44
Портал «Домклик» на сайте domclick.ru – это онлайн-площадка для
решения вопросов по приобретению недвижимости – от подачи заявки на
жилищный кредит в Сбербанк до подачи документов по сделке на
государственную регистрации права собственности. Сервис объединяет
клиентов, сотрудников и партнеров Сбербанка – застройщиков и агентства
недвижимости. Таким образом, организация потребительского кредитования
в ПАО «Сбербанк» в целом является достаточно эффективной.
Произведем анализ потребительского кредитования в ПАО «Сбербанк»
в сравнении с другими банками (табл.8).
Таблица 8
Анализ рынка потребительского кредитования
Наименование
кредита
Ставка,
годовых
Сумма кредита
Срок
кредита
Сбербанк
от 11,9%
до 3 млн.руб.
до 5 лет
Ренессанс Кредит
от 10,5%
до 300 тыс.руб.
до 5 лет
Уралсиб
от 9,9%
до 2 млн.руб.
до 7 лет
ПСБ
от 9,9%
до 3 млн.руб.
до 5 лет
Росбанк
от 8,99%
до 3 млн.руб.
до 7 лет
Райффайзен Банк
от 8,99%
до 5 млн.руб.
до 5 лет
Банк Открытие
от 8,5%
до 5 млн.руб.
до 5 лет
ВТБ
от 8,2%
до 5 млн.руб.
до 5 лет
Home Credit Bank
от 7,9%
до 1 млн.руб.
до 5 лет
Газпромбанк
от 7,5%
до 3 млн.руб.
до 7 лет
Источник: составлено автором по данным коммерческих банков
Таким образом, условия потребительского кредитования в ПАО
«Сбербанк» несколько хуже, чем в других коммерческих банках.
Целесообразно также провести сравнительный анализ ипотечных
программ коммерческих банков. В настоящее время в России на ипотечном
рынке активно работают не более ста банков, преимущественно московских.
Топ-10 ипотечных банков по итогам работы за 2021 год представлены в табл.9.
45
Таблица 9
Итоги работы ведущих ипотечных банков за 2021 год
Место в
рейтинге
Банк
Ипотечный
кредитный
портфель,
млрд руб.
Доля в
розничном
кредитном
портфеле, %
Динамика за
год, %
1
Сбербанк России
3819,88
57,29
14,90
2
ВТБ
1496,94
52,39
31,30
3
Росбанк Дом
198,57
61,05
11,30
4
Райффайзенбанк
127,08
43,31
н/д
5
Открытие
106,73
43,67
н/д
6
Абсолют Банк
91,37
н/д
34,70
7
Связь-Банк
72,82
80,17
4,90
8
Промсвязьбанк
69,17
45,82
н/д
9
Уралсиб
67,03
46,36
10,80
10
Возрождение
59,93
72,38
36,00
Источник: составлено автором по данным коммерческих банков
Таким образом, лидирующее место по объему выданных ипотечных
кредитов занимают ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк ВТБ». За ними с большим
отрывом следуют такие банки как ПАО «Росбанк», АО «Райффайзенбанк» и
другие.
Произведем анализ ипотечных ставок на рынке первичного и
вторичного ипотечного кредитования. Процентные ставки наиболее
известных коммерческих банков на квартиры в новостройках
систематизированы в таблице 10.
Таблица 10
Процентные ставки банков на рынке первичного ипотечного кредитования
Банк
Ставка, %
Первона-
чальный
взнос, %
Срок,
лет
Стаж,
мес.
Возраст,
лет
Примечание
Сбербанк
от 7,30
15
до 30
от 6
21-75
Ставка актуальна при покупке
квартиры у застройщика-
партнера. Участвует в
семейной госпрограмме 6%
Банк ВТБ
от 8,90
10
до 30
от 12
21-65
При покупке квартиры более
65 кв.м. ставка от 10,10%
46
Банк
Ставка, %
Первона-
чальный
взнос, %
Срок,
лет
Стаж,
мес.
Возраст,
лет
Примечание
Газпромбанк
от 8,70
10
до 30
от 6
20-65
Непрерывный трудовой стаж
от 1 года, скидка
зарплатникам -0,5%, и -0,2%
при приобретении у агентств
недвижимости застройщиков-
партнеров банка
Россельхозбанк
от 9,75
15
до 30
от 6
21-65
Отсрочка и первоначальный
взнос от 10% для молодых
семей и при использовании
материнского капитала
Альфа-Банк
от 8,49
15
до 25
от 6
23-64
Выгодные условия для
молодых семей, Уменьшение
первоначального взноса до
10% при наличии
материнского капитала
Банк «ФК
Открытие»
от 8,35
10
до 30
от 3
18-65
При оформлении на сайте
процент снижается на 0,25%.
Зарплатникам ПВ 10%.
Ставка 9,35% при ПВ от 50%,
со справкой 2НДФЛ и при
условии страхования
квартиры, жизни и здоровья
Райффайзенбанк
от 8,79
15
до 30
от 3
21-60
Общий стаж от 2 лет. Белая
кредитная история
Уралсиб
от 8,99
10
до 30
от 3
18-70
Новостройки от надежных
партнеров. Рассмотрение
ипотеки по 2 документам
Дом.рф
от 8,30
10
до 30
от 6
21-65
Семейная ипотека под 6%
Тинькофф
от 9,25
10
до 30
от 3
21-75
Специфика банка заключается
в передаче документов в
банки партнеры, сам банк
ипотеку не предоставляет, а
является лишь посредником
Источник: составлено автором по данным коммерческих банков
Процентные ставки банков на вторичную недвижимость представлены
в таблице 11.
Таблица 11
Процентные ставки банков на рынке вторичного ипотечного кредитования
Банк
Ставка, %
Первона-
чальный
взнос, %
Срок,
лет
Стаж,
мес.
Возраст,
лет
Примечание
Сбербанк
от 8,80
15
до 30
от 6
21-75
Ставка актуальна при
оформлении электронной
регистрации, в рамках акции
«Молодая семья» и при
одобрении квартиры через
DomKlick, при условии
страхования жизни
47
Банк
Ставка, %
Первона-
чальный
взнос, %
Срок,
лет
Стаж,
мес.
Возраст,
лет
Примечание
Банк ВТБ
от 8,90
10
до 30
от 12
21-65
Ипотека без подтверждения
доходов от 10,60% с
первоначальным взносом
30%. При покупке квартиры
более 65 кв. м. ставка от
10,10%
Газпромбанк
от 8,70
10
до 30
от 6
20-65
Непрерывный трудовой стаж
от 1 года, скидка
зарплатникам -0,5%, и -0,2%
при приобретении у АН
застройщиков-партнеров
банка
Россельхозбанк
от 9,75
15
до 30
от 6
21-65
Отсрочка и ПВ от 10% для
молодых семей и при
использовании маткапитала
Альфа-Банк
от 9,19
15
до 25
от 6
23-64
Специальные условия для
молодых семей, уменьшение
ПВ до 10% при наличии
материнского капитала
Банк «ФК
Открытие»
от 8,75
10
до 30
от 3
18-65
Непрерывный трудовой стаж
от 1 года. При оформлении на
сайте ставка ниже на 0,25%.
Зарплатникам ПВ 10%.
Ставка 9,35% при ПВ от 50%,
со справкой 2НДФЛ и при
условии страхования
квартиры, жизни и здоровья
Райффайзенбанк
от 8,99
15
до 30
от 3
21-60
Отсутствие плохой кредитной
истории
Уралсиб
от 9,29
10
до 30
от 3
18-70
Отсутствие плохой кредитной
истории
Дом.рф
от 8,80
10
до 30
от 6
21-65
Легкая ипотека с 2
документами под 11% с ПВ от
35%. Возможность выбора
переменной ставки. Ставка
9,95% при ПВ 30%
Тинькофф
от 9,25
10
до 30
от 3
21-75
Специфика банка заключается
в передаче документов в
банки партнеры, сам банк
ипотеку не предоставляет, а
является лишь посредником
Источник: составлено автором по данным коммерческих банков
Современные банки предлагают своим клиентам две схемы погашения
ипотечного кредита – классическую и аннуитетную. При классической схеме
сумма кредита погашается ежемесячно равными долями, а проценты по
кредиту сокращаются. Аннуитетный график характеризуется тем, что
выплаты устанавливаются периодически равными суммами через равные
промежутки времен. Рассмотрим два варианта погашения на примере в
табл.12.
48
Таблица 12
Варианты погашения ипотечного кредита
Показатель
Дифференцированная
схема
Аннуитетная
схема
Стоимость жилья, руб.
3 000 000
3 000 000
Первоначальный взнос
300 000
300 000
Срок кредита, месяцев
120
120
Процентная ставка, %
9,75
9,75
Первый платеж, руб.
44 437,50
35 307,97
Переплата в денежном
выражении, руб.
1 327 218,90
1 536 955,55
Переплата в процентах, %
49,2
56,9
Общая сумма к возврату
4 027 218,90
4 236 955,55
Схема платежей за первые
полгода
Источник: составлено автором по данным коммерческих банков
Итак, классическая (дифференцированная) схема платежей по
ипотечному кредитованию предполагает меньший размер переплаты (49,2%
против 56,9% для аннуитетной схемы). Однако аннуитетная схема расчетов
более проста и понятна для клиентов, поэтому она получила наибольшее
распространение. Так, ПАО «Сбербанк» полностью отказался от
использования дифференцированной схемы, однако многие клиенты
предпочли бы использовать именно ее в силу большей выгодности.
Таким образом, ставки коммерческих банков на рынке первичного
ипотечного кредитования начинаются от 7,30%, а на рынке вторичного
ипотечного кредитования – от 8,80%. Первоначальный взнос заемщика
должен составлять не менее 10-15%, срок привлечения ипотечного кредита –
до 30 лет. Подавляющее большинство банков предлагают займы для
работников в возрасте от 21 до 65 лет при стаже работы от 3 лет и отсутствии
плохой кредитной истории.
49
Место потребительских кредитов в кредитном портфеле ПАО
«Сбербанк» по данным за последние три года наглядно представлено на
рис.19.
Рисунок 19 – Место потребительских кредитов в кредитном портфеле
ПАО «Сбербанк» (млрд руб.)
Источник: составлено автором по данным [32]
Таким образом, общий объем и удельный вес потребительских кредитов
в кредитном портфеле ПАО «Сбербанк» возрастают. При этом необходимо
отметить, что каждый второй кредит в Российской Федерации выдается
именно этим банком.
Состав и динамика кредитов, выданных физическим лицам за последние
три года, представлен в таблице 13.
5 716,6
6 746,8
7 597,8
14 174,6
13 649,6
12 802,9
28,7%
33,1%
37,2%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
0,0
5 000,0
10 000,0
15 000,0
20 000,0
25 000,0
Кредитование физических лиц Кредитование юридических лиц
Доля в кредитном портфеле
2019 г.
2020 г.
2021 г.
50
Таблица 13
Состав потребительских кредитов ПАО «Сбербанк»
Виды кредитов
Объем, млрд.руб.
Абсолютное изм.,
млрд.руб.
Относительное
изменение, %
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2018 /
2017
2019 /
2018
2018 /
2017
2019 /
2018
Жилищное
кредитование
3 190,6
3 850,6
4 163,4
660,0
312,8
20,7
8,1
Потребительские и
прочие ссуды
1 725,9
2 108,7
2 502,9
382,8
394,2
22,2
18,7
Кредитные карты и
овердрафты
678,9
657,5
795,4
-21,4
137,9
-3,2
21,0
Автокредитование
121,2
130,0
136,1
8,8
6,1
7,3
4,7
Всего
5 716,6
6 746,8
7 597,8
1 030,2
851,0
18,0
12,6
Источник: составлено автором по данным [32]
Таким образом, общий объем потребительских кредитов ПАО
«Сбербанк» увеличился в 2018 году на 18,0%, а в 2019 году на 12,6%,
достигнув 7597,8 млрд.руб. Объем выданных жилищных кредитов по данным
на конец 2017 года составлял 3 190,6 млрд.руб., к концу 2018 года он
увеличился до 3850,6 млрд.руб. (на 20,7%), а в 2019 году вырос на 312,8 млрд.
руб. (на 8,1%) и достиг 4163,4 млрд.руб.
Потребительские и прочие ссуды увеличились на 382,8 млрд.руб.
(22,2%) в 2018 году и на 394,2 млрд.руб.в 2019 году. По данным на конец года
объем данных ссуд составил 2 502,9 млрд.руб. Объем кредитов по банковским
картам сначала несколько сократился, а затем после изменения кредитной
политики увеличился на 21,0%, достигнув 795,4 млрд.руб. Объем услуг
автокредитования составил в 2019 году 136,1 млрд.руб., увеличившись
относительно 2017 года на 12,0%.
Структура потребительских кредитов ПАО «Сбербанк» представлена на
рис.20.
51
Рисунок 20 – Структура потребительских кредитов ПАО «Сбербанк»
Источник: составлено автором по данным [32]
Одной из ключевых проблем потребительского кредитования является
наличие кредитных рисков, связанных с неуплатой суммы долга и процентов
по кредитованию. Проанализируем объем просроченной задолженности по
потребительским кредитам ПАО «Сбербанк» на рис.21.
Рисунок 21 – Просроченная задолженность ПАО «Сбербанк» (млрд руб.)
Источник: составлено автором по данным [32]
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
52
Таким образом, объем просроченной задолженности ПАО «Сбербанк» в
2019 году составил 356,3 млрд.руб. (6,23% от общего объема кредитования), в
2020 году – 340,9 млрд.руб. (5,05% от общего объема кредитования), а в 2021
году 446,1 млрд.руб. (5,87% от общего объема кредитования). Рост
просроченной задолженности в 2021 году обусловлен либерализацией
процедуры выдачи кредитных карт и овердрафта в условиях коронавирусной
пандемии.
Структура просроченной задолженности ПАО «Сбербанк» по видам
кредитования наглядно представлена в таблице 14.
Таблица 14
Структура просроченной задолженности ПАО «Сбербанк»
Виды кредитов
2019 г.
2020 г.
2021 г.
до 90
дней
более 90
дней
всего
до 90
дней
более
90
дней
всего
до 90
дней
более
90
дней
всего
Жилищное
кредитование
45,5
58,1
103,6
36,9
49,9
86,8
61,5
47,7
109,2
Потребительские
и прочие ссуды
41,2
112,7
153,9
36,4
129,5
165,9
60,5
154,0
214,5
Кредитные карты
и овердрафты
31,6
55,2
86,8
22,2
56,2
78,4
36,1
76,3
112,4
Автокреди-
тование
2,2
9,8
12,0
1,1
8,7
9,8
1,4
8,6
10,0
Всего
120,5
235,8
356,3
96,6
244,3
340,9
159,5
286,6
446,1
Источник: составлено автором по данным [32]
Таким образом, основные объемы просроченной задолженности связаны
с ипотечным кредитованием и потребительскими ссудами. При этом в 2021
году на весь объем жилищного кредитования приходилось 2,62%, на долю
потребительских ссуд – 8,57%, на долю кредитных карт – 14,13%, а на долю
автокредитования – 7,35% несвоевременных возвратов. Таким образом,
наиболее рисковой сферой кредитования в ПАО «Сбербанк» является
кредитование с использованием кредитных карт и овердрафта по дебетовым
банковским картам. В то же время данный вид кредита является наиболее
прибыльным для исследуемой организации.
53
По результатам проведенного исследования можно выделить
следующие основные проблемы в организации потребительского
кредитования в ПАО «Сбербанк»:
1) Высокий уровень кредитных рисков вследствие просрочки платежей
по потребительским кредитам;
2) Сравнительно высокий уровень ставок потребительского
кредитования относительно других коммерческих банков;
3) Необоснованно длительная процедура принятия решения о выдаче
крупных потребительских кредитов;
4) Отказ от использования классической (дифференцированной) схемы
возврата долга в пользу аннуитетных платежей;
5) Сложность получения услуги рефинансирования (ПАО «Сбербанк»
регулярно отказывает в рефинансировании даже собственных
потребительских кредитов);
6) Отсутствие POS-кредитования – направления розничного бизнеса
банков, предусматривающего выдачу кредитов на дорогостоящие
товары непосредственно в точках их продажи.
Перечисленные проблемы ухудшают эффективность потребительского
кредитования в ПАО «Сбербанк»