43
а также обозначена целесообразность создания нового вида продукции.
2.3 Анализ рынка, конкурентов и ассортимента выпускаемой
продукции
Как уже было сказано выше, ООО «ЮЖНАЯ СОКОВАЯ
КОМПАНИЯ¬ - самый южный из крупнейших российских производителей
соковой продукции. Основным видом деятельности которой является
производство соков и сокосодержащих напитков. Проведем анализ рынка
данной отрасли в Российской Федерации за последние пару лет.
Выпуск соковой продукции в России в последние годы планомерно
сокращается: с 2011 года объем выпуска фруктовых и овощных соков почти
каждый год демонстрировал спад, за исключением небольшого роста в 2013-
м и 2014 годах – соответственно, +3,4% и +0,2% к результатам предыдущих
лет (рис. 2.6).
Рис.2.6 Динамика объемов производства фруктовых и овощных соков в
2010-2018 гг.
3728283,40
2752999,00
2478795,70
2563797,10
2569950,30
1952140,70
1579091,70
1095563,30
1069414,90
0,00
500000,00
1000000,00
1500000,00
2000000,00
2500000,00
3000000,00
3500000,00
4000000,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
тыс.усл.банок
период
44
В 2017 году, как показывает статистика, рынок снизился почти на
треть: российскими предприятиями было выпущено 1,1 млрд условных банок
продукции, что на 30,6% меньше по сравнению с результатами 2016 года.
Кроме того, в 2018 году спад объема производства в категории
замедлится и составит около 2,4%.
Рассматривая помесячную динамику объема производства фруктовых и
овощных соков с января 2017-го по март 2018 года, можно отметить, что пик
производства ожидаемо приходился на осенние месяцы, а более низкие
объемы выпуска были характерны для периода с конца зимы до начала лета.
В целом за эти 15 месяцев показатель производства соковой продукции
изменялся в диапазоне от 137 357,1 тысячи условных банок в октябре 2017
года до 59 671,5 тысячи банок в феврале 2018-го. В марте 2018 года
российские заводы произвели 76 171,9 тысячи условных банок соков из
фруктов и овощей. Это на четверть (27,7%) больше, чем месяцем ранее,
однако по сравнению с мартом 2017 года наблюдался незначительный спад:
год назад соков в России было выпущено на 1,3% больше.
Самая популярная товарная категория – яблочный сок – пострадала
меньше всего: объем производства этой продукции за год сократился на
39,6%, составив, по итогам 2017 года, 454 329,3 тысячи условных банок. В
других категориях негативные тенденции были более заметными: к примеру,
производство томатного сока, которое стабильно росло в течение трех лет, в
2016 году сократилось на 36,4%, а в 2017 году – на 55,4%. Наиболее
заметную отрицательную динамику в 2017 году продемонстрировал
грейпфрутовый сок: напитков этого вида российские производители
выпустили на 82,4% меньше, чем годом ранее.
Сокращение объема выпуска продукции на соковом рынке вызвано
рядом причин. Во-первых, это снижение покупательской способности,
наблюдающееся в течение последних кризисных лет. Участники рынка
45
отмечают, что потребители склонны совершать покупки соков реже и
переключаются на более доступные товары-заменители (например, на
лимонад и газированную воду). Также негативно на объем выпуска соков
влияет рост цен на сырье, вызванный валютными скачками. В связи с тем,
что значительная доля сырья для производства соковой продукции завозится
в Россию из-за рубежа, падение рубля привело к увеличению себестоимости
в отрасли.
Немаловажным является и тот факт, что промышленные соки в
последние годы получили репутацию нездорового продукта, из-за чего их
потребление сократилось. В числе факторов, позитивно влияющих на рынок,
– открытие новых производств. Среди новых проектов крупнейших игроков
стоит упомянуть запуск двух новых линий на одном из заводов Coca-Cola,
расположенном в Санкт-Петербурге (производятся соки и нектары ТМ
«Добрый¬ и «Моя семья¬). Мощность выпуска новых линий составила 70
млн упаковок в год; в проект было инвестировано свыше 170 млн рублей.
В числе важнейших предприятий отрасли можно выделить: АО
«Мултон¬, ОАО "САДЫ ПРИДОНЬЯ", «Прогресс¬.
Далее проведем анализ конкурентов ООО «ЮСК¬, и на основе
экспертной оценки выявим преимущества и недостатки объекта
исследования.
Обзор конкурентов
Рассмотрим основных конкурентов предприятия, которые занимают
наибольшую долю на рынке, дадим краткую характеристику каждой из них.
Крупнейшими из них являются ООО «Лебедянский¬, АО «Мултон¬, ОАО
"САДЫ ПРИДОНЬЯ", «Прогресс¬.
Представим долю на рынке каждой из указанных компаний на рис. 2.7.
46
Рис. 2.7 Топ-5 производителей соков
Так, исходя из рис. 2.2 можно увидеть, что тройку лидеров рынка
занимают ООО «Лебедянский¬, АО «Мултон¬, ОАО «Сады Придонья¬, и
другие, занимающие, 41, 36, 13, 4% рынка соответственно.
Проведем анализ основных конкурентов ООО «ЮСК¬.
ООО «Лебедянский¬
Компания «Лебедянский¬ была основана в городе Лебедяни Липецкой
области в 1967 году был открыт консервный завод министерства
плодоовощного хозяйства СССР. Лебедянь была выбрана для размещения
подобного предприятия не случайно — Липецкая область находится в
Центрально-Черноземном регионе, богатом овощами и фруктами, кроме
того, в Липецкой области прекрасного качества артезианская вода.
ООО «Лебедянский¬ — лидер российского рынка соков и один из
крупнейших в стране производителей детского питания. В структуру
компании входят три производственных предприятия: завод «Лебедянский¬
(г. Лебедянь), ОАО «Прогресс¬ (г. Липецк) и ООО «ТРОЯ-Ультра¬ (г. Санкт-
Петербург), а также логистический оператор ООО «ЭНТЕР логистика¬.
41%
36%
13%
6%
4%
47
На текущий момент, основными направлениями деятельности
компании являются:
Производство детского питания и диетических пищевых
продуктов
Производство соковой продукции из фруктов и овощей;
Переработка и консервирование фруктов и орехов;
Производство безалкогольных напитков ароматизированных
и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод.
С начала своей деятельности, компания ООО «Лебедянский¬
занималась производством консервов, затем компания начала выпускать
соки, минеральную воду, детское питание, сейчас компания является
производителем таких марок, как «Frustyle¬, морсы «Северная ягода¬, Я¬,
«Тонус¬, «Фруктовый сад¬, «Тропикана¬, «Привет¬.
В 2015 году выручка предприятия составляла 13685873 тыс. руб.,
в 2016 году – 9628389 тыс. руб., в 2017 году – 1641453тыс. руб. Чистая
прибыль в 2015 году составляла 581876 тыс.. руб., в 2016 году – 14884
тыс. руб., в 2017 году – 141244 тыс. руб.
АО «Мултон¬
АО «Мултон¬ —основанная в 1995 году в России инновационная
компания по разработке и выпуску продуктов здорового питания
на фруктовой основе: натуральных соков, нектаров, морсов и пюре
в асептической упаковке.
В уникальном портфеле брендов компании — соковый бренд
№ 1 в России «Добрый¬, а также премиальный бренд Rich. С 2005 года
«Мултон¬ входит в состав системы «Кока-Кола¬.
В управлении профессиональной команды «Мултон¬ — один
из крупнейших в Восточной Европе завод в подмосковном Щёлково, а также
48
собственный научно-исследовательский центр. Продукция «Мултон¬ также
производится на заводах Coca-Cola HBC Russia.
Качество всей продукции «Мултон¬ гарантировано сертификацией
заводов на соответствие требованиям Международных стандартов ISO
9001:2008,14001–2004, 22000–2005, 18001–2007 и FSSC 22000: 2010.
Одно из главных конкурентных преимуществ компании «Мултон¬ —
современное и эффективное производство. Завод в городе Щелково
Московской области сегодня является одним из самых передовых
предприятий в Европе, признанным лидером по производству соков
в России. Кроме того, соковая продукция «Мултон¬ производится на заводах
Coca-Cola HBC Russia от Ростова-на-Дону до Новосибирска.
Научно-исследовательский центр «Мултон¬ разрабатывает
инновационные продукты, которые способствуют развитию компании
и отрасли в целом, помогая сделать ежедневный рацион россиян
максимально полезным и здоровым.
Выручка от продаж АО «Мултон¬ за 2017 г. выросла на 13,16% по
сравнению с 2016 г. и составила 39 043 780 тыс.руб.
Чистая прибыль в 2017 году выросла по отношению к 2016 г. на 63.97%
и составила 2 094 502 тыс.руб.
Таким образом, можно сделать вывод, что компания успешно ведет
свою деятельность, получает прибыль, создает рабочие места для жителей
района, обладает высоким качеством продукции, цены на продукцию
немного выше конкурентов.
ОАО «Сады Придонья¬
"Сады Придонья" - ведущее предприятие российского АПК, которое
специализируется на выращивании и переработке фруктов и овощей,
производстве соков, продукции для детского питания и здорового образа
жизни.
49
В портфеле брендов компании торговые марки: "Золотая Русь", "Сады
Придонья", "Спеленок", "Мой", "Сочный мир".
Ежегодно ассортимент продукции пополняется новинками, которые
становятся среди жителей России популярными. В прошлом году компания
выпустила новинки овощных вкусов: Мультиовощной со свеклой торговой
марки "Сады Придонья" и Морковный экзотик торговой марки "Золотая
Русь". Уникальность этих продуктов состоит в том, что в рецептуре миксов
были использованы овощи и фрукты собственного производства.
ООО «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья¬
объединяет предприятия, задействованные в общей производственной
цепочке:
сортоиспытательная работа;
производство саженцев;
производство плодов и овощей;
переработка плодов, производство концентрированных соков;
переработка плодов и овощей на пюре;
производство готовой продукции: соков, нектаров, детского
питания для детей раннего возраста, злаковых коктейлей.
Компания "Сады Придонья" продолжает расширять свою сырьевую
базу - в хозяйствах компании, расположенных в Волгоградской, Саратовской,
Пензенской областях выращивают яблоки, вишню, алычу, морковь, свеклу,
кабачки, цветную капусту, брокколи.
Компания развивает садоводство в России, ежегодно закладывая
порядка 500 га молодых садов. На сегодняшний день общая площадь садов в
5-ти сельскохозяйственных филиалах компании составляет 8000 га.
Благодаря таким масштабам садов, современному техническому
оснащению компании и грамотной работе специалистов, Садам Придонья
50
удалось объединить в своем составе предприятия, включенные в единую
технологическую цепочку: сельскохозяйственное производство -
переработку - производство и реализацию готовой продукции.
Выручка от продаж ОАО «Сады Придонья¬ за 2017 г. выросла на
5,26% по сравнению с 2016 г. и составила 12 913 954 тыс.руб.
Чистая прибыль в 2017 году выросла по отношению к 2016 г. на 96,86%
и составила 533 457 тыс.руб.
Проведем непосредственно сравнение ООО «ЮСК¬ с предритиями
конкурентами, ООО «Лебедянский¬, АО «Мултон¬, ОАО «Сады Придонья¬.
Анализ конкурентов ООО «ЮСК¬ отобразим в табл. 2.8.
Табл. 2.8
Сравнительный анализ конкурентов ООО «ЮСК¬
№
п/п
Показатель
ООО
«Лебедянский¬
АО «Мултон¬
ОАО «Сады
Придонья¬
ООО «Южная
соковая компания¬
1
Ассортимент
продукции
соки и нектары «Я¬,
«Тонус¬,
«Фруктовый сад¬,
«Тропикана¬
«Привет¬
сокосодержащий
напиток «Frustyle¬
морсы «Северная
ягода¬.
соки и нектары
«добрый¬
«rich¬
«моя семья¬
«Pulpy¬
нектары, напитки,
морсы, коктейли,
выпускаемые под
торговыми марками
"Сады Придонья",
"Золотая Русь",
"Мой" и "Сочный
мир".
Соки и нектары
выпускаемые под
торговыми марками
«Дары Кубани¬,
«Вико¬, «Сочная
долина¬, «Родной¬, а
также продукты для
детей «Ладушки¬,
«Angry Birds¬,
«Маша и Медведь¬.
2
Реклама
в СМИ
да
да
да
да
3
Доля рынка,
%
41
36
13
6
4
Средние
объемы
продаж, млн.
литров
1500
1250
1110
950
5
Основные
покупатели
продукции
Крупные
ритейлеры,
магазины, оптовые
фирмы и частные
предприниматели,
частные лица.
Крупные
ритейлеры,
магазины, оптовые
фирмы и частные
предприниматели,
частные лица.
Крупные
ритейлеры,
магазины, оптовые
фирмы и частные
предприниматели,
частные лица.
Крупные
супермаркеты,Магази
ны, частные
предприниматели,час
тные лица.
51
Из табл. 2.8 видно, что основным конкурентом ООО «ЮСК¬ является
ОАО «Сады Придонья¬, занимающий почти равную долю рынка и имеющий
высокий уровень продаж, ведущий активную рекламную политику.
Выявим резервы совершенствования ассортимента продукции, на фоне
основного конкурента ОАО «Сады Придонья¬, для этого построим табл. 2.9.
Таблица 2.9
Резервы ООО «ЮСК¬
№ п/п
ООО «ЮСК¬
ОАО «Сады придонья¬
Рассматриваемый период
Рассматриваемый период
2017 год
2017 год
Рынок сбыта
Основным рынком сбыта
является, г. Москва,
Московская область, а так же
все регионы РФ.
Основным рынком сбыта
является, г. Москва,
Московская область, а так же
все регионы РФ.
Ассортимент
Ассортиментный перечень
включает в себя 6 товарных
группы,обновление
ассортимента происходит
редко.
Глубина и ширина
ассортимента приблизительно
сравнима с конкурентной, так,
например ассортиментная
группа соков включает в себя
более 25 разновидностей.
Ассортиментный перечень
включает в себя 3
укрупненных товарных
групп, обновление
ассортимента происходит
довольно редко, что в свою
очередь оказывает
отрицательное влияние на
спрос.
Глубина и ширина
ассортимента достаточно
большая, так например
ассортиментная группа
Соковая продукция включает
в себя более 30
разновидностей.
Объем
реализации,
мил. литров
950
1110
Качество
продукции
Продукция отвечает всем
стандартам качества
Продукция отвечает всем
стандартам качества
Средняя
цена,
руб./литр
100
92
Проанализировав таблицу, можно сделать следующие выводы:
-необходимо снизить среднюю цену за литр, этого можно добиться за
счет увеличения доли рынка, по отношению к основному конкуренту;
52
-завоевание рынка возможно за счет введения новой продукции, либо
расширения имеющийся, так как обновление ассортимента ОАО «Сады
Придонья¬ происходит крайне редко, данный факт может положительно
сказаться на спросе продукции ООО «ЮСК¬;
-при росте продаж как следствие увеличить объем производства.
Таким образом, основным конкурентом ООО «ЮСК¬ является ОАО
«Сады Придонья¬, компании нельзя уступать свою долю на рынке, иначе
потеряет его, т.к. разница с ближайшим конкурентом всего 7%.
Для обоснования решения о вводе в производство нового вида
продукции необходимо провести БКГ, АВС-анализ существующего
ассортимента продукции.
Как было уже написано про выпускаемую продукцию ООО «ЮСК¬, её
можно объединить в номенклатурные группы в 6 укрупненных направлений:
соки;
сокосодержащие напитки;
детское питание;
соки для детей;
холодный чай;
минеральная и питьевая вода.
Каждое из данных направлений характеризуется особенностью своего
производства. Каждая из групп занимает определенную долю в объеме
продаж, обладает своими темпами роста и рентабельностью.
По объемам производства ассортимент выпускаемой продукции можно
распределить следующим образом (табл. 2.10).
Как видно, более 50% объемов продаж продукции составляет сок.
Данная номенклатура является основной для предприятия. Развитие данной
номенклатуры было вызвано высоким спросом среди потребителей, но в