42
Цш№ћ ш ьрёыр цштюђэюую шыш №рёђшђхыќэюую
я№юшёѕюцфхэшџ ш я№юфѓъђћ шѕ №рёљхяыхэшџ; уюђютћх яшљхтћх
цш№ћ; тюёъш цштюђэюую шыш №рёђшђхыќэюую я№юшёѕюцфхэшџ
(ъюф вЭ ТнФ 15) - №юёђ эр 6 802 412 фюыы. биР;
Ьрёышїэћх ёхьхэр ш яыюфћ; я№юїшх ёхьхэр, яыюфћ ш чх№эю;
ыхър№ёђтхээћх №рёђхэшџ ш №рёђхэшџ фыџ ђхѕэшїхёъшѕ іхыхщ;
ёюыюьр ш єѓ№рц (ъюф вЭ ТнФ 12) - №юёђ эр 1 613 711 фюыы. биР;
Юёђрђъш ш юђѕюфћ яшљхтющ я№юьћјыхээюёђш; уюђютћх
ъю№ьр фыџ цштюђэћѕ (ъюф вЭ ТнФ 23) - №юёђ эр 1 527 754 фюыы.;
Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия
полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и
планы (код ТН ВЭД 49) - сокращение на 3 198 101 долл. США;
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или
картона (код ТН ВЭД 48) - сокращение на 2 781 265 долл. США;
Древесина и изделия из нее; древесный уголь (код ТН ВЭД 44) -
сокращение на 2 578 191 долл. США;
Табак и промышленные заменители табака (код ТН ВЭД 24) -
сокращение на 1 621 053 долл. США;
Органические химические соединения (код ТН ВЭД 29) -
сокращение на 1 483 763 долл. США;
Продукты неорганической химии; соединения неорганические
или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов,
радиоактивных элементов или изотопов (код ТН ВЭД 28) - сокращение на 1
431 904 долл. США.
Импорт России из Ирана
В структуре импорта России из Ирана в 1 квартале 2017 года (и в 1
квартале 2016 года) основная доля поставок пришлась на следующие виды
товаров:
43
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды
ТН ВЭД 01-24) - 76,83% от всего объема импорта России из Ирана (в 1
квартале 2016 года – 92,70%);
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) -
15,92% от всего объема импорта России из Ирана (в 1 квартале 2016 года –
1,81%);
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД
84-90) - 5,45% от всего объема импорта России из Ирана (в 1 квартале 2016
года – 1,43%);
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) - 0,51% от всего
объема импорта России из Ирана (в 1 квартале 2016 года – 3,14%).
Наибольший прирост импорта России из Ирана в 1 квартале 2017 года
по сравнению с 1 кварталом 2016 года зафиксирован по следующим
товарным группам:
Продукты неорганической химии; соединения неорганические
или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов,
радиоактивных элементов или изотопов (код ТН ВЭД 28) - рост на 14 663 119
долл. США;
Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или
корки дынь (код ТН ВЭД 08) - рост на 6 706 547 долл. США;
Реакторы ядерные, ъюђыћ, юсю№ѓфютрэшх ш ьхѕрэшїхёъшх
ѓёђ№ющёђтр; шѕ їрёђш (ъюф вЭ ТнФ 84) - №юёђ эр 4 680 529 фюыы.
биР;
Яырёђьрёёћ ш шчфхышџ шч эшѕ (ъюф вЭ ТнФ 39) - №юёђ эр 564
531 фюыы. биР;
Цхыхчэюфю№юцэћх ыюъюьюђштћ шыш ьюђю№эћх труюэћ
ђ№рьтрџ, яюфтшцэющ ёюёђрт ш шѕ їрёђш; яѓђхтюх юсю№ѓфютрэшх
ш ѓёђ№ющёђтр фыџ цхыхчэћѕ фю№юу шыш ђ№рьтрщэћѕ яѓђхщ ш шѕ
їрёђш; ьхѕрэшїхёъюх (тъыўїрџ §ыхъђ№юьхѕрэшїхёъюх) ёшуэрыќэюх
44
юсю№ѓфютрэшх тёхѕ тшфют (ъюф вЭ ТнФ 86) - №юёђ эр 510 040
фюыы. биР;
Ю№урэшїхёъшх ѕшьшїхёъшх ёюхфшэхэшџ (ъюф вЭ ТнФ 29) -
№юёђ эр 341 785 фюыы. биР.
Эршсюыќјхх ёюъ№рљхэшх шьяю№ђр аюёёшш шч Ш№рэр т 1
ътр№ђрых 2017 уюфр яю ё№ртэхэшў ё 1 ътр№ђрыюь 2016 уюфр
чрєшъёш№ютрэю яю ёыхфѓўљшь ђютр№эћь у№ѓяярь:
Ютюљш ш эхъюђю№ћх ёњхфюсэћх ъю№эхяыюфћ ш
ъыѓсэхяыюфћ (ъюф вЭ ТнФ 07) - ёюъ№рљхэшх эр 9 018 840 фюыы.
биР;
бюыќ; ёх№р; чхьыш ш ърьхэќ; јђѓърђѓ№эћх ьрђх№шрыћ,
шчтхёђќ ш іхьхэђ (ъюф вЭ ТнФ 25) - ёюъ№рљхэшх эр 1 379 853 фюыы.
биР;
аѓфћ, јыръ ш чюыр (ъюф вЭ ТнФ 26) - ёюъ№рљхэшх эр 954 140
фюыы. биР;
б№хфёђтр эрчхьэюую ђ№рэёяю№ђр, ъ№юьх
цхыхчэюфю№юцэюую шыш ђ№рьтрщэюую яюфтшцэюую ёюёђртр, ш
шѕ їрёђш ш я№шэрфыхцэюёђш (ъюф вЭ ТнФ 87) - ёюъ№рљхэшх эр
634 201 фюыы. биР;
Ъюєх, їрщ, ьрђх, шыш яр№рутрщёъшщ їрщ, ш я№џэюёђш (ъюф
вЭ ТнФ 09) - ёюъ№рљхэшх эр 398 121 фюыы. биР.
Я№ютхфџ ъ№рђъшщ рэрышч ђю№уютюую юсю№юђр ьхцфѓ
аюёёшхщ ш Ш№рэюь т 2016-2017 уу ьюцэю ёфхырђќ тћтюф, что
товарная структура стала более диверсифицированной как в
отношении экспорта, так и в отношении импорта. Появление новых
товарных позиций в структуре товарооборота и существенный рост
поставок по ним свидетельствуют об имеющемся невостребованном
потенциале торгово-экономического сотрудничества двух стран.
Основными причинами, сдерживающими рост товарооборота между
Россией и Ираном, являются недостаточная информированность
45
бизнес-кругов о производственном потенциале двух стран, а также
сложности банковско-финансового характера.
Существует весьма распространенное мнение, что возвращение Ирана
на нефтяной и газовый рынок ослабит зависимость стран-членов ЕС от
российских энергоносителей и может привести к обвалу цен на черное
золото, что станет катастрофой для российской экономики. Посмотрим,
насколько реалистичен данный прогноз.
Вряд ли снятие эмбарго на импорт нефти из Ирана существенно
повлияет на цену черного золота. И тому есть три причины.
Объем поставляемой в ЕС нефти из Ирана очень невелик в мировых
масштабах
Ежедневно на мировой рынок выбрасывается 90 миллионов баррелей.
Даже если исламская республика сможет вернуться на прежний уровень
экспорта (2,2 миллиона баррелей в день), в общемировых масштабах это не
слишком большая цифра — менее 3%. Тем более в страны Европейского
союза поставлялась лишь часть нефтепродуктов исламской республики.
До принятия санкций ежедневный объем добычи нефти в Иране
составлял 4 миллиона баррелей. После введения эмбарго ежедневный объем
добычи снизился на 1 миллион баррелей. Яюёђюџээю №рёђхђ эхєђџэющ
уюыюф ёђ№рэ оую-Тюёђюїэющ Рчшш. Т ёђ№рэрѕ оую-Тюёђюїэющ Рчшш т
эрёђюџљшщ ьюьхэђ я№юцштрхђ 600 ьшыышюэют їхыютхъ. гцх т
сышцрщјшх ѓтхышїшђќёџ эр 83%. Ш ђръ ъръ чрярёћ эхєђш т ёђ№рэрѕ оую-
Тюёђюїэющ Рчшш ъ№рщэх эхтхышъш, яюђ№хсэюёђќ т эхщ сѓфхђ
яюёђюџээю тюч№рёђрђќ. Яю я№юуэючрь §ъёях№ђют, ёѓььр№эћщ шьяю№ђ
эхєђш т оТР ъ 2035 уюфѓ тћ№рёђхђ ё 1,9 фю 5 ьшыышюэют ср№№хыхщ т
фхэќ.
брѓфютёърџ Р№ртшџ фхырхђ тёх, їђюсћ эх фюяѓёђшђќ ёэшцхэшџ іхэћ
эр їх№эюх чюыюђю. Ъръ шчтхёђэю, юфэшь шч юёэютэћѕ єръђю№ют
єю№ьш№ютрэшџ іхэћ џтыџхђёџ ёююђэюјхэшх ёя№юёр ш я№хфыюцхэшџ.
брѓфютёъющ Р№ртшш, џтыџўљхщёџ т ьш№х ёђ№рэющ Й 1 яю фюсћїх
46
эхєђш, тяюыэх яю ёшырь ѓьхэќјшђќ ётюў фюсћїѓ, їђюсћ эх фюяѓёђшђќ
ёэшцхэшџ іхэћ. Р ѓїшђћтрџ, їђю §ъюэюьшър брѓфютёъющ ьюэр№ѕшш
яюыэюёђќў чртшёшђ юђ эхєђхфюыыр№ют, р ђръцх ъ№рщэх эря№џцхээћх
юђэюјхэшџ §ђющ ёђ№рэћ ё Ш№рэюь, яюфюсэрџ ях№ёяхъђштр тћуыџфшђ
тяюыэх №хрыќэющ.
бьюуѓђ ыш яюёђртъш ш№рэёъшѕ §эх№уюэюёшђхыхщ ёэшчшђќ
чртшёшьюёђќ ёђ№рэ Хт№юёюўчр юђ аюёёшш. Тючьюцэюх ёэџђшх
чря№хђр эр яюёђртъѓ ш№рэёъюую їх№эюую чюыюђр эх чрёђртшђ Хт№юяѓ
юђърчрђќёџ юђ №юёёшщёъющ эхєђш. нђю юсѓёыютыхэю эхёъюыќъшьш
я№шїшэрьш.
ЋЧрђюїхээюёђќЛ хт№юяхщёъшѕ ЭЯЧ эр №юёёшщёъѓў эхєђќ.
бѓььр№эюх яюђ№хсыхэшх нефтепродуктов странами Еврозоны составляет
внушительные 9,5 миллионов баррелей, хотя благодаря растущей
эффективности экономики Евросоюза эта цифра постоянно уменьшается.
Россия является крупнейшим импортером черного золота в страны
Европейского сообщества. Ее доля в общей структуре поставок выросла
с 18,3% в 2001 году до 37,7 в 2016 году. Теоретически заменить российские
нефтепродукты иранскими возможно. Но на практике европейским НПЗ,
традиционно работающим на российской нефти Urals, придется вложить
огромные средства для переориентации на иранскую нефть.
Отсутствие прямого нефтепровода Иран-ЕС. Также у Ирана нет
прямых путей для доставки черного золота в ЕС. А для постройки
нефтепровода им понадобятся миллиарды долларов, согласование со всеми
странами, через территорию которых он будет проходить, и годы времени.
Намерение исламской республики поставлять излишки нефти России
в обмен на ђютр№ћ. Т ртуѓёђх 2014 уюфр ьхцфѓ аюёёшхщ ш Ш№рэюь сћы
яюфяшёрэ ьхью№рэфѓь, я№хфѓёьрђ№штрўљшщ ѓїрёђшх №юёёшщёъшѕ
я№хфя№шџђшщ т я№юхъђрѕ яю ёђ№юшђхыќёђтѓ ш №хъюэёђ№ѓъішш
§ыхъђ№юёхђхщ, р ђръцх яюёђртъѓ №юёёшщёъющ ёђю№юэющ
яюђ№хсшђхыќёъшѕ ђютр№ют, ьрјшэ, юсю№ѓфютрэшџ ётюшь
47
сышцэхтюёђюїэћь яр№ђэх№рь т юсьхэ эр эхєђќ, ъюђю№рџ, ёъю№хх тёхую,
сѓфхђ т фрыќэхщјхь ях№хя№юфртрђќёџ т Ъшђрщ.
Тышџэшх эр §ъёяю№ђ №юёёшщёъюую урчр. Тюђ т §ђюь рёяхъђх
тючьюцэюх ёэџђшх ёрэъішщ ьюцхђ эрэхёђш ёх№ќхчэћщ ѓфр№ яю ад. Т
ётхђх эря№џцхээћѕ юђэюјхэшщ Хт№юёюўчр ш аюёёшш ш ёх№ќхчэюую
яръхђр ёрэъішщ, я№шэџђюую Хб т юђэюјхэшш яюёыхфэхщ,
чршэђх№хёютрээюёђќ Хт№юяћ т фштх№ёшєшърішш яюёђртюъ урчр
тхышър ъръ эшъюуфр. Ш Ш№рэ, шьхўљшщ эршсюыќјшх т ьш№х
№рчтхфрээћх чрярёћ урчр, уюђют я№шёђѓяшђќ ъ яюёђртърь уюыѓсюую
ђюяыштр на европейский континент по газопроводу Nabucco, о чем недавно
заявил заместитель министра Ирана по международным отношениям Али
Маджеди. Этот газопровод, позволяющий поставлять газ из Средней Азии
и стран Ближнего Востока в обход России, должен был быть достроен
к 2018 году, но затем этот проект был заморожен. Теперь же вероятность
возобновления строительства Nabucco очень велика, что является серьезной
угрозой для российских газовых компаний.
Таким образом, возможное полное снятие с Ирана санкций не станет
катастрофой для российской экономики и никак не повлияют ни на цену
нефти, ни на российские поставки нефтепродуктов в ЕС. Единственной
проблемой для РФ может стать завершение строительства газопровода
Nabucco, что может нанести серьезный удар по газодобывающей отрасли, а,
соответственно, и по бюджету страны.
Глава 3. Базовые направления развития торгово-экономического
сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской
Республикой Иран
3.1. Возможности расширения торгово-экономического
сотрудничества России и Ирана в сферах нефте-газодобычи,
металлургии и машиностроения
48
Иран является одним из первых центров мировой нефтедобычи,
последние сто лет ТЭК был ключевой отраслью экономики страны. Она
занимает четвертое место в мире по доказанным запасам нефти (158 млрд
баррелей) и второе — по запасам газа (34 трлн кубометров). Расцвет отрасли
пришелся на середину 1970-х годов, когда Иран добывал около 6 млн
баррелей в сутки, на тот момент около 10% мировых объемов. Но исламская
революция, а затем ирано-иракская война привели к резкому спаду добычи. В
1990-е годы Ирану удалось выйти на добычу примерно в 3,5 млн баррелей в
сутки, а затем даже увеличить добычу с помощью иностранцев, но
ужесточение санкций переломило тренд.
Источник: OPEC ANNUAL STATISTICAL BULLETIN
Рисунок 4.– Динамика добычи и экспорта нефти Ираном
Основу иранской нефтедобычи по-прежнему составляют гигантские
месторождения, разработка которых началась более 70 лет назад: Ахваз-
Асмари, Марун и Гечсаран. Но на них добыча снижается, а из-за санкций у
Ирана был ограничен доступ к современным технологиям повышения
нефтеотдачи. В последние 10-15 лет государственная Иранская нефтяная
компания (NIOC) сделала несколько крупных новых открытий: прежде всего
это месторождения Азадеган и Ядараван, а также Азар и Шангуле на блоке
Анаран. Именно в них Иран стремится привлечь иностранцев, так как, хотя
стоимость поднятия нефти в стране одна из самых низких в мире, сами
месторождения сложные.
49
Проблема остается и в устройстве отрасли. После национализации
активов консорциума BP, Shell и американских компаний в 1979 году
добычей нефти и газа в стране занимается NOIC или ее структуры. По
Конституции Ирана права на недра принадлежат народу, что делает
невозможным заключение с инвесторами соглашений о разделе продукции,
то есть иностранцы не могут поставить запасы на баланс. Когда Иран
активно привлекал партнеров в 2000-е годы, им предлагался контракт
buyback. Инвестор вкладывался в разработку месторождения, а после выхода
на промышленную добычу операторство переходило NIOC, которая из
выручки от продажи нефти возвращала затраты с доходностью 12-17%.
До яюёыхфэхщ тюыэћ ёрэъішщ биР ш Хб т 2011 уюфѓ т Ш№рэх
№рсюђрыш шыш ёюсш№рышёќ эрїрђќ №рсюђѓ юъюыю 20 шэюёђ№рээћѕ
№рсюђ эр яюыѓїхээћѕ ышіхэчшџѕ эр бхтх№эюь Рчрфхурэх ш пфртр№рэх ш
юэш эх тхыш шч-чр ёыюцэюёђхщ ё я№ютюфъющ єшэрэёш№ютрэшџ.
Яюёых ёэџђшџ ёрэъішщ Ш№рэ т ѓёыютшџѕ ярфхэшџ іхэ эр эхєђќ
юсхљры я№хфыюцшђќ шэтхёђю№рь сюыхх я№штыхърђхыќэћх ѓёыютшџ,
эю яюър ђръ ш эх юсэр№юфютры фхђрыш. Я№ш §ђюь тёх шэюёђ№рэіћ, т
ђюь їшёых №юёёшџэх, ѓцх чрџтшыш, їђю эр ѓёыютшџѕ buyback эх тх№эѓђёџ.
Яюър эш юфшэ эютћщ ъюэђ№ръђ эх яюфяшёрэ, ѕюђџ вхух№рэ
ях№шюфшїхёъш чрџтыџхђ об этом. В конце марта иранское гостелевидение
объявило о подписании соглашения с французской Total по разработке
Южного Азадегана, но компания быстро уточнила, что речь идет лишь о
меморандуме о взаимопонимании. Единственный реальный новый контракт
— с той же Total не на добычу, а на продажу 150-200 тыс. баррелей в день
иранской нефти.
У российских нефтяников, особенно тех, кто работает в восточном
Ираке, основной интерес вызывает блок Анаран и месторождения Азар и
Шангуле, открытые ЛУКОЙЛом вместе со Statoil. Об интересе к Шангуле
также заявляли "Зарубежнефть" и "Роснефть". "Газпром нефть" осваивает
Бадру в Ираке, которая входит в одну геологическую структуру с Азаром, и в
50
2009 году подписала с Ираном меморандум о ее разработке. ЛУКОЙЛ,
разрабатывающий Западную Курну в Ираке, интересуется и Азадеганом на
границе Ирана и Ирака.
Источник: OPEC ANNUAL STATISTICAL BULLETIN
Рисунок 5.– Динамика добычи и экспорта газа Ираном (млн.куб. м/год)
Газовые перспективы Ирана еще серьезнее. Сейчас страна добывает
около 210 млрд кубометров газа в год (третий показатель в мире после США
и России), но около 20% его уходит в пласт для поддержания давления в
нефтяных месторождениях, а еще 10% сжигается. На фоне вторых в мире
запасов нетто-экспорт газа Ираном составляет ничтожные 4 млрд
кубометров: около 8,5 млрд кубометров в год экспорта в Турцию и 4,5 млрд
кубометров импорта из Туркмении для северо-восточных областей.
Основные перспективы экспорта связаны с продолжением разработки
гигантского Южного Парса (запасы 14 трлн кубометров). На основе блоков
два и три Южного Парса Total, Petronas и "Газпром" собирались построить
завод для экспорта сжиженного газа на 10 млн тонн в год. Компании
оставили проект из-за санкций в готовности 70%. Кроме того, Иран
яырэш№ѓхђ бЯУ-чртюф эр 20 ьыэ ђюээ эр срчх бхтх№эюую Яр№ёр ш эр 9
ьыэ ђюээ эр срчх Уюыќјрэр ш дх№фюѓёр.
г Ш№рэр ѓцх хёђќ ьхцуюёѓфр№ёђтхээћх ёюуырјхэшџ юс §ъёяю№ђх 8
ьы№ф ъѓсюьхђ№ют урчр яю сѓфѓљшь урчюя№ютюфрь т Яръшёђрэ, р 9
51
ьы№ф ъѓсюьхђ№ют т Ш№ръ. Тхфѓђёџ ях№хуютю№ћ ю ёђ№юшђхыќёђтх
урчюя№ютюфр ё Шэфшхщ ш Юьрэюь (яю 10-11 ьы№ф ъѓсюьхђ№ют т
уюф). Эю фыџ тёхую §ђюую эхюсѕюфшьћ чэрїшђхыќэћх тыюцхэшџ ъръ т
фюсћїѓ, ђръ т ёђ№юшђхыьство труб. Нынешняя система во многом
базируется на газопроводе север--юг, построенном в конце 1960-х годов при
помощи советских специалистов. Сейчас "Газпром" обсуждает
сотрудничество в проектировании ГТС, строительстве газопроводов и
подземных хранилищ в стране. Но привлечение инвестиций прямо зависит от
параметров добычных контрактов. По оценке Deloitte, Ирану нужно привлечь
в разработку нефти и газа $85 млрд до 2020 года.
Таблица 11. – Нефтяные месторождения, предлагаемые в Иране
инвесторам
Источник: US EIA, KINGS COLLEGE «ГАЗОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИРАНА»
Таблица 12. –Газовые месторождения, предлагаемые в Иране
инвесторам