработную плату с объемом кредитов, предоставленных населению.
Попытаемся ответить на вопрос о влиянии потребительского кредитования
58
на потребительский спрос и о возможности погашения населением
задолженности по кредитам.
Денежные доходы населения в октябре 2015г. в среднем на душу
населения составили 31014 руб., среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника – 33240 руб., а средний размер
назначенной пенсии – 12098 руб. Реальные располагаемые денежные доходы
населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные
на индекс потребительских цен) снизились в январе-октябре 2015г. по
сравнению с аналогичным периодом 2014г. на 3,5 процента, а реальная
зарплата на 9,3 процента.
15
В целом снижение этих показателей, а также пенсий по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года наблюдается с ноября 2014г.
(рис.6).
Рисунок 6. Динамика реальных располагаемых денежных
доходов населения заработной платы и пенсий в 2012-2015г.г.,
в % к соответствующему периоду предыдущего года
Но если в ноябре 2014г. по сравнению с ноябрем 2013г. доходы
снизились на 3,8 процента, а заработная плата – на 1,2 процента, то в октябре
2015г. по сравнению с октябрем 2014г. они были соответственно ниже 5,6 и
10,9 процента. Также на 4 процента сократился реальный размер
назначенных пенсий, и в этом главное отличие текущей ситуации от кризиса
15
Веселова А.Д. Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования в РФ //
Международный журнал прикладных исследований. – 2016. – № 6.
59
2009г. – тогда за счет существенного увеличения пенсий столь резкого
снижения доходов населения удалось избежать.
В территориальном разрезе отмеченные тенденции наблюдаются почти
повсеместно – как по доходам населения, так и по потреблению,
измеряемому объемом розничной торговли. Доходы в январе-сентябре 2015г.
сократились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 73
регионах.
Наиболее существенное снижение реальных доходов населения в
январе-сентябре 2015г. было отмечено в регионах Приволжского и Северо-
Западного федеральных округов. По сравнению с 2009г. уменьшение
доходов в этот период в наибольшей степени проявилось в регионах Северо-
Западного, Приволжского и Центрального федеральных округов (с
преобладанием в этом отношении обрабатывающей промышленности), а
также в Москве и Санкт-Петербурге. В то время как, например, в регионах
Сибирского федерального округа сокращение доходов населения в январе-
сентябре 2015г. оказалось менее существенным, чем в 2009г.
Мониторинг социально-экономической ситуации показывает, что
почти половина населения отмечает ухудшение экономического положения в
стране, при этом треть опрошенных ожидает, что это ухудшение будет
продолжаться один-два года или даже дольше. Люди, подстраиваясь под рост
цен, стали экономить. Попробуем ответить на вопрос, сможет ли
потребительское кредитование в этой ситуации поддержать потребительский
спрос или оно, напротив, сузит его? И насколько серьезными окажутся
проблемы с выплатами населения по кредитам на товары и услуги, которые
уже потребляются, и были ранее оплачены «в долг» за счет доходов будущих
периодов?
Вследствие повышения ставок по кредитам, ужесточения правил их
выдачи, изменения курсов валют, снижения активности на рынке жилья, а
также дефицита ресурсов у банков, занимающихся розничным
кредитованием, выдача кредитов населению в 2015г. резко сократилась.
60
Заемщики выплачивают долги по ранее взятым кредитам, не берут новые, и
поэтому, с одной стороны, задолженность населения перед банками, в целом
сокращается, а с другой стороны, в ней растет доля просроченных кредитов.
Если соотнести темпы роста номинальных среднедушевых денежных
доходов населения с темпами изменения показателей кредитования за
пятилетний период, то обнаруживается, что доходы относительно января-
сентября 2010 г. выросли в 1,6 раза, тогда как объемы выдачи кредитов,
испытав рост в 2,5 раза в 2013-2014 г.г., за первые девять месяцев текущего
года сократились к предыдущему сопоставимому периоду в полтора раза и
теперь превышают показатели базового 2010г. в 1,6 раза, как и доходы.
(рис.7). Изменение потребительских ожиданий, а также ситуация в
банковском секторе дают основание предполагать, что данное соотношение
продолжит меняться в сторону ухудшения.
Рисунок 7. Объемы кредитов. выданных населению в январе-
сентябре, объемы задолженности и просроченной задолженности
физических лиц по кредитам на 1 октября и среднедушевые
доходы населения в сентябре 2011-2015г.г.,
в % к соответствующим показателям 2010г.
Объем задолженности населения по кредитам за предыдущие четыре
года, по данным на 1 октября 2015г., увеличился в 2,8 раза, сократившись в
текущем году относительно предыдущего на 3 процентных пункта. При этом
объем просроченной задолженности за пятилетний период увеличился втрое.
61
В относительном измерении доля просроченной задолженности в совокупной
задолженности населения по кредитам к сентябрю 2015г. достигла ровно той
же отметки, с которой она начала свое снижение пять лет назад, -
7,5процентов. Самым благополучным за рассматриваемый период был
первый квартал 2013г. с просроченной долей в задолженности физических
лиц по кредитам в 4,1 процентов. На 1 октября 2015г. доля просроченной
задолженности выросла до 8 процентов. Такой всплеск мог быть связан не
только с динамикой доходов населения, но с вступлением в силу закона о
банкротстве физических лиц, ускорившего появление в статистической
отчетности банков проблемных займов в числе просроченных.
Несмотря на схожесть средних показателей Российской Федерации на 1
октября 2010 и 2015г.г., региональная картина в сфере кредитования за
истекшие 5 лет стала более дисперсной. В настоящее время уже в 20
регионах более 9 процентов объема кредитной задолженности физических
лиц просрочено, в том числе в 9 субъектах Федерации просрочено более 10
процентов займов. Значительная часть кредитов получена на ипотеку (36
процентов объема задолженности), и данный вид займов в силу
долгосрочности будет играть все большую роль на фоне сокращения выдачи
потребительских кредитов. Там, где доля ипотеки в совокупной
задолженности выше, ситуация с просроченной задолженностью лучше,
например, в Уральском федеральном округе. И напротив, Северо-Кавказский
Федеральный округ, где 11 процентов задолженности не погашено в срок,
характеризуется самой низкой долей ипотечных кредитов. При этом ни тот,
ни другой регион не выделялся особой динамикой реальных денежных
доходов
16
.
Проведенный анализ в динамике (2012-2015 годы) о реально
располагаемых денежных доходах, заработной плате, пенсий и объемов
кредитов, выданных населению, просроченной задолженности отражают
16
Буряк А., Гришина Е. Доходы населения и потребительское кредитование // Экономическое развитие
России. – 2016. - №1. – С. 45.
62
определенную зависимость. В анализируемом периоде происходило
снижение доходов населения как в целом по стране, так и в территориальном
разрезе. Сократились объемы выдаваемых ссуд населению, возросла
задолженность физических лиц по кредитам и в том числе просроченная.
Доля просроченной задолженности по кредитам составляет 7,8 процента (при
допустимом уровне 5-6 процентов), что ухудшает качество кредитного
портфеля банков.
3.3. Пути совершенствования потребительского кредитования в России
Розничное потребительское кредитование является значимым
экономическим и социальным явлением в современной России. Объем
потребительского кредита по данным Банка России составляет на 1 января
2017 года 10,8 трлн.рублей, из них 4,2 трлн.рублей приходится на ипотеку.
Банки ищут менее рискованные сегменты розничного кредитования и
находят их. Об этом, в частности, говорит стабилизация уровня
просроченной задолженности, если сравнить его за 2015 и 2016 годы (8,1
процента).
И все же ситуация с просроченной задолженностью остается сложной
как из-за накопленных ранее проблем, связанных с качеством заемщиков, так
и из-за негативных явлений в экономике, в частности, снижения доходов
населения, что еще более усложняет возврат гражданами ранее взятых
кредитов. В этой связи для банков важна информация о кредитных
обязательствах отдельных граждан, которой располагает действующая
система бюро кредитных историй. Банк, обратившись в кредитное бюро,
имеет возможность рассмотреть долговую нагрузку по сегментам заемщиков,
в том числе в зависимости от уровня их доходов и принять решение о
предоставлении (отказе) кредита.
В настоящее время банки двигаются в правильном направлении,
сокращая кредитование наиболее рискованного сегмента граждан с
63
небольшими доходами. В условиях сложившейся экономической ситуации
банки стали более тщательно подходить к отбору заемщиков, что уменьшает
масштабность значительного роста просроченной задолженности.
Изложенное позволяет отметить, что потенциал развития
потребительского кредитования заключается в поиске сегментов и
микросегментов рынка, то есть в развитии аналитических процедур, дающих
возможность эти сегменты обнаружить и оценить. Детализированные данные
по ряду показателей, имеющихся в распоряжении бюро кредитных историй
(с разбивкой по регионам РФ, по доходам заемщиков, по отраслям занятости,
типом кредитов и т.д.) могут иметь существенную прикладную ценность для
банков. Чтобы использовать эту информацию, необходимо развивать
практику изучения рынка на основе микроданных Национального бюро
кредитных историй
17
.
На решение одной из проблем потребительского кредитования,
связанной с возвратом просроченной задолженности, направлен принятый
3 июля 2016 года Федеральный закон № 230-ФЗ «О защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности». Законом определяются общие правила
совершения действий, направленных на возврат долгов, способы
взаимодействия с должником, ограничения использования отдельных
способов взаимодействия с должником:
– коллекторы имеют право звонить должнику не чаще двух раз в
неделю и строго в период с 8 до 22 часов. Личная встреча возможна не чаще
одного раза в неделю в тот же период времени. Ночные телефонные звонки
и визиты запрещены;
– угрозы и оскорбления должнику запрещены, сотрудники
коллекторского агентства обязаны представляться должнику и в течение трех
17
Волков А.И. Розничное кредитование и долговая нагрузка6 мифы и реальность // Банковское дело. – 2016.
– №. 12.
64
лет хранить бумажные документы и аудиозаписи, подтверждающие
обращение с должником;
– коллекторские агентства, занимающиеся взысканием долгов
физических лиц, должны состоять в специальном реестре, иметь
соответствующее свидетельство и договор обязательного страхования за
причинение должнику убытков и другое
18
.
Главная преамбула закона состоит в том, чтобы избавить граждан от
беспредела коллекторов и обязать их работать в рамках закона. Принятый
закон вступил в силу с 1 января 2017 года.
В экономической литературе обсуждается вопрос о принятии в
обеспечение кредита залога в виде вклада физического лица, то если речь
идет о кредитовании под залог денежных средств на банковском счете.
Основания для постановки этого вопроса есть. В ГК РФ статьей 334
определено понятие залога и оговорено, что требование залогодержателя
может быть удовлетворено путем передачи ему предмета залога, то есть если
есть вклад в банке и заемщик не выполняет своих обязательств, то банк
согласно залоговому договору может быть передать залог – денежные
средства на счете (вклад) от себя. Однако необходимо на законодательном
уровне решить вопрос о введении безотзывных срочных вкладов.
Предложения по уточнению залогового законодательства и применению
(денежных средств на банковском счете) при условии введения безотзывных
срочных вкладов дадут возможность банку эффективно развивать
краткосрочное потребительское кредитование граждан, при возникновении у
них потребности в крупных денежных средствах.
На развитие потребительского кредитования направлена деятельность
самих банков, которые должны разрабатывать новые гибкие программы
кредитования дифференцированные для различных категорий населения.
тщательно отслеживать кредитные риски и финансовые возможности
18
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».