56
кредитам и депозитам, которая определяется Центральным банком каждой
страны на определенный срок.
Начиная с 2013 года Центральный банк постепенно повышал
коэффициенты риска по кредитам и снижал порог полной стоимости кредита.
В начале ограничения распространялись на кредиты с ПСК выше 25%, а с
сентября 2018 года ограничиваться стали кредиты с ПСК выше 10%, то есть
можно сказать что все кредиты. При этом даже по кредитам со стандартными
условиями кредитования коэффициент риска составил 150%.
Очередным шагом введения ограничений кредитования физических
лиц стало использование коэффициентов риска на ипотечное кредитование с
начальным взносом менее 20%. По расчетам Центрального банка
дефолтность данных кредитов выше, чем по обычным ипотечным. Однако, в
общем объеме дефолтных кредитов ипотечное кредитование является самым
низкорискованным (рисунок 17).
Рисунок 17. Отношение активов, взвешенных с учетом риска
(RWA), к активам кредитных организаций в разных странах
В результате снизились показатели достаточности капитала банковской
системы. Итоговым показателем жесткости воздействия регулятора является
отношение активов, взвешенных по уровню риска к активам кредитной
организации. Для большинства стран мира данный показатель менее 100%,
для развитых стран в среднем он составляет 30-50%, для развивающихся
57
находится на уровне 60-70%. Для России он составляет 90% это самое
высокое значение в мире.
При этом, данный показатель вырос у банков, специализирующихся на
потребительском кредитовании. В этой группе кредитных организаций на
01.06.2019 года , еще до использования ПДН данный коэффициент был выше
134%, у ПАО Сбербанк России он был равен 108%.
Действия регулятора выдавило высокоприбыльное кредитование в
МФО, в данном сегменте кредитного рынка быстро возрастает
закредитованность заемщиков. В результате чего высокоприбыльное
кредитование вытеснено из банковского сектора в сектор МФО, где ставки
значительно превышают банковские и нет такого жесткого регулирования со
стороны Центрального банка. В итоге заметным стал рост МФО по числу
выданных займов. Уже 5% от общего числа заемщиков кредитуются в МФО,
но не имеют кредитов в банках, а в 2015 году данный показатель составлял
1,5% (рисунок 18 и 19).
Рисунок 18. Распределение заемщиков между банками и
МФО
При этом число заемщиков в банках, которые кредитуются еще и в
МФО увеличилось до 7% в 2019 году, тогда как в 2015 году данный
показатель составлял 3%.
58
Рисунок 19. Распределение новых кредитов заемщикам с
просрочкой более 90 дней по видам кредитов, %
В 2018 году в основном МФО кредитовали дефолтных заемщиков, при
этом 86% новых кредитов заемщикам с просроченными кредитами на
90+дней предоставлялись именно МФО. В данном сегменте кредитного
рынка растет также закредитованность. В середине 2019 года 3% заемщиков
имели 5 или более кредитов, то среди заемщиков МФО их более 15%.
Больше 3 кредитов имели 39% заемщиков МФО и 18 клиентов банков.
Несмотря на то, что потребительское кредитование в России имеет ряд
преимуществ, существуют и негативные стороны.
Таблица 10
Проблемы и пути решения потребительского кредитования в
России
23
Проблемы
Пути решения
1.Невозвратность предоставленных
потребительских кредитов, которая
негативно отражается на деятельности
кредитных организаций.
Разработать эффективную методику
взыскания просроченной
задолженности, ввести единую
систему оценки кредитоспособности
заемщика, позволяющую правильно
и точно оценить кредитоспособность
заемщика, создать общую базу
неблагополучных клиентов, которые
имеют просроченную задолженность
23
Составлено автором по
59
по кредитам, тем самым
минимизируя риски невозвратности
потребительского кредита.
2.Высокие процентные ставки по
потребительскому кредитованию,
которые влекут за собой высокие риски
кредитования физических лиц.
Снизить уровень процентных ставок
по потребительскому кредиту и
усовершенствовать систему
кредитования в целом.
3.Непрозрачность потребительского
кредитования в России. Дополнительные
комиссии и услуги, которые увеличивают
реальную стоимость кредита и
формируют, таким образом, скрытую
процентную ставку.
Обязать банки раскрывать полную
стоимость своих кредитов с учётом
всех дополнительных платежей и
комиссий. За нарушение данного
требования применить штрафные
санкции к кредитным организациям.
4.Высокая закредитованость населения.
Нередко клиенты в трудных
материальных ситуациях оформляют
новый кредит с целью погашения
старого, что является абсолютно
неправильным решением, которое
усугубляет еще больше материальное
положение клиента.
Рефинансировать все кредиты
заемщика, т.е. объединить все
имеющиеся кредиты в один, тем
самым снизить кредитную нагрузку
заемщика и уменьшить ежемесячный
платеж по кредиту.
5.Низкая финансовая грамотность
населения, которым без труда можно
навязать дополнительные финансовые
услуги.
Повысить финансовую грамотность
населения через СМИ, различные
акции со стороны финансовых
институтов, компаний. Ввести
обязательные образовательные
курсы повышения финансовой
грамотности населения в учебных
заведениях.
6.Низкий уровень доверия физических
лиц к банкам в России, что способствует
нежеланию брать потребительские
кредиты.
Повысить уровень доверия
физических лиц, за счёт
проведением банками комплексных
мероприятий:
-сделать максимально прозрачными
условия потребительского
кредитования;
-снизить уровень процентных ставок
по кредитам;
-усовершенствовать систему
кредитования;
-не навязывать дополнительные
услуги клиенту;
-в случаях просроченной
задолженности предоставлять
клиенту кредитные каникулы,
реструктуризацию кредита.
7.Низкая платежеспособность населения.
Разработать единую систему
требований к заемщикам, которая
позволила бы произвести простую
оценку суммы, на получение
которой они могут рассчитывать.
Таблица 10. Продолжение
60
Внедрить новые кредитные
продукты с лояльными условиями
кредитования, позволяющие взять
кредит клиентам с низкими
доходами.
8.Достаточно сложная система оценки
кредитоспособности заемщиков у
банковских организаций в РФ, что
нередко является причиной длительного
рассмотрения заявки клиента или не
оперативности согласования им условий
кредитования.
Разработать и ввести единую
систему оценки кредитоспособности
заемщика, которая позволит банкам
оперативно и быстро рассматривать
заявки клиентов, правильно и точно
оценивать кредитоспособность
заемщика.
9.Нечестная конкуренции, т.е. банки,
предлагающие кредиты клиента на более
выгодных условиях, теряют
потенциальных клиентов из-за
нечестных конкурентов,
предоставляющих необъективную
рекламную информацию, в которой не
раскрывается реальная стоимость
кредитного продукта.
Улучшение условий кредитования.
Обязать банки раскрывать полную
стоимость своих кредитов с учётом
всех дополнительных платежей и
комиссий. За нарушение данного
требования применить штрафные
санкции к кредитным организациям.
10.Несовершенность процедуры
взыскания долгов по потребительскому
кредитованию, делает данные кредиты
недостаточно привлекательными для
банковских организаций в России.
Усовершенствовать процедуру
взыскания просроченной
задолженности, создать общую базу
должников по кредитам, которые
позволят банкам уменьшить риски
по невозвратности кредитов.
11.Насыщенность рынка, так как
большинство населения получило
потребительские кредиты и уже не
может, или не хочет брать новые займы.
В данном случае предложить
клиентам, имеющим несколько
кредитов, рефинансировать свои
кредитные обязательства, тем самым
снизить кредитную нагрузку и
уменьшить ежемесячный платеж.
Провести исследование рынка
потребительского кредитования,
провести опрос населения с целью
понять, что на данный момент
интересно клиенту и на основании
этого разработать и внедрить новые
кредитные продукты. Это позволит
банкам привлечь как можно больше
новых клиентов.
Исходя из вышеизложенных проблем, перед правительством России и
Центробанком поставлена сложная задача – применить ряд мер на
усовершенствование потребительского кредитования в нашей стране.
Таблица 10. Продолжение
61
С целью совершенствования банковского потребительского
кредитования необходимо запланировать достижение определенных целей:
-следовать основным принципам кредита: срочность, платность,
возвратность, обеспеченность и целевое использование;
-повысить эффективность организации кредитного процесса;
-собрать профессиональную команду кредитных сотрудников, которые
смогут обеспечить высокое качество кредитного портфеля;
-реализовать финансирование и кредитование коммерческих программ,
банковских проектов, нацеленное на наиболее полное и качественное
удовлетворение потребностей отечественных и зарубежных организаций и
частных лиц в продукции (работах, услугах);
-содействовать формированию долгосрочных отношений с клиентами,
нацеленных на совершенствовании их финансово-экономической
стабильности;
-развивать и улучшать все разновидности потребительского
кредитования физических лиц;
-выдавать кредиты на инвестирование экономически перспективных,
рентабельных проектов, соответствующим стратегическим целям банка;
-допускать такой характер риска, который позволяет сформировать
сбалансированный и диверсифицированный портфель, гарантирующий
постоянный уровень доходности.
Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции с
28.03.2020 был введен режим самоизоляции, что привело к приостановке
деятельности компаний в различных отраслях. Это сформировало риски
снижения экономической активности, рост безработицы и сокращение
доходов населения. С начала марта 2020 г. ситуация на финансовых рынках
ухудшилась из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией и
снижения цен на нефть. Заметно снизился аппетит к рисковым активам со
стороны инвесторов. Это привело к оттоку средств с развивающихся рынков,
62
росту доходностей государственных облигаций в этих странах и ослаблению
национальных валют.
Высокий спрос на ипотеку был вызван низкими ставками и ожиданием
их роста в дальнейшем. Кроме того, на росте выдачи кредитов сказалось
ожидание введения режима самоизоляции. Значительная доля кредитов
выдавалась благодаря государственным программам: в рамках «Семейной
ипотеки» в марте 2020 г. выдано 6,7 тыс. кредитов на общую сумму 16,8
млрд рублей – более 20% от всех кредитов на новостройки. Таким образом,
проанализировав динамику изменений, происходящих на рынке ипотечного
кредитования в первом квартале 2020 года можно сказать, что ипотека
остается самым надежным направлением кредитования: доля просроченной
задолженности свыше 90 дней по ипотеке на 01.03.2020 составила менее
1,4% (по розничным кредитам – 7,2%).
Несмотря на то, что в апреле из-за ухудшения макроэкономической
ситуации, вызванной коронавирусом, спрос на жилье сократился и кредитов
было выдано меньше, чем в апреле 2019 г., на 17% в количественном
выражении и на 13% – в денежном, аналитики прогнозируют улучшение
динамики в ипотечном секторе, благодаря принятым программам
государственной поддержки и значительному снижению процентных ставок.
Эксперты в области экономики и финансов подготовили некоторые
варианты развития событий на ипотечном рынке. Всего их три: умеренно
негативный, кризисный и позитивный. Наиболее вероятный сценарий
развития российского рынка ипотеки в 2020 году можно назвать умеренно
негативным. В соответствии с ним инфляция будет превышена на 4%, а
Центральный Банк будет вынужден повышать ставку до 7-7,5%.
На сегодняшний день ставка составляет 4,5%, однако не исключается
её последующее повышение. Таким образом, объем нового ипотечного
кредитования упадет на 10- 12% и составит примерно 2,5-2,6 трлн рублей. В
свою очередь ставки по ипотечным кредитам вырастут до 10%. Банковские
63
организации в это же время будут вынуждены столкнуться с серьёзными
вызовами по управлению качеством ипотечного портфеля, связанными
непосредственно со снижением платежеспособности населения на фоне
общего спада в экономике и роста цен, а также сокращения множества
рабочих мест в некоторых отраслях, особо подверженных воздействию
коронавируса.
Стоит отметить, что просрочка по ипотечным кредитам в соответствии
с условиями так называемого умеренно негативного сценария развития
событий может составить 5-10% в течение текущего года, но её доля не
должна превысить 1,5% портфеля. Вместе с этим в перспективе двух-трёх лет
возможен её более значительный рост. Специалисты выделяют и кризисный
сценарий развития ипотечного рынка, который предусматривает негативные
события, возникающие вследствие эпидемии коронавируса и других проблем
в стране.
К основным показателям данного сценария относятся следующие
моменты: – инфляция будет составлять 7-8%, а ключевая ставка – 9-10%; –
ипотечные ставки приблизятся к значению 12%; – объём нового
кредитования упадет на 20-25% до 2,1-2,2 трлн рублей; В результате таких
показателей государство должно будет вмешаться в развитие ипотечного
рынка и предложить льготные программы кредитования для значительного
круга заёмщиков. Не стоит исключать проявление позитивного сценария
развития ипотечного рынка в России.
Его основными показателями являются: – объём выданных ипотечных
кредитов по итогам 2020 года возрастёт на 10-15% до 3,1-3,2 трлн рублей
(превысит показатели рекордного 2018 года, когда объём кредитов составлял
3 трлн рублей); – средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам составит
8,5% к концу 2020 года. Средние ставки по ипотечному рынку начнут
снижаться за счет различных государственных программ, по которым ставки
значительно ниже рынка и составляют 2-5%; – падение рубля в марте 2020
64
года не приведёт к значительному росту инфляционных рисков,
Центральный Банк не будет повышать ставку, а только приостановит её
снижение.
Данные сценарии развития ипотечного рынка были рассчитаны до того
момента, когда Центральный Банк предложил перечень мер, которые должны
были смягчить последствия распространения коронавируса и ослабления
рубля для банковского сектора и заёмщиков.
Стоит отметить, что надбавки к коэффициенту риска по ипотечным
кредитам были снижены. Помимо этого, Президент РФ выступил с
дополнительным пакетом мер, которые призваны поддержать малый и
средний бизнес, семьи с детьми. Важно указать, что банковский сектор РФ
подвергся значительным изменениям. В соответствии с отчётом о развитии
банковского сектора РФ в январе 2020 года аналитический баланс данного
сектора по ипотечному жилищному кредитованию на начало января
составлял 7705 млрд руб. (8,7% от активов), а на начало марта – 7864 млрд
руб. (8,7% от активов). Изменения произошли и в приросте ипотечного
жилищного кредитования. На начало января прирост ипотечных жилищных
кредитов составлял 17,2%. К марту 2020 года данный показатель составил
15,5% .
Тем самым, прирост ипотечных кредитов в условиях эпидемии
коронавируса заметно снижается. Банк России также поддержал развитие
ипотечного кредитования в условиях эпидемии коронавируса. Для
поддержки развития ипотеки и компенсирования убытков банков, Банк
России произвёл следующие действия:
– отменил надбавки к коэффициентам риска по выданным до 1 апреля
2020 года ипотечным кредитам;
– снизил значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным
кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в
строительстве, предоставленным с 1 апреля 2020 года;
65
– включил в Ломбардный список ряд ипотечных облигаций, которые
имеют должное кредитное качество и некоторые другие требования;
– для расширения возможности получения ипотеки для семей с детьми
изменил порядок использования надбавок по кредитам с низким
первоначальным взносом (до 10%).
Для данных кредитов, погашаемых за счет материнского капитала,
надбавки к коэффициентам риска будут уменьшаться по мере погашения
кредита. Кроме того, Банк России принял решения, которые дают
банковским организациям возможность проводить ипотечные сделки
удалённым образом, а также предоставляют дистанционные услуги.
К таким решениям относятся следующие:
1. До 1 июля 2020 года регулятор использует законодательно
предусмотренные меры в отношении кредитных организаций за нарушение
запрета открывать счета (вклады) клиентам без личного присутствия
физического лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя,
исключительно в случае выявления фактов открытия кредитными
организациями таких счетов на основе недостоверных идентификационных
сведений.
2. Если у клиента существует действительный квалифицированный
сертификат, выданный действующим на момент выдачи аккредитованным
удостоверяющим центром, повторно оформлять ему квалифицированный
сертификат у обслуживающего банка не требуется.
Значительной проблемой в области ипотечного кредитования является
невозможность оплаты ипотеки, что обусловлено сокращениями рабочих
мест, а также карантинными мерами, которые введены для снижения угрозы
распространения коронавируса. Для разрешения данной проблемы были
введены условия для ипотечных каникул.
Сущность ипотечных каникул заключается в том, что на их действие
банковская организация ослабляет финансовую нагрузку на заёмщика.