25
предпринимательской деятельностью, должно определяться законом о
потребительском кредите (займе).
Ст. 820 определяет письменную форму кредитного договора.
Ст. 821 предусматривает причины отказа от предоставления или
получения кредита – такой причиной является предположение о том, что
заемщик не сможет вернуть кредит в обозначенное время в установленном
объеме. В свою очередь заемщик также имеет право отказаться от получения
кредита до того, как кредит будет ему предоставлен.
Регулирование банковской деятельности, в том числе розничного
кредитования, осуществляет Банк России, согласно ст. 56 ФЗ №86 от 10 июля
2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк
России должен осуществлять надзорную деятельность за кредитными
организациями, в том числе за соблюдением ими обязательных нормативов,
согласно Инструкции № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к
нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией»
23
.
Данные нормативы определяют риски кредитных организация по выданным
кредитам, а также определяют иные требования к деятельности кредитных
организаций, например, с 1 января 2020 г. банки рассчитывают и заполняют
новую форму отчетности 0409704 «Информация о долговой нагрузке заемщиков
- физических лиц».
Также необходимо выделить федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-
1 «О банках и банковской деятельности»
24
. В статье 5 закона указано, что
кредитные организации вправе осуществлять следующие операции:
«1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во
вклады (до востребования и на определенный срок);
2) размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи
привлеченных средств от своего имени и за свой счет».
23
Инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199-И (ред. от 26.03.2020) "Об обязательных нормативах
и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией"
24
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (последняя
редакция)
26
Соответственно, п 2. содержит информацию о том, что банк вправе
предоставлять кредиты физическим лицам за счет ресурсов, привлеченных в п.
1.
Кроме того, закон содержит в себе положения и требования к
осуществлению банковских операций, представленных в ст. 5.
Федеральный закон № 218-ФЗ «О кредитных историях» был принят
Государственной думой 22 декабря 2004 года, он устанавливает правовые и
организационные основы для объединения и обмена информацией об
исполнении заемщиком своих обязательств перед кредитором. Эти сведения
позволяют банкам оценивать свои риски при выдаче кредитов. Согласно закону
банки должны предоставлять в бюро кредитных историй (БКИ) информацию о
своих заемщиках, которые дали на это свое согласие
25
.
Косвенное регулирование розничного кредитования осуществляется
посредством ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». После внесения
поправок в ст. 69 данного закона, с 1 июня 2020 года судебный пристав сможет
получить сведения о любых видах банковских счетов должника (номера счетов,
информацию о количестве и движении денег в рублях и иностранной валюте).
Такая информация может быть запрошена у налоговых органов, кредитных
организаций. До этой даты приставы могли узнать информацию только по
расчетным счетам.
Специальное банковское законодательство, регулирующее розничное
кредитование, прежде всего основано на статьях Федерального закона «О
потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 № 353-ФЗ. Закон о
потребительском кредитовании регулирует отношения, которые возникают в
связи с предоставлением физическому лицу кредита (займа), при этом закон не
распространяется на кредиты, обеспеченные ипотекой
26
. Под действие закона
попадают банки и небанковские кредитные организации (микрофинансовые
организации, кредитные кооперативы).
25
Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях" (последняя редакция)
26
Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (последняя
редакция)
27
Также закон, в частности, регламентирует порядок общения заемщиков и
лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности (кредитора или
коллектора).
Законом установлены следующие способы взаимодействия –
посредством:
– личных встреч, телефонных переговоров;
– писем, телеграмм, СМС-сообщений и т. д.
С 1 января 2020 года данный закон претерпел ряд изменений, в статью 5
п. 24 добавлены новые ограничения предельной задолженности граждан по
кредитам, полученным от банков, и займам, полученным от МФО, сроком не
более 1 года: начисленные на такой кредит или заем проценты, неустойка
(штрафы, пени), иные меры ответственности, а также платежи за услуги,
оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату. Данная задолженность
не может превышать сам долг более чем в 1,5 раза суммы предоставленного
потребительского кредита (ранее была возможность увеличения долга в 2 раза).
Необходимо отметить, что данный закон регулирует отношения по
потребительскому кредитованию физических лиц, за исключением кредитов,
обеспеченных ипотекой.
Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 N
102-ФЗ
27
устанавливает основные понятия, относящиеся к залогу недвижимости
и ипотечному кредитованию.
С 30 января 2020 года к кредитному договору (договору займа), который
заключен с физлицом в целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которому
обеспечены ипотекой начали применяться требования в части размещения
условий кредитного договора в виде таблицы, форма которой установлена
Указанием 3240-У, начиная с первой страницы такого договора, четким, хорошо
читаемым шрифтом, с указанием полной стоимости кредита.
27
Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (последняя
редакция)
28
Помимо этого, можно выделить узкоспециализированный федеральный
закон № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих», который регулирует процесс обеспечения жильем
военнослужащих, а также особенности погашения такого целевого займа.
Кроме того, можно выделить следующие указания, регулирующие
процесс заключения договора и механизм розничного кредитования:
Указание ЦБ РФ от 23.04.2014 № 3240-У «О табличной форме
индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)»;
Указание Банка России от 01.04.2019 № 5112-У «О порядке
определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о
порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения
полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых»;
Указание ЦБ РФ от 18.12.2014 г. № 3495-У «Об установлении
периода, в течение которого не подлежит применению ограничение значения
полной стоимости потребительского кредита (займа)»;
Указание Банка России от 10.12.2019 № 5350-У «О табличной форме
условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с физическим
лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской
деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой».
Таким образом отметим, что для регулирования сферы розничного
кредитования банка существует достаточно обширная нормативно-кредитная
база, которая включает в себя акты всех уровней.
Анализ статистических данных показывает, что розничное кредитование
остается перспективным сегментом для банков, создавая им хорошую маржу. Но
прирост объемов потребительских кредитов идет далеко впереди роста доходов
населения, что является достаточно большой проблемой для экономики страны.
Объем выдач розничных кредитов в 2019 году вырос приблизительно на
17%, тогда как портфель кредитов увеличился примерно на 2—4% — рост
является «позитивным». Банковский сектор перешел от стагнации к росту,
29
активы и кредитный портфель выросли на 5%, а положительную динамику
показали все ключевые сегменты кредитования.
Также отмечается, что общая кредитная характеристика претендентов на
кредит и качество непогашенных кредитов в российских банках ухудшаются, в
то время как все большее количество клиентов используют кредитные карты для
повседневных расходов. Эти факторы являются признаками перегрева
розничного кредитования.
Место, занимаемое банком в рейтинге по объемам кредитов, выданных
частным лицам, является одним из основных показателей эффективности его
деятельности в этой сфере, привлекательности и доступности его кредитных
программ, а также уровня востребованности его предложений среди населения.
В таблице 1 представлен рейтинг банков по выданным кредитам
физических лиц
28
.
Таблица 1
Рейтинг банков по объемам кредитования физических лиц
29
на
01.01.2020 г.
Место
Банк
Розничный кредитный
портфель на 01.01.2020,
млн руб.
Темп прироста
за период с
01.01.2019 по
01.01.2020
1
Сбербанк
7 282 460
18,0%
2
Банк ВТБ
2 952 526
14,8%
3
«АЛЬФА-БАНК»
669 051
47,2%
4
Газпромбанк
584 174
21,6%
5
«Россельхозбанк»
470 303
11,5%
6
«Почта Банк»
417 520
37,1%
7
«Тинькофф Банк»
371 718
66,4%
8
«ФК Открытие»
349 224
156,1%
9
РОСБАНК
342 346
140,8%
10
«Райффайзенбанк»
313 648
16,7%
Как видно из таблицы, лидером рейтинга является ПАО «Сбербанк
России». Поскольку за январь - октябрь 2019 года портфель кредитов
28
Динамические ряды показателей отдельных таблиц Обзора банковского сектора Российской
Федерации [Электронный ресурс, сайт Банка России] // URL: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
29
Рейтинг банков по объемам кредитов, выданных частным лицам http://mir-procentov.ru/potrebitelskie-
kredity/
30
физическим лицам вырос на 9,8%, тогда как портфель кредитов предприятиям
нефинансового сектора — только на 2,9%, в Банке России задумались об
ограничении темпов роста выдачи кредитов физическим лицам.
Такая динамика заставляет ЦБ РФ начинать думать о том, не стоит ли
начать дополнительно ограничивать с точки зрения коэффициентов риска,
повышения коэффициентов риска темпы роста кредитов физическим лицам. ЦБ
РФ хотелось видеть более сбалансированную структуру, более
сбалансированный рост между двумя сегментами кредитования — предприятий
и граждан. Структура прироста кредитов, при которой займы населению
выдаются гораздо активнее, чем предприятиям, имеет более проинфляционный
характер, чем если бы кредиты предприятиям на поддержку нового производства
росли быстрее кредитов на поддержку потребительского спроса
30
.
За последние 2 года наблюдается значительное увеличение темпов роста
розничного кредитования наличными.
Рисунок 2. Динамика розничного кредитования в России
31
Несмотря на снижение доли просроченной задолженности, наблюдается
рост стоимости риска по розничным кредитам.
30
Рейтинг банков по объемам кредитов, выданных частным лицам http://mir-procentov.ru/potrebitelskie-
kredity/
31
Составлено автором по данным Рейтинга банков по объемам кредитов, выданных частным лицам
72,10%
23,60%
4,30%
74,40%
21,70%
3,90%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
Кредиты наличными Кредитные карты POS кредиты
2017 2 019
31
Рисунок 3. Стоимость риска в соотношении с
задолженностью
32
При этом ипотечные кредиты по-прежнему остаются наиболее
качественным сегментом портфеля кредитов физическим лицам: на 1.03.2019
доля просроченной задолженности по ИЖК составляла 1,6%.
Банки наращивают темпы выдачи необеспеченных кредитов на фоне
стабилизации ситуации в экономике. По данным НБКИ, на конец сентября 2019
года число потенциальных банкротов среди получателей розничных кредитов
составило 799,5 тыс. человек. С февраля 2019 года их число увеличилось на
16,1%, или на 110,8 тыс. человек.
По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок розничного
кредитования вырастет не более чем на 15 % в 2020-м против 23 % за 2018-й. В
результате большинство банков не сможет полностью компенсировать
увеличение резервов за счет доходов от новых выдач, что приведет к снижению
уровня рентабельности
33
.
Важно отметить и деятельность коммерческих банков, которые
становятся все более заинтересованными не только в расширении клиентской
базы, но и в ее удержании. Поэтому, помимо постоянной разработки новых
32
Составлено автором по данным Рейтинга банков по объемам кредитов, выданных частным лицам
33
Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза
https://www.raexpert.ru/researches/banks/potrebcred_1h2019
7,60%
7,00%
5,50%
5,40%
7,10%
6,30%
6,60%
6,90%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
2016 2017 2018 2019
Средняя доля просроченной задолженности Средняя COR
32
продуктов и товаров, они предлагают бонусы и льготные программы по уже
существующим. Наиболее перспективными являются программы поощрения
добросовестных заемщиков и льготные программы для сотрудников
организаций, которые являются их корпоративными клиентами.
Помимо реализации льготных программ коммерческие банки постоянно
проводят различные акции, маркетинговые кампании, активно внедряют в свою
деятельность достижения научно-технического прогресса и начинают
расширяться в социальные сети.
Выводы по 1 главе:
Кредитование физических лиц является крайне важным элементом
экономики РФ. Кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет
формирование источников капитала для расширения воспроизводства на основе
достижений научно-технического прогресса. Кроме того, кредит способен
оказывать активное воздействие на объем и структуру денежной массы,
платежного оборота, скорость обращения денег. в то же время кредит необходим
для поддержания непрерывности кругооборота фондов действующих
предприятий, обслуживания процесса реализации производственных товаров.
Выделим основные проблемы розничного кредитования в России:
- темп роста реальных доходов населения ниже темпа роста обязательств
по кредитам, что приводит к росту просроченной задолженности;
- в настоящее время преобладает рост наличных кредитов, что
свидетельствует о том, что большая часть средств уходит не на приобретение
товаров, а чаще всего на погашение предыдущих ссуд;
- рынок розничного кредитования «перегрет».
33
Глава 2. Анализ розничного кредитования в АО «АЛЬФА-
БАНК»
2.1. АО «АЛЬФА-БАНК» на рынке розничного кредитования
АО «АЛЬФА-БАНК», основанный в 1990 году, является универсальным
банком, осуществляющим все основные виды банковских операций,
представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и
корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое
финансирование и управление активами. 312 дополнительных офисов;
Представим ключевые факты деятельности банка:
относится к системно значимым банкам России;
региональная сеть включает 7 филиалов, в регионах представлено
306 кредитно-кассовых отделений банка;
по версии Forbes, банк находится на первом месте по надежности
среди банков;
неизменно высокие рейтинги: Baa3 (Moody’s), BBB (Fitch),
ААА(RU) (АКРА), ruААА (RAEX (Эксперт РА);
по итогам 2019 г. Банк занял 9 место по объему активов (по данным
портала Сравни.ру на конец 1 полугодия 2019 г. совокупный объем активов
банка составлял 3,39 трлн. руб.);
по итогам 2019 г. Банк занял 8 место по объему средств физических
лиц.
АО «АЛЬФА-БАНК» является универсальным коммерческими банком.
Ключевыми направлениями деятельности Банка являются кредитование и
банковское обслуживание юридических и физических лиц. Банк сотрудничает с
предприятиями крупного, среднего и малого бизнеса, осуществляющими свою
деятельность во всех сегментах российской экономики, взаимодействует с
предприятиями отрасли связи, энергетической отрасли.
Организационная структура банка представлена на рис. 4.
34
Рисунок 4. Организационная структура банка
34
Возглавляет его заведующий - специалист работы в банковской сфере с
многолетним опытом работы.
34
Составлено автором по данным Годового отчета АО «Альфа-Банк»
Общее собрание
акционеров
(участников )
Правление банка
Кредитный комитет
Председатель
банка
Управление банка
Управление
кредитных
операций
Управление
планирования и
разв ития банка
Управление
депозитных
операций
Управление
валютных
операций
Управление
операций с
ценными бумагами
Учетно-
операционное
управление
Службы банка
Бухгалтерия
Юридический
отдел
Отдел кадров
Административно-
хозяйственный
отдел
IT-отдел
Служба
безопасности
Совет банка
Ревизионная
комиссия