22
2. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО «МТА-ТРАНС»
2.1 Общая характеристика ООО «МТА-ТРАНС»
В качестве предприятия-базы для исследования было выбрано
общество с ограниченной ответственностью «МТА-ТРАНС».
На сегодняшний день ООО «МТА-ТРАНС» предлагает широкий
спектр услуг на высококачественном профессиональном уровне по срочной
доставке грузов по территории России, в страны СНГ и дальнего зарубежья.
Основными базами являются грузовые терминалы в Санкт-Петербурге,
Москве, Иркутске, Калининграде, Южно-Сахалинске и Хельсинки.
Основными услугами компании являются:
1. Экспортные и импортные грузоперевозки.
2. Грузоперевозка внутри России и СНГ.
3. Доставка между Санкт-Петербургом и Москвой - Ежедневно в
19.00 от терминала ООО «МТА-ТРАНС» в Санкт-Петербурге (Москве)
уходит несколько грузовиков с консолидированным грузом, собранным за
день от клиентов. В течении следующего дня эти грузы доставляются
клиентам в Москве (Санкт-Петербурге). Объем перевозок, качество,
надежность и цена этой услуги, по схеме "дверь-дверь" между Санкт-
Петербургом и Москвой, позволяют занимать ООО «МТА-ТРАНС» на рынке
передовые позиции.
4. Сборные автоперевозки из Европы в Москву, Санкт-Петербург и
регионы РФ.
5. Таможенное оформление - высококвалифицированные
декларанты ООО «МТА-ТРАНС» быстро и качественно оформят документы
на группы товаров. Компания помогает в подготовке документов для участия
во внешнеэкономической деятельности, проводит консультации в подготовке
документов для участников ВЭД.
23
6. Обслуживание VIP-клиентов - благодаря высокому
профессионализму, ответственному подходу к работе ООО «МТА-ТРАНС»
завоевало большой авторитет у своих клиентов.
Среди конкурентных преимуществ в активе ООО «МТА-ТРАНС»:
оперативность: перевозка груза в исполнении ООО «МТА-ТРАНС» всегда
укладывается в обещанные сроки; надежность: возможность застраховать
груз, профессиональные водители.
На сегодняшний день ООО «МТА-ТРАНС» ставит перед собой
следующие стратегические цели:
развивать и укреплять известность, имидж ООО «МТА-ТРАНС»
на рынке транспортно-экспедиторских услуг;
расширение географии деятельности;
увеличение спектра оказываемых услуг;
захват большего числа и протяженности логистических каналов;
установление договорных отношений на долгосрочной основе с
крупными клиентами и субподрядчиками;
оптимальное и эффективное управление ресурсами компании на
всех этапах организации бизнес-процесса по производству комплекса услуг в
области транспортировки, экспедирования и логистики, как в интересах
клиентов, так и в интересах компании и общества;
обеспечить стабильный, ежегодный прирост дохода и прибыли
ООО «МТА-ТРАНС» в целом.
ООО «МТА-ТРАНС» имеет линейную систему управления, которая
представлена на рисунке 2.1.
Общее количество сотрудников ООО «МТА-ТРАНС» составляет 43
человека, среди которых менеджеры, водители, механики и руководители. Из
них, менеджеров - 13 человек, водителей – 28 человек, механиков – 6
человек, руководителей – 7 человек.
24
Рис. 2.1 Организационная структура управления ООО «МТА-ТРАНС»
В работе отдела российских перевозок занято 5 человек, в том числе
руководитель отдела.
В отделе международных перевозок занято 3 человека, в том числе
руководитель отдела.
Отдел негабаритных перевозок состоит из 2-х человек и находится на
стадии развития; в данный момент отдел ориентирован на движение грузов в
международном сообщении.
Отдел по работе с клиентами представлен 4 сотрудниками (в том числе
руководитель отдела): занимается поиском новых клиентов
(грузовладельцев), заключением договоров с клиентами. В финансовом
отделе - 4 человека во главе с руководителем отдела.
Финансовый отдел занимается расчетом и планированием платежей по
осуществляемым перевозкам.
Юридический отдел ООО «МТА-ТРАНС» представлен
юрисконсультом.
По мере расширения организации планируется переработка деловых
процессов по всем функциям и проектам, налаживание коммуникативной
сети, развитие организационной культуры.
Директор
Отдел
внутрироссийс
ких перевозок
Отдел
международ
ных
перевозок
Отдел
негабаритных
перевозок
Отдел по
работе с
клиентами
Финанс
овый
отдел
Юридиче
ский
отдел
Транспортный
участок
25
Финансовое состояние ООО «МТА-ТРАНС» можно рассмотреть на
основании таких показателей, как ликвидность, устойчивость,
рентабельность, прибыльность и других. Для нашего анализа, мы возьмем
основные из них.
Показатель ликвидности характеризует возможность организации
обеспечить выполнение своих долговых обязательств. Показатели
ликвидности, устойчивости ООО «МТА-ТРАНС» за 2016-2018 гг.
представлены в табл. 2.1.
Таблица 2.1. - Показатели ликвидности, устойчивости ООО «МТА-
ТРАНС» за 2016-2018 гг.
Показатель
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами
-0,07
0,58
0,80
Коэффициент восстановления платежеспособности
3,25
2,11
3,95
Коэффициент текущей ликвидности
7,16
5,20
7,00
Коэффициент быстрой ликвидности
2,69
4,26
5,84
Индекс постоянного актива
0,84
0,67
0,47
Коэффициент реальной стоимости имущества
0,77
0,61
0,42
Коэффициент автономии
0,92
0,91
0,88
Проанализировав табл. 2.1 можно сделать вывод о том, что ООО
«МТА-ТРАНС» на конец 2018 года повысило основные показатели
ликвидности, не смотря на снижение некоторых коэффициентов, что
позволяет организации обеспечивать выполнение своих долговых
обязательств.
Для более полного и точного определения результатов финансово-
экономической деятельности предприятия необходимо рассмотреть
рентабельность ее деятельности, которая характеризует качество работы
ООО «МТА-ТРАНС» (таблица 2.2).
Анализируя показатели, характеризующие рентабельность ООО
«МТА-ТРАНС» за 2016-2018 гг. можно сделать вывод, что, не смотря на то,
что в 2016 году выручка была высокой, предприятие в 2016 году получило
убытки, тогда как в 2017-2018 годах сработало с прибылью.
26
Таблица 2.2. – Показатели, характеризующие рентабельность ООО «МТА-
ТРАНС» за 2016-2018 гг.
Показатель
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Выручка, тыс. руб.
41841
40486
40284
Валовая прибыль, тыс. руб.
-2398
321
924
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)), тыс. руб.
-702
1214
1415
Рентабельность собственного капитала, %
х
7,94
9,10
Рентабельность активов, %
х
7,23
8,21
Коэффициент чистой прибыльности, %
х
3,00
3,51
Рентабельность продукции (продаж), %
х
3,02
2,29
Оборачиваемость капитала
3,28
3,03
2,76
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.
руб.
1767
553
х
Соотношение непокрытого убытка на отчетную
дату и валюты баланса
0,1
0,03
х
Также после убыточного 2016 года выросли показатели рентабельности
собственного капитала в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 1,16%,
рентабельность активов на 0,98%, коэффициент чистой прибыли на 0,51% и
рентабельность реализации на 1,5%. В связи с этим предприятию удалось
закрыть непокрытые убытки.
Следующим показателем, характеризующим деятельность ООО «МТА-
ТРАНС» за 2016-2018 гг., является стоимость чистых активов (таблица
2.3).
Таблица 2.3. – Сведения о стоимости чистых активов ООО «МТА-ТРАНС» за
2017-2018 гг.
Наименование показателя
2017 г.
2018 г.
Отклонение
(+/-)
Стоимость чистых активов
15290520
15547230
256710
Уставный капитал
14260000
1426000
0
Резервный фонд
273272
404711
131439
Отношение чистых активов к уставному
капиталу, %
107,2
109,0
х
Отношение чистых активов к сумме
уставного капитала и резервного фонда, %
105,2
106,0
х
27
По результатам анализа стоимости чистых активов можно сделать
вывод, что структуру баланса ООО «МТА-ТРАНС» можно признать
удовлетворительной.
Таким образом, по результатам анализа основных финансово-
экономических показателей деятельности ООО «МТА-ТРАНС» можно
сделать вывод, о том, что данное предприятие работает эффективно, с
каждым годом улучшая свои финансовые показатели, что позволяет
расширить сферу предоставляемых услуг и повысить их качество.
2.2 Оценка уровня конкурентоспособности предприятия
Среда организации складывается из инновационного потенциала,
дающего оценку состояния ее внутренней среды (одного из факторов
конкурентоспособности и конкурентных преимуществ), и инновационного
климата, дающего оценку состояния ее внешней среды (одного из факторов
привлекательности инновационного рынка). Для анализа среды организации
применяется метод SWOT-анализа (Приложение А), осуществляемый с
целью: выявления в потенциале фирмы сильных и слабых сторон
относительно целей инновационного развития, установления возможностей,
предоставляемых организации ее внешней средой, а также выявление угроз
для фирмы со стороны внешней среды. После составления списка сильных и
слабых сторон потенциала организации, а также возможностей и угроз со
стороны внешней среды между ними устанавливают связи.
После составления списка сильных и слабых сторон потенциала
организации, а также возможностей и угроз со стороны внешней среды
между ними можно установить связи:
«Сила и возможности».
1.1-3.1 — хорошая репутация компании позволяет привлечь новых
клиентов и поставщиков услуг (перевозчиков). Рекомендации партнеров
ООО «МТА-ТРАНС»
28
1.2-3.1, 3.2, 3.3, 3.4 — заинтересованность руководства ООО «МТА-
ТРАНС» в результатах деятельности компании способствует тому, что будут
выделяться необходимые средства для расширения доли рынка
транспортных услуг компании (реклама, маркетинговые исследования и т.п.),
увеличение мотивации персонала, вложение в техническую оснащенность
офиса и т.д.
1.4-3.1, 3.2, 3.3 — унимодальная транспортировка дает следующие
преимущества: в компанию будут обращаться те клиенты, характер груза
которых подразумевает постоянное использование только одного вида
транспорта — автомобильного (мелкопартионные отправки на сравнительно
короткие расстояния; задан начальный и конечный пункты транспортировки
логистической цепи без промежуточных операций складирования и
грузопереработки) — снижается конкуренция среди экспедиторских
компаний, т.к. качество предоставления услуги и сервиса выше, когда
компания ориентирована только на один вид транспорта; снижается
количество потенциальных перевозчиков (только предоставляющих
автоперевозку).
1.5-3.1, 3.2 — поскольку ООО «МТА-ТРАНС» - молодая и
развивающаяся компания, то для завоевания новых клиентов и расширения
базы поставщиков услуг (перевозчиков) идет на ценовые уступки, а также в
некоторых случаях (форс-мажорных) предоставляет различные формы
оплаты услуг перевозчикам (предоплата, оплата за наличный расчет,
снижение сроков оплаты услуг, оплата по копиям документов перевозки и
т.п.).
1.6-3.1, 3.2 — строгое соблюдение своих обязательств по договорам
подчеркивает деловую репутацию и является сильным конкурентным
преимуществом.
1.7-3.1, 3.2 — т.к. автотранспорт является одним из наиболее рисковых
видов транспорта, ООО «МТА-ТРАНС» применяет штрафные санкции по
29
договорам-транспортным заявкам (опоздание, несоблюдение сроков
доставки, срыв загрузки и т.п.) только к недобросовестным перевозчикам;
т.к. ООО «МТА-ТРАНС» ориентировано на лояльность клиентов, то все
недоработки клиентов решаются путем диалога, а не вводом штрафных
санкций. В отношениях со своими клиентами ООО «МТА-ТРАНС»
придерживается следующей стратегии: «Клиент всегда прав».
1.8-3.1, 3.3 — ООО «МТА-ТРАНС» ориентировано на долгосрочные
отношения с клиентами и поэтому каждый сотрудник компании прилагает
все усилия, чтобы удовлетворить пожелания клиента по всем вопросам,
которые находятся в компетенции фирмы; все сотрудники компании
работают над повышением уровня сервиса и качества предоставляемых
услуг.
1.9-3.1, 3.2 — финансовая стабильность является одним из важнейших
критериев при выборе партнера в бизнесе.
1.9-3.6 — финансовая стабильность компании — один из важных
критериев при устройстве на работу.
«Слабость и возможности»
2.1-3.1 — ООО «МТА-ТРАНС» теряет конкурентоспособность в связи
с невысокими показателями качества сервиса и предоставляемых услуг.
2.1-3.6 — расширение штата менеджеров и обучение специалистов
позволит добиться конкурентных преимуществ при обслуживании и
привлечении новых клиентов.
2.2-3.1 — отсутствие налаженных долгосрочных отношений с
крупными субподрядчиками снижает возможность привлечения новых
клиентов и повышает риск потери существующих потребителей услуг.
2.2-3.3 — отсутствие налаженных долгосрочных отношений с
крупными субподрядчиками снижает уровень сервиса и качества
предоставляемых услуг, что ведет за собой трудности в привлечении новых
клиентов и риск потери существующих.
30
2.2-3.6 — расширение штата менеджеров и привлечение
квалифицированных специалистов позволит решить техническую сторону
проблемы (отсутствие налаженных долгосрочных отношений с крупными
субподрядчиками).
2.3-3.2 — большинство фирм-поставщиков не устраивает форма,
способ оплаты и на данном этапе развития ООО «МТА-ТРАНС» для
привлечения субподрядчиков вынуждено завышать ставки за предоставление
транспортных услуг.
2.5-3.1, 3.3 — отсутствие квалифицированных специалистов в
руководстве может повлиять на координацию действий менеджеров
(несвоевременность обработки запросов клиентов и решение многих
оперативных вопросов, возникающих в ходе предоставления услуги и как
следствие — снижение уровня сервиса и качества предоставляемых услуг
для клиента).
2.5-3.6 — отсутствие квалифицированных специалистов в руководстве
может повлиять на оперативность и качество решения вопросов.
2.6-3.3 — затрудненность потока информации (недостаточное
количество орг. техники, большое количество вопросов для согласования и
т.п.) препятствует более качественному предоставлению услуг клиентам.
2.7-3.2 — корнем проблемы привлечения перевозчиков является
неудовлетворительная работа транспортного отдела – перевозчикам нужна
обратная загрузка из пунктов назначения.
2.7-3.6 — привлечение квалифицированного менеджера на пост
руководителя клиентского отдела позволит скоординировать работу отдела
продаж не только крупных клиентов на долгосрочную основу, но и клиентов-
грузовладельцев в регионах (пунктах назначения), что позволит решить сразу
несколько проблем: привлечь перевозчиков, привлечь большое количество
клиентов, снизить ставки за перевозку клиентам, снизить тарифы за
перевозку субподрядчикам (до среднерыночных) и т.д.
31
2.8-3.1 — ООО «МТА-ТРАНС» не всегда может удовлетворить
потребности новых клиентов, обращающихся в компанию.
«Сила и угрозы»
1.1-4.1, 4.3 — в конкуренции на рынке транспортных услуг
проверенное имя компании (качество и спектр предоставляемых услуг)
является конкурентным преимуществом.
1.1-4.2 — для поддержания своего имиджа ООО «МТА-ТРАНС» на
рынке транспортно-экспедиторских компаний при прочих равных условиях
(цены, спектр услуг и т.д.) должно уделить большее внимание сервису
клиентов и качеству услуг, что в данный момент является основным
параметром конкуренции.
1.3-4.1, 4.3 — наличие налаженных партнерских отношений с
клиентами (с мировым именем) позволит сохранить свои позиции в условиях
жесткой конкуренции.
1.3-4.2 — в условиях жесткой конкуренции ООО «МТА-ТРАНС» в
отношениях с клиентами следует обратить внимание на улучшение качества
и предоставляемых услуг и уровня сервиса.
1.4-4.1, 4.3 — унимодальный способ транспортировки снижает
количество конкурентов.
1.5-4.1, 4.3 — гибкая ценовая политика позволит ООО «МТА-ТРАНС»
оставаться конкурентоспособным.
1.6-4.1, 4.3 — строгое соблюдение своих обязательств по договорам
подчеркивает деловую репутацию и является сильным конкурентным
преимуществом.
1.7-4.1, 4.3 — применение политики «лояльности» к своим партнерам
по бизнесу позволит занять важную позицию на рынке.
1.8-4.2 — индивидуализация клиента должна подкрепляться
постоянным совершенствованием клиентского сервиса и качества услуг.