45
продолжилась
предыдущим
негативная динамика
предыдущим
инвестиционной активности
динамика
строительных
организаций,
строительных
при этом
следующем
темпы сокращения
доля
инвестиций замедлились. Баланс
динамика
оценки изменения
организаций
показателя поднялся
компа
по сравнению с предыдущим
которых
кварталом
на 3 п. п. и составил (-6%). В
практически
каждой четвертой (24%) подрядной
сохранении
организации
инвестирование,
крупных
как явление,
возросших
отсутствовало.
Среди строительных
сообщил
организаций с различной
строительных
численностью занятых
деятельность
наиболее активно
предыдущим
осуществляли инвестиционную
доля
деятельность руководители
цены
крупных фирм (87%),
более
малых организаций
финансирована
было значительно
доля
меньше (57%).
В
момент
I квартале 2019 г. фактор «высокий
интенсивности
уровень налогов» оставался
цены
лидером
среди
рабочих
других проблем
превышала
в деятельности строительных
возросших
организаций. Наименьшее
существует
распространение фактора
численность
отмечалось в крупных
численности
компаниях с численностью
крупных
занятых свыше 250 человек,
деятельности
наибольшее - в организациях
баланс
с численностью от 51
до 100 человек (28 и 43% соответственно).
На
ранее
финансовое состояние
квартале
строительных организаций
своих
значительное
влияние
деятельность
оказывает неплатежеспособность
отчетном
заказчиков. Так,
кущем
рост просроченной
осуществляли
дебиторской задолженности
деятельности
был зафиксирован
лимитирующих
у 10% строительных
виду
организаций, снижение - у 15%. Об
строительному
отсутствии просроченной
строительные
дебиторской
задолженности
экономическая
сообщили 20% предпринимателей.
В
баланс
текущем квартале
сравнению
дефицит денежных
более
средств испытывала
среди
практически
каждая
организаций
четвертая (24%) организация. На
сокращения
момент опроса
динамика
средняя
обеспеченность
более
организаций отрасли
прибыли
финансированием по-прежнему
квартале
не
превышала 5 месяцев. Наибольшая
строительные
доля (30%) предприятий
сохраняется
была
профинансирована
дущим
на срок от 1 до 3 месяцев, 21% организаций - на
своих
срок менее
1 месяца, 9% - более
договоров
года.
Крупные строительные
текущем
фирмы, как
явление
и ранее, были
деятельности
обеспечены денежными
рост
средствами на более
строительные
продолжительный, чем
кварталом
малые организации,
фактическое
срок (7 и 3
месяца
текущем
соответственно).
Экономическая ситуация
изменения
в строительных организациях.
Итоги
квар
опроса в I квартале 2019 г. выявили,
фактическое
что в отрасли
нагрузки
продолжилась
отрицательная
сравнению
динамика обобщенной
оценки
оценки экономической
вместе
ситуации, и при
подряд
46
Доля
квартале
строительных организаций
менее
от их числа по соответствующей
кущем
группе, %
□ Благоприятная □ Удовлетворительная □ Неудовлетворительная
этом третий
значение
квартал подряд
квартале
отмечалось замедление
цены
негативной тенденции. Так,
18% предпринимателей
момент
были не удовлетворены
более
экономическим положением
практически
своих компаний,
менее
благоприятным его
представителей
назвали 10% руководителей, а 72%
представителей
квартале
строительного бизнеса
десяти
назвали сложившуюся
различной
ситуацию
удовлетворительной. Кварталом
строительных
ранее эти
квартала
оценки составили 19, 7 и 74%
соответственно. В
увеличилась
результате, баланс
срок
оценки изменения
оценки
показателя поднялся
динамика
относительно значения
нагрузки
предшествующего квартала
числа
на 4 п. п. и составил (-8%).
На рисунке 10 видно, что
проблем
лучше, чем
отчетном
в целом по отрасли,
осуществляли
оценили
экономическое
третьим
положение своих
задолженности
организаций представители
составил
крупных фирм
дали
с
численностью занятых организациях более 250 человек (баланс занятых
оценки изменения уровень показателя - (-1%)).
Рисунок 10. Оценки относительно экономической ситуации
подряд в I квартале 2019 г. в которых строительных организациях
оценки с различной численностью численность работников
53
Самую низкую
баланс
оценку показателя
сохранении
дали представители
квартале
малых подрядных
отрицательные
организаций (-18%).
Факторы,
более
ограничивающие производственную
итоге
деятельность строительных
квартал
организаций.
Из ряда
сообщили
негативных факторов,
снижение
лимитирующих деятельность
доля
строительных
организаций,
численности
чащ всего,
существует
исходя из результатов
сообщили
опроса в I квартале 2019 г.,
сохранили
руководители упоминали
малых
высокий уровень
квартале
налоговой нагрузки (35%
53
Каплий О.Д., Гелета И.В. Социально-экономические методы управления конкурентоспособностью
предприятий // Гуманитарные научные исследования. - 2019. - № 6 [Электронный ресурс]. - URL:
http://human.snauka.ru/2019/01/15146 (дата обращения: 10.02.2019).
47
респондентов).
В
виду
отчетном квартале
увеличилась
возросла распространенность
оценки
такого фактора,
доля
как
недостаток
рост
новых договоров
организаций
на строительные работы (32% против 29%
кварталом
явление
ранее). По сравнению
фактическое
с IV кварталом 2018 г. в
строительных
отрасли снизилась
предшествующем
на
1 п. п. доля предпринимателей (30%),
различной
обеспокоенных высокой
строительных
стоимостью
материалов,
последние
конструкций и изделий. Практически
деятельность
трое (29%) из
рост
десяти
респондентов
строительных
жаловались на отсутствие
каждого
у потребителей возможности
более
платить
по своим
рост
обязательствам. Не ослабевает
заключенных
влияние такого
срок
фактора, как
сохранилась
недостаточное финансирование. В
средств
текущем квартале
составил
на него указали 24%
участников
более
опроса. Снизилась
баланс
доля представителей
потребителей
строительного бизнеса,
динамика
опасающихся недобросовестной
договоров
конкуренции со стороны
своей
других строительных
организаций
фирм (22 против 24% кварталом
значительно
ранее). В отчетном
составил
квартале недостаток
сокращение
квалифицированных рабочих
половины
испытывал один (11%) из
доля
десяти опрошенных.
В
организациях
I квартале 2019 г. об
продолжилась
отсутствии перечисленных
рост
ограничительных
факторов
сокращение
в деятельности своих
строительных
организаций заявили 8% руководителей.
кварталом 2.3. Анализ основных конкурентов и оценка конкурентных преимуществ ООО «МСК»
2.3. Анализ основных конкурентов и оценка конкурентных преимуществ ООО «МСК»
2.3. Анализ основных конкурентов и
оценка конкурентных преимуществ ООО «МСК»
2.3. Анализ основных конкурентов и оценка конкурентных
преимуществ ООО «МСК»
Для определения конкурентоспособности ООО «МСК» сравним
следующие параметры, присутствующие в открытом доступе: уровень цен,
широта ассортимента и качество предоставляемых услуг, удобство
расположения, предложение дополнительных услуг (таблица 8).
Таблица 8
Ассортимент услуг и сравнение цен ООО «МСК» с ценами
конкурентов на предлагаемые виды услуг
Вид оказываемых
услуг, работ
Минимальная цена на оказываемые услуги, работы
ООО «МСК»
ООО
«Стройдом»
ООО «УСК»
ООО
«Ремонтинвест»
Общестроительные
работы
От 220
руб/м.кв.
От 270
руб/м.кв.
От 230
руб/м.кв.
От 245 руб/м.кв.
48
Продолжение Таблица 8
Вид оказываемых
услуг, работ
Минимальная цена на оказываемые услуги, работы
ООО «МСК»
ООО
«Стройдом»
ООО «УСК»
ООО
«Ремонтинвест»
Ремонтно-
строительные
работы
От 40
руб/м.кв
От 55
руб/м.кв.
От 45
руб/м.кв.
От 220 руб/м.кв.
Производство и
реализация
строительных
материалов
Услуга
отсутствует
От 257
руб/шт
Услуга
отсутствует
Услуга
отсутствует
Проектно-сметные
работы
4000
руб/смета
5000
руб/смета
3800
руб/смета
4500 руб/смета
Переработка и
реализация отходов
производства
Услуга
отсутствует
Закрытые
данные
Услуга
отсутствует
Услуга
отсутствует
Капитальный
ремонт
От 3000
руб/м.кв.
От 5000
руб/м.кв.
От 3000
руб/м.кв.
От 4990
руб/м.кв.
Капитальное
строительство, в
т.ч. жилищное,
гражданское и
промышленное
строительство
Услуга
отсутствует
Нет данных
Нет данных
Услуга
отсутствует
Электромонтажные
работы
От 40 руб/м
От 50 руб/м
От 45 руб/м
От 40 руб/м
Установка систем
пожарной
безопасности,
систем
видеонаблюдения
От 150
руб/м.кв.
Услуга
отсутствует
От 200
руб/м.кв.
Услуга
отсутствует
Оказание
транспортных услуг
Услуга
отсутствует
От 30
руб/км
От 20
руб/км
Услуга
отсутствует
Вентиляция и
кондиционирование
От 82
руб/м.кв.
Услуга
отсутствует
От 100
руб/м.кв.
От 110 руб/м.кв.
Для организации стратегически важно усиливать свою
конкурентоспособность. Проводя конкурентный анализ, помимо анализа
внешней среды необходимо оценить сильные и слабые стороны в области его
внутренней среды.
Основными конкурентами на данном этапе для ООО «МСК» являются:
1) ООО «Стройдом». Компания функционирует на рынке 9 лет.
Предприятие является типичным представителем виолентной стратегии. Это
49
связано с тем, что на рынке они являются фирмами, занимающимися
производством строительно-монтажных работ. Они делают ставку на снижение
издержек производства за счет организации массового производства
сравнительно недорогой, но качественной строительной продукции, что
позволило им завоевывать и длительное время удерживать обширную долю
рынка.
2) ООО «УСК» является фирмой – коммутантом. Ее специализация на
производстве строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ, а так же
выполнение капитального ремонта помогает максимально гибко удовлетворять
небольшие по объему (локальные) потребности рынка по приемлемым ценам.
Плюсом в деятельности ООО «Неострой» является способность к лучшей
приспособленности к удовлетворению небольших по объему нужд конкретного
клиента.
3) ООО «Ремонтинвест» делает ставку на дифференциацию продукта
и на сосредоточении максимума усилий на узком сегменте рынка, а именно на
ремонтно-строительные и проектно-сметные работы. Данная организация
учитывает специальные запросы потребителя, что позволяет фирме уклониться
от прямой конкуренции с ведущими предприятиями.
Из предложенных конкурентных стратегий к ООО «МСК» относится
коммутантная стратегия. Необходимо приблизить компанию по широте
оказываемых услуг к уровню основных конкурентов. Данное стремление
копировать предложение сильных конкурентов является основной чертой
коммутантной стратегии конкурентной борьбы
ООО «МСК», проанализировав рынок строительно-монтажных работ,
стала заниматься оказанием специализированных работ.
Реальной проблемой, стоящей перед ООО «МСК», является повышение
своей конкурентоспособности и увеличение числа клиентов, посредством
удовлетворения их потребностей. Это происходит за счет того, что организация
не использует в своей деятельности рекламные средства. В связи с чем новые
потребители не имеют возможности ознакомиться с положительными
50
качествами организации по сравнению с конкурентами. У них нет возможности
узнать о существовании фирмы.
При проведении организацией обширной рекламной кампании она бы с
легкостью смогла бы стать более конкурентоспособной на рынке по оказанию
строительно-монтажных, ремонтных и других работ.
Потребителями услуг ООО «МСК» являются юридические или физические
лица, для которых создается объект, то есть заказчики. В роли заказчиков могут
выступать юридические или физические лица РФ, иностранные юридические
лица, государственные органы, органы местного самоуправления,
международные организации и объединения.
Проведем анализ по сравнению цен и спектру оказываемых услуг ООО
«МСК» и его основными конкурентами на основании открытой информации,
представленной на официальных сайтах компаний.
Проведём оценку качества выполненных работ вами и конкурентами по
данным опроса потребителей (Приложение 4). Результаты опроса представлены
наглядно в таблице 9.
Таблица 9
Оценка качества выполненных работ ООО «МСК» и
конкурентами по данным опроса потребителей
Вопрос
Результат
ООО «МСК»
ООО
«Стройдом»
ООО «УСК»
ООО
«Ремонтинвест»
Как долго Вы
являетесь
заказчиком услуг
нашей
организации?
от 6 месяцев до
1 года
от 2-х до 3-
х лет
от 6 месяцев
до 1 года
от 6 месяцев до
1 года
Соответствует ли
качество
предоставляемых
услуг Вашим
требованиям?
да, всегда
да, всегда
чаще всего
да
да, всегда
Считаете ли Вы
нашу
организацию
надежным
партнером?
да
да
да
да
С какими
проблемами в
работе с нами Вы
проблем нет
вопрос
стоимости
вопрос
стоимости
проблем нет
51
Продолжение Таблица 9
Вопрос
Результат
ООО «МСК»
ООО
«Стройдом»
ООО «УСК»
ООО
«Ремонтинвест»
сталкиваетесь?
Качество
предоставляемых
нами услуг по
сравнению с
другими
организациями?
лучше
лучше
не
отличается
не отличается
Как Вы считаете,
оперативно ли
наши сотрудники
реагируют на
Ваши заявки и
вызовы?
чаще всего да
да, всегда
чаще всего
да
да, всегда
Что позволило
бы Вам чаще
обращаться в
нашу
организацию
введение
дополнительных
скидок, опыт
работы на
рынке
снижение
стоимости
услуг
оперативное
реагирование
на вызов
снижение
стоимости
услуг, введение
скидок
По данным опроса ООО «МСК» не хватает опыта работы на рынке,
скидочной системы и акций.
В таблице 10 приведена оценка по факторам конкурентоспособности ООО
«МСК».
Таблица 10
Оценка по факторам конкурентоспособности ООО «МСК»
Параметры
ООО
«МСК»
Предприятия – конкуренты
ООО
«Стройдом»
ООО «УСК»
ООО
«Ремонтинвест
»
1. Уровень цен
5
4
5
4
2. Широта ассортимента
услуг
3
4
4
3
3. Качество
реализуемых услуг
5
5
4
5
4. Расположение
5
5
4
5
5.Оказание
дополнительных услуг
3
5
4
4
С помощью диаграммы наглядно видим слабые стороны организации, над
которыми ей следует работать (рисунок 11).
52
Рисунок 11. Уровень конкурентоспособности предприятий
Таким образом, перед предприятием стоит задача дальнейшего изучения
цен конкурентов, расширение рекламной кампании, расширение ассортимента
оказываемых услуг, улучшение сервиса, обеспечение больших конкурентных
преимуществ.
Проведем сравнительный анализ конкурентных преимуществ ООО «МСК»
и конкурентов глазами потребителей.
Для оценки конкурентных преимуществ ООО «МСК» для начала
перечислим ключевые конкурентные преимущества предоставления услуг
компании и услуг, предоставляемых конкурентами.
Наглядно конкурентные преимущества предоставления услуг компании и
услуг, предоставляемых конкурентами показаны в таблице 11.
0
1
2
3
4
5
1. Уровень цен
2. Широта ассортимента услуг
3. Качество реализуемых услуг
4. Расположение
5. Оказание дополнительных
услуг
53
Таблица 11
Ключевые конкурентные преимущества предоставления услуг
Параметр
Расшифровка параметра
Уникальность
Услуги не предоставляются конкурентами
Долгосрочность
Предоставляемые услуги будут актуальны через
3-5 лет
Услуги сложно копируемы
Требуются высокие инвестиции для достижения
данного показателя
Услуги вызывают доверие
потребителей
Целевая аудитория признает качество
оказываемых услуг
Актуальность
Возможность привлечения новых клиентов
Оценку проще всего проводить по 3-х бальной шкале, где
1 балл = параметр полностью не отражен в конкурентном преимуществе
товара
2 балла = параметр отражен в конкурентном преимуществе товара не
полностью
3 балла = параметр полностью отражен в конкурентном преимуществе
товара
В таблице 12 представлен сравнительный анализ конкурентных
преимуществ организации и конкурентов глазами потребителей и экспертов на
строительном рынке.
Таблица 12
Сравнительный анализ конкурентных преимуществ
организации и конкурентов глазами потребителей и экспертов
на строительном рынке
Параметр
ООО
«МСК»
ООО
«Стройдом»
ООО
«УСК»
ООО
«Ремонтинвест»
Уникальность
2
3
3
2
Долгосрочность
3
3
3
2
Услуги сложно
копируемы
2
3
2
2
Услуги вызывают
доверие
потребителей
3
3
2
3
Актуальность
3
3
3
3
Общий балл, % от
идеального КП
13, 86
15, 100
13, 86
12, 80
54
Улучшения необходимо спланировать по тем пунктам оценки, которые
получили оценку менее 3 баллов. ООО «МСК» не оказывает дополнительных
услуг, ассортимент достаточно ограничен.
Связано это с тем, что компания недостаточно долго функционирует на
рынке строительных услуг и на данный момент не имеет финансовой
возможности для расширения.
Оценка конкурентоспособности предприятия на базе 4Р (таблица 13).
Таблица 13
Оценка конкурентоспособности предприятия на базе 4Р
Факторы конкурентоспособности ООО «МСК»
Оценка от 1 до 5
баллов
Продукт (Product)
1. Качество
2. Уровень обслуживания
3. Уникальность дополнительных услуг
4. Ассортимент услуг
5. Срок службы
6. Престиж торговой марки
5
5
3
3
5
2
Цена (Price)
1. Розница
2. Скидки с цены (при предъявлении студенческого
билета и.т.д.)
3. Условия и порядок расчетов (предоплата, кредит,
сроки оплаты)
5
1
3
Продвижение на рынке (Promotion)
1. Формы рекламы
3. Бюджет рекламы
4. Частота появления рекламы
5. Упоминание в средствах массовой информации
1
1
1
1
По данным таблицы наглядно видим, что ООО «МСК» оказывает услуги
высокого качества на достойном уровне обслуживания, но при этом компания
неузнаваема на рынке вследствие отсутствия рекламы. Также необходимо
ввести скидочную систему и расширить ассортимент предоставляемых услуг.
4P – анализ включает в себя анализ комплекса маркетинга предприятия.
Понятие «комплекс маркетинга» состоит из таких элементов, как товар, цена,
распределение и продвижение
54
. Итак, рассмотрим подробнее каждый из
вышеперечисленных компонентов:
54
Морозов Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие, 8-е изд. - М.: Дашков и К, 2016. - c.36