41
согласование в управление бюджетирования с целью определения
источников финансирования данного этапа реализации инвестиционного
проекта, и далее после получения резолюции управления бюджетирования
передаются для рассмотрения и утверждения в технический совет по
направлению. Результатом рассмотрения ОИ может быть решение о
доработке ОИ или его положительная резолюция.
III этап. Выполнение ПИР. Оценка эффективности инвестиционного
проекта.
По результатам положительного рассмотрения ОИ директоратом
Insides Branch принимается решение о целесообразности инвестиций в
проект и р подготавливается задание на проектирование. Согласованное и
утвержденное задание на проектирование является обязательным
документом для начала проведения проектных работ и вложения инвестиций.
3.2 Организационный план и сетевой график проекта
По результатам положительного рассмотрения задания на
проектирование инициатор проекта начинает разрабатывать Проектную
документацию и подготавливает экономическую модель/бизнес-план по
проекту и готовит пояснительную записку.
Материалы по проекту подлежат обязательному согласованию с
управлением бюджетирования Insides Branch на предмет возможности
финансирования.
IV Этап. Разработка рабочего проекта. Строительно-монтажные
работы. Фактическая оценка хода реализации проекта.
С целью контроля выполнения проекта, его инициаторы ежеквартально
представляют отчеты в системе АССОИ. В данные отчеты входят
ежеквартальный конъюнктурный отчет и ежеквартальный сводный
накопительный (с начала финансирования проекта) отчет по результатам
конкурсов/торгов.
В случае ситуации, когда прогнозная стоимость проекта увеличивается
42
относительно стоимости определенной ранее, более чем на 30%, без учета
инфляции, инициатор проекта готовит пояснительную записку с анализом и
обоснованием причин, приводящих к увеличению стоимости проекта, а та же
новую экономическую модель/бизнес-план и представляет их на
рассмотрение службе директора по капитальному строительству и
инвестициям.
Инициаторы проекта ежеквартально предоставляют отчеты по графику
выполнения работ по проекту с целью контроля сроков его реализации.
После завершения проекта результаты его реализации с анализом
плана/факта заслушиваются на директорате Insides Branch.
Рассмотрим подробнее процесс управления проектами на примере
проекта по оптимизации работы закладочного комплекса Корбалихинского
рудника до выхода его на проектную производительность.
Данный проект был разработан после выявления на предприятии
следующих проблем:
1) Преждевременный износ электромеханической части оборудования
из - за частых запусков мельницы;
2) Некорректное планирование потребления электроэнергии;
3) Большой расход технической воды для производства
технологического процесса подачи закладочной смеси.
Использование компетенций для оценки эффективности ясно
проявляется на тех этапах, когда в разных формах оценки исполнения
проявляется нечто общее. Независимо от того, насколько сложен или прост
процесс оценки исполнения, формы этого процесса обычно имеют
однородную структуру.
.
43
Проект по оптимизации
Управле
ние
проекто
м 1.0
Бюджет
2.0
Конкурс на
постановку
оборудова
ния 3.0
Проектирование
4.0
Поставка
оборудован
ия
5.0
Консервация
мельницы
6.0
Строительство
7.0
Защита
1.1
Согласова
ние плана
приобрете
ния
оборудова
ния 2.1
Техническ
ое задание
на
бетоносме
сти
тель 3.1
Техническое
задание на
проектирова
ние 4.1
Разрабо
тка
проектн
ых
решени
й 4.2
Экспертиза
проектных
решений 4.3
Заключени
е договора
на
постановку
оборудован
ия 5.1
Выполнение
подготовительных
работ 7.1
Выпол
нение
подготови
телных
работ
7.1
Строи
Тельно-
монтаж
ные
работы
7.2
Процедура
приемки
ввод в
эксплуа
тацию 7.3
Презент
а
ция 1.2
Технико-
коммерчес
кие
предложен
ия 3.2
Анализ
и сбор
данных
4.2.1
Подготовк
а
документо
в по
консервац
ии 6.1.1
Ограждение
7.1.1
Общестроительн
ые работы 7.2.1
Устройство
инженерных
систем 7.2.1.1
Согласова
ние
конкурент
ного листа
3.3
Получе
ние
техусло
вий
4.2.2
Транспортир
овка
оборудования
5.2
Вынос
нижемерн
ых сетей
7.1.2
Выполнен
ие работ
хозспособ
ом 7.2.2
Электромонта
жные работы
7.2.1.2
Монтаж
коммуникаций
7.2.1.3
Технадзор
7.2.1.4
Рисунок 4. Структурный план проекта
44
Каждый проект нацелен на достижение поставленных его
инициаторами задач, а также на получение ожидаемых результатов.
Таблица 6
Ключевые результаты проекта
Результат
Критерии достижения результата
Снижение себестоимости 1 м3
закладочных работ на 5%
Снижение себестоимости по сравнению с
фактической
Снижение эксплуатационных
расходов (ТОиР, расходные
материалы) до 60%
Снижение расходов от себестоимости
услуг за весь период реализации
проекта до 01.02.2022
Снижение потребления
энергоресурсов:
- Электроэнергии до 98%;
- Технической воды - до 33%.
За счет внедрения нового оборудования
сокращение потребления
электроэнергии и воды от существующей
схемы приготовления закладочной смеси
Важной задачей при составлении плана проекта является оценка
возможных рисков, поиск решений при их наступлении и разработка
комплекса мер, помогающих снизить вероятность наступления рисков.
Таблица 7
Потенциальные риски проекта
Описание риска
Превентивные меры,
снижающие вероятность
Мероприятия в случае
наступления риска
Изменение
стоимости
оборудования
Перенос части средств
освоения с других статей в
пределах утвержденного
плана приобретения
оборудования
Согласование покупки за
счет чистой прибыли
Сроки поставки
оборудования
В спецификации к договору
на поставку оборудования
прописать необходимые
сроки поставки
Предусмотреть штрафные
санкции за нарушение
сроков поставки
оборудования согласно
законодательству
Ключевой задачей руководителя проекта является выделение и поиск
заинтересованных сторон и вовлечение не заинтересованных сторон. При
этом, как правило, не сразу становится понятным, кто является
заинтересованной стороной и каковы их интересы.
45
Таблица 8
Анализ заинтересованных сторон
Заинтересован
ная
сторона
ЗС ожидает от
реализации
проекта
Руководите
ль проекта
ожидает от
ЗС
Чем ЗС может
помочь
Чем ЗС
может
помешать
Начальник
Кор-
балихинского
рудника
Снижение
себестоимости
закладочных
работ
Активное
участие в
реализации
проекта
Дополнительна
я
мотивация
Чрезмерный
контроль
Главный
электромехани
к
Снижение
эксплуатационны
х затрат
Контроль за
техническими
заданиями и
за монтажом
оборудования
Инициатива,
знания, опыт
Некорректны
е исходные
данные на
этапе
проектирован
ия
Начальник УЗР
Снижение
себестоимости
закладочных
работ
Работы по
установке
оборудования
Непосредствен
ное участие в
проекте
Отсутствие
контроля
Insides Branch
Выполнение
стратегии
компании
Согласовани
е
проекта,
бюджета
Консалтинг
Несогласован
ие проекта
ЗАО
«Энергопромы
шленная
компания»
Корректное
планирование
электроэнергии
Оптимальная
стоимость
ресурсов
Консультации
по правильному
планированию
Рост тарифов
Поставщик
оборудования
Реализация
оборудования
Оптимальные
качество
оборудования
и стоимость
Выполнение
заказа в срок
Срыв сроков
поставки
В управлении проектами важно грамотно разработать
организационную структуру проекта, которая будет включать в себя всех его
участников. Организационная структура создается для успешного
управления и достижения целей.
Также проектируется матрица формирования профессиональных
компетенций для исполнения проекта, которая представляет собой таблицу, в
которую внесены функциональные обязанности участников проекта.
46
Генеральный директор
Главный инженер
Заместитель
генерального директора
по производственному
контролю
Коммерческий
директор
Директор по персоналу
и общим вопросам
Главный
бухгалтер
Директор по
безопасностям и
режиму
Главный
специалист по
правовым
вопросам
Заместитель
главного инженера
по горным
работам
Отдел охраны труда,
промышленной
безопасности и экологии
Отдел материально-
технического
снабжения и сбыта
Отдел по работе с
персоналом
Бухгалтерия
Служба
безопасности
Производственно-
технический отдел
Планово-
экономический отдел
Административно-
хозяйственный
отдел
Диспетчерская
служба
Отдел содержания
и эксплуатации
основных фондов
Отдел ИТ и
средств связи
Геологическая
служба
Автотранспортный
цех
Отдел
технического
контроля
Маркшейдерская
служба
Энергоцех
Отдел
капитального
строительства
Специалист по
ГО и ЧС
Проекино-
конструкторское
бюро
Корбалихимический
рудник
Рисунок 5.Оргструктура проекта
48
Таблица 9
Матрица распределения ролей
Участник рабочей группы
Ответственн
ость
Гене
раль
ный
дире
ктор
Замес
тител
ь
главн
ого
элект
ромех
аника
Начал
ьник
ОМТС
ПК
Б
Производ
ственно -
техническ
ий отдел
Начал
ьник
ОКС
ПЭ
О
Начал
ьник
рудни
ка.
Создать
рабочую
группу по
реализации
проекта
ОУ
И
И
И
И
И
И
И
Согласован
ие плана
приобретен
ия
оборудован
ия
необходимо
го для
внедрения
проекта
ИС
ОУ
И
Проведение
конкурса на
поставку
оборудован
ия
И
С
УО
И
И
И
Заключение
договора на
поставку
оборудован
ия
О
УС
ИУ
С
Выполнени
е проектной
документац
ии
И
ОУ
УИ
Получение
заключения
экспертизы
промышлен
ной
безопасност
и
И
И
О
Приобретен
ие и
поставка
оборудован
ия
УИ
ИС
О
И
И
49
Запуск
оборудован
ия в работу
И
УИ
У
О
Снижение
себестоимо
сти
закладочны
х работ
УИ
УИ
И
ОУ
Подведение
итогов
ОУ
УИ
УИ
УИ
УИ
УИ
УИ
УИ
3.3 Оценка эффективности проекта
Говоря о плане проекта, зачастую подразумевают календарный план
проекта - основной элемент плана проекта. Однако кроме планов-графиков, в
план проекта также могут входить и бюджет проекта, и план по управлению
рисками, и планы коммуникаций - все то множество инструментов по
различным областям знаний, которое зачастую приводится в различных
книгах по управлению проектами.
Таблица 10
Календарный план проекта
Мероприятия
Начало
реализации
Окончание реализации
Веха №1. Создать рабочую группу по
реализации проекта.
01.11.2018 г.
Утвердить локально-нормативные акты,
регламентирующие деятельность рабочей
группы. Составить график реализации
проекта.
20.10.2018 г.
01.11.2018 г.
Веха №2. Согласование плана приобретения
оборудования необходимого для внедрения
проекта.
20.12.2018 г.
Внесение бетоносмесителя в план
приобретения нового оборудования НВССна
2017 г и согласование в Insides Branch.
15.10.2018г.
14.11.2018 г.
Веха №3. Проведение конкурса на поставку
оборудования.
10.02.2019 г.
Составить техническое задание на
приобретение оборудования.
Запрос технико-коммерческих предложений
у потенциальных поставщиков
бетоносмесительного оборудования.
Проведение конкурса на поставку
оборудования.
09.01. 2019 г.
10.01. 2019 г.
11.01. 2019 г.
17.01. 2019 г.
23.01. 2019 г.
10.02. 2019 г.
Веха №4. Заключение договора на поставку
оборудования.
20.02. 2019 г.
50
Веха №5. Выполнение проектной
документации.
06.03. 2019 г.
Составить техническое задание на
проектирование.
10.02. 2019 г.
15.02. 2019 г.
Веха №6. Получение заключения
экспертизы промышленной безопасности.
06.05. 2019 г.
Подготовить документацию для проведения
экспертизы промышленной безопасности.
Проведение экспертизы промышленной
безопасности проекта на техническое
перевооружение.
06.03. 2019 г.
17.03. 2019 г.
17.03. 2019 г.
06.05. 2019 г.
Веха №7. Приобретение и поставка
оборудования.
09.05. 2019 г.
Веха №8. Запуск оборудования в работу.
30.05. 2019 г.
Строительные работы и монтаж
оборудования.
10.05. 2019 г.
30.05. 2019 г.
Веха №9. Снижение себестоимости
закладочных работ.
01.06. 2019 г.
Веха №10. Подведение итогов.
01.06. 2019г.
Далее представим подробный бюджет проекта
Таблица 11
Исходные данные для расчета проекта
№
п/п
Показатели
Ед.изм.
Существующ
ее
оборудовани
е Мельница
MQS
Предлагаемое
оборудование.
Двухвальный
смеситель
непрерывного
действия
1
Капитальное вложение в
новое оборудование
тыс.руб.
2275,50
2
Балансовая стоимость
тыс.руб.
53559,68
3
Остаточная стоимость на
01.07.2017
тыс.руб
42550,20
4
Срок полезного
использования
мес.
180
60
5
Время эксплуатации
действующего
оборудования
мес.
26
0
6
Производительность
м
3
/час
75
75
7
Количество
обслуживающего
персонала
чел.
5
5
8
Потребляемые
энергоресурсы
- расход воды
3
м
0,45
0,30
- мощность
кВт/час
910
19,5
9
Количество единиц
оборудования
шт
1
1
10
Тариф на энергоресурсы
51
-вода
руб./кВт
2,53
2,53
-электроэнергия
руб./м
3
239
239
11
Ставка налога на
имущество
%
2,2
2,2
Таблица 12
Эксплуатационные затраты (Двухвальный смеситель)
Показат
ель
Ед.
изм
.
Нор
ма
на
1м3
Цен
а,
Руб.
Затраты, тыс.руб.
Инвестиционный период
201
7 (6
мес)
2018
201
9
202
0
2021
20
22
(1
ме
с)
За
весь
пер
иод
Объемы
произво
дства в
год
3м
4488
8,44
897
77,
89
8977
7,89
1234
44,2
134
666
,3
1870
4,19
5012
59
Вода
техниче
ская
3м
0,
45
0
23
9,
00
4827
,8
9655,
6
9655
,6
1327
6,45
144
83,
4
2011
,92
5391
0,43
Электро
энергия
кВт
11
,2
50
2,
53
1277
,65
2555,
3
9625
,3
3513
,79
383
2,9
5
532,
27
1426
7,09
Амортиз
ация
3181
,5
6361,
99
6361
,99
6361
,99
636
1,9
9
530,
25
2915
9,28
амортиз
ация
(мельни
ца)
тыс.
руб.
1785
,68
3570,
35
3570
,35
3570
,35
357
0,3
5
297,
95
1636
5,46
амортиз
ация
(силос
цемента
- 6 ед.)
тыс.
руб.
1395
,82
279
1,6
4
2791
,64
2791
,64
279
1,6
4
232,
3
1279
3,82
Текущий
ремонт
тыс.
руб.
404
3636
353,
5
707
606
4343
1004
9,5
стоимос
ть работ
тыс.
руб.
101
606
151,
5
202
202
808
2070
,5
стоимос
ть
запасны
х частей
тыс.
руб.
303
3030
202
505
404
3535
7979
Техниче
ское
обслужи
вание
тыс.
руб.
323,
2
544,3
9
574,
69
656,
5
734,2
7
106,
05
2940
,103
шары
мелющи
е
тыс.
руб.
126,
25
251,4
9
251,
49
303
330,2
7
45,4
5
1308
,953
стоимос
тыс.
151,
202
202
202
202
30,3
989,