56
Высокая распространенность крупных сумм займов указывает на то, что
наблюдаемый рост займов, не может быть объяснен исключительно
увеличением спроса с «займа на зарплату». Кредитные бюро подтвердили это:
согласно политике банки будут придерживаться своей избирательной политики
при выборе розничных заемщиков - выдавать кредиты клиентам с долгой
историей и более высоким доходом. Кроме того, по данным ПАО Сбербанк, в
ближайшие несколько месяцев после получения кредита наиболее
популярными направлениями расходов среди клиентов банка являются
ремонтные и мебельные кредиты, что, очевидно, связано с увеличением
ипотечных кредитов.
Учитывая некоторое замедление роста ипотечного кредитования по
новым выдачам, связанный с этим спрос на потребительские кредиты (на
ремонт, на мебель и так далее) тоже может начать замедляться, хотя и с
задержкой. В то же время сентябрь, вероятно, ускорит рост кредитования:
учитывая долговую нагрузку населения, банки могут ускорить выдачу новых
кредитов до введения определенной шкалы премии за риск 1 октября.
Чтобы улучшить кредитный процесс требуется смягчение условий для
населения и организаций. Но, как показывает анализ, такие тенденции в
политике банков не наблюдаются. Чтобы изменить этот параметр политики
банки должны создать соответствующие условия, которые способствуют
мобилизации ресурсов. И это относится к процентным ставкам по банковским
депозитам и ставке рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.
57
Рисунок 7. Средневзвешенные кредитные ставки по кредитам
в рублях в 2018 году
56
Для решения проблемы повышения рентабельности капитала банков
требуется разнонаправленное движение ставок по депозитам и кредитам.
Первые ставки должны уменьшаться, а вторые иметь положительную
динамику. Однако исследования показали, что ставки по депозитам не растут и
даже имеют отрицательную динамику. Это говорит о том, что имеет место
чрезвычайно низкая вероятность того, что инициатива изменений в кредитной
политике банков будет реализована.
Стимулирующим фактором экономического роста в нашей стране
является снижение конкуренции со стороны импортных товаров за счет
обесценивания рубля. Однако, чтобы воспользоваться этими преимуществами,
необходимы финансовые ресурсы, что в условиях ограничения внешних
заимствований может осуществляться только на внутреннем рынке.
В результате общее количество российских заемщиков постепенно
увеличивается, и по состоянию на 1 сентября 2019 года их насчитывалось 39,5
56
Источник: Бюллетень Департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят
тренды. Макроэкономика и рынки». Сентябрь 2019. Режим доступа:
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/23704/bulletin_19-06.pdf
58
миллиона человек. Две трети всех заемщиков не выполняют необеспеченных
потребительских кредитов и / или кредитных карт.
Ипотечный сектор имеет огромный потенциал роста. Только 10,6%
занятого населения имеют ипотечный долг. Состав задолженности по
необеспеченным потребительским кредитам постоянно обновляется, что в
основном подтверждает целевую модель заемщиков, использующих кредиты.
Доля заемщиков с несколькими видами кредитов, одновременно
удерживающих долги, растет. Это увеличивает риск дефолта заемщика по
существующим кредитам. С 1 октября 2019 года введение показателей
долгового бремени заемщиков (PDN) в банковский надзор будет ограничивать
эти риски.
Качество портфеля необеспеченных потребительских кредитов по-
прежнему очень высокое. Количество новых просроченных заемщиков
увеличивается на 3-4% ежегодно.
В большинстве случаев небольшие необеспеченные потребительские
кредиты (до 100 000 рублей) будут иметь задолженность, но большая часть
«плохих» долгов состоит из кредитов на сумму свыше 100 000 рублей.
Потенциальный риск может заключаться в том, что заемщик продолжает
увеличивать задолженность. С 2017 года 3,7 миллиона человек увеличили
задолженность по необеспеченным потребительским кредитам (без учета
кредитных карт) с 0,9 до 2,2 триллиона рублей, привлекая новые кредиты для
погашения старых кредитов (пока задержек не обнаружено). Заемщики
фактически не используют необеспеченные потребительские кредиты для
погашения первоначальных взносов по ипотечным кредитам, и доля таких
кредитов не превышает 5%. Анализ данных трех крупнейших кредитных
организаций (BIC) показывает, что во всех трех BCR только 26% заемщиков
имеют одинаковую информацию. Для правильной оценки долгового бремени
заемщика рекомендуется, чтобы банк связался с несколькими BKI.
59
С 1 октября 2019 года Центральный банк запустил индикатор долгового
бремени (PDN). Теперь при выдаче кредитов банк будет тщательно изучать
финансовые возможности заемщика. Количество сбоев может увеличиться.
В то же время банки, которые будут выдавать кредиты клиентам с PDN
более 50%, будут нести дополнительную капитальную нагрузку,
эквивалентную половине суммы кредита. К 2020 году это число увеличится до
65%.
В то же время Центральный банк продолжал принимать меры по
улучшению российской банковской отрасли и отозвал свою лицензию у
неэтичных банков.
Рынок микрофинансирования также очень ограничен. Начиная с 1 июля
2019 года, максимальная дневная процентная ставка микрофинансовой
компании установлена на уровне 1%, а максимальная сумма начисленных
процентов / штрафа / конфискации не может превышать в два раза самого
долга.
Таким образом, кредитные организации, такие как 5000 рублей,
микрофинансовые организации не должны превышать 15 000 рублей ни при
каких обстоятельствах (сумма долга плюс начисленные проценты и штрафы). С
1 января 2020 года лимит будет превышать сумму кредита в 1,5 раза.
По мнению аналитиков, до половины микрофинансовых компаний (в
основном региональных и небольших компаний) могут выйти на рынок из-за
новых ограничений в ближайшие 2-3 года. Крупные компании уже
адаптируются к новым рыночным условиям и обращаются к долгосрочным
кредитам.
В ближайшие несколько лет развитие цифровых каналов будет играть
важную роль в розничных кредитах. Создание продуктов через Интернет и
принятие решений по кредитам в течение двух минут - это реальность для
выживания клиентов.
С развитием технологии удаленной идентификации она будет
становиться все ближе и ближе, что требует большего законодательства и ИТ-
60
предпосылок. Цифровое будущее кредитов - это глобальная тенденция:
согласно Experian, онлайн-кредиторы удвоили свою долю рынка за последние
четыре года. Для банков важно научиться правильно управлять рисками и
предоставлять клиентам простые и удобные цифровые продукты.
В 2019 году более половины розничных кредитов Райффайзенбанка
было выдано через онлайн-каналы. И мы видим большой потенциал для
развития удаленного сервиса.
В течение долгого времени многие стандартные операции (такие как
открытие счета и перевод) были оцифрованы. Использование
криптографических подписей SMS позволяет получать более сложные
финансовые продукты, такие как кредиты для развития бизнеса.
Не стоит недооценивать роль финансовых рынков. Теперь они стали
коллекцией цитат и витрин для различных продуктов. Тем не менее, появление
рынка центрального банка может значительно изменить структуру рынка.
Не все банки готовы разместить на полках сторонние финансовые
продукты, и существование такой платформы с равными правами доступа
отвечает интересам конкуренции на рынке продуктов. На первом этапе
Marketplace 1.0 будет предоставлять клиентам депозиты, но постепенно
появятся кредитные продукты.
Условия финансового рынка, обвал рубля и пандемия COVID-19
побудили россиян чаще обращаться за необеспеченными кредитами. Среди
крупных банков РБК сообщил, что число заявок на кредиты наличными и POS-
кредиты значительно выросло в марте и было подтверждено в двух
крупнейших кредитных агентствах, NBKI и Equifax.
По данным банка «Открытие», спрос на кредиты наличными на
прошлой неделе вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Сбербанк считает, что процесс подачи заявок на такие кредиты
стабилен, но отмечает, что сумма, указанная заемщиком в заявке, увеличилась.
61
В банке сообщили, что в среднем количество запросов увеличилось на 10% по
сравнению с февралем из-за «текущего общего роста активности клиентов».
Представитель банка сообщил, что в начале марта количество заявок для
клиентов ВТБ увеличилось на треть, хотя это произошло после того, как ВТБ
снизил ставку по кредитам наличными до 7,5%.
«В начале этой недели количество зарегистрированных нами заявок на
ипотеку увеличилось (примерно на 15%), и в начале этого года это
соотношение снизилось до 7,9%. Он добавил, что показатели автокредитования
также выросли схожим темпом. Выдано в первой половине марта. Количество
кредитных карт не изменилось.
По подсчетам Почта Банка, количество заявок на потребительские
кредиты выросло на 43% с начала марта. Они добавили, что процесс запроса
новых карт стабилен.
Промсвязьбанк с 11 марта зафиксировал двукратный рост обращений
клиентов за кредитными картами по сравнению с предыдущей неделей. С
начала месяца выдачи потребкредитов увеличились на 22%, статистику по
росту заявок банк не привел
57
.
Несмотря на оптимистичные прогнозы аналитиков в отношении
кредитования физических лиц в целом, для каждого банка важно поддерживать
в данной области конкурентные преимущества, а, следовательно, необходимо
выявлять слабые места в процессе кредитования и разрабатывать различные
меры по его совершенствованию.
В перспективе для развития сферы потребительского кредитования
необходимо применение более гибкой политики в отношении клиентов не
только в общих, но и в узких вопросах кредитования.
Разработаем рекомендации по совершенствованию потребительского
кредитования ПАО «Банк Уралсиб».
57
Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля.
https://www.rbc.ru/finances/21/03/2020/5e74eb469a794780e99ef1cd
62
Таблица 12
Рекомендации по совершенствованию потребительского
кредитования ПАО «Банк Уралсиб»
58
Проблемы
Пути решения
Результат
Замедление
темпов роста
потребительского
кредитования
Расширение линейки
предлагаемых кредитных
продуктов;
Расширение программ лояльности
для клиентов
Разработка продуктов
«Успех» и «На отдых!»
Введение
дифференцированных
процентных ставок по
потребительским
кредитам
Рост объемов кредитного
портфеля
Рост объемов
просроченной
задолженности
Введение программы обучения
сотрудников по предоставлению
клиентам информации
относительно порядка погашения
кредитов с целью
предотвращения возникновения
просроченной задолженности;
Отсутствие обязательной
страховки и снижение
процентной ставки при ее
наличии
Снижение объемов
просроченной
задолженности;
Своевременное
осуществление платежей
по кредитам.
ПАО «Банк Уралсиб» постоянно совершенствует методические подходы
к оценке кредитоспособности заемщиков, которые позволяют эффективно
выбирать клиентов из числа потенциальных заемщиков и еще на
предварительном этапе кредитного процесса определять возможность
заемщика обслуживать кредит.
Первая рекомендация сводится к необходимости значительного
расширения линейки предлагаемых кредитных продуктов (ассортимента) в
секторе потребительского кредитования. Предложено 2 разных кредитных
продукта, они показаны в таблицах 13-14.
Таблица 13
Предлагаемые процентные ставки по кредиту «Успех»
59
Срок кредитования, мес.
Ставки по кредитам, %
До 6 мес.
15
До 9 мес.
16
До 12 мес.
18
58
Составлено автором
59
Составлено автором
63
В 2019 г. мы так же рекомендуем начать разработку нового
потребительского продукта «На отдых!» – это кредит на отдых и путешествие.
Условия предоставления кредита «На отдых!» представлены в таблице 14.
Таблица 14
Предлагаемые процентные ставки по кредиту «На отдых»
60
Показатель
Ставки по кредитам, %
При первичном обращении. При наличии
положительной кредитной истории
16
Для сотрудников предприятий-партнеров
15
При выдаче потребительских кредитов в исследуемом банке в 2018 г.
были разовые комиссии при выдаче кредита (2% от суммы кредита в рублях).
Мы предлагаем снизить комиссию банка за каждый транш в 2019 г. до 1 % от
суммы кредита.
Мы рекомендуем ввести в практику потребительского кредитования
банковский продукт «Успех» – кредит для физических лиц на неотложные
нужды. Условия предложенного нами кредита показаны в таблице 13.
Данный кредит позволит снизить риски, так как имеет обеспечение в
виде залога, либо одного поручителя, и предусматривает льготные ставки для
физических лиц, которые ранее кредитовались в исследуемом банке и для
сотрудников предприятий-партнеров банка. Разовой комиссии при выдаче
кредита нет.
Следующая рекомендация сводится к необходимости введения
дифференцированных процентных ставок по потребительским кредитам.
Необходимо так же улучшить организационные аспекты кредитования
физических лиц:
размесить рекламу по видам кредитов в городском транспорте, на
растяжках, рекламных щитах, и т.д.;
совершенствовать имеющиеся программы кредитования физических
лиц;
60
Составлено автором
64
начать комплексную работу по стандартизации и контролю
сервисного обслуживания клиентов.
Каждый клиент ПАО «Банк Уралсиб» должен иметь возможность
заполнить анкету и высказать свое мнение о качестве услуг и уровне сервиса.
Интересы клиента должны учитываться максимально; − необходимо внедрять
новые формы работы с клиентами, основанные на сочетании стандартных
технологий и индивидуальным подходом к каждому клиенту. Во-первых, это
позволит несколько увеличить скорость обслуживания клиентов, а,
следовательно, и объем выдаваемых потребительских кредитов.
Ведь, если работник обучен и знает свою работу, он будет увереннее и
быстрее обслуживать клиентов, акцентируя внимание на отдельных моментах.
Во-вторых, если сотрудники кредитного отдела ПАО «Банк Уралсиб» будут не
так загружены оформлением документов, у них останется больше времени на
разъяснение клиентам содержания кредитного договора и порядка погашения
кредита. Это представляется совершенно необходимым, так как, к сожалению,
довольно большая часть клиентов подписывает договора, не читая их.
Очень важно обратить внимание клиентов банка на то, как своевременно
заплатить по кредиту, если крайний срок платежа выпадает на выходной день
или на праздники. Как показывает практика, по очень многим кредитным
договорам возникает просроченная задолженность именно в период
праздников: клиенты не заботятся о том, чтобы заплатить заранее.
Краткая беседа о погашении кредита будет полезна и по следующей
причине: подавляющее большинство клиентов платит в последние дни
погашения платежа. Так, пик оплат приходится на 28 – 31 числа месяца по тем
договорам, где крайний срок оплаты - конец месяца, и на 8 – 10 числа по тем
договорам, где крайним сроком является 10 – е число. В эти числа обязательно
образуются очереди, тогда как в другие дни произвести платеж можно
совершенно свободно. Таким образом, дополнительное общение с клиентами
благоприятно скажется и на заемщиках, и на банке: заемщики будут
65
чувствовать заботу о себе, и, хотя бы частично, сократится объем просроченной
задолженности.
В 1-м полугодии 2019 года темп прироста немного замедлился и
составил 11 %. Заметно быстрее рынка в 1-м полугодии 2019 года
потребительское кредитование росло у АО «Тинькофф Банк» и ПАО «МТС-
Банк» (+40 и +33 % соответственно). В то же время у АО «ОТП Банк», АО
«Кредит Европа Банк» и ПАО КБ «Восточный» наблюдалось снижение объема
портфелей потребительских кредитов в пределах 2 %.
Таблица 15
Рэнкинг по темпам прироста портфеля за 1-е полугодие 2019 года
61
Место
по
темпа
м
роста
потре-
бител
ь-
ского
портф
еля за
1-е
пол.
2019 г.
Наименован
ие
Номе
р
лицен
зии
Рейти
нг
агентс
тва
«Эксп
ерт
РА»
на
03.10.
19
Темп
приро
ста за
1-е
пол.
2019
г., %
Объем
потреби
тель-
ских
ссуд на
01.07.19,
млн р.
В т. ч.
кредит
ные
карты
В т. ч.
прочие
потреби
тель-
ские
ссуды
(наличн
ые, в
точках
продаж
и т. д.)
Объем
потреби
тель-
ских
ссуд на
01.01.19,
млн р.
1
АО
«Тинькофф
Банк»
2673
ruA
40
316 056
222
619
93 437
225 426
2
ПАО «МТС-
Банк»
2268
ruBBB
+
33
55 257
11 691
43 566
41 467
3
ПАО Банк
«ФК
Открытие»
2209
ruAA-
27
123 146
19 324
103 822
97 269
1
4
ПАО
«Совкомбанк
»
963
ruA
23
83 708
32 663
51 045
67 861
5
АО «АЛЬФА-
БАНК»
1326
ruAA
18
467 261
164
611
394 973
394 973
6
ПАО «Почта
Банк»
650
17
358 310
18 870
339 440
305 521
7
Банк ГПБ
(АО)
354
ruAA+
15
165 115
5 225
159 890
143 739
8
АО
«Райффайзе
нбанк»
3292
ruAAA
14
161 383
н. д.
н. д.
141 311
9
ПАО
Сбербанк
1481
12
3 086 100
751
900
2 334 200
2 766 200
61
https://raexpert.ru/researches/banks/potrebcred_1h2019