132
велик и постоянно увеличивается, поэтому при наращивании объемов добычи
ООО «ВГК» вполне реально занять одни из лидирующих позиций благодаря
высокому качеству добываемого антрацита.
Табл.2.18. «Матрица BCG ООО «Восточная горнорудная компания»
Рис.2.30. «BCG анализ ООО «ВГК»
Ведущую роль по сравнению с конкурентами занимает уголь марки З.
Менее значимую роль занимает уголь марки Д. Рынок сбыта марки Д
постоянно растет в последнее время, что может позволить компании выйти на
лидирующие позиции не только в рамках региона.
Темп роста рынка
Относительная доля рынка
Вопросительные
знаки
Звезды
133
Эти две группы товаров относятся к «звездам», которые дают
значительную прибыль, но требует больших объемов ресурсов для
финансирования продолжающегося роста. ООО «ВГК» не только
поддерживает уровень своих «звезд» за счет регулирования цен и
поддержания надлежащего качества товара, а также постепенно повышает
этот уровень.
В ближайшее время не прогнозируется превращение «звезд» в «дойных
коров».
Проведя анализ по двум показателям, можно сделать вывод, что
руководство ООО «ВГК» вполне своевременно корректирует свои действия,
но ему стоит скорректировать рыночную стратегию для укрепления своих
позиций как на региональном рынке, так и на международном.
Рыночная стратегия АО «Сибирская угольная энергетическая
компания»
1. Матрица возможностей по товарам и рынкам И. Ансоффа.
Табл.2.19. «Матрица возможностей по товарам и рынкам И.Ансоффа
для АО «СУЭК»
Существующий товар
Новый товар
Существующий рынок
Проникновение на
рынок
Развитие товара
Новый рынок
Развитие рынка
Диверсификация
Поскольку АО «СУЭК» состоит из множества предприятий, можно
сказать, что в компании присутствуют все стратегии, что делает ее
несомненным лидером не только в РФ, но и во всем мире. В компании
постоянно проводятся маркетинговые исследования, подбираются
необходимые в данный момент в данном месте стратегии.
Если брать в целом, то стратегия СУЭК – это что-то между
проникновением на рынок (при условии постоянного укрепления позиций) и
134
диверсификацией, т.к. в компании постоянно изменяют технологии добычи и
обогащения, тем самым выпуская на рынок улучшенную, а в некоторых
случаях, абсолютно новую для определенных рынков продукцию (марку угля)
и, захватывает все новые рынки сбыта, наращивая объемы добычи. При этом
происходит постоянно развитие как рынка (привлечение большего числа
покупателей, расширяя своя присутствие), так и развитие товара (постоянное
повышение качества угля).
Табл.2.20. «Матрица BCG АО «Сибирская угольная энергетическая
компания
Рис.2.31. «BCG анализ АО «СУЭК»
Как видно в построенной матрице – угли АО «СУЭК» занимают
наибольшие доли рынка, а ведущую роль по сравнению с конкурентами
Темп роста рынка
Относительная доля рынка
Собаки Дойные коровы
135
занимает уголь марки К. Рынок коксующихся углей (марка К – коксующийся)
постоянно растет и требует все больших объемов поставок, как на
энергетический рынок, так и на металлургический. Данная марка угля
пользуется самой большой популярностью, т.к. является наиболее
калорийной.
Не на много, но менее значимую роль занимают угли марок СС и Д.
Рынок данных марок стабилен.
Две группы товаров АО «СУЭК» относятся к «дойным коровам», которые
не требуют дополнительных значительных инвестиций, но при этом
обеспечивают хороший постоянный денежный доход. Поскольку АО «СУЭК»
является крупнейшим поставщиком угля как в России, так и за рубежом, рост
объемов продаж незначительный, т.к. сложно найти новые неохваченные
рынки сбыта. Уголь марки К находится на пересечении «Звезд» и «Дойных
коров». Необходимо увеличивать объемы продаж, но при этом
контролировать операционные расходы. Комбинация продуктов «Звезды» и
«Дойные коровы» приводит к наилучшим результатам функционирования,
росту умеренной рентабельности, хорошей ликвидности активов,
долгосрочному росту сбыта и прибыли.
Проведя анализ по трем показателям, можно сделать вывод, что
руководство АО «СУЭК» своевременно корректирует свои действия и
рыночную стратегию.
136
Глава 3. Пути повышения эффективности рыночной стратегии
компаний ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри», ООО «Восточная
горнорудная компания», АО «Сибирская угольная энергетическая
компания»
3.1.Программы повышения эффективности рыночных стратегий
компаний
Программы повышения конкурентоспособности продукции
компаний
В ЗАО «МРН» разработана программа развития, которая напрямую
связана с повышением конкурентоспособности предприятия.
Основные положения программы
Основанием для разработки настоящей программы явилось решение
Совета директоров ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри» об интенсификации
горного производства и связанной с этим реконструкции добывающих и
перерабатывающих мощностей.
Основным объектом горного производства является уголь марки К. Уголь
марки К является ценным и дефицитным сырьем для получения кокса,
используемого в металлургической промышленности. Пользуется хорошим
спросом внутри страны и за рубежом. Одним из основных конкурентных
преимущество ЗАО «МРН» является то, что расстояние от города Нерюнгри
до восточных портов в несколько раз меньше, чем у компаний Кузбасса, и,
следовательно, транспортная составляющая в себестоимости угля намного
ниже, чем у конкурентов.
В настоящее время добыча угля ведется с применением открытых горных
работ (ОГР), но основные запасы угля, принадлежащие ЗАО «МРН»,
расположены на глубинах, где добыча должна вестись подземным способом.
Разрабатываемые пласты имеют сложное строение и содержат породные,
137
засоряющие уголь прослойки, из-за чего добываемый уголь имеет высокую
зольность (25-32%), поэтому практически весь уголь продается на нужды
энергетики. Таким образом, для дальнейшего поддержания и развития
производства необходимо строительство шахты, а для обеспечения
конкурентоспособности добываемого угля на рынке - строительство
обогатительной фабрики.
В таблице 3.1. представлен «График развития добычных работ по
основным разрабатываемым пластам и способам добычи», в котором
показаны запасы и объемы добычи открытым и подземным способами, с
учетом снижения запасов под открытые горные работы и вводом мощностей
для подземной добычи и обогащения угля исходя из оценки времени
необходимого для проектирования и строительства этих мощностей.
Табл.3.1. «График развития добычных работ по основным
разрабатываемым пластам и способам добычи»
Участок, пласт,
способ добычи
Запасы на
01.01.2017,
тыс. т.
По годам
Всего,
на
период
2017-
2022
гг.,
тыс.т.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
"Китаянка", К14
5549
190
350
650
900
950
900
3940
ОГР(открытые горные
работы)
-
190
350
650
900
950
900
3940
КСО (камерно-столбовая
отработка комбайном
"Джой")
-
-
-
-
-
-
-
-
"Право-
Кабактинский", К4
19784
250
360
450
300
380
500
1970
ОГР (открытые горные
работы)
-
250
360
350
100
-
-
1060
КСО (камерно-столбовая
отработка комбайном
"Джой")
-
-
-
100
200
200
-
500
Проходка (проходческий
комбайн)
-
-
-
-
-
30
25
55
138
Лава №
1(механизированный
комплекс)
-
-
-
-
-
150
475
625
"Северный" Д11+Д14
33631
197
190
-
-
-
150
537
ОГР (открытые горные
работы)
-
197
190
-
-
-
-
387
КСО (камерно-столбовая
отработка комбайном
"Джой")
-
-
-
-
-
-
150
150
Итого:
58964
637
900
1100
1200
1330
1550
6447
Примечание: работы по некоторым пластам (Д7, Д15 и Д19) не включены в
таблицу, т.к. ОГР по ним не предусмотрены, а подземные работы будут
проводиться только после детальной разведки.
Закрытое акционерное общество «Малые разрезы Нерюнгри» является
владельцем лицензий на право пользования недрами по 2-м участкам:
1.Юго-западная часть Денисовского месторождения угля, участок
«Китаянка»
27
;
2.Северо-восточная часть Право-Кабактинского участка Кабактинского
каменноугольного месторождения
28
.
Для ведения горных работ, размещения углевозных дорог, угольных складов
и ремонтной базы арендованы земельные участки и оформлены разрешения
на вырубку леса.
Строительство обогатительной фабрики
Программой предусматривается обогащение углей всех пластов с
обогащением до зольности 10,0% и глубиной обогащения до 0 мм.
Строительство и пуск фабрики предусматривается в 2 этапа, с вводом
27
лицензия ЯКУ №01880 от 26.06.2001 г. сроком действия до 31.12.2018 г.
28
лицензия ЯКУ №11465 ТР от 20.03.2003 г. сроком действия до 01.01. 2022 г.
139
мощностей 1 млн.т. в год на каждом этапе. Общая мощность по переработке
составит 2 млн.т. в год.
В таблице 3.2. показано «освоение проектной мощности обогатительной
фабрики и ее сырьевая база». Приоритет в сырьевой базе, несмотря на низкий
выход концентрата, отдается углю пласта К14, т.к. его добыча к моменту
запуска первой очереди фабрики должна быть примерно 900 тыс.т. в год. Но
уголь данного пласта содержит много золы, что не позволяет реализовывать
его по экономически обоснованным ценам, поэтому строительство
обогатительной фабрики необходимо.
Табл.3.2. «Освоение проектной мощности обогатительной фабрики и ее
сырьевая база»
Показатели
Ед.
изм.
По годам
Всего за
период
2017-
2022 гг.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Производственная
мощность ОФ по
переработке РУ
тыс.
тонн
-
-
-
1000
1000
2000
4000
Переработка на
ОФ, в т.ч. по
пластам
тыс.
тонн
-
-
-
800
900
1400
3100
К14
тыс.
тонн
-
-
-
670
700
900
2270
К4
тыс.
тонн
-
-
-
130
200
450
780
Д11
тыс.
тонн
-
-
-
-
-
50
50
В таблице 3.3. показаны зольность, выходы концентрата и промпродукта,
принятые в дальнейших расчетах. Эти данные получены на основании
140
обработки кернов из скважин, пробуренных в ноябре 2011 года и построенных
по результатам исследований кривых обогатимости для каждого пласта.
Табл.3.3. «Зольность и выход товарных продуктов, принятые в расчетах»
Индек
с
пласта
РУ (рядовой
уголь)
Концентрат
ПП
(промпродукт)
зольност
ь,
%
выход,
%
зольност
ь, %
выхо
д, %
зольность
, %
выход
, %
К14
32,5
100
10
37
25
11
К4
24,5
100
10
75
25
3
Д11
31,0
100
10
62
25
3
На обогатительной фабрике предусматривается замкнутый водно-
шламовый цикл и сушка флотоконцентрата.
В настоящее время готовится к подписанию договор на проведение
исследования угля по трем пластам для определения его технологических
свойств. Это первый и очень важный этап подготовки к проектированию
обогатительной фабрики. Так же одним из этапов является выполненная
установка дробильно-сортировочного комплекса. Окончательный выбор
технологии и оборудования будет проведен на этапе проектирования.
Затраты и себестоимость продукции
В таблице 3.4. приведены укрупненные показатели затрат и
себестоимости по способам добычи, а также обогащения, затраты на ж/д тариф
при перевозке угля в порт Восточный. Дана также стоимость перевалки угля
на борт судна в порту. Показаны себестоимости угля FCA станция
141
Денисовская и FOB порт Восточный. В себестоимость обогащения угля
включены затраты на погрузку угля в вагоны и сертифицирование
Табл.3.4. «Основные затраты на выпуск и реализацию продукции»
Показатели
Единица
измерения
По годам
Всего,
за
период
2017-
2022 гг.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ОГР
руб./т
1000
815
766
720
680
750
-
млн. руб.
637
734
766
720
646
675
4178
Джой
руб./т
-
-
1500
1200
1100
1000
-
млн. руб.
-
-
150
240
220
150
760
Проходка
руб./т
-
-
-
-
2000
1800
-
млн. руб.
-
-
-
-
60
45
105
Лава
руб./т
-
-
-
-
1500
1000
-
млн. руб.
-
-
-
-
225
475
700
Всего затраты по
добыче угля:
млн. руб.
637
734
916
960
1151
1345
5743
руб./т
1000
815
833
800
865
868
-
Себестоимость
обогащения угля,
включая затраты на
складирование и
погрузку ж.д. вагонов
руб./т
-
-
-
265
250
250
-
млн. руб.
-
-
-
212
225
350
787
Себестоимость
товарной продукции
fca станция
"Денисовская"
млн. руб.
637
734
916
1172
1376
1695
6530
руб./т
1000
815
833
1572
1640
1991
-
Себестоимость
концентрата
млн. руб.
-
-
-
724
860
1357
2941
руб./т
-
-
-
2096
2103
1935
6134
Железнодорожный
тариф до порта
Восточный"
долл./т
-
-
-
35
35
35
-
руб./т
-
-
-
1153
1153
1153
-
млн. руб.
-
-
-
398
472
809
1679
Перевалка в порту
долл./т
-
-
-
18
18
18
-
руб./т
-
-
-
594
594
594
-
млн. руб.
-
-
-
205
243
417
865
Всего затраты на
концентрат:
млн. руб.
-
-
-
1327
1575
2583
5485
Себестоимость
концентра на
условиях fob порт
"Восточный"
руб./т
-
-
-
3843
3850
3682
3 366