75
Красноярска – это рынок высококонцентрированной олигополии, с высокой
интенсивностью неравноправной конкуренции.
Обобщая анализ данной главы можно сделать следующие выводы о
конкурентных преимуществах ООО «Енисей»:
ООО «Енисей» функционирует на рынке города Красноярска с 1991 года;
в 2016 году компанией сдано в эксплуатацию 164 733 квадратных метра
жилья, объектов производственного и социального назначения;
Большинство готовых домов и строительных площадок ООО «Енисей»
расположены на Взлетке и в микрорайоне Северный;
«Енисей» строит весь существующий спектр домов – кирпичные,
панельные, монолитно-кирпичные, от малогабаритных квартир до жилья
повышенной комфортности;
анализ основных показателей деятельности ООО «Енисей» позволяет
сделать следующие выводы. Объем выручки от реализации товаров, а
именно объектов недвижимого имущества ООО «Енисей» в динамике
вырос с 2198136 до 2689244 тыс. руб., а именно на 22,34%. Рост объема
выручки является положительным моментом в работе предприятия и связан
с расширением объемов строительства и сдачи в эксплуатацию
недвижимости.
в распоряжении предприятия остается чистая прибыль, составившая в 2016
году 5601 тыс. руб., что больше прошлого года на 2718 тыс. руб.
рентабельность конечной деятельности в прошлом году составила 0,13%, а
отчетном несколько увеличилась и достигла величины 0,21%. То есть в
динамике отмечается повышения эффективности работы рассматриваемого
предприятия, занимающегося строительством объектов недвижимости на
территории города Красноярска – ООО «Енисей»;
ООО «Енисей» в основном занимается монолитно-кирпичным
строительством недвижимости. В структуре выручке оно составляет 62,98%
в прошлом периоде анализа и 63,03% в отчетном. В денежном выражении
76
это составило 1695030 тыс. руб., что больше 2015 года на 310644 тыс. руб.
или в относительной форме на 22,44%.
рассматриваемое предприятие в основном строит жилые дома, так выручка
от реализации объектов недвижимости жилого назначения в прошлом году
составила 1920072 тыс. руб., а в отчетном уже 2336415 тыс. руб., темп
изменения составил 21,68%. Доля жилой недвижимости в структуре
строительства рассматриваемого предприятия составляет около 87%;
основной объем строительства в Красноярске в настоящее время приходится
на Советский район. Поэтому ООО «Енисей» не является исключением и
большинство его строительных площадок расположено именно в этом
районе. Выручка от реализации объектов недвижимости в Советском районе
составляла 61,25% или 1346358 тыс. руб. в прошлом году и 63,19% или
1699333 тыс. руб. в отчетном периоде анализа;
стоит отметить, что в настоящее время ООО «Енисей» не строит ни одного
объекта в Железнодорожном и Центральном районах города Красноярска;
наиболее существенным видом доходов, имеющимся у ООО «Енисей»
является прочие доходы, в динамике наблюдается их рост на 4,76% или 4596
тыс. руб. и в 2016 году они составили 101212 тыс. руб.;
в период анализа произошло общее изменение доходов ООО «Енисей» со
121488 до 138474 тыс. руб., то есть они выросли на 16986 тыс. руб. в
абсолютном выражении или на 13,98% в относительной форме;
наибольшую долю в расходах предприятия, как в прошлом, так и в отчетном
году, занимает себестоимость производства и строительства, на долю
которой в 2015 году приходилось 94,7% всех затрат предприятия. Данная
ситуация характерна для всех предприятий, занимающихся строительством
недвижимого имущества. В динамике наблюдается ее увеличение на 477799
тыс. руб. или 21,98% и в отчетном периоде она составила 2651982 тыс. руб.;
анализируя величину расходов ООО «Енисей» за 2 года, следует отметить,
что в 2016 году по сравнению с 2015 годом они увеличились на 491148 тыс.
77
руб. или на 21,39% и составили 2787011 тыс. руб.;
анализ выявил положительную динамику, связанную с увеличением
практически всех рассчитанных показателей рентабельности;
таким образом в динамике повышается эффективность деятельности ООО
«Енисей», так как растут все показатели рентабельности работы
предприятия – рентабельность продаж, рентабельность деятельности,
рентабельность конечной деятельности. Данная тенденция свидетельствует о
том, что ресурсы предприятия использоваться более эффективно и данное
предприятия является конкурентоспособным.
в 2016 году в Красноярске введено 641 тыс. кв. м жилья;
наибольшей популярностью у застройщиков пользуется Советский район –
на его долю приходится 328 тысяч кв. метров жилья (около 51% всех
предлагаемых на рынке в 2016 году площадей);
соотношение продаж первичного жилья ко вторичному по данным на 1.01.07
— 10% на 90%;
В период с 2014 по 2016 годы средневзвешенная цена за квадратный метр
жилья выросла с 19 тыс. руб. до 30 тыс. рублей, рост в 2015 году составил
25%, в 2016 году – 32%.
общий анализ уровня дохода покупателей недвижимости показал, что
наибольший процент – 60% составляют покупатели со средним доходом;
самая многочисленная категория покупателей жилья – служащие (30%) и
специалисты (28%);
большая часть активных покупателей жилья достаточно молода: люди в
возрасте от 26 до 35 лет составляют 45% всех покупателей, вторая группа
(26%) – люди в возрасте 36-45 лет;
73% покупателей жилья – женщины, преимущественно в возрасте 25-55 лет;
78% процентов людей покупает жилье для того, чтобы в нем жить (в том
числе 21% - для своих родителей и детей);
спрос на первичное жилье в Красноярске значительно превышает интерес ко
78
вторичному жилью;
80% продаваемых новых квартир - 1-2 комнатные;
Перспективы качественных изменений потребительского спроса связаны,
прежде всего с ипотечными программами. По объемам ипотечного
кредитования Сибирский федеральный округ находится на втором месте в
России, занимая 25% общероссийского рынка;
сегодня более 50% сделок с недвижимостью совершается по ипотеке;
в Красноярске работают более ста строительных компаний;
лидерами отрасли являются «Енисей», «Культбытстрой», ПСК «Омега»,
«Сибиряк» и «ДСК»;
ООО «Енисей» занимает лидирующее положение на рынке - по данным на
1.01.07 его доля составляла 25%;
рынок недвижимости Красноярска – это рынок высококонцентрированной
олигополии, с высокой интенсивностью неравноправной конкуренции.
79
3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ООО «ЕНИСЕЙ»
3.1 Мероприятия по повышению конкурентоспособности фирмы
Для разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности
анализируемого предприятия проведем сравнительную характеристику ООО
«Енисей» и его основных конкурентов («Культбытстрой», ПСК «Омега»,
«Сибиряк» и «ДСК») с точки зрения предлагаемых возможностей
строительства (табл. 17).
Таблица 17
Сравнительный анализ ООО «Енисей» и его основных конкурентов
по предлагаемым услугам
Критерий оценки
Конкуренты
«Енисей
»
«Культб
ытстрой»
ПСК
«Омега»
«Сибиря
к»
«Моноли
тстрой»
А
1
2
3
4
5
Время работы
(лет)
8
10
7
6
7
Количество видов
сырья
3
4
3
4
3
Число районов
застройки
5
5
4
4
5
Виды
недвижимости
2
2
2
2
2
Строительство в г.
Красноярске, %
74,0
89,0
100,0
95,0
100,0
Строительство на
территории
Красноярского
края, %
26,0
11,0
-
5,0
-
Наличие
собственного
отдела продаж
-
+
-
-
-
Наличие услуги
дизайна
помещений
-
+
-
-
-
Наличие ипотеки
+
+
+
+
+
Средняя площадь
сдаваемого жилья
47
48
53
45
54
80
В таблице 17 виды сырья – это крупнопанельное, монолитное, кирпичное,
монолитно-кирпичное, индивидуальное.
За базовую широту районов застройки взята 7 – Советский, Октябрьский,
Свердловский, Железнодорожный, Кировский, Центральный, Ленинский.
Под видами недвижимости понимаются – жилая и коммерческая
недвижимость.
На основании проведенного анализа строительных организаций сделаем
следующие выводы:
Наиболее старой строительной компанией на рынке города Красноярска
является компания «Культбытстрой», а молодой - ООО «Сибиряк».
ООО «Енисей», ПСК «Омега» и компания «Монолитстрой» строят дома из
трех видов материала – это преимущественно кирпич и панели, в качестве
третьего вида ООО «Монолитстрой» и «Енисей» применяют монолитное
строительство, а ПСК «Омега» - монолитно-кирпичное. ЗАО
«Культбытстрой» строятся здания из кирпича, плит, сочетания монолита и
кирпича и индивидуальные.
ООО «Енисей», ЗАО «Культбытстрой» и компания «Молитстрой» имеют
строительные участки в 5 из 8 районов города, а остальные рассматриваемые
компании – в 4-х.
ПСК «Омега» и компания «Монолитстрой» занимаются строительством
исключительно в городе Красноярске.
Собственный отдел продаж имеется в наличии только у компании
«Культбытстрой» - остальные пользуются услугами агентств недвижимости.
Все рассматриваемые компании участвуют в ипотечной программе.
Средняя площадь сдаваемого жилья составляет 45-54 кв метра – это площадь
1-комнатной квартиры.
Можно сделать вывод, что анализируемое предприятие ООО «Енисей»
является довольно конкурентоспособным – его отличают довольно доступные
цены на малогабаритное жилье.
81
В целях повышения конкурентоспособности ООО «Енисей» можно
рекомендовать следующие мероприятия:
Создание собственного отдела продаж для реализации квартир напрямую
покупателям;
Ввод должности маркетолога-аналитика, для оценки тенденций рынка,
выявления перспективных районов застройки, отслеживания динамики цен и
т.д.
Ввод должности дизайнера помещений, для создания законченного образа
элитных квартир.
Оценим возможность осуществления данных мероприятий с помощью
поля сил Левина.
Среди факторов вызывающих или препятствующих изменению выделяют
движущие и сдерживающие силы изменения. Движущие силы – это силы,
являющиеся причинами изменений. Сдерживающие силы – это силы,
препятствующие изменению. Для того чтобы произвести изменение,
необходимо вывести ситуацию из равновесия, то есть величина или количество
движущих сил должно быть больше сдерживающих сил.
Первоначально необходимо определить любые сдерживающие и
действующие силы словами, затем оценить относительную мощность этих сил.
Мероприятие №1. создание собственного отдела продаж.
Движущими силами проведения такого изменения как создание отдела
продаж, будут:
Повышение объемов реализации;
Повышение конкурентоспособности компании;
Снижение затрат за счет экономии на оплате услуг агентства.
Сдерживающими силами для осуществления данного изменения в ООО
«Енисей» будут:
Рост издержек обращения за счет увеличения расходов на оплату труда
работников нового отдела предприятия.
82
Опасения руководства, что данное изменение не принесет должного
эффекта.
Для ситуации создания отдела продаж диаграмма поля сил
представления на рисунке 28.
Движущие силы
Сдерживающие силы
Рисунок 28. Анализ изменения (создание отдела продаж)
в ООО «Енисей» при помощи поля сил Левина
Данное изменение будет осуществлено, так как движущие силы
преобладают над сдерживающими силами.
В качестве следующего изменения предложено введение должности
маркетолога аналитика.
Повышение
объемов
реализации
Повышение
конкурентоспос
обности
Снижение
затрат на
услуги
агентства
недвижимо
сти
Рост
издержек
обращения
предприятия
Боязнь
руководства
СОЗДАНИЕ ОТДЕЛА ПРОДАЖ
83
Мероприятие №2. Ввод должности маркетолога аналитика.
Движущие силы проведения изменения будут:
Повышение эффективности работы предприятия;
Повышение конкурентоспособности компании;
Поле сил Левина для данного изменения представлено на рисунке 29.
Движущие силы
Сдерживающие силы
Рисунок 29 - Анализ изменения (ввод должности маркетолога)
в ООО «Енисей» при помощи поля сил Левина
Сдерживающими силами для осуществления данного изменения в ООО
«Енисей» будут:
Рост издержек обращения за счет увеличения расходов на оплату труда
нового работника.
Негативное отношение сотрудников (считают, что в данной должности нет
Повышение
эффективности
работы
предприятия
Повышение
конкурентоспос
обности
Рост
издержек
обращения
предприятия
Негативное
отношение
сотрудников
84
необходимости).
В данном случае осуществлению изменения способствуют 2 движущие
силы и противодействуют 2 сдерживающие, однако изменение будет
осуществлено так как сила движущих больше, чем сдерживающих.
Мероприятие №3. Ввод должности дизайнера.
Диаграмма поля сил представления на рисунке 30.
Движущие силы
Сдерживающие силы
Рисунок 30 - Анализ изменения (ввод должности дизайнера)
в ООО «Енисей» при помощи поля сил Левина
Движущими силами данного изменения будут:
Повышение конкурентоспособности предприятия.
Повышение
объемов
реализации
Повышение
конкурентоспос
обности
Рост
степени
удовлетвор
ения спроса
Рост
издержек
обращения
предприятия
Негативное
отношение
сотрудников
ВВОД ДОЛЖНОСТИ ДИЗАЙНЕРА