142
Все показатели в таблице даны с учетом реальных затрат при добыче и
переработке угля и скоррелированы на перспективу с учетом реалий
современной экономики РФ.
В таблице 3.5. приведены действующие и перспективные цены на
угольную продукцию с учетом тенденций на внутреннем и внешнем рынках,
а также просчитана ожидаемая выручка от ее продажи.
Табл.3.5. «Цены на уголь и выручка от реализации»
Показатели
Ед.измер.
По годам
Всего, за
период
2017-2022
гг.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Цена товарного
РУ угля, с НДС
Руб.
1380
1449
1521
1598
1677
1761
Долл.
42
44
46
48
51
53
Выручка от
продажи РУ
млн. руб.
879
1304
1674
639
721
264
5481
Цена
концентрата, с
НДС
Руб.
6000
6000
6000
Долл.
182
182
182
Выручка от
продажи
концентрата
млн. руб.
2072
2454
4209
8735
Цена товарного
ПП
1650
1733
1819
Выручка от
продажи ПП
128
144
207
479
Выручка всего
млн. руб.
879
1304
1674
2839
3319
4681
14696
млн.
долл.
26,6
39,5
50,7
86,0
100,6
141,8
445,2
143
Расчет чистой прибыли без учета инвестиций
В таблице 3.6. приведен расчет маржи и чистой прибыли после выплаты
налога на прибыль.
Табл.3.6. «Экономические показатели»
Инвестиции, срок окупаемости инвестиций
В таблице 3.7. приведены расчеты инвестиций, которые необходимы для
поддержания и развития производства в рассматриваемый период. Расчеты
носят предварительный характер, т.к. многие факторы будут определены
только при детальном проектировании.
Показатели
Ед.измер.
По годам
Всего, за
период
2017-2022
гг.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Маржа
(валовый
доход)
млн.руб.
242
571
758
1192
1372
1967
6102
млн.
долл.
7,3
17,3
23,0
36,1
41,6
59,6
184,9
Чистая
прибыль
млн.руб.
194
456
606
954
1098
1574
4882
млн.
долл.
5,9
13,8
18,4
28,9
33,3
47,7
148
144
Табл.3.7. «Оценка технико-экономических показателей реализации
графика развития добычных работ, с учетом шахты и с разбивкой на
инвестиции»
№
п/п
Направление
инвестиций
По годам
Всего, за
период
2017-
2022 гг.,
млн.руб.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
Развитие и
поддержание открытых
работ
7,1
5,7
3,0
3,0
1,0
0,5
20,3
2
Корректировка проекта
открытых работ
-
0,2
-
-
-
-
0,2
3
Проект ОФ и
инфраструктуры
0,6
2,4
-
-
-
-
3,0
4
Проект комплекса
камерно-столбовой
отработки (Джой)
-
0,5
-
-
-
-
0,5
5
Проект шахты на 2,0
млн.т.
0,0
2,5
2,5
-
-
-
5,0
6
Строительство ОФ на
2,0 млн.т.
0,0
15,0
15,0
9,0
6,0
1,0
46,0
7
Внедрение комплекса
камерно-столбовой
отработки (Джой)
-
7,5
2,5
-
-
-
10,0
8
Строительство шахты
0,0
30,0
40,0
30,0
30,0
10,0
140
9
Непредвиденные
расходы (10%)
0,8
6,4
6,3
4,2
3,7
1,2
22,6
10
Итого, по годам
8,5
70,2
69,3
46,2
40,7
12,7
247,6
11
Итого, по годам -
накопительно
8,5
78,7
148,0
194,2
234,9
247,5
-
Окупаемость инвестиций см. приложение №9.
Возможности приращения запасов
При подготовке настоящей программы рассматривались возможности
получения лицензий на примыкающие участки Право-Кабактинского и
Денисовского месторождений. По результатам этого рассмотрения выделено
два участка:
145
1. Участок, примыкающий к действующему добычному участку
Право-Кабактинский с юго-запада. На этом участке прослеживаются
несколько пластов, из которых два пласта могут представлять интерес.
Детальная разведка на этом участке не проводилась, поэтому запасы
определены с невысокой точностью по отчетам 1982-84 гг. Запасы с учетом
потерь – 28 млн.т.
2. Участок, примыкающий к действующему добычному участку
«Китаянка» с северо-восточной стороны. На этом участке можно
рассматривать пласт для открытых горных работ. Учитывая, что пласт
частично заходит под железную дорогу, запасы для ОГР с потерями можно
оценить приблизительно в 2,5 млн.т.
Итого по этим двум прилегающим участкам запасы можно оценить как
30,5 млн.т. В настоящее время ЗАО «МРН» не располагает достаточно
подробной информацией по геологическому строению этих участков, т.к.
информация носит закрытый характер. Сейчас ведется работа в этом
направлении, но она требует времени и определенных материальных затрат.
В ООО «Восточная горнорудная компания» существует проект
увеличения добычи угля на Солнцевском месторождении и создания
транспортной инфраструктуры.
Основные параметры проекта.
Объект инвестиций:
• Строительство конвейера для транспортировки угля в порт
Шахтерск (28 км)
• Модернизация порта Шахтерск (увеличение пропускной
способности до 8 млн.тонн)
• Приобретение основных средств для увеличение объемов добычи
угля
146
Табл.3.8. «Основные параметры проекта»
Рис.3.1. «История развития проекта»
147
Проектом предполагается разработка Солнцевского месторождения
энергетических углей в Углегорском районе Сахалинской области и создание
необходимой транспортной инфраструктуры (модернизация порта и
строительство магистрального конвейера от месторождения до порта
Шахтерск).
Компании принадлежат лицензии на добычу на участках Южный-1 и
Южный – 2 Солнцевского угольного месторождения, а также порт Шахтерск.
В 2015г. добыча на месторождении составляла 3,2 млн.т.. Планом на 2017г.
предусмотрена добыча в объеме 4 млн.то. В 2016г. за 1 квартал было добыто
500 тыс.т., что связано с неблагоприятными условиями в порту Шахтерск.
Поэтому в рамках проекта предлагается:
• Увеличение добычи до 8 млн.т. к 2020 году
• Модернизация порта Шахтерск и увеличение его пропускной
способности до 8 млн.т.
• Строительство 28 км конвейера для транспортировки угля в порт
Шахтерск
Рис.3.2. «Плановые объемы добычи, млн.тонн»
148
Рис.3.3. «Схема строительства конвейера»
В таблице 3.9. рассчитаны основные финансовые показатели проекта.
Табл.3.9. «Основные финансовые показатели проекта»
149
В настоящий момент используется доставка угля до порта от карьера
автомобильным транспортом. Перевалка происходит в порту на рейде с
помощью барж. Согласно исследованию, проведенному компанией McKinsey
данный способ транспортировки неэффективен при добыче более 5 млн.т. угля
в год. Это обусловлено тем, что в доставке используется грузовой
автотранспорт, совершающий более 200 рейсов в сутки по дорогам общего
пользования, проходящим через населенные пункты. Пропускная способность
такой схемы – не более 5 млн.т. угля в год.
Создание конвейерной транспортной системы позволит увеличить
пропускную способность до 8 млн.т. угля в год и снизить нагрузку на
экологию. При этом все затраты (как капитальные, так и операционные) в 3-4
раза ниже, чем при строительстве железной дороги (единственная возможная
альтернатива).
А для ускорения погрузки и увеличения объемов необходимо
использовать более производительное оборудование в порту, а именно:
• увеличить отгрузку угля до 10-12 млн.т. в год
• наладить рейдовую погрузку судов класса Panamax
29
(введение
в эксплуатацию рейдовых перегружателей)
• запустить новый погрузочный комплекс мощностью 2,5 тыс.т. в
час
• расширить флот (увеличить суммарный дедвейт до 42 тыс.т.)
29
тип контейнеровозов, а также танкеров и других судов, которые обладают максимальными габаритами,
позволяющими пройти через шлюзы Панамского канала (размеры шлюзов: 305 метров в длину, 33,5 метра в
ширину, 26 метров в глубину).
150
Рис.3.4. «Динамика расширения флота»
Данный проект стал Приоритетным
30
и позволил провести техническое
переоснащение ООО «ВГК», что увеличило годовые объемы добываемой
горной массы (табл.3.7.).
Табл.3.10. «Техническое переоснащение ООО «ВГК»
30
В рамках конференции партии «Единая Россия» 6 декабря 2010г. В.В.Путин одобрил проект и дал ему
старт; 18 октября 2013 проект был включен в Перечень приоритетных проектов Сахалинской области.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2015
2016
2017
2018
151
В АО «Сибирская угольная энергетическая компания» существует
стратегическая программа, по следующим направлениям:
1. Ориентация на качественный рост
• Увеличение объемов выпуска высококачественной и востребованной
угольной продукции
Приоритет АО «СУЭК» - выпуск качественной продукции, востребованной
как на международном, так и на российских рынках; повышение
операционной эффективности, сдерживание роста себестоимости и
повышение производительности труда; целевые инвестиции в увеличение
добычи на наиболее экономически привлекательных месторождениях;
увеличение объемов поставок угля на международный рынок через порты, в
которых АО «СУЭК» является одним из основных участников.
• Сбалансированное управление портфелем запасов
Обеспечение наличие устойчивой ресурсной базы качественного
энергетического угля в соответствии с потребностями рынка; отслеживание
перспективных месторождений угля.
• Усиление присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сохранение
позиций на крупнейших рынках Атлантического региона
• Сохранение позиций крупнейшего производителя и поставщика
энергетического угля на российском рынке.
• Увеличение объемов продаж на рынках металлургического угля и
премиального сортового угля
На разрезе «Апсатский» планируется увеличить добычу премиального
низкозольного угля полутвердых марок со средним содержанием летучих
веществ; увеличение продаж полукоксующегося угля с высоким содержанием
летучих веществ.
2. Повышение операционной эффективности и производительности
• Повышение эффективности производства
Увеличение общего объема добычи за счет оптимизации пространственно-
планировочных решений в шахтах, преодоления участков запасов со