45
зависимости мясоперерабатывающих предприятий от импорта сырья и
непредсказуемость цен, отсутствие плановости в поставках, все это сказывается
на объемах производства, но предприятие старается удерживать свои позиции
на рынке (рис. 3).
Таблица 4
Позиции ЗАО «Бендерский мясокомбинат» на рынке
Приднестровья [43]
Название предприятия
Доля рынка,
%
Украина, Молдова
30
Тираспольский мясокомбинат
8
Бендерский мясокомбинат
40
ООО «Карди»
15
Прочие
7
Рисунок 3 - Доля рынка «Бендерского мясокомбината» [43]
Основными методами конкурентных исследований ЗАО «Бендерский
мясокомбинат» являются:
– «Кабинетное исследование»;
– опрос экспертов;
– опрос потребителей продукции предприятия (см. приложение 4)
Как правило, используются два первых метода.
Исследование проводит начальник отдела маркетинга с привлечением
46
агентов по сбыту.
Данные свидетельствуют о стабильном спросе на продукцию и всплеск
спроса на продукцию приходятся в период праздников.
Отчеты по проведенным исследованиям представляют собой
совокупность данных [43]:
– о динамике сбыта;
– о сегментировании рынка;
– сопоставлении позиций конкурентов.
Данная информация не систематизируется и не позволяет менеджменту
принимать решения, адекватные рыночной ситуации.
Одним из методов исследования конкурентоспособности продукции
данного предприятия были использованы экспертные оценки: десяти экспертам
предлагалось оценить продукцию ЗАО «Бендерский мясокомбинат» и его
основных конкурентов по пятибалльной шкале по основным показателям.
Данные для анализа приведены в таблице 5.
Таблица 5
Оценка позиций мясоперерабатывающих предприятий по
пятибалльной системе [43]
Название предприятия
Цена
Ассортимент
Качество
Всего
Килийский мясокомбинат,
Украина
5
2
3
10
Тираспольский мясокомбинат
4
2
3
9
Бендерский мясокомбинат
4
5
5
14
ООО «Карди»
5
3
3
11
Прочие
3
2
4
9
(1,2,3,4,5 баллы)
Как видно из таблицы ЗАО «Бендерский мясокомбинат» по оценке
экспертов занимает первое место по сравнению с конкурентами.
На втором месте ООО «Карди», г. Бендеры, на третьем месте Килийский
мясокомбинат. Бендерский мясокомбинат лидирует по таким показателям как
ассортимент и качество продукции. Визуально результат исследования можно
увидеть на рисунке 3.
47
0
2
4
6
8
10
12
14
16
К и л и й с к и й
м я с ок о м б и н а т ,
У к р а и на
Т и ра с п о л ь с ки й
м я с о к о м б и н а т
Б е н д е р с ки й
м я с о к о м б и н а т
О О О « К а р д и »
П р о ч и е
Ц е н а
А с с о р т и м е н т
К а ч е с т в о
В с е го
Рисунок – 3 Оценка позиций мясоперерабатывающих
предприятий [43]
Предприятие ЗАО «Бендерский мясокомбинат» работает на внутренний
рынок, характеристики товаров не уступают конкурентам, то есть товар
конкурентно способен. Представлен большой ассортимент товара (см.
приложение 3) и ведется работа по контролю качества продукции, а по цене
товар ЗАО «Бендерского мясокомбината» более приемлемый, чем продукция
завозимая из ближнего зарубежья.
В таблице 6 отражены данные сегментирования рынка потребителей
продукции предприятия в зависимости от методов распределения [43].
Таблица 6
Объем реализации в зависимости от способов сбыта [43]
№
п/п
Наименование потребителей
Объем
реализации за
год, тыс. руб
Удельный вес в
общем объеме,
%
1
Фирменная торговля
10775
31
2
Оптовые покупатели
10068
29
3
Мелкооптовая торговля
3232
9
4
Дилерская сеть реализации
9824
28
5
Бюджетные организации г.Бендеры
475
1
6
Бюджетные организации ПМР
422
1
Итого:
34796
100
Графически объем реализации в зависимости от способов сбыта можно
представить на рисунке 4.
48
%
0
5
10
15
20
25
30
35
Ф и р м е н н а я
т о р го в л я
О п т о в ы е
п о к у п а т е л и
М е л ко о п т о в а я
т о р го в л я
Д и л л е р с к а я с е т ь
р е а л и з а ц и и
Б ю д ж е т н ы е
о р га н и з а ц и и
г. Б е н д е р ы
Б ю д ж е т н ы е
о р га н и з а ц и и
р е с п у б л и ка н с ко г о
н а з н а ч е н и я
Рисунок – 4 Объем реализации в зависимости от способов
сбыта [43]
Результаты показывают, что сокращение прямого обмена на рынке
предприятий и переориентация на посредников не обеспечила менеджменту
предприятия достижения целей, так как именно предприятия относились к
категории «крупного» и «среднего» опта, в то время, как посредники
преимущественно были в группе «среднего» и «малого» опта.
На ЗАО «Бендерский мясокомбинат» контроль за качеством продукции
осуществляет аккредитованная лаборатория находящаяся на территории
предприятия и выполняет постоянный контроль каждой партии продукции.
Применяемая в лаборатории техническая база испытаний обеспечивает
получение достоверной измерительной информации о значениях показателей
качества и безопасности продукции.
Данный контроль качества продукции обеспечивает высокое качество
выпускаемой продукции ЗАО «Бендерский мясокомбинат» [43].
Преимущества ЗАО «Бендерский мясокомбинат» перед конкурентами
заключается в более эффективном подходе в управлении предприятием,
большой ассортимент и качество продукции позволяет лидировать на рынке
мясной индустрии.
Конкурирующие фирмы лидируют за счет низкой цены и более низким
качеством продукции.
Мясоперерабатывающая отрасль Приднестровской Молдавской
49
Республики представлена пятью мясокомбинатами и тремя частными цехами
по производству колбасных изделий: суммарная производственная мощность
по выработке колбас составляет ориентировочно 15556 тон, по убою и
переработке скота 21355 тон мяса (табл. 7)
Таблица 7
Управление сбытом ЗАО «Бендерский мясокомбинат» [43]
№
п/п
Наименование
предприятий
Производственна
я мощность, в год
Ориентировочное
фактическое пр-во,
в год
по
выработке
колбас
по
выработке
мяса
по выработке
колбас
по выработке
мяса
1.
Бендерский мясокомбинат
7576
11205
2088
1067
2.
Тираспольский
мясокомбинат
6250
6750
282
45
3.
Дубоссарский мясокомбинат
4.
Рыбницкий мясокомбинат
390
2600
13
2
5.
Парканский мясокомбинат
540
800
6.
OOO «Карди» г.Бендеры
600
530
7.
Частное предприятие
г.Слободзея
100
40
8.
Частное предприятие
г.Тирасполь
100
40
ВСЕГО:
15556
21355
2993
1114
На внутреннем рынке готовых изделий из мяса кроме собственных
производителей присутствуют мясоперерабатывающие предприятия Украины
Черновицкое предприятие «Колос», Килийский мясокомбинат, Ананьевский
мясокомбинат и другие; предприятия Республики Молдова «Кармез»,
«Бассарабия-Норд», «Сунсэт», «Сора-Метеор»; а также осуществляется импорт
из стран дальнего зарубежья.
По ориентировочным данным доля местного рынка, занятая выше
названными предприятиями по импорту по ближнему и дальнему зарубежью,
составляет около 1200 тонн в год или 30% [43].
Однако, при условии проведения активного маркетинга и эффективного
менеджмента данные предприятия, имея достаточные производственные
мощности в удовлетворительном состоянии могут в кратчайшие сроки
возобновить выпуск продукции и занять свою нишу на рынке мясных изделий,
50
в том числе и за счёт перераспределения доли ЗАО «Бендерский
мясокомбинат».
Издержки производства на ЗАО «Бендерского мясокомбината»
достаточно высокие по сравнению с малыми частными предприятиями,
которые активизируют свою работу, в том числе и за счет недобросовестной
конкуренции.
Таким образом, объективно присутствует значительный риск в бизнесе
ЗАО «Бендерского мясокомбината» как за счет жесткой конкуренции, так и за
счет не стабильности в смежных отраслях.
Одной из главных задач предприятия должна стать просветительская
деятельность, направленная на формирование общественного мнения о
торговой марке ЗАО «Бендерский мясокомбинат». В этом направлении
планируются следующие мероприятия [43]:
– информационные репортажи на телевидении республиканском, местном
один раз в квартал;
– тематические статьи в газете «Новое время», «Приднестровье»;
– участие в выставках-ярмарках по мере открытия выставок;
– проведение рекламных дегустаций в фирменных магазинах с целью
изучения спроса покупателей на новые виды продукции один раз в квартал;
– проведение анализа ассортиментной и ценовой политики предприятий
конкурентов, представленных как на местном рынке, так и на сопредельных
территориях (г.Кишинева, г.Одессы).
Изучение и оценка поведения предприятия на рынке позволяет сделать
несколько выводов [43]:
1.Компания частично использует маркетинг, как систему управления
предприятием в рыночных условиях.
2.Имеет место использование отдельных элементов маркетинга.
3.Предприятие использует сбытовой подход в коммерческой
деятельности.
4.Успех коммерческой деятельности предприятия обусловлен его
51
позициями на рынке (количество конкурентов, месторасположение).
5.Сбытовой подход обеспечивает положительную динамику развития
предприятия. Результаты анализа хозяйственной деятельности свидетельствуют
о стабильной позиции на рынке, увеличение объема продаж.
6.Конкуренты имеют преимущество в использовании маркетинга в
управлении предприятием, акцент делается на эффективное продвижение
товара на рынок, систему маркетинговых комуникаций.
7.Структура существующего отдела маркетинга, его место и роль на
предприятии, использование функций маркетинга менеджментом ЗАО
«Бендерский мясокомбинат» малоэффективна в конкурентной борьбе, в
достижении коммерческих целей предприятия.
Анализируя конкурентоспособность ЗАО «Бендерский мясокомбинат»
можно определить, обладает ли компания внутренними силами и ресурсами,
чтобы реализовать намеченные программы и укрыться от рисков.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ЗАО
«Бендерский мясокомбинат»:
Отраслевые риски. Наиболее сильным внешним фактором, влияющим
на отрасль производства продуктов питания/мясопродуктов является общая
политическая ситуация в стране. Она влияет на уровень доходов населения,
состав потребительской корзины, уровень и структуру потребления продуктов
питания, создание благоприятных условий для привлечения и потока
инвестиций в агропромышленный комплекс, поддержание эффективной
кредитно-денежной системы.
В настоящее же время на деятельность ЗАО «Бендерский
мясокомбинат» отрицательно влияют такие факторы как:
– увеличение цен на мясное сырье;
– усиление дефицита мясного сырья как импортного, так и отечественного
производства;
– увеличение конкурентов среди производителей колбасной продукции;
– повышение цен на энергоносители и ГСМ;
52
– рост цен на продукты питания, что снижает покупательскую
способность людей со средним и низким достатком и увеличивает потребность
на колбасные изделия из более дешевого сырья.
В противостояние вышеперечисленным факторам мясокомбинат
принимает следующие действия:
– повышение качества продукции;
– повышение цен с учетом роста цен основных конкурентов;
– сокращение внутренних издержек;
– концентрация маркетинговых усилий с целью продвижения наиболее
технологичных и доходных видов продукции;
– выпуск новых видов продукции оптимальных по цене и качеству в
новых условиях рынка.
Региональные риски. Риски политического характера связаны с
реформированием органов государственной власти, незавершенность процесса
которого создает политическую нестабильность.
Финансовые риски. Мясокомбинат использует в своей деятельности как
собственные, так и заемные средства. Текущее состояние предприятия
позволяет привлекать заемные средства с приемлемой стоимостью капитала. На
величину стоимости капитала значительное влияние оказывает общий уровень
рыночного риска. Компания подвержена рискам изменения рыночных ставок.
Уменьшает риск положительная кредитная история предприятия.
Правовые риски. Деятельность предприятия не является сильно
подверженной правовым рискам, связанным, в частности, с изменением
валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин.
В заключении второй главы можно сделать следующие выводы.
Исследуемое предприятие ЗАО «Бендерский мясокомбинат» является
одним из крупнейших переработчиков мяса, колбасных изделий, не только в
Приднестровской Молдавской Республике, но и в Молдове. Бендерский
мясокомбинат располагает разветвленной сетью фирменных магазинов
«Гарант», где покупателю всегда могут предложить широкий выбор свежей
53
продукции. В настоящее время фирменные магазины открыты в городах
Бендеры, Тирасполь, Слободзея, Днестровск, Дубоссары, Григориополь и
Рыбница. Юридический адрес: Приднестровская Молдавская Республика,
г.Бендеры, ул.Индустриальная, 35.
На предприятии производят 27 видов вареных, 23 вида полукопченых,
10 видов сосисок и сарделек, 27 наименований копченостей и деликатесных
изделий, 20 видов разнообразных мясных полуфабрикатов, соевые продукты,
консервы, мясокостную и костную муку, кожевенное сырье.
Анализ структуры прибыли организаций в периоде в 2016-2017 годах
показал, что балансовая прибыль в отчётном периоде является результатом
основной производственной деятельности, то есть производство и реализации
продукции. В анализированном периоде организацией получена прибыль от
обычных видов деятельности в размере 57206 тыс. руб., в том числе продукция
собственного производства составляет 53054 тыс. руб. Рентабельность периода
2016- 2017 годов сохранялось на уровне 12%. Прибыль предприятия
увеличилась на 2083 тыс. руб. Численность работников увеличилось на 28
человек. Производительность труда увеличилась с 273 до 303 рубля
соответственно на 110%. Рентабельность реализованной продукции на
протяжении 4 лет постоянно росла с 6% в 2014году до 12% в 2017 году.
Прибыль соответственно увеличивалась с 2550 тыс. руб. до 10214 тыс. руб.
Затраты на 1 рубль товарной продукции начиная с 2015 года снизились с 0,90
руб. до 0,80 рублей это свидетельствует об эффективной работе предприятий.
Основные конкуренты ЗАО «Бендерский мясокомбинат»:
– Килийский мясокомбинат, Украина;
– Тираспольский мясокомбинат;
– ООО «Карди».
Несмотря на негативные последствия зависимости
мясоперерабатывающих предприятий от импорта сырья и непредсказуемость
цен, отсутствие плановости в поставках, все это сказывается на объемах
производства, но предприятие старается удерживать свои позиции на рынке
54
около 40 %.
Эксперты оценили продукцию ЗАО «Бендерский мясокомбинат» и его
основных конкурентов по пятибалльной шкале по основным показателям,
продукция получила самый высокий бал по сравнению с конкурентами:
– цена – 4 балла;
– ассортимент - 5 баллов;
– качество - 5 баллов;
– всего - 14 баллов.
Преимущества ЗАО «Бендерский мясокомбинат» перед конкурентами
заключается в более эффективном подходе в управлении предприятием,
большой ассортимент и качество продукции позволяет лидировать на рынке
мясной индустрии.
Конкурирующие фирмы лидируют за счет низкой цены и более низким
качеством продукции.
В настоящее же время на деятельность ЗАО «Бендерский
мясокомбинат» отрицательно влияют такие факторы как: увеличение цен на
мясное сырье; усиление дефицита мясного сырья как импортного, так и
отечественного производства; увеличение конкурентов среди производителей
колбасной продукции; повышение цен на энергоносители и ГСМ; рост цен на
продукты питания, что снижает покупательскую способность людей со
средним и низким достатком и увеличивает потребность на колбасные изделия
из более дешевого сырья.