56
стоимости; мошенничество и т.д.). В ходе работы осуществляется
сегрегирование работы с проблемной задолженностью между подразделениями
банка:
– ранняя стадия просрочки – отдел работы с клиентами банка;
– увеличение просрочки – подразделение по работе с проблемной
задолженностью банка;
– невозвратная задолженность – специализированная внешняя компания.
Ключевыми проблемами внедрения анализа и управления кредитными
рисками в российских банках являются:
– недостаточный уровень накопленной информации по дефолтам, в том
числе из-за «маскировки» проблемной задолженности в системах учета;
– частные смены моделей и форм, что вызывает отсутствие единой
стандартизированной базы данных за долгий период (операционные риски);
– отсутствие необходимого программного обеспечения (мнимая
проблема);
– невозможность диверсификации рисков по отраслям и регионам (почти
нерешаемо).
Выводы по главе
В последние пять лет происходил очередной виток развития
потребительского кредитования: от снижения кредитной активности в начале
периода до ее расширения – в последние годы. Анализ рынка розничного
банковского кредитования показал, что рынок демонстрирует высокие темпы
роста за 2014-2019 гг., прирост кредитного портфеля физических лиц
российских банков составил 85,84%. Население является сравнительно
надежным заемщиком, кредитная дисциплина продолжает улучшаться, доля
просроченных ссуд в розничных банковских портфелях снизилась с 5,8% на
01.01.2014 г. до 4,5% на 01.01.2020 г. Экономический спад 2014-2015 годов
оказал влияние и на систему ипотечного кредитования. Положительная
динамика рынка ипотечного жилищного кредитования стала возможной за счет
доступности ипотечных кредитов и снижения в 2019 году среднерыночной
57
ставки. Средневзвешенная ставка по ипотечному жилищному кредитованию в
2019 г. составляла 9,66% годовых.
Таким образом, в рассматриваемый период на рынке розничного
кредитования действовали разнонаправленные факторы: снижение процентных
ставок и восстановительный этап кредитного цикла, государственные
программы поддержки способствовали росту спроса населения на кредиты;
ужесточение требований Банка России по выдаче потребительских кредитов,
напротив, были призваны ограничить избыточный рост необеспеченного
розничного кредитования, делая его менее привлекательным для банков. Как
представляется, еще одним важным фактором, определяющим динамику
кредитного поведения населения, является фактические и ожидаемые
изменения в денежных доходах. Ожидания экономических трудностей
приводят к отказу от кредитования, как показывает российский опыт.
58
ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО
БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
3.1. Проблемы розничного банковского кредитования в России
Рост долговой нагрузки населения на макроуровне с 2017 г. был в
значительной мере обусловлен привлечением банками новых заемщиков.
Вместе с тем наблюдается постепенный рост доли заемщиков, имеющих
одновременно несколько разных типов кредитов (например, ипотека и кредит
наличными). Это может приводить к увеличению долговой нагрузки заемщика
и повышению риска дефолта. При этом банки не всегда имеют полную
информацию о закредитованности своих заемщиков, учитывая, что клиенты
часто берут кредиты в различных банках (большинство заемщиков по ипотеке
привлекают потребительский кредит в другом банке). Ограничению данных
рисков будет способствовать макропруденциальное регулирование, основанное
на показателе долговой нагрузки заемщика.
Также еще одной проблемой развития ипотечного кредитования остаются
высокие процентные ставки. В то же время, нельзя не отметить их снижение в
последние годы до 9 % (а по государственной программе до 6,5%), в то время
как европейская ипотека начинается с 3% в год. А минимальный
первоначальный взнос составляет не менее 10-20% от суммы кредита, что не
позволяет никому нуждающемуся в жилье брать кредит в банках.
Также согласно закону «Об ипотеке», государственная программа
рассчитана на период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года
80
. В бюджете 600
млрд руб. на поддержку граждан. Государственная поддержка направлена на
повышение рождаемости в стране. Только те семьи, которые планируют иметь
второго или третьего ребенка в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 могут
претендовать на получение пособий. После окончания программы льгот
80
Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 № 102-ФЗ (в ред. 03.04.2020)
59
процентная ставка по ипотеке вернется на уровень ключевой ставки
Центрального банка + 2%
81
.
Согласно новому закону, минимальная сумма первоначального взноса по
льготной ипотеке составляет 20% от стоимости жилья. Разрешается
использовать для первоначального взноса материнский капитал, средства
работодателя и другие государственные субсидии. Размер кредита и
первоначального взноса зависит от региона Российской Федерации:
максимальная сумма ипотечного кредита для регионов России – 3 млн руб. В
данном случае менее 600 тыс. руб. должен быть первоначальный взнос. При
максимальной сумме кредита требуется первоначальный взнос в размере 1,6
млн руб.
Ключевая ставка и инфляция Центрального банка также остаются
решающими факторами для ипотеки. Кроме того, реальный объем кредитов
будет определяться резервами ликвидности в банковском секторе. Эксперты
также прогнозируют увеличение спроса, на ипотеку в 2020 году, в связи с
ростом доходов и введение льготной ипотеки с государственным
субсидированием процентной ставки (6,5%). Таким образом, в современных
условиях банковской конкуренции, которая все время растет, российские банки
должны максимально обращать внимание на собственных потребителей,
понимая, что их успех зависит именно от длительных партнерских
взаимоотношений с клиентами, а также от уровня их удовлетворения
оказанными услугами и деятельностью банка в целом. Поэтому сегодня важное
значение имеет качество банковского обслуживания, которое определяется
уровнем сервиса, качеством предлагаемых услуг, доступностью
консультационного обслуживания, готовностью персонала решать проблемы
клиентов. К тому же банки должны найти новые подходы к обслуживанию и
новые технологии для самообслуживания клиентов.
81
Седых Н.В., Бурховецкая А.А. Анализ и перспективы развития рынка ипотечных жилищных кредитов в
России в период кризиса в строительной сфере//В сборнике: современные подходы к трансформации
концепций государственного регулирования и управления в социально-экономических системах. Сборник
научных трудов 8-й Международной научно-практической конференции. Курск, 2019.– С. 109-114.
60
Основные препятствия для развития розничного кредитования
представлены на рис. 14.
Рисунок 14. Основные препятствия для развития розничного
кредитования
82
Таким образом, в современных условиях нестабильности экономики и
экономической политики существует ряд проблем, сдерживающих развитие
розничного банковского бизнеса России, обусловленных, прежде всего,
ужесточением требованиям к выдаче розничных кредитов, а также снижением
доходов населения ввиду ухудшения макроэкономической ситуации.
Дальнейшая динамика розничного кредитования будет зависеть от
макроэкономической ситуации, и не исключено его более заметное, чем
предполагалось ранее, замедление. По данным Банка России, ожидается, что
темпы роста розничного банковского кредитования в 2020 г. не превысят 5-10
%
83
.
82
Прокофьева Е.Н., Стрельников Е.В., Истомина Н.А. Розничное кредитование: тенденции развития теории и
практики//Вестник Омского университета. Серия: Экономика. – Омск: Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского. – 2018. - №2 (62). – С. 56-68.
83
О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки. Бюллетень Департамента исследований и прогнозирования
Банка России. – 2020. - №2 (38) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/27780/bulletin_20-02.pdf (дата обращения 10.06.2020)
Препятствия рынка розничного кредитования
увеличение прослойки необеспеченных слоев граждан, что приводит к
уменьшению спроса на потребительские кредиты
высокий уровень процентных ставок, который не позволяет использовать
потребительские кредиты гражданам с низким и средним уровнями
доходов
отказ потенциальных заемщиков от оформления кредита из-за
неуверенности в стабильности собственного финансового положения
ужесточение требований банков к заемщикам, что предопределяет рост
стоимости кредитных ресурсов для населения
низкий уровень финансовой грамотности населения, который мешает
заемщикам квалифицированно изучить условия кредитных договоров и
проч.
61
В следующем параграфе выпускной квалификационной работы
представлены основные направления по совершенствованию технологии
розничного кредитования в российских банках.
3.2.Основные направления по совершенствованию технологии розничного
кредитования в российских банках
Повышение конкурентоспособности кредитных организаций напрямую
связано с использованием новейших финансовых технологий. Превращение
информации в ключевой актив и переход к использованию открытых
интерфейсов меняют ландшафт банковской деятельности. Создание
электронных площадок для дистанционной продажи финансовых услуг и
регистрации сделок (маркетплейс), развитие системы быстрых платежей
меняют характер взаимоотношений поставщиков и потребителей финансовых
услуг. На смену конкуренции брендов приходит конкуренция потребительских
характеристик продуктов и сервисов. Благодаря этому увеличиваются
возможности для повышения операционной эффективности и получения
прибыли
84
.
В настоящее время конкуренция на банковском рынке развивается не
между банками, а между конкретными продуктами. Нередко клиент использует
несколько карт разных банков: одну для cashback, другую (например, с
большим беспроцентным периодом) для крупных покупок, третью для
ежедневных трат. Разнообразие клиентских стратегий породило продуктовую
конкуренцию. Она уже не так сильно привязана к бренду банка и стимулирует
появление новых продуктов.
В ближайшие годы важную роль в розничном кредитовании сыграет
развитие digital-каналов. Цифровое будущее кредитов – глобальный тренд:
согласно данным Experian, компании, занимающиеся онлайн-кредитованием, на
протяжении последних четырех лет удвоили свою рыночную долю. Банкам
84
Российская банковская система сегодня. Информационно-аналитическое обозрение Ассоциация банков
России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://asros.ru/public/files/20/19081-
bankovskayasistemarossii2019_proportsionalnoeregulirovanie.pdf (дата обращения 09.06.2020)
62
важно научиться, грамотно управляя риском, предоставлять клиентам простые
и удобные цифровые продукты.
Можно предложить основные направления совершенствования системы
розничного кредитования в российских банках (рис. 15):
Рисунок 15. Направления совершенствования системы розничного
кредитования в российских банках
85
Рассматривая современные банковские тенденции, особенно на примере
лидеров зарубежного рынка, прежде всего, стоит обратить внимание на
глобальную тенденцию цифровизации банковского обслуживания. Это
направление развития тесно коррелирует с экологическим движением (отказ от
бумажного документооборота), непрерывным ростом количества пользователей
мобильной связи и развитием информационных технологий в целом. Однако
если переход к цифровых каналов обслуживания уже трудно назвать
современной тенденцию, то главный акцент смещается на пути дальнейшего
развития этого тренда. Так, с 2015 г. некоторые банки начали активные и
глубокие исследования путей совершенствования обслуживания клиентов и
возможностей устранения максимального количества препятствий на пути
85
Составлено автором
Пути совершенствования системы розничного
банковского кредитования
повышение привлекательности кредитов, направленных на увеличение
платежеспособного спроса и развитие человеческого капитала заемщиков при
одновременном обеспечении эффективности деятельности кредитных
организаций, бескризисного, стабильного развития кредитно-банковской
системы в целом и усилении, на этой основе, темпов экономического роста в
стране
разработка и внедрение нетрадиционных форм обеспечения кредита
внедрение и разработка новых предложений и кредитных линий для клиентов
повышение доступности кредитных продуктов, в том числе за счет развития
цифровых технологий
63
взаимодействия клиента и банка через цифровые каналы обслуживания. В этом
контексте препятствия следует понимать как точки взаимодействия с
клиентами или другие этапы, которые существенно не влияют на сам процесс
пользования и приобретения банковских услуг, но они могут быть уменьшены
для ускорения процесса обслуживания и обеспечения удобства для клиента.
Сокращение затрат на обслуживание, под эгидой которого некоторые банки
закрывают отделения, оптимизируют каналы обслуживания и открывают для
себя интернет-аудиторию, еще не является залогом их дальнейшего развития в
контексте использования передового опыта в отношении цифровых каналов
дистрибуции. Некоторые практики банковского бизнеса считают, что акцент
должен быть смещен именно на углубление и совершенствование опыта, а не
только уменьшение затрат.
В реалиях отечественного банковского бизнеса это выражается в таких
явлениях. Подавляющее большинство банковских учреждений считает
достаточным уровень «информатизации» обслуживания, когда осуществляется
открытие официальных страниц в социальных сетях, а как максимум -
создаются примитивные чат-боты для оказания минимального уровня услуг
информационного характера. Несмотря на достаточно высокий уровень
интернет-инфраструктуры и значительный уровень конкуренции среди
финансовых стартапов, такие банки, как Тинькофф Банк, Банк Левобережный,
Промсвязьбанк, Ак Барс Банк, Сбербанк, все еще находятся отдельно от других
представителей рынка, определяя вектор дальнейшего развития на основе своих
разработок, в том числе в направлениях мобильного и дистанционного
банкинга.
В России выбор канала обслуживания все еще является прерогативой
обслуживающего банка, тогда как в зарубежных странах многие банковские
учреждения начинают активно взаимодействовать с клиентами с помощью
средств и возможностей тех каналов, которые преимущественно выбирают
сами клиенты. Именно эту тенденцию определено как один из перспективных
64
трендов на ближайшие несколько лет
86
. Омниканальность и взаимодействие с
клиентом на протяжении всего клиентского пути также составляют важные
составляющие того, что можно назвать правильным и действенным способом
улучшения банковского обслуживания. Успешную реализацию этих
направлений можно обеспечить путем использования умения банков
накапливать, обрабатывать и анализировать большое количество информации.
Именно информация позволяет сделать выводы, как о потенциальной
клиентской базе, так и относительно желаний, потребностей и возможностей
клиентов, а значит, предложить им именно то, в поиске чего они находятся, и
даже предвзято формировать спрос на услуги и продукты в будущем.
Вполне футуристические с точки зрения современного банковского
бизнеса в России, но уже четко очерчены в банковском секторе Запада
тенденции описывает Брайан Солис, аналитик компании Altimeter Group». Он, в
частности, утверждает: «Банки должны обратить внимание на опыт таких
совсем нефинансовых компаний, как «Tinder» и «Instagram». Банковское
обслуживание в ближайшем будущем должно трансформироваться во что-то
совсем другое, чем мы имеем сейчас. Это будет нечто вроде «Instagram» и
«Tinder», а не тот формат обслуживания, который предлагается многими
глобальными и региональными банками сегодня. Именно дизайн становится
одним из важнейших факторов развития клиентского опыта и залогом
качественного обслуживания клиентов»
87
.
Следовательно, учет поведенческого фактора и понимание человеческого
фактора позволят банкам сконцентрироваться на изучении и
совершенствовании клиентского пути. Цифровые технологии здесь играют, с
одной стороны, второстепенную роль, а с другой - в практическом аспекте
именно информационные технологии помогут осуществить обработку этой
информации и на ее основе создать персонализированную предложение
клиенту.
86
Тор 10 Retail Banking Trends and Predictions for 2018. Jim Marous [Electronic resource]. - Mode of access:
https://thefinancialbrand.com/ 69180/2018-top-banking-trends-predictions-outlook-digital-fintech-data-ai-cx-
payments-tech/| (дата обращения 10.06.2020)
87
Там же
65
Еще одно направление, который уже получил распространение среди
крупных игроков рынка банковских услуг, – это использование искусственного
интеллекта и углубленной аналитики данных о взаимодействии с клиентом.
Искусственный интеллект и глубокая аналитика данных составляют
фундаментальную основу не только для улучшения сервиса и качества
предоставляемых услуг. Они позволяют существенно сократить расходы, риски
и время, затрачиваемое на поиск оптимальных маркетинговых моделей.
Использование глубинной аналитики невозможно без накопления достаточного
количества данных. Именно поэтому такая тенденция тесно связана с
«цифровизацией» клиентского пути и тем прогрессом, который наблюдается в
развитии цифровых каналов дистрибуции
88
. Вполне очевидно, что применение
цифровых каналов продаж дает возможность быстро и удобно накапливать
данные о клиентском путь, которые в дальнейшем будут использованы для
осуществления аналитики.
Рассматривая возможности внедрения искусственного интеллекта и
аналитики данных о клиентской поведение, обозначим такие перспективы в
контексте увеличения продаж: а) выявление потребностей клиентов на основе
анализа их поведения, в том числе на основе использования небанковских и
смежных услуг, предоставляемых в рамках единой банковской экосистемы; б)
автоматизация получения данных о клиенте, его расходы и действия, что в
будущем даст возможность предложить ему персональный подход и
соответствующие продукты и услуги; в) снижение рисков через мгновенный
анализ данных в отношении пользователей услуг.
Для закрепления положительных тенденций, которые сформировались в
развитии отечественной банковской системы, и дальнейшей активизации
розничного банковского кредитования необходимо обеспечить:
88
Innovative trends in retail banking. Ambrogio Terrizzano, Silvia Pesaresi, Antonio Coppolecchia [Electronic
resource]. - Mode of access: https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-78/Accenture-EFMA-lnnovative- Trends-in-
Retail-Banking.pdf (дата обращения 10.06.2020)