состоит из 7 административных единиц: пяти административных районов
(Каменский, Рыбницкий, Дубоссарский, Григориопольский, Слободзейский),
двух городов республиканского значения (Тирасполь, Бендеры).
В связи с этим на рынке пива в регионе в основном присутствуют и
лидируют украинские производители пива.
Среди местных производителей помимо Бендерского пивзавода,
присутствует один производитель «Пиво Слободзейское».
Проведем сегментацию пивного рынка.
Исследуя рынок пива можно выделить несколько основных сегментов.
Их можно различить по типам выпускаемой продукции. Известно, что сколько
существует людей столько есть и вкусов. Именно в зависимости от вида пива и
проведём сегментацию:
1. Пиво тёмных сортов - его предпочитают примерно 23-24 %
потребителей.
2. Пиво светлых сортов - ему отдают предпочтение примерно 65-68 %
потребителей
3. Пиво оригинальных вкусов - предпочитают 12-14 % потребителей.
Также можно произвести сегментацию по предпочтениям потребителей
пива в зависимости от разлива в определённую тару:
1. Бутылочное пиво - предпочитают 40 % потребителей.
2. Баночное пиво - предпочитают 28 % потребителей.
3. КЕГовое пиво - предпочитают 13 % потребителей.
4. Пиво в ПЭТ-упаковке - предпочитают 21% потребителей.
Интересно также то, что женское население предпочитает в большей
степени светлое пиво, мужское - в сочетании. Также интересно, что за
границей предпочитают объём бутылки равный 0,33 литра, у нас в стране
исторически сложился объём 0,5 литра. В Приднестровье евростандарт бутылки
пива предпочитают всего лишь 6-7 % потребителей.
Всё популярнее и популярнее становится пиво в ПЭТ-упаковке, на него
ориентируются почти все украинские производители пива.
54
Можно сделать вывод, что все сегменты рынка пива прибыльны для
пивоваров, но наиболее предпочтительными являются сегмент «Светлого пива»
и «Бутылочного пива».
Изучение потребителей.
Для изучения предпочтений потребителей пива, была составлена анкета,
состоящая из 20 вопросов, и было опрошено 190 респондентов в
Приднестровье. На основе данной анкеты сделаем определённые выводы (см.
приложение 2).
Анализируя полученные результаты можно сделать определённые
выводы:
- потребители наиболее предпочитают светлое бутылочное пиво;
- пивной рынок, по мнению потребителей, является перспективным;
- степень доверия к отечественным пивоварам довольно высок;
- у потребителя уже сформировался спрос на определённые пивные
марки, но они нормально относятся к новинкам;
- большая часть потребителей выступает за некоторую степень
госрегулирования рынка пива;
- реклама пивной продукции должна быть не слишком навящева, иначе
она не очень эффективна;
- наиболее предпочтительными пивными марками являются «Оболонь» и
«Славутич»;
- потребитель скептически относится к импортному пиву;
- потребитель на 100 % «за» лёгкие закуски к пиву.
Изучение конкурентов
Как уже было отмечено наиболее популярные торговые марки на рынке,
это торговые марки украинских пивоваров. Мы рассмотрим четыре наиболее
популярных производителя:
- Львовская пивоварня;
- Пивзавод «Оболонь»;
- Одесская пивоварня;
55
- Пивзавод «Славутич».
1. Львовская пивоварня.
В свое время львовский пивзавод был одним из крупнейших
предприятий страны. Его мощности позволяли выпускать 7 млд дал пива,
максимального объема производства предприятие достигло в 1985 году: было
сварено 6,2 млн дал. По меркам Советского Союза завод был оборудован
неплохо, в 70-е годы он был единственным в Украине где появились
цилиндроконические танки (ЦКТ).
Сегодня на заводе разливают только следующие сорта: «Льв1вське
Портер», «Льв1вське 1715», «Льв1вське Мщне», «Льв1вське Темне», «Льв1вське
Свггле». Еще два вида львовского пива - «Льв1вське Прем1ум» и «Льв1вське
ЗалотийЛев» - производит ОАО «Пивобезалкогольный комбинат «Славутич».
Этот шаг был продиктован исключительно маркетинговыми соображениями:
пока идет реконструкция завода, под него раскручивается новый брэнд.
2. Пивзавод «Оболонь».
Сегодня говорить о проектной мощности любого пивоваренного завода
в стране может только в историческом аспекте. Большинство пивоваренных
заводов проводят радикальную реконструкцию, и их реальный потенциал уже
намного выше, чем предусмотрено во время строительства.
И ЗАО «Оболонь», возможно, сегодня, является лидером по увеличению
производственных мощностей. Увы, судя по ним, судить о них можно только
непосредственно по объему выпуска: менеджеры «Оболонь» предпочитают не
сообщать обо всех технических возможностях своего предприятия: в 1999 году
предприятие сварило 16,7 млн. Декалитров пива, а в 2000 году - 27,64 млн дал ,
Из-за сезонной природы спроса на пиво работа любого пивоваренного
завода лихорадочна, и до сих пор невозможно сгладить зимне-летние
противоречия. На «Оболоне» стараются сгладить сезонные колебания спроса,
предлагая специальные зимние условия для торговых партнеров, гибкие
системы скидок в зависимости от объемов продаж.
Завод устанавливает определенные цели для своих «зимних» продаж на
56
свои оптовые и розничные базы. Естественно, в зависимости от сезона меняется
ассортимент производимого пива. Зимой увеличивается доля плотных сортов с
относительно высоким содержанием алкоголя. Летом, наоборот, абсолютное
предпочтение отдается светлому пиву с низкой плотностью.
ЗАО «Оболонь» сегодня является единственным, по сути, украинским
экспортером пива. До сих пор попытки других производителей в этой области
можно назвать баловством по сравнению с массовым расширением киевского
гиганта. В прошлом году завод экспортировал около 4,5 млн. Декалитров пива
на сумму более 10 млн долларов США, что составляет 15% от Оболони в 2000
году и 99% пива, экспортируемого из Украины. Основным иностранным
потребителем продукции предприятия остается Россия. Кроме того, ЗАО
«Оболонь» продается в 14 странах.
3. Одесский пивоваренный завод.
С середины 70-х годов прошлого века Украина приступила к
строительству крупных пивоваренных заводов мощностью 7 и 10 млн.
Декалитров пива в год. Среди семи миллионов человек пивоваренные заводы
«Янтарь», «Десна» и «Славутич», десять миллионов - Оболонь, Роган, КПБ
«Крым» и «Черномор». Первые пять предприятий по-прежнему являются
лидерами украинского рынка пива. Пивоваренный завод «Черномор» был
построен в Одессе в 1984 году.
Наибольшее достижение завода достигло половины проектной
мощности.
В 2010 году инвестиционная и производственная история компании
обогатилась еще одним приятным и, казалось бы, решающим событием:
компания Efes International основала дочернее предприятие Brewery Efes
Ukraine на базе черноморского пивоваренного завода.
Инвестиции «Эфеса» в новый ДП будут в основном направлены на
приобретение нового оборудования, «Черномор», со своей стороны, участвует
во всех его активах, обеспечивая производственные площади, действующую
технику.
57
Строго говоря, структура описанного DP не отличается от классического
совместного предприятия. Главной задачей команды DP было улучшение
качества продукции. Было приобретено новое оборудование: линия разлива в
Шенке итальянской компании, система очистки воды и очистки воды, в
ближайшем будущем будут реконструированы лавочник, ферментационный и
лагерный отдел, энергетическая экономика, линия розлива в пластиковые
контейнеры, будет установлена автоматическая система контроля качества.
Технологическая схема постоянно совершенствуется, в конце концов,
растет культура производства, технологическая дисциплина. Естественно, что
даже самый крутой технолог на самом современном оборудовании не может
производить удобоваримые продукты из некачественного сырья. Ефесянский
филиал практически отказался от отечественного солода и хмеля и даже
использовал штамм дрожжей пива, полученный на заводах Efes Intemation.
Наряду с ростом качества продукции стратегическая цель руководства Brewery
Efes Ukraine заключается в повышении эффективности самой продукции. Это
включает сокращение себестоимости продукции и увеличение
производительности труда. В частности, пивоварня «Янтарь», по сути,
выиграла традиционные «черноморские» точки продаж, вытеснив своих
зазевавшихся конкурентов. Теперь «Brewery Efes Ukraine» вынуждена вернуть
позиции, потерянные одним из ее основателей. При всей своей амбициозности
руководство предприятия вполне реалистично оценивает свои нынешние
возможности и направляет продажи в южный регион страны, в основном в
Одессу и ее окрестности.
4.Пивзавод «Славутич».
Запорожский пивзавод №1 (как его тогда называли) был сдан в
эксплуатацию 30 декабря 1974 года, В 1976 году ему присвоили статус
головного предприятия Запорожского пивообъединения, в которое вошли еще
Запорожский пивзавод №1 и Молочанский пивзавод. В 1992 году решением
трудового коллектива 2-й пивзавод реорганизован в арендное предприятие, а в
августе 1993 года - в открытое акционерное общество «Пивобезалсогольный
58
комбинат «Славутич». В августе 1996 года ОАО «ПБК «Славутич» в качестве
стратегического инвестора привлёк международную корпорацию ВВН.
Торговая марка «Славутич» появилась на свет в мае 1998 года. С тех пор
в ее обойме - пять основных сортов пива: «Славутич Пиво», «Славутич
Класичне», «Славутич Темне» и «Славутич Мщне», «Славутич Свггле». Наряду
с ними выпускается элитное пиво «Славутчч Екстра», демократичные дешевые
сорта: «Хмшьне» и «Орел». Накануне самых почитаемых праздников
появляется темное пиво «Славутич Святкове», заменившее «Славутич
Р1здвяне». «Хмыльне» выходит в двух видах упаковки: в ПЭТ-бутылках и
кегах.
Пока модернизировалась «Львовская пивоварня», производством и
продвижением ее будущих брэндов занимался ОАО «Пивобезалкогольный
комбинат «Славутич».
В апреле 2000 года было подписано соглашение с РерБ1&Со 1пс. о
предоставлении ОАО «ПБК «Слапутич» эксклюзивного права на производство
и реализацию напитков «Пепси кола», «Миринда Лимон», «Миринда Оранж» и
«7 UP» в Украине.
В некоторые магазины и рестораны завод поставляет свою продукцию
напрямую. Представительства ОАО «Пивобезалкогольный комбинат
«Славутич» открыты в семи городах страны: Донецке, Киеве, Луганске, Львове,
Одессе, Севастополе и Харькове, Отпускные цены в большинстве
представительств не отличаются от заводских. Чуть выше цена лишь во Львове,
поскольку уж очень далеко везти туда запорожское пиво. Пиво «Славутич»
потихоньку пробивает себе дорогу за рубеж, О больших объемах экспорта
говорить пока рано, но запорожское пиво уже продается в США, Канаде и
странах СНГ.
«Славутич» вышел на вторую позицию (после АО «Оболонь») по
темпам прироста объемов реализации пива.
Как видно из исследования, украинские производители, достаточно
много усилий прикладывают для повышения качества своей продукции,
59
модернизации производства и узнаваемости своих торговых марок.
На этом фоне торговая марка «Бендерский пивоваренный завод»
выглядит достаточно блекло. Это связано с тем, что предприятие не проводит
комплексных, системных мероприятий в области продвижения своего
продукта, в частности отсутствуют рекламные мероприятия и усилия по
стимулированию сбыта. Хотя ЗАО «Бендерский пивоваренный завод», имеет
свои торговые преимущества, которые необходимо развивать и рекламировать.
Это, прежде всего цена и звание местного производителя.
Исходя из вышесказанного, был проведен SWOT анализ ЗАО
«Бендерский пивоваренный завод» (табл. 5).
Таблица 5
SWOT анализ ЗАО «Бендерский пивоваренный завод»
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Квалифицированный
управленческий персонал.
2. Довольно высокая доля на
местном рынке.
3. Удачное географическое
расположение предприятия
4. Устойчивое финансовое
положение
5. Высокая мотивация сотрудников.
6. Наличие собственной
логистической службы.
7. Наличие наработанной базы
клиентов, обеспечивающей
безубыточность предприятия.
1. Низкая производственная культура.
2. Технологическая отсталость.
3. Несовершенный процесс сбыта
продукции.
4. Слабая координация действий между
структурными подразделениями.
5. Слабо развитая система сбыта товара в
сфере разливного пива
Возможности (O) Угрозы (T)
1. Рост потенциального рынка
сбыта (рынки соседних регионов).
2. Курс правительства на снижение
налогового бремени.
1. Ж есткая конкуренция на рынке пивной
продукции.
2. Технологическая отсталость от
конкурентов
4. Негативное отношение правительства к
рекламе пива.
4. Увеличение тарифов на энергоносители.
В результате проведенного анализа, были выявлены угрозы для
деятельности ЗАО «Бендерский пивоваренный завод»:
- жесткая конкуренция на рынке пивной продукции;
60
- технологическая отсталость от конкурентов;
- негативное отношение правительства к рекламе пива;
- увеличение тарифов на энергоносители.
А также слабые стороны:
- несовершенный процесс сбыта продукции;
- слабая координация действий между структурными подразделениями;
- слабо развитая система сбыта товара в сфере разливного пива.
В заключении второй главы можно сделать следующие выводы:
Исследуемое предприятие ЗАО «Бендерский пивоваренный завод».
Сокращенное наименование - ЗАО «БПЗ».
В настоящее время завод выпускает пиво «Старая крепость -
Классическое», «СК Оригинальное», «СК Юбилейное», безалкогольные
напитки в ассортименте, в том числе и на сахаре, квас и минеральную воду
«Варница-3».
Кроме пива «Старая крепость - Классическое», выпускается пиво «СК
Оригинальное» - с применением риса - это пиво очень мягкое и приятным
хмелевым вкусом и пиво «СК Юбилейное» - с добавлением карамельного
солода - с ароматом сброженного солодового напитка.
Минеральная природная столовая вода «Варница 3» с минерализацией
1,1-1,6 г/дм3 приятная на вкус, прекрасно освежает, утоляет жажду и
пользуется большой популярностью в Приднестровье.
Минеральная вода «Варница 3» предназначена для ежедневного
употребления в качестве столового напитка.
Во всех отделах и цехах ЗАО «Бендерский пивоваренный завод»
разработаны положения, в которых определены взаимоотношения
подразделений друг с другом.
Вся продукция ЗАО «Бендерский пивоваренный завод»
сертифицирована Национальной системой сертификации ПМР и производиться
согласно технологических инструкций.
Финансовое состояние отражает способность ЗАО «Бендерский
61
пивоваренный завод» финансировать свою текущую деятельность и развитие
производства, постоянно поддерживать свою платежеспособность. Анализ
показателей финансовых результатов показал.
По сравнению с 2016 годом в 2017 году выручка от реализации
продукции увеличилась на 3002 тыс. руб. или 7,0%.
Анализ маркетинговой деятельности привел к следующим выводам.
К настоящему времени рынок пива безалкогольной продукции ПМР уже
достаточно освоен и насыщен. В этих условиях конкуренция между
продавцами пива не только весьма интенсивна, но и с каждым годом
обостряется. Компания должна постоянно сравнивать свои товары, цены,
каналы распределения, мероприятия по продвижению и рекламные компании с
продукцией и маркетинговой политикой конкурентов и определять свои
конкурентные преимущества и недостатки.
Для изучения предпочтений потребителей пива, был проведен опрос
респондентов в Приднестровье. Анализируя полученные результаты можно
сделать определённые выводы:
- потребители наиболее предпочитают светлое бутылочное пиво;
- пивной рынок, по мнению потребителей, является перспективным;
- степень доверия к отечественным пивоварам довольно высок;
- у потребителя уже сформировался спрос на определённые пивные
марки, но они нормально относятся к новинкам;
- большая часть потребителей выступает за некоторую степень
госрегулирования рынка пива;
- реклама пивной продукции должна быть не слишком навящева, иначе
она не очень эффективна;
- наиболее предпочтительными пивными марками являются «Оболонь» и
«Славутич»;
- потребитель скептически относится к импортному пиву;
- потребитель на 100 % «за» лёгкие закуски к пиву.
Основные конкуренты на рынке, украинские производители, которые
62
достаточно много усилий прикладывают для повышения качества своей
продукции, модернизации производства и узнаваемости своих торговых марок.
В результате проведенного анализа, были выявлены угрозы для
деятельности ЗАО «Бендерский пивоваренный завод»:
- жесткая конкуренция на рынке пивной продукции;
- технологическая отсталость от конкурентов;
- негативное отношение правительства к рекламе пива;
- увеличение тарифов на энергоносители.
А также слабые стороны:
- несовершенный процесс сбыта продукции;
- слабая координация действий между структурными подразделениями;
- слабо развитая система сбыта товара в сфере разливного пива.
На этом фоне торговая марка «Бендерский пивоваренный завод»
выглядит достаточно блекло. Это связано с тем, что предприятие не проводит
комплексных, системных мероприятий в области продвижения своего
продукта, в частности отсутствуют рекламные мероприятия и усилия по
стимулированию сбыта. Хотя ЗАО «Бендерский пивоваренный завод», имеет
свои торговые преимущества, которые необходимо развивать и рекламировать.
Это, прежде всего цена и звание местного производителя. Из-за перечисленных
проблем ЗАО «Бендерский пивоваренный завод» может в ближайшем будущем
потерять свои позиции на рынке, а соответственно возникнет возможность
потери финансовой устойчивости предприятия.
Предложения по повышению эффективности конкурентной
деятельности ЗАО «Бендерский пивоваренный завод» представлены в
следующей главе.
63