54
Продолжение таблицы 3
Список ключевых управленческих должностей и лиц, предлагаемых на
каждую из них, можно представить в виде схемы:
Руководитель (генеральный директор)
Заведующие
отделениями
Инструктор
ЛФК
Администратор
Врачи и
младший
медицинский
персонал
Технический
персонал
Охранник
Рисунок 4 - Штатное распределение
Умение и навыки ключевых фигур администрации дополняют друг друга,
в результате чего создаётся эффективная команда руководителей.
Описание точных обязанностей и ответственность каждого ключевого
члена команды:
Руководитель самостоятельно решает вопросы деятельности
предприятия, действует от своего имени, имеет право первой подписи,
распоряжается имуществом предприятия, осуществляет прием и увольнение
работников. Имеет высшее экономическое и медицинское образование.
показатель/месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цена, руб.
- абонемент 8
занятий
100
0
10
00
100
0
100
0
10
00
10
00
10
00
10
00
10
00
10
00
100
0
100
0
- абонемент
"дуэт"
180
0
18
00
180
0
180
0
18
00
18
00
18
00
18
00
18
00
18
00
180
0
180
0
Массаж:
расслабляющий
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
- лечебный
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
-
антицеллюлитны
й
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
главный бухгалтер
юрист
экономист
55
Главный бухгалтер ведёт хозяйственную деятельность предприятия и
бухгалтерский учёт. Имеет высшее экономическое образование, имеет опыт
работы в аналогичной организации 4 года.
Врачи и младший медицинский персонал являются основным ресурсом
предприятия и оказывают непосредственно реализуемый предприятием виды
услуг. Имеют высшее медицинское образование, опыт работы 10 лет.
Инструкторы ЛФК индивидуально занимаются с клиентами, подбирают
комплекс упражнений, наиболее подходящих человеку, учитывая его
медицинские показатели. Проводят спортивные уроки и уроки фитнеса. Имеют
высшее образование, окончили курсы повышения квалификации. Опыт работы
не менее 2-х лет.
Администраторы следят за сохранностью материальных ценностей,
обслуживают клиентов, своевременно докладывают о неисправностях. Имеют
среднее техническое образование.
Уборщики следят за чистотой и порядком на предприятии.
Охрана должна обеспечить безопасность клиентов и сохранность их
личных вещей.
3.3 Маркетинговый план
Анализ будущего рынка сбыта - это один из важнейших этапов
подготовки бизнес-планов, и на такую работу нельзя жалеть ни средств, ни сил,
ни времени. Опыт показывает, что неудача большинства провалившихся со
временем коммерческих проектов, была связана именно со слабым изучением
рынка и переоценкой его емкости.
Несмотря на то, что по числу частных медицинских учреждений ПМР
значительно уступает Республике Молдова, России и европейским странам,
темпы роста данного рынка существенны. Количество сторонников частной
медицины с каждым годом увеличивается, а оборот, к примеру, российского
рынка данных услуг растет на 40% в год. В первую очередь на рынке
56
медицинских услуг была сформирована ниша "премиум". Но вести здоровый
образ жизни хотят не только состоятельные люди, а также представители
среднего класса. Именно они обеспечат в будущем основной прирост рынку,
поскольку средний сегмент в настоящее время начал активно развиваться.
На рынке присутствуют как самостоятельные клиники, так и отдельные
медицинские кабинеты. Сетевые участники рынка активно функционируют в
крупных городах Республики Молдова и Украины, в то время как в регионах
развитие рынка идет достаточно медленно.
Активной группой посетителей является люди старше 40 лет встретить в
клинике людей до 30 лет достаточно сложно. Поддержание хорошего состояния
здоровья - один из основных мотивов посещения медицинского центра.
Рынок медицинских услуг города Рыбница еще далек от насыщения.
Спрос удовлетворен всего на 10-15%. Отсутствие жесткой конкуренции
позволяет местным частным медицинским кабинетам формировать цены без
оглядки на стоимость услуг соперников. Но острый дефицит
квалифицированных медиков и медицинского оборудования сдерживает
развитие рынка.
По данным в городе не функционирует ни одного медицинского центра
(если не считать отдельные медицинские кабинеты).
Основным критерием лидирующего положения медицинского центра на
рынке является степень его известности, когда о нем говорят и рекомендуют
знакомым.
Два наиболее известных и серьезных медицинских-центра "Галаксия" и
"Медин" открылись уже достаточно давно, и имеют прочные позиции.
По-прежнему специалисты отмечают востребованность медицинских
центров, расположенных в каждом городе, вблизи от дома, а не только в
крупных городах. Это направление, несмотря на кризис, имеет тенденцию к
росту. Именно поэтому эксперты уверены в том, что маленькие медицинские
центры не прекратят свое существование до тех пор, пока на них есть спрос,
прежде всего, со стороны малообеспеченных слоев населения, например
57
пенсионеров, работников бюджетной сферы и студентов, не имеющих высокого
заработка и зависящих от доходов родственников. "А раз есть спрос, то будет и
предложение", - констатируют эксперты.
Рассмотрим спрос на медицинские услуги предприятия и конкурентов в
количественных показателях. Отметим, что медицинский-центр ЗАО
«МДЦНТ» располагается в шаговой доступности по центральной улице в
арендуемом здании.
По данным переписи населения 2010 года в городе проживает 36,3 тыс.
человек, из них по категории от 40 до 60 лет - 18,4 тыс. человек (50,8%).
Согласно данным группы экспертов из всего населения пользуются
медицинскими-услугами 55% населения, следовательно, нашими услугами
могут пользоваться 9 270 тыс. человек.
Также была проведена статистика посещений медицинских центров
конкурентов (Галаксия – г. Резина, Медин – г. Тирасполь), который показал
высокий уровень цен, что потенциально освобождает средний класс, на
который нацелен рассматриваемый медицинский центр.
Таблица 4
Сравнительный анализ " + " и " - " сторон открываемого
предприятия перед конкурентами
Название
медицинского
центра
Сильные стороны
Слабые стороны
Галаксия –
г.Резина
Является частью сети
медицинских центров,
отсутствие конкурентов в
городе
Отсутствие водолечебницы
с бассейном, высокий
уровень цен
Медин-
г.Тирасполь
Самостоятельное здание,
удобное расположение,
высокотехнологичное
оборудование
Малое количество
рекламы, отсутствие
собственных ведущих
специалистов
(приглашенные
специалисты)
ЗАО «МДЦНТ»
Доступные цены,
водолечебница,
высокотехнологичная
техника, много рекламы,
международные сертификаты
аккредитации лаборатории
Отсутствие известности и
репутации
58
Как видно из таблицы 4, у медицинского центра "МДЦНТ" сильные
стороны преобладают над слабыми, следовательно, можно сделать вывод, что
он сможет войти и выжить на рынке.
Далее рассмотрим конкурентоспособность предлагаемых услуг при
помощи балльной системы оценок, сравнивая их с услугами медицинских-
центров конкурентов. Критериями анализа выступают наличие собственной
лаборатории, цена, скидки, дополнительные услуги и реклама. По каждому
критерию возможно получение одной из следующих трех оценок: очень
хорошо (3 балла), удовлетворительно (2 балла) и плохо (1 балл).
Таблица 5
Балльный анализ конкурентов
Критерий
Медин
Галаксия
ЗАО «МДЦНТ»
Лаборатория
3
2
3
Скидки/ акции
2
1
3
Реклама
1
1
3
Дополнительные
услуги
2
1
3
Цены
1
2
3
Итого
8
7
15
По таблице 5 можно сделать вывод о том, что открываемый
медицинский-центр занимает неплохую позицию среди конкурентов.
Основным конкурентом является "Медин" г. Тирасполь. Но медицинский-центр
в дальнейшем предполагает приобрести известность за счет отсутствия
конкурентов непосредственно в г.Рыбница, а это значит, что есть возможность
занять лидирующую позицию.
Реклама необходима для успешного выхода предприятия на рынок.
Реклама - самый действенный инструмент в попытках предприятия
модифицировать поведение покупателей, привлечь их внимание к его товарам
и услугам, создать положительный образ самого предприятия, показать его
полезность и необходимость. Целью рекламы становится привлечение
потенциальных клиентов. Объектом рекламы будут услуги, предоставляемые
59
медицинским центром. Реклама будет направлена на клиентов, проживающих в
городе Рыбница и области.
Во время рекламной кампании планируется использовать рекламные
объявления в средствах массовой информации, листовки по различным
организациям города, размещение рекламы в общественном транспорте. С
помощью рекламы предприятие постарается воздействовать на мнение
покупателей, вызывать их интерес к предлагаемым услугам. В таблице 6
приведены данные о единовременных и текущих затратах на рекламную
кампанию при организации медицинского центра.
Таблица 6
Затраты на рекламную компанию
наименование затрат
периодичность
Сумма, руб.
1. Реклама в газете
- размещение
ежемесячно
128
2. Реклама в интернете
- размещение
ежемесячно
100
3. Листовки и визитки
- изготовление
ежемесячно
500
- сбыт
ежемесячно
100
4. Вывеска
- изготовление
единовременно
100
5. Баннер
ежемесячно
206
Итого затрат
единовременные
100
в месяц
1034
за год
12 508
Как видно из таблицы 6, единовременные затраты на рекламу составят
100 руб., текущие - 1034 руб., в год затраты на рекламу составят 12 508 руб.
3.4 Производственный план
Для открытия медицинского центра понадобятся первоначальные
затраты, к ним относятся: оплата труда работников, страховые взносы, закупка
оборудования, спортинвентаря, организационные затраты, ремонт и реклама.
60
Таблица 7
Первоначальные затраты ЗАО «МДЦНТ»
Затраты
Сумма, тыс. руб.
Оплата труда работников
40,0
Страховые взносы
13,6
Оборудование, в т. ч.
60, 193
1. Лаборатория
371,817
2. Хирургия
297,999
3. Водолечебница
104,799
4. Массажный кабинет
32,999
5. Восстановительное лечение
148,0
6. Ресепшен
101,097
7. Служебное помещение
34,5
8. Раздевалка, душевая, уборная
552,982
9. Сопутствующие материалы
62,0
Спортинвентарь
339,348
Организационные затраты
3.5
Ремонт
606,106
Реклама
12, 508
Всего:
2814, 447
Сумма первоначальных затрат составит 2814, 447 тыс. руб.
В организационные затраты входит регистрация юридического лица как
закрытого акционерного общества.
Чтобы покрыть первоначальные затраты предприятие будет
использовать собственные средства в размере 780,0 тыс. руб. и заемные
(долгосрочный кредит на 2 года) в размере 2000,0 тыс. руб.
Текущие затраты представлены в таблице 8.
Согласно таблицы 8 мы видим, что сумма текущих затрат в год составит
94033,40 тысяч руб.
61
Таблица 8
Текущие затраты ЗАО «МДЦНТ» тыс. руб.
месяц
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
итого
за
год,
тыс.
руб.
1. Оплата
труда
322
,0
322
,0
322
,0
32
2,
0
32
2,0
3
2
2,
0
32
2,0
32
2.0
32
2,
0
32
2,
0
32
2,
0
322,
0
3864,
0
2.
Страховы
е взносы
109
,48
109
,48
109
,48
10
9,
48
10
9,4
8
1
0
9,
4
8
10
9,4
8
10
9,4
8
10
9,
48
10
9,
48
10
9,
48
109,
48
1313,
76
3. Аренда
97,
5
97,
5
97,
5
97
,5
97,
5
9
7,
5
97,
5
97,
5
97
,5
97
,5
97
,5
97,5
1170,
0
4.
Реклама
72
,4
4
57,
44
57,
44
57,
44
57
,4
4
57,
44
5
7,
4
4
57,
44
57,
44
57
,4
4
57
,4
4
57
,4
4
57,4
4
756,7
2
5.
Коммунал
ьные
платежи
80,
0
80,
0
80,
0
80
,0
80,
0
8
0,
0
80,
0
80,
0
80
,0
80
,0
80
,0
80,0
960,0
0
6.
Канцтова
ры
5,0
5,0
5,0
5,
0
5,0
5,
0
5,0
5,0
5,
0
5,
0
5,
0
5,0
60,00
7. Кредит
97,
93
97,
93
97,
93
97
,
93
97,
93
9
7,
9
3
97,
93
97,
93
97
,
93
97
,
93
97
,
93
97,
93
1175,
11
8. Замена
ламп в
солярии
5
1,
8
7
51,8
7
103,7
5
Итого
94033
,40
В оплату труда входит вся заработная плата работников и
страховые взносы в размере 34% (таблица 9).
62
Таблица 9
Оплата труда персонала
Категория сотрудника
Количество
Затраты на оплату труда
в месяц, руб.
Руководитель
1
30000
Бухгалтер
1
20000
Юрист
4
72000
Инструктор ЛФК
6
108000
Администратор
3
30000
Врач
2
28000
Экономист
2
18000
Уборщик
2
16000
Итого
322000
страховые взносы
109480
Далее представлены таблица 10 "запланированный объем посещений" и
таблица 11 "выручка от реализации услуг".
Таблица 10
Предполагаемое количество посещений
Запланированно
е кол-во
посещений, чел
Се
нт.
О
кт
.
Но
яб
.
Д
е
к.
Я
нв
.
Ф
ев
р.
Ма
рт
Ап
р.
м
а
й
и
ю
н
ь
и
ю
л
ь
А
в
г.
Ит
ог
о
Разовое
посещение
(консультация и
забор анализов)
20
0
20
0
20
0
25
0
15
0
20
0
200
25
0
3
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
25
50
Разовое
посещение (зал
аэробики)
20
0
20
0
20
0
25
0
20
0
20
0
200
25
0
2
5
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
22
50
Абонемент в месяц
50
50
50
55
40
40
50
50
5
0
3
0
3
0
3
0
52
5
Абонемент в месяц
+ зал аэробики
40
40
40
45
35
35
40
40
4
0
3
5
3
0
3
0
45
0
Абонемент в месяц
на посещение
бассейна
20
20
20
30
15
15
25
25
2
0
1
5
1
5
1
5
23
5
Неограниченное
посещение
10
10
10
20
10
15
20
20
1
0
1
0
1
0
1
0
15
5
Бонус - программа
"выходной день"
10
10
10
20
10
10
15
15
1
5
5
5
5
13
0
63
Продолжение таблицы 10
Запланированно
е кол-во
посещений, чел
Се
нт.
О
кт
.
Но
яб
.
Д
е
к.
Я
нв
.
Ф
ев
р.
Ма
рт
Ап
р.
м
а
й
и
ю
н
ь
и
ю
л
ь
А
в
г.
Ит
ог
о
Бонус - программа
"красота"
10
10
10
20
10
10
10
15
1
5
1
0
1
0
1
0
14
0
Солярий: -
поминутно
5
5
5
10
2
5
5
5
5
2
2
2
53
- абонемент 50
минут
4
4
4
8
2
4
4
4
4
2
2
2
44
- абонемент 100
минут
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
13
ИК-сауна: разовый
15
15
15
25
15
15
15
15
1
5
1
0
1
0
1
0
17
5
- абонемент 4
занятия
10
0
10
0
10
0
15
0
50
50
50
50
5
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
10
00
- абонемент 8
занятий
7
7
7
10
5
5
7
7
7
5
5
5
77
- абонемент
"дуэт"
68
2
68
2
68
2
91
5
55
5
61
5
654
76
2
7
9
7
5
3
0
5
2
5
5
2
5
79
24
Массаж:
расслабляющий
20
0
20
0
20
0
20
0
20
0
20
0
200
20
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
24
00
- лечебный
15
0
15
0
15
0
20
0
15
0
15
0
150
20
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
18
00
-
антицеллюлитный
11
0
11
0
11
0
15
0
10
0
12
0
120
12
0
1
2
0
9
0
9
0
9
0
13
30
итого
46
0
46
0
46
0
55
0
45
0
47
0
470
52
0
5
2
0
3
9
0
3
9
0
3
9
0
55
30
В таблице 10 показано предполагаемое количество человек, которые
будут пользоваться услугами медицинского - центра. Количество людей
изменяется в зависимости от сезона (или месяца). Данные представлены по
всем видам услуг в отдельности.