62
Источник: INFORMA, MORGAN STANLEY RESEARCH
Рисунок 11. – Показатели развития сотовой связи в Иране в 2016
году
Ядерная сделка с Ираном в июле 2015 года подтолкнула на местный
рынок телекоммуникаций и технологий целый ряд российских компаний,
причем еще до того, как в январе 2016 года СБ ООН и ЕС полностью, а
США частично сняли с Ирана санкции. Одним из первых проявил
инициативу производитель программного обеспечения для автоматизации
документооборота ABBYY. Т ёхэђџс№х 2015 уюфр я№хфёђртшђхыш
ABBYY тёђ№хђшышёќ ё №ѓъютюфёђтюь Р№ѕштр шёырьёъющ
№хтюыўішш, Эрішюэрыќэющ сшсышюђхъш ш Эрішюэрыќэюую р№ѕштр
Ш№рэр. Ш№рэ тћёърчры я№хфтр№шђхыќэћщ шэђх№хё ъ яюффх№цъх IT-
№рч№рсюђъш фыџ №рёяючэртрэшџ фюъѓьхэђют эр єр№ёш фыџ іхыхщ
тючьюцэюёђќў ртђюьрђшїхёъющ шэфхъёрішш фюъѓьхэђют ш ыхуъюую
яюшёър шэєю№ьрішш. Ючэръюьшђхыќэрџ яюхчфър т Ш№рэ ѓ ABBYY
сћыр, эю ъюэъ№хђэћѕ яырэют нет. Рынок новый, и прежде чем решать,
выходить ли на него и в каких направлениях, многое нужно анализировать.
В октябре в Иран в составе делегации российских чиновников и
бизнесменов прибыл основатель 4G-оператора "Антарес" Евгений Ройтман.
Как говорится в справке Минэкономики РФ о российско-иранском
сотрудничестве, "Антарес" намерен принять участие в проекте по развитию
инфраструктуры для электронного правительства Ирана. В документе также
указывается, что в Иране возможно использование новой разработки
63
"Антареса" в области ГЛОНАСС для повышения уровня безопасности
дорожного движения. Евгений Ройтман также провел встречи с
представителями крупнейшего в Иране оператора связи MCI и оператора
мобильного интернета RighTel, с которыми обсуждалось участие "Антареса"
в иранской программе по организации мобильной связи в малых городах
страны.
Источник:INTERNET LIVE STATS
Рисунок 12. – Проникновение Интернета в Иране в сравнении с
другими странами в 2016 году
Страна, в которой живут 78 млн человек, после снятия санкций будет
расти. Такие же аргументы приводит управляющий партнер инвестфонда
Parus Capital Борис Синегубко, который вместе с бывшим акционером Qiwi,
президентом Parus Capital Андреем Муравьевым минувшей осенью вложил
средства в Digikala, а также в онлайн-доски объявлений Divar и Sheypoor.
Осенью 2016 года интерес к телекому и IT Ирана проявляли Александр
Мамут и Виктор Вексельберг.
64
Инвестиции в Иран сопряжены с огромными рисками, поскольку
страна до сих пор негативно воспринимается Западом. С другой стороны,
сам Тегеран, например, заблокировал yandex.com и vk.com. Проблему
пытался решить министр связи Николай Никифоров, но пока безуспешно.
Большинство сайтов, в том числе российских, не отвечают исламским
ценностям. А "Ростелеком", который с 2010 года сотрудничает с
государственной Telecommunication Infrastructure Company (TIC), столкнулся
с серьезной задержкой платежей. В TIC поясняют, что были готовы платить,
но помешали санкции против Ирана. Впрочем, сейчас в "Ростелекоме"
предпочитают не обострять отношения, поясняя, что ситуация с долгом TIC
урегулирована путем предоставления нашей компании сетевых услуг и
российская компания надеется на развитие партнерских отношений в связи с
отменой санкций.
Источник:INTERNET LIVE STATS
Рисунок 13.– Динамика развития Интернета в Иране
Помимо "Ростелекома" с Ираном сотрудничают и другие федеральные
российские операторы, правда, пока в рамках роуминговых соглашений. Так,
у "Вымпелкома" в Иране четыре роуминговых партнера — MCI, TKC, MTN,
Taliya; у МТС — MCI, MTN, Taliya; "МегаФон" сотрудничает с MCI и
Rafsajan Industrial Complex; ООО "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) — с MCI и
MTN. MCI — первый и основной оператор Ирана, на конец 2014 года
занимал 53,1% рынка, у MTN было 44%, остальных игроков — 2,9%. В 2014
65
году в стране были запущены сети 3G (RighTel) и 4G, было объявлено о
возможности выделения лицензий виртуальным операторам связи.
Ослабление санкций может увеличить рост выручки и прибыльности
операторов, а государство может ускорить процесс лицензирования, как это
было в Мьянме. Также могут быть запущены процессы создания новых СП,
продажи миноритарных и крупных пакетов иранских операторов. Кроме
того, местные операторы думают о монетизации собственной башенной
инфраструктуры.
Таким образом, в сфере телекоммуникации и связи наиболее
реалистичными и эффективными бизнес-форматами мы считаем:
- сотрудничество в области управления компьютерными сбоями,
анализа вредоносного программного обеспечения;
- участие в строительстве линий высокоскоростной передачи данных.
3.3. Актуальные векторы двустороннего торгово-экономического
сотрудничества в агропромышленном комплексе
С населением более 78 млн человек, из которых 64% — моложе 35 лет,
Иран уже сейчас крупнейший потребительский рынок Ближнего Востока и
считается одним из самых перспективных. В последние семь лет он рос на
7% в год, средние затраты домохозяйства на потребительские товары
составляют около $5,5 тыс., примерно на уровне ЮАР. При этом в ритейле
доля продаж в современных форматах все еще не превышает 6%.
Местные производители фюьшэш№ѓўђ т Ш№рэх т ёхуьхэђх ётхцшѕ ш
чрью№юцхээћѕ я№юфѓъђют (ьюыюїэћх ђютр№ћ, уюђютћх ъ
ѓяюђ№хсыхэшў сыўфр), р ђръцх эр №ћэъх №шёр. Эр ьш№ютюь №ћэъх
Ш№рэ чрьхђхэ ъръ яюёђртљшъ їх№эющ шъ№ћ, ётхцшѕ ютюљхщ ш
є№ѓъђют, єшёђрјхъ, јрє№рэр. Ьхцфѓэр№юфэћх с№хэфћ ђръцх
я№хфёђртыхэћ эр ш№рэёъюь №ћэъх, №џф чрярфэћѕ ёђ№рэ я№юфюыцрыш
юђу№ѓчъш т Ш№рэ я№юфютюыќёђтшџ (т їрёђэюёђш, чх№эютћѕ ш
66
ьюыюїэћѕ я№юфѓъђют) т ђхїхэшх тёхую ях№шюфр ёрэъішщ. Эря№шьх№,
Nestle, юфшэ шч ышфх№ют №ћэър т ёхуьхэђх ъюєх, Unilever ттючшђ їрщ
Lipton.
Яю ьэхэшў §ъёях№ђют, ёэџђшх ёрэъішщ я№штхфхђ ъ №юёђѓ
шэюёђ№рээћѕ тыюцхэшщ т ёхыќёъюх ѕючџщёђтю Ш№рэр, ёэшцхэшў іхэ эр
я№юфѓъђћ, №юёђѓ шѕ я№юшчтюфёђтр ш шьяю№ђр, я№юфрц ш
яюђ№хсыхэшџ. Эю, я№хфѓя№хцфрўђ т ITA, ях№ёяхъђштћ
ёхыќёъюѕючџщёђтхээћѕ я№юхъђют т Ш№рэх юїхэќ ёшыќэю чртшёџђ юђ
ѓ№ютэџ юёрфъют, ш ёђрсшыќэюёђќ ьюцхђ яюђ№хсютрђќ дополнительных
вложений в ирригацию. В отличие от нефтяной, газовой и
машиностроительной отраслей в сельском хозяйстве и пищевой
промышленности иностранных инвесторов могут воспринять отнюдь без
энтузиазма и участники рынка, и власти страны.
Поставка продовольствия.
Во внешнеторговом сотрудничестве РФ и
Ирана сельскохозяйственная продукция в последние годы стала
доминирующей. Крупнейшая статья импорта продовольствия из Ирана в
Россию — овощи, следом идут фрукты (больше половины — киви) и орехи.
По данным Национального союза производителей овощей, в первом квартале
2015 года доля овощей из Ирана в российском импорте составляла 8%, за год
она выросла на пять процентных пунктов. Доля фруктов из республики в
России — 1%, с начала 2015 года она не менялась. Кроме того, за 2015-2016
годы Иран поставил в Россию 1,4 тыс. тонн чая, кофе и пряностей
стоимостью $3,1 млн и 114,5 тонны рыбы и ракообразных на $715,9 тыс.
В то же время доля продуктов из Ирана в российских магазинах
невелика. В ГК "Дикси" (сети "Дикси" и "Виктория") подтверждают, что
продают огурцы и киви из Ирана, не раскрывая объемов. Сеть
заинтересована в расширении партнерства и ведет переговоры о поставках
кабачков и томатов. Рост предложения иранской плодоовощной продукции с
января 2016 года отмечают в российском представительстве Auchan. В
гипермаркетах сети "АШАН Ритейл Россия" продаются иранские киви,
67
томаты, баклажаны, кабачки, китайская и цветная капуста. Товар-лидер —
киви, более 90% потребности обеспечивается именно продуктом из Ирана.
Доля страны в других категориях незначительна.
В гипермаркетах сети Metro Cash & Carry в России представлены
только огурцы из Ирана, их доля — около 1%, с начала года она не менялась.
У Х5 Retail Group ("Перекресток" и "Пятерочка") доля иранских продуктов в
магазинах также неизменна с 2015 года (2,2% фруктов и овощей). Но
компания ведет "активные переговоры" с иранскими поставщиками при
содействии посольства страны в РФ, рассчитывая увеличить продажи
местных продуктов.
Источник: ITA.
Продовольственный экспорт из России в Иран, по данным ФТС, в
основном представлен зерновыми. Иран в последние годы стал третьим по
величине покупателем российской пшеницы и ячменя. Эксперт полагает, что
выиграло от этого в основном Поволжье, являющееся основным
поставщиком зерновых в страну благодаря своему географическому
положению.
Таким образом, в сфере сельского хозяйства наиболее реалистичными
и эффективными бизнес-форматами мы считаем:
- дальнейшее развитие инвестиционного сотрудничества в области
сельского хозяйства, привлечение взаимных инвестиций;
68
- взаимное увеличение поставок сельскохозяйственной продукции;
- сотрудничество в области глубокой переработки зерна;
сотрудничество в области производства пробиотиков, пребиотиков,
- сывороток, аминокислот (лизина) и т.д.
3.4. Эффективные бизнес-форматы совместных транспортных и
логистических проектов
Железнодорожная сеть в Иране начала развиваться только в 1887 году,
а первые относительно протяженные линии появились во время Первой
мировой войны
Доля транспорта в ВВП Ирана составляет 7%. В стране 220 тыс. км
автомобильных и 13 тыс. км железных дорог, 11 торговых портов. Иранские
железные дороги (RAI) перевозят порядка 33 млн тонн грузов и 28 млн
пассажиров в год. По данным Министерства дорог и городской
инфраструктуры Ирана, ежегодная потребность в инвестициях в автодороги
составляет $3 млрд, в железные дороги и сухие терминалы — $2 млрд, в
портовый бизнес — по $1 млрд. В ближайшие семь лет стране потребуется
27 тыс. грузовых и 3 тыс. пассажирских вагонов, около 1 тыс. локомотивов.
Собственный производственный потенциал при этом порядка 3 тыс.
грузовых вагонов и 50-60 локомотивов в год.
Но железные дороги все еще недоразвиты, на них приходится лишь
11% пассажиропотока, 65-70% грузов перевозят автомобили.
Накануне отмены санкций Иран объявил о масштабном привлечении
инвестиций в железные дороги, обещая раздать проекты на $25 млрд.
Инвесторы уже встали наизготовку.
Таблица 13. - Объекты инвестиций в железнодорожные проекты и
проекты прокладки второй колеи
69
Источник: Министерство дорог и градостроительства Ирана
Таблица 14. – Объекты инвестиций в автодорожные проекты и
крупнейшие порты Ирана
Источник: Министерство дорог и градостроительства Ирана
Россия сохраняла партнерство с Ираном в железнодорожных проектах
до снятия санкций. ОАО РЖД в 2008-2012 годах электрифицировало линию
Тебриз-Азаршахр, в 2014 году Иран пригласил компанию ОАО РЖД в
проект электрификации линии Гермсар-Инче-Бурун (495 км) — 23 ноября
2015 года "РЖД Интернешнл" и RAI заключили контракт на проектирование,
строительство и поставку материалов и оборудования.
В феврале 2016 года в Москве Россия и Иран согласовали экспортный
кредит на $2,2 млрд на этот проект и строительство ТЭС Бендер-Аббас
(проект "Технопромэкспорта"). Первым контрактом после санкций стало
соглашение Уралвагонзавода и RAI на поставку вагонов. Пока речь идет о
поставке 5 тыс. вагонов, разработанных по техническому заданию иранских
железных дорог. Поставки эрїэѓђёџ ѓцх т 2017 уюфѓ, єшэрэёш№ѓхђ я№юхъђ
ТнС, я№хфюёђртыџўљшщ 11,2 ьы№ф №ѓс.
ышёќ Рчх№срщфцрэ, Р№ьхэшџ, Схыю№ѓёёшџ, Ърчрѕёђрэ, Юьрэ ш
бш№шџ. Я№юхъђ ьюцхђ ёюъ№рђшђќ яѓђќ, эря№шьх№, шч Эртр-ихтћ фю
Ьюёътћ ё 40 фю 14 фэхщ, ьшэѓџ бѓ§іъшщ ърэры. Фыџ ёђшьѓыш№ютрэшџ
№юёђр у№ѓчюяюђюър яю ъю№шфю№ѓ RAI я№хфырурхђ ёх№ќхчэћх
70
ёъшфъш эр ях№хтючъш. Я№юсэрџ юђя№ртър шэфшщёъшѕ у№ѓчют шч
Эртр-ихтћ їх№хч Схэфх№-Рссрё т Рёђ№рѕрэќ ш Сръѓ яюърчрыр, їђю ѓцх
ёхщїрё §ъюэюьшџ ёюёђртыџхђ $2,5 ђћё. эр ърцфћх 15 ђюээ у№ѓчют.
Я№юхъђ ръђштшчш№ѓхђ ш ђ№рэёърёяшщёъшх ью№ёъшх
ях№хтючъш. Т шўэх 2015 уюфр Ш№рэ юсњџтшы, їђю чряѓёърхт три новые
линии из портов Бендер-Энзели, Ноушехр и Амирабад для облегчения
экспорта товаров в Россию.
В конце марта группа FESCO запустила транскаспийский
интермодальный сервис для перевозки грузов между Россией и Ираном.
Иранские компании и сами присутствуют в капитале российских портов: так,
"Насимбахркиш" недавно получила разрешение ФАС на выкуп акций ОАО
"Астраханский порт".
Таким образом, в отраслях железнодорожного и морского транспорта
наиболее реалистичными и эффективными бизнес-форматами мы считаем:
в развитие инфраструктуры портов России в бассейне Каспийского
моря в целях увеличения рейсов судов, роста грузооборота и
качественного повышения уровня обслуживания судов.
совместное российско-иранское инвестирование может быть
направлено на строительство контейнерного терминала и комплекса
«Ро-Ро» для генеральных и зерновых грузов порта Оля;
создание в тыловой части морского торгового порта Оля
индустриально-промышленной зоны с международным
мультимодальным логистическим центром;
строительство второй очереди железнодорожного паромного
комплекса мощностью 1,5 млн. тонн в год, строительство в Астрахани
нового порта мощностью 1 млн. тонн грузов в год.
в производство локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов, в том
числе для метро;
в строительство судов и судоремонтных заводов, в первую очередь, в
российской акватории Каспия;
71
Авиационный транспорт
.
В 60-70-х годах XX века иранская
гражданская авиация была одной из самых развитых в регионе. Основанная в
1962 году Iran Air эксплуатировала самый современный на тот момент флот
из Boeing разных модификаций.
Источник:Centre for Aviation
Рисунок 14. – Структура Иранского парка самолетов по типам и
моделям воздушных судов.
Руководство страны планировало даже купить сверхзвуковой Concorde.
В 1970 году глава Iran Air полковник Али Кадеми стал первым азиатом,
возглавившим IATA. После исламской революции, введения санкций США и
начала войны с Ираком ситуация резко ухудшилась. Перевозки падали, в
том числе из-за ограничений на выезд за рубеж, введенных властями.
После окончания войны в 1988 году начался рост авиаперевозок.
Правительство изменило законодательство, снизив стандарты работы в
отрасли. Но при этом заметно ухудшилось качество услуг, особенно в части
безопасности полетов. В середине 1990-х годов на авиарынке Ирана работали
девять авиакомпаний. Но в 1995 году США ужесточили санкции, запретив
поставлять в страну оборудование и запчасти и вынудив иранских авиаторов
использовать в основном российские Ту-154 и Ан-26. По данным Air
Transport World, в 2000 году авиакомпании Ирана перевозили 13 млн
человек.