52
Источник: US EIA, KINGS COLLEGE «ГАЗОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИРАНА»
Таким образом, в нефтегазовой сфере наиболее реалистичными и
эффективными бизнес-форматами мы считаем:
- сотрудничество в сфере разработки нефтяных и газовых
месторождений Ирана с применением российских передовых технологий
мирового уровня, в частности, методов повышенной извлекаемости нефти и
реабилитации нефтяных месторождений;
- осуществление сервисных контрактов по бурению и обслуживанию
скважин с использованием передовых технологий;
- совместная реализация проектов утилизации и переработки попутных
нефтяных газов;
- поставка производимого в России оборудования для нефтегазовой и
нефтехимической промышленности Ирана;
- формирование коридоров для транспортировки углеводородного
сырья. Создание совместной судоходной компании для транспортировки
нефти.
Металлургия. Экономика Ирана долго была ориентирована на добычу
углеводородов, сырьевая база металлов и минералов серьезно недоосвоена.
Иран входит в топ-15 мировых стран по запасам полезных
ископаемых, указывает в своей презентации партнер юридической фирмы
Herbert Smith Freehills Лейла Юбо, оценивая стоимость запасов страны в
53
$770 млрд (Минпромторг Ирана в ноябре 2015 года оценивал их в
$700 млрд).
Источник: WORLD STEEL, HANNAM&PARTNERS, ICSG, USGS.
Рисунок 6.– Динамика выпуска и экспорта железной руды в Иране
(тыс.т)
В презентации британской Hannam & Partners говорится, что запасы
меди в стране составляют 30 млн тонн (ресурсы — 2,5 млрд тонн), цинка —
200 млн тонн (ресурсы — 10 млрд тонн), железной руды — 4,6 млрд тонн
(ресурсы — 20 млрд тонн; геологическая служба США USGS оценивает
запасы железной руды Ирана скромнее — в 2,7 млрд тонн по итогам 2015
года). По данным USGS и International Copper Study Group, добыча железной
руды в Иране в 2015 году составила 33 млн тонн, меди — около 300 тыс.
тонн. Актуальных данных по добыче цинка нет, в 2013 году выпуск металла
в Иране составил свыше 130 тыс. тонн при мощности заводов страны в
450 тыс. тонн в год.
26
26
https://ru.rt.com/7b9y
54
Источник: WORLD STEEL, HANNAM&PARTNERS, ICSG, USGS.
Рисунок 7. – Динамика добычи и производства цветных металлов в
Иране (тыс.тонн)
Но эти показатели существенно меньше добычи и производства других
стран со значимыми ресурсами. Поскольку экономика Ирана долго была
ориентирована на добычу углеводородов, сырьевая база металлов и
минералов серьезно недоосвоена: вклад сектора в ВВП страны составляет
всего 1,2%. Но вскоре на тендеры должно быть выставлено 15 участков,
общие инвестиции в которые должны составить $29 млрд (планируемое
начало добычи — 2025 год).
Источник: WORLD STEEL, HANNAM&PARTNERS, ICSG, USGS.
Рисунок 8.– Динамика производства и потребления стали в Иране
(тыс.тонн)
55
С середины 2000-х до 2012 года крупнейшей статьей российского
экспорта в Иран были металлы и металлопродукция, в основном стальные
полуфабрикаты и плоский прокат. Так, общая сумма экспорта РФ в Иран в
2011 году составляла $3,4 млрд, из нее $2,57 млрд обеспечили продажи
металлов и металлопроката (4,2 млн тонн). Основным экспортером считался
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), на него приходилось
22-38%. После резкого снижения объемов ММК остался, видимо, чуть ли не
единственным — в 2015 году из России в Иран экспортировано 566 тыс. тонн
металла и металлопродукции, из них на ММК пришлось 426 тыс. тонн.
Как такового запрета на продажу стальной продукции в Иран для
России не было. Но доступ иранских покупателей к валюте оказался резко
ограничен, и пришлось вводить в схемы трейдеров, которые "сами решали
проблему с долларовыми расчетами", чрсш№рџ їрёђќ ьр№цш. Ъ№юьх ђюую,
ш№рэёъшх яюъѓярђхыш їрёђю шёяюыќчютрыш тхъёхыќэћх ёѕхьћ ш
чрђџуштрыш ё№юъш юяырђћ. Фюяюыэшђхыќэю юёыюцэџыю яюёђртъш
ёяхішєшїхёъюх фхъыр№ш№ютрэшх я№шѕюфшыюёќ ур№рэђш№ютрђќ,
їђю ђютр№ эх шфхђ эр тюхээћх іхыш.
Т ЬЬЪ юђьхїрўђ, їђю ш№рэёъшх яюђ№хсшђхыш "эр я№юђџцхэшш
фюыушѕ ыхђ сћыш хёђхёђтхээћьш яр№ђэх№рьш т ёшыѓ ухюу№рєшїхёъюую
ьхёђю№рёяюыюцхэшџ ъюьсшэрђр", эю ёђ№рэр эр№рљштрхђ тћяѓёъ ёђрыш
ш ёю№ђютюую ш яыюёъюую я№юърђр). Ш ёђ№рэр ёюсш№рхђёџ
ѓтхышїштрђќ ьюљэюёђш хљх эхёъюыќъю ыхђ эрчрф яырэш№ютрыёџ
тч№ћтэющ №юёђ сюыхх їхь тђ№юх, фю 55 ьыэ ђюээ, ъ 2025 уюфѓ ё
ях№ёяхъђштрьш §ъёяю№ђр ётћјх 10 ьыэ ђюээ т уюф.
Эю я№юєшішђ ьхђрыыр т ьш№х шч-чр эшчъюую ёя№юёр ш
шчсћђюїэћѕ ьюљэюёђхщ т Ъшђрх чрёђртыџхђ ъю№№хъђш№ютрђќ яырэћ:
ѓцх т ъюэіх 2014 уюфр їыхэ ёютхђр ш№рэёъюую юђ№рёыхтюую ыюссш Iran
Steel Producers Association Срѕрфю№ Рѕ№рьшрэ уютю№шы, їђю юэш
эѓцфрўђёџ т "ёђ№рђхушїхёъюь ях№хёьюђ№х". Т аюёёшш ыѓїјх
ђхѕэюыюушш ш эшцх ёхсхёђюшьюёђќ, юэр ьюцхђ ъюэъѓ№ш№ютрђќ ё
56
ьхёђэћь я№юшчтюфёђтюь ш ф№ѓушь шьяю№ђюь. Т "бхтх№ёђрыш"
Рыхъёхџ Ью№фрјютр уютю№џђ, їђю §ъёяю№ђш№ѓўђ ёђрыќ т Ш№рэ ш
№рёёьрђ№штрўђ тючьюцэюёђќ ѓтхышїхэшџ юсњхьют (яю фрээћь "к", №хїќ
шфхђ ю №рчьх№х юъюыю 100 ђћё. ђюээ т уюф). Т ЭЫЬЪ Тырфшьш№р
Ышёшэр ёъхяђшїэћ: эхёьюђ№џ эр юђьхэѓ ёрэъішщ, ьћ эх тшфшь
тючьюцэюёђш №рсюђћ я№юьћјыхээюую ьрёјђрср. Яюър єшэрэёютћщ
ёхъђю№ хљх эх рфряђш№ютрыёџ ъ эютюьѓ №хцшьѓ, срэъш эх ёшыќэю
ѕюђџђ №рсюђрђќ ђрь. нђю чрщьхђ фю яюыѓуюфр, яюър іхяюїъш
єшэрэёш№ютрэшџ юђъ№юўђёџ ш срэъш сѓфѓђ я№ютюфшђќ №рёїхђћ т ђюь
тшфх, ъюђю№ћщ был до санкций. У американских и европейских банкиров
сотрудничество компаний с Ираном "до сих пор вызывает вопросы".
Олег Петропавловский из БКС считает, что основные перспективы
сотрудничества с Ираном могут лежать в поставках труб для нефтегазовых
проектов и листового проката для местных трубников и автопрома. Иранские
технологии в условиях санкций развивались изолированно, поэтому
российский лист с покрытием должен быть востребован. В то же время, за
этот рынок придется серьезно конкурировать с Китаем. Данные Herbert Smith
Freehills это подтверждают: ежегодно Иран импортирует 1-3 млн тонн
листового проката в основном из Китая и Казахстана. О спотовых поставках
в Иран и намерениях заключить долгосрочные контракты с местными
нефтегазовыми компаниями говорил в марте старший вице-президент ТМК
по стратегии и развитию бизнеса Владимир Шматович. Интерес к стране
подтверждали и другие российские трубники — ОМК и ЧТПЗ.
Создание СП или производств в Иране российскими металлургами
Олег Петропавловский считает маловероятным: многие компании "сильно
обожглись" на инвестициях в зарубежные активы, а с точки зрения ресурсов
и себестоимости Россия пока все равно выглядит привлекательней.
Крупные западные горно-металлургические компании — за редким
исключением — пока не объявляли об инвестициях в Иран.
57
Таким образом, в сфере металлургии и тяжелого машиностроения
наиболее реалистичными и эффективными бизнес-форматами мы считаем:
- участие российских компаний в геологоразведке и освоении
месторождений металлических руд;
- участие российских проектных, инженерных и технологических
предприятий в строительстве промышленных объектов переработки и
обогащения руд, выплавки металлов, преимущественно стали и меди;
- поставка оборудования для угольной промышленности Ирана;
- совместное производство катодной меди и алюминия, совместная
разработка и добыча нефелиновых сиенитов (сырья для производства
алюминия);
- поставка различной продукции тяжелого машиностроения для
оснащения вновь создаваемых и модернизируемых предприятий горно-
металлургической отрасли экономики Ирана.
3.2. Приоритетные российско-иранские проекты в сфере
энергетики, телекоммуникаций и связи
Энергетика Ирана занимает первое место по установленной мощности
среди стран Персидского залива (40% установленной мощности всего
региона) — 74 ГВт. Из них 61 ГВт — ТЭС, 12 ГВт — ГЭС и 1 ГВт — АЭС,
250 МВт приходится на возобновляемые источники энергии (солнечные и
ветровые электростанции). 56% всего электроэнергетического сектора
принадлежит государству, 44% — частным инвесторам. В генерации доля
частного сектора выше: 53% установленной мощности принадлежит частным
компаниям, 37% — государству, 4% — крупным потребителям.
58
Источник:ATIEH BROKERAGE CO.
Рисунок 9. – Структура генерации Ирана (по установленной
мощности)
Долгосрочная стратегия развития энергетики Ирана предполагает рост
доли частного сектора в установленной мощности до 80%.
90% потребления страна покрывает за счет собственной генерации.
Производство электроэнергии на душу населения — 2,8 тыс. кВт•ч. Согласно
отчету Всемирного банка, электрифицированы 100% домохозяйств Ирана.
Потребление электроэнергии в стране растет. По данным Минэнерго Ирана,
максимум потребления мощности в энергосистеме Ирана, являющийся
четким маркером промышленного роста, увеличивается со скоростью 5% в
год, в 2014 году он составил 51,3 тыс. МВт, в 2015-м — 54,6 тыс. МВт. В
2020 году, по прогнозу Минэнерго, он составит 66,6 тыс. МВт.
Потребность Ирана в инвестициях в генерацию, передачу и
распределение электроэнергии составляет $5 млрд в год. За счет инвестиций
будет реализовываться долгосрочная стратегия развития электроэнергетики
страны, которая, предполагает рост установленной мощности иранских
электростанций на 50 ГВт в ближайшие десять лет. В рамках этой стратегии
иностранным инвесторам будут предложены проекты стоимостью €28 млрд.
После снятия санкций иностранные компании начали энергично
тчршьюфхщёђтютрђќ ё ш№рэёъшь §эх№ую№ћэъюь. Т єхт№рых 2015 уюфр
Siemens яюфяшёры ьхью№рэфѓь ю тчршьюяюэшьрэшш ё ш№рэёъющ
я№юьћјыхээющ у№ѓяяющ MAPNA ю ыюърышчрішш я№юшчтюфёђтр
урчютћѕ ђѓ№сшэ т Ш№рэх ш я№юшчтюфёђтх 20 ђѓ№сшэ фю 2026 уюфр.
59
връцх ъюьярэшш яюфяшёрыш ъюэђ№ръђ эр яюёђртъѓ фтѓѕ ђѓ№сшэ эр внб т
Схэфх№-Рссрёх. Шђрыќџэёъшх ъюьярэшш яюфяшёрыш я№юђюъюыћ ю
тчршьюяюэшьрэшш ё Ш№рэюь эр ёђ№юшђхыќёђтю 500 ЬТђ
тючюсэютыџхьющ §эх№ухђшъш.
Т эюџс№х 2015 уюфр т ѕюфх тшчшђр Тырфшьш№р Яѓђшэр т вхух№рэ
Ћвхѕэюя№юь§ъёяю№ђЛ (тѕюфшђ т ЋаюёђхѕЛ) ш еюыфшэуютрџ ъюьярэшџ
яю я№юшчтюфёђтѓ §ыхъђ№ю§эх№ушш эр ђхяыютћѕ ёђрэішџѕ Ш№рэа
подписали контракт на строительство ТЭС мощностью 1,4 ГВт в Бендер-
Аббасе. Предполагается строительство четырех энергоблоков мощностью
350 мВт и опреснительной установки мощностью 200 тыс. кубометров в
сутки. 85% стоимости строительства профинансирует Россия по кредитной
линии в размере $2,2 млрд, которые пойдут на ТЭС и электрификацию
железнодорожной линии Гермсар—Инче-Бурун; 15% — Иран.
В марте ООО «Интер РАО — Экспорт» заключило меморандумы с
агентством по развитию водоснабжения и энергетики провинции Хузестан о
расширении ГЭС «Дез» на 720 МВт и с госхолдингом «Тепловые
электрические станции» о модернизации ТЭС «Рамин». «Интер РАО»
подготовит технико-коммерческие предложения и окажет заказчикам
содействие в привлечении заемного финансирования в размере 85% от
стоимости проектов.
Источник:ATIEH BROKERAGE CO.
Рисунок 10. –Импорт и экспорт электроэнергии Ираном
(тыс.Квт.ч)
60
Более масштабный план сотрудничества России с Ираном связан с
объединением энергосистем России, Ирана и стран Закавказья. Сейчас
энергосистема Ирана синхронизирована с энергосистемой Армении, однако
соседние страны — Грузия и Азербайджан — синхронизированы с Россией.
Уже много лет ведутся переговоры об объединении этих энергосистем, что
позволит оптимизировать перетоки в разные сезоны и затраты на
производство электроэнергии. Однако развивается процесс медленно. В
декабре 2015 года прошли переговоры о совместной работе энергосистем,
был подписан меморандум о сотрудничестве. А в апреле на встрече
профильных министров России, Ирана, Армении и Грузии была подписана
«дорожная карта», регламентирующая действия сторон по синхронизации до
2019 года.
Тьхёђх ё ђхь шчьхэхэшх ёђрђѓёр Ш№рэр юёыюцэџхђ я№хцэшх
фюуютю№хээюёђш. Т ьр№ђх тю т№хьџ тшчшђр т вхух№рэ уыртћ
Ьшэ§эх№ую ад Рыхъёрэф№р Эютрър ш№рэёърџ ёђю№юэр эрїрыр
ђ№хсютрђќ ях№хёьюђ№р ёђюшьюёђш ёюуырёютрээћѕ юёхэќў я№юхъђют.
бюя№хфёхфрђхыќ №юёёшщёъю-ш№рэёъющ ьхця№ртъюьшёёшш ьшэшёђ№
шэєю№ьрішюээћѕ ђхѕэюыюушщ Ьрѕьѓф Трхчш я№џью уютюрил, что она
была приемлемой до отмены санкций, а сегодня цифры надо приводить в
соответствие с общемировыми ценами.
Таким образом, в сфере энергетики наиболее реалистичными и
эффективными бизнес-форматами мы считаем:
- участие российских компаний в энергетических проектах Ирана, в
том числе проектах строительства новых и модернизации имеющихся
генерирующих мощностей;
- участие российских компаний в тендерах на поставку энергетического
оборудования и технологий, в том числе технологий автоматизации
производственных процессов;
- выход на иранский рынок российских компаний, работающих в сфере
малой энергетики;
61
- сотрудничество российских и иранских компаний в сфере
использования альтернативных источников энергии.
Интернет и телекоммуникации.
В стране одна из самых больших
интернет-аудиторий на Ближнем Востоке, проникновение сотовой связи
составляет, по разным оценкам, от 88% до 125%
Рынок телекоммуникаций и интернета считается одним из самых
перспективных в Иране. В стране одна из самых больших интернет-
аудиторий на Ближнем Востоке, проникновение сотовой связи (количество
сим-карт на 100 человек) составляет, по разным оценкам, от 88% (данные
Всемирного банка за 2014 год) до 125% (Morgan Stanley по итогам 2015
года), проникновение смартфонов — от 13% (Morgan Stanley) до 35%
(Euromonitor, на основе данных иранского оператора связи MTN). Разброс
обусловлен тем, какое устройство принимается за смартфон, пояснил
сотрудник ьхцфѓэр№юфэюую ёюђютюую юях№рђю№р.
Т Ш№рэх чрьхђэћ ръђштэюх яюђ№хсыхэшх шэђх№эхђ-ђ№рєшър,
шёяюыќчютрэшх ёюішрыќэћѕ ёхђхщ, р ђръцх №юёђ яюяѓыџ№эюёђш
юэырщэ-яюъѓяюъ. Яюър Facebook, YouTube ш Twitter юёђрўђёџ
чрсыюъш№ютрээћьш яю №хјхэшў тырёђхщ (ѕюђџ ш фюёђѓяэћьш яю VPN),
ьхёђэћх шэђх№эхђ-ъюьярэшш яюёяхјшыш чряюыэшђќ тръѓѓь. Иранский
Amazon — Digikala — сейчас самый популярный ресурс по e-commerce на
Ближнем Востоке, причем местные платежные системы пользуются
доверием населения. По данным Renaissance Capital, 70% трансакций
Digikala проходят онлайн. В Иране есть местные аналоги заказа такси Uber и
сервиса скидок Groupon. Интернет-торговля в Иране только формируется. На
конец 2015 года она составляла менее 1% ВВП страны, но доля стремительно
вырастет.