54
⎯ работа по открытию сервисных центров в регионах России, что
позволит расширить позиции ОАО «Коломенский завод» в сфере
гарантийного, постгарантийного и сервисного обслуживания.
В 2018 г. перед предприятием стояло несколько задач, а именно:
⎯ производство тепловозов, пассажирских электровозов нового
поколения ЭП2К и дизельной продукции;
⎯ дальнейшая реализация Инвестиционной программы для
технического перевооружения и модернизации производства,
обеспечивающего поддержание и наращивание производственных
мощностей;
⎯ продолжение работы над проектом по созданию двигателя новой
размерности Д500К многоцелевого назначения:
• концепция конструкции разрабатываемого двигателя Д500К
соответствует современным тенденциям развития мирового дизелестроения;
• технический уровень двигателя Д500К не уступает уровню
перспективных моделей дизелей лучших зарубежных фирм.
Таблица 11 – Производство продукции
№
Наименование
продукции
Ед. изм.
2017 год
2018 год
план
факт
%
выполн.
1.
Локомотивы, всего
секц.
32
33
42
127,3
тыс. руб.
3 060 043
3 180 477
4 150 050
130,5
Тепловозы
секц.
19
20
12
60,0
Электровозы
секц.
13
13
30
230,8
2.
Дизели, д/генераторы,
дизельные агрегаты
шт.
313
374
469
125,4
тыс. руб.
7 351 667
10 909 482
9 866 020
90,4
1А-9ДГ исп.3/01/02
шт.
64
38
103
271,1
1А-9ДГ исп.2-01
шт.
26
42
56
133,3
55
2А-9ДГ/-01
шт.
1
20
20
100,0
5-26ДГ-01/02/03
шт.
11
22
26
118,2
18-9ДГ/01/02/03
шт.
172
180
214
118,9
11-26ДГ
шт.
6
8
7
87,5
7-ГДГ, 8ГДГ-Н
шт.
7
-100,0
7-6Д49/-02
шт.
22
22
28
127,3
21-26ДГ-01
шт.
1
5
5
100,0
Прочие д/г и агрегаты
шт.
10
30
10
33,3
3.
Запчасти
тыс. руб.
1 935 239
2 035 559
1 583 333
77,8
4.
Прочие работы и услуги
тыс. руб.
436 333
408 434
591 724
144,9
Итого
тыс. руб.
12 783 282
16 533 952
16 191 127
97,9
За 2018 год объем товарного выпуска ОАО «Коломенский завод»
составил 16 191 127 тыс. руб.
План производства выполнен на 97,9 %: изготовлено 12 секций
пассажирских тепловозов улучшенной конструкции ТЭП70БС, 30 секций
пассажирских электровозов ЭП2К, дизелей и дизель-генераторов 469 шт. План
по производству локомотивов выполнен на 130,5%, дизельной продукции - на
90,4%.
По сравнению с 2017 годом объем производства товарной продукции
увеличился на 3 407 845 тыс. руб. (126,7 %). Увеличение объема выпуска
обусловлено ростом потребности электровозов и дизель-генераторов на рынок
РЖД.
56
Таблица 12 - Исполнение сметы затрат на производство продукции за
2018 г.
Наименование показателя
План в пересчете
на факт. объем
производства, тыс.
руб.
Факт, тыс. руб.
%
выполнения
Объем производства
16 242 445,20
16 191 127,00
99,7
1. Прямые расходы – всего
11 593 828,10
12 175 271,60
105,0
в том числе:
а) сырье, материалы и покупные
полуфабрикаты
9 897 276,70
10 372 562,90
104,8
б) затраты на оплату труда
982 878,80
962 735,20
104,3
в) единый социальный налог и обязательное
страхование от несчастных случаев на
производстве и проф. заболеваний
315 073,10
317 582,00
104,3
2. Общепроизводственные расходы
2 692 205,00
3 064 469,70
113,8
3. Общехозяйственные расходы
663 738,00
780 629,40
117,6
4. Коммерческие расходы
464 033,00
707 695,00
152,5
Полная себестоимость
15 413 804,10
16 728 065,70
108,5
Затраты на 1 рубль товарной продукции составили 103 коп. (по плану -
95 коп.). Прямые затраты на оплату труда с начислениями составили 7,9 коп
на 1 рубль товарной продукции, затраты на сырье, материалы, комплектующие
(наиболее существенная статья затрат 62 % в себестоимости) составили 64 коп
на 1 рубль товарной продукции. Маржинальный доход был обеспечен на
уровне 24,8 % при плане 28,6 %.
57
Таблица 13 - Реализация продукции
Показатели
Ед.
2017
2018 год
% %
изм.
год
план
факт
выполнения
1.1. Локомотивы
секц.
тыс.
руб.
32
3 239 834
33
3 180 477
42
4 150 050
128 %
1.2. Дизели, д/генераторы,
дизельные агрегаты
шт.
тыс. руб.
320
7 504 744
383
11 060 174
470
9 892 865
132 %
1.3. Запчасти
тыс.
руб.
1 822 137
1 783 816
1 438 699
79 %
1.4. Прочие работы и услуги
тыс. руб.
700 215
688 475
824 107
118 %
Общая выручка от реализации
продукции
тыс. руб.
13 266 930
16 712 942
16 305 721
123 %
Стратегическим направлением продаж ОАО «Коломенский завод»
являются:
⎯ магистральные пассажирские электровозы ЭП2К;
⎯ магистральные пассажирские тепловозы ТЭП70БС;
⎯ дизель-генераторы, дизельные агрегаты;
⎯ запасные части.
Общий объем выручки от продаж продукции ОАО «Коломенский завод»
за 2018 год составил 16 305 721 тыс. руб. Объем продаж основных видов
железнодорожной техники за 2018 год составил 4 150 050 тыс. руб., или 25,5
% от общей выручки; реализация дизелей, дизель-генераторов, дизельных
агрегатов в сумме 9 892 865 тыс. руб., или 60,7 % от общей выручки.
Оставшаяся часть выручки предприятия – это реализация запасных частей,
услуг и прочей продукции.
План реализации основных видов продукции локомотивов выполнен на
130,5 %: при плане 3 180 477 тыс. руб. реализовано продукции на 4 150 050
тыс. руб. Не выполнен план по реализации дизель-генераторов, дизельных
агрегатов: план – 11 060 174 тыс. руб., фактическая реализация составила 9 892
865 тыс. руб. - 89,4%.
58
В целом план реализации продукции в 2018 г. выполнен на 97,6 % (- 407
221 тыс. руб.). По сравнению с 2017 г. выручка от реализации готовой
продукции выросла на 3 038 791 тыс. руб. за счет увеличения потребности
ОАО «РЖД» в локомотивах и дизель-генераторах.
SWOT-анализ (strengths – сильные стороны; weaknesses – слабые
стороны; opportunities – возможности; threats – угрозы) позволяет провести
комплексное исследование внешней и внутренней среды хозяйствующего
субъекта. Следует отметить, что анализ ресурсного потенциала (сильных и
слабых сторон) позволяет идентифицировать отличительные компетенции
завода, а исследование внешней среды (возможностей и угроз) – определить
ключевые факторы успеха.
Для успешного применения методологии SWOT важно уметь не только
вскрыть угрозы и возможности, но и попытаться оценить их с точки зрения
того, сколь важным для завода является учет в стратегии ее поведения каждой
из выявленных угроз и возможностей.
Таблица 14 – SWOT-анализ ОАО «Коломенский завод»
SWOT – анализ предприятия
ОАО «Коломенский
завод»
O - Возможности «В»
1. Появление новых
технологий и, как следствие,
увеличение прибыли.
2. Ужесточение закона на
ввоз иностранной продукции
и уменьшение налога на
вывоз.
T - Угрозы «У»
1. Ужесточение экологических
норм
2. Ужесточение налоговой
политики государства
3. Изменения обменных курсов
иностранных валют.
59
S - Сильные стороны
1. Наличие уникальных
товаров.
2. Удобное местоположение
для распространения товара.
3.Предоставление сервисного
обслуживания.
4. Высокое качество
продукции, что подтверждено
сертификатами и лицензиями.
5. Отличная репутация.
6. Большой ассортимент
продукции.
7. Форма акционерного
общества позволяет
привлекать большой капитал
возможность концентрации
усилий на повышении степени
конкурентоспособности
экспортной продукции.
8. Гарантийные обязательства.
9. Возможность отгрузки
продукции любыми партиями
и транспортными
предприятиями.
10. Долгосрочные связи с
постоянными потребителями.
11. Оптимизация
производственного процесса.
12. Техническое
перевооружение основного и
вспомогательного
производства.
Поле «СиВ»
1. Диверсификация
хозяйственного портфеля.
2. Загрузка
производственных
мощностей на 100%.
3. Модернизация
технологической линии.
4. Создание новых
конкурентоспособных
продуктов повышенного
качества .
5. Расширение услуг по
сервисному обслуживанию.
6. Расширение каналов
сбыта.
7. Появление более быстрого
и дешевого способа доставки
оборудования
8. Увеличение
конкурентоспособности
экспортной продукции
Поле «СиУ»
1. Оптимизация
производственного процесса.
2. Рационализация
использования ресурсов.
3. Расширение услуги по
сервисному обслуживанию.
4. Обеспечение безубыточной
деятельности
60
W - Слабые стороны
1. Устаревшее оборудование.
2. Нехватка
квалифицированной рабочей
силы.
3. Ежегодная устойчивая
тенденция недовыполнения
инвестиционной программы
завода
4. Содержание соц. сферы
5. Отсутствие стратегии
управления затратами.
6. Слабая информатизация
производства
7. Недостаточные внимание к
НИОКР
Поле «СЛиВ»
1. Повышение
производительности труда.
2. Повышение квалификации
персонала.
3. Разработка эффективной
системы мотивации и
стимулирования персонала.
4. Загрузка
производственных
мощностей на 100%.
5. Снижение себестоимости.
Поле «СЛиУ»
1. Экономия энергоресурсов и
топлива.
2. Рационализация
использования ресурсов.
3. Оптимизация
производственного процесса.
4. Неспособность
своевременной переналадки
производства, если произойдет
ужесточение ГОСТ на качество
продукции, из-за нехватки
квалифицированной рабочей
силы.
2.3 Оценка конкурентной позиции предприятия ОАО
"Коломенский завод" на машиностроительном рынке
ОАО "Коломенский завод" является одним из лидирующих
производителем дизелей для магистральных и маневровых тепловозов. В
сегменте дизелей для маневровых тепловозов основным конкурентом ОАО
"Коломенский завод" является ОАО "Пензадизельмаш", который
осуществляет производство дизелей 1-ПД4А, 1-ПД4Д.
В сегментах дизельных двигателей энергетического и судового
назначения до недавнего времени существовала высокая конкуренция и
присутствие практически всех мировых производителей, включая MAN,
61
Caterpillar, Wartsila и др. В нынешних условиях ориентированности на
импортозамещение конкуренция снижается.
Так как рынок железнодорожных дизелей характеризуется
специализацией производителей и их ориентацией на нужды конкретных
заказчиков, ключевым фактором конкуренции на данном рынке можно
назвать наличие/развитие кооперационных связей между производителями
дизелей и железнодорожной техники. При условии развития предложения и
спроса на рынке основным фактором конкуренции будет являться
соответствие ценовых и эксплуатационных характеристик выпускаемых
дизелей требованиям заказчика.
В целях повышения конкурентоспособности выпускаемых дизелей и
улучшения их характеристик на ОАО "Коломенский завод" реализуются
мероприятия по модернизации выпускаемых дизелей Д49 в направлении
снижения их себестоимости, повышения КПД и экологических показателей.
Начиная с 2011 г. ведется работа по созданию нового типоразмерного
ряда дизелей Д500 и Д300 для локомотивостроения, судостроения, атомной и
малой энергетики.
Основными конкурентами ОАО «Коломенский завод» в производстве
дизельных двигателей для применения в областях судостроения среди
иностранных производителей являются: General Motors (США), General
Electric (США), Caterpillar Mak (США), MTU Frienrichshafen GmbH
(Германия), MAN (Германия), Pielstik (Франция).
Таблица 15 - Анализ конкурентоспособности предприятия
Наименование факторов
конкурентоспособности
Уровень конкурентоспособности
ОАО
"Коломенский
завод"
MAN
Caterpillar
Wartsila
62
1. Доля рынка, %
20,4
23
21,2
17
2. Репутация фирмы
Высокая
высокая
высокая
высокая
3. Финансовые
Возможности
Средние
высокие
высокие
средние
4.Квалификация
персонала
Среднее
высокая
высокая
высокая
5. Связи с поставщиками
долго-
временные,
надежные
долго-
временные,
надежные
долго-
временные,
надежные
долго-
временные,
надежные
6.Совершенство
технологий
среднее
высокое
высокое
среднее
Обобщающая оценка
Средний
уровень
конкуренции
Высокий
уровень
конкуренции
Высоки
уровень
конкуренции
Средний
уровень
конкуренции
Постоянные наблюдения за уровнем конкурентоспособности ведут сами
производители, ведущие торговые фирмы и специализированные
консультативные фирмы.
В соответствие с результатами табл. 15 уровень конкурентоспособности
ОАО "Коломенский завод" можно характеризовать как средний.
Дифференциация продукции ОАО "Коломенский завод" является низкой, что
способствует усилению конкуренции среди предприятий. Таким образом, в
результате конкурентного анализа можно сделать вывод о том, что
наибольшую угрозу деятельности предприятия представляют существующие
конкуренты, а именно предприятие MAN на рынке производства дизельных
двигателей.
63
ОАО «Коломенский завод», являясь одним из предприятий, входящих в
состав ГК «Трансмашхолдинг», в своей деятельности в вопросе определения
стратегии развития руководствуется следующими основными документами:
• Продуктовая стратегия;
• Техническая политика;
• Инвестиционная программа;
• Энергетическая стратегия.
Продуктовая стратегия описывает перспективное развитие
продуктовой линейки. Стратегия включает в себя ретроспективный и
прогнозный анализ рынка, описание новых продуктов и прогноз продаж по
основным рынкам сбыта. С учетом изменения конъюнктуры рынка
Продуктовая стратегия может корректироваться до двух раз в год.
Продуктовая стратегия ориентирована на:
⎯ Повышение срока служба техники;
⎯ Снижение трудоемкости обслуживания и ремонта (в частности, за
счет внедрения систем внутренней диагностики);
⎯ Снижение энергетических затрат в эксплуатации;
⎯ Повышение комфорта техники для пассажиров;
⎯ Повышение грузоподъемности за счет увеличения нагрузки на ось;
⎯ Увеличение тяговых характеристик локомотивов;
⎯ Повышение скоростей движения.
Техническая политика направлена на анализ и оптимизацию
производственных мощностей предприятия. Документ определяет варианты
увеличения мощностей, ликвидации «узких мест» в производстве,
оптимизации затрат, технологий и информационных систем для выполнения
производственных планов, принятых на основе Продуктовой стратегии.
Инвестиционная политика определяет направления инвестирования и
объем капитальных вложений, который необходим для осуществления
Технической политики и Продуктовой стратегии.