36
среднемесячного дохода за анализируемый период, рассчитанного без учета
максимального значения дохода.
для расчета совокупного дохода по программам ипотечного
кредитования может быть учтен доход не более одного Поручителя – члена
семьи Заемщика/Созаемщика или при наличии решения УДЛ/ККБ/ККФ
одного Поручителя - 3-го лица, которое не является членом семьи
Заемщика/Созаемщика.
договором поручительства с Созаемщиком, Поручителем не
может быть предусмотрена частичная ответственность, в случае, если его
доход участвует в совокупном доходе.
при наличии Созаемщика, Поручителя, чей доход учтен при
расчете совокупного дохода, Договор поручительства с Созаемщиком,
Поручителем не может рассматриваться как основное обеспечение,
предусмотренное условиями программы.
доход Поручителя (только по программам ипотечного
кредитования) и Созаемщика (по программам потребительского и
автокредитования) может быть принят в расчет совокупного дохода только
при предоставлении Поручителем/Созаемщиком справки о кредитной
истории (отчет БКИ).
Документы, подтверждающие доход Заемщика, Созаемщика,
Поручителя при расчете максимального ежемесячного платежа (таблица 5).
Таблица 5
Перечень документов, подтверждающих доход
Вид дохода
Документ,
подтверждающий доход
Учет при расчете
максимального
ежемесячного платежа
Заработная плата по
основному месту
работы, доход от
работы по
совместительству
Справка 2-НДФЛ;
выписка по открытому в банке
или в другом банке счету
вклада/ банковскому счету,
содержащая сведения о
поступивших перечислениях
заработной платы, заверенная
На основании
предоставленных
документов,
подтверждающих
доход, расчет
среднемесячного
дохода осуществляется
37
подписью уполномоченного
должностного лица и
печатью/штампом банка;
другой документ,
свидетельствующий о
фактическом получении дохода
с учетом ограничений,
предусмотренных
разделом 3
Доход в виде
дивидендов по
акциям, от участия в
иных
(неакционерных)
хозяйственных
обществах
Документы, подтверждающие
доход в виде дивидендов, с
указанием порядка и сроков
выплаты дохода
Учитывается в размере
не более 20% от
рассчитанного
ежемесячного дохода
по дивидендам
(добавляется к
среднемесячному
доходу
Заемщика/Созаемщика
/ Поручителя)
Пенсионные
выплаты
справка о размере пенсии,
выданная органом
уполномоченным осуществлять
начисление пенсии;
выписка по открытому в банке
счету вклада/ банковскому
счету, содержащая сведения о
поступивших перечислениях
пенсии, заверенная подписью
уполномоченного должностного
лица и печатью/штампом
банка
Учитывается сумма
пенсии на дату
рассмотрения
кредитной заявки.
При одновременном
учете дохода в виде
заработной платы и
пенсии, сумма пенсии
добавляется к
среднемесячному
доходу
Заемщика/Созаемщика
/ Поручителя
Друг
ие
виды
дохо
дов
Доход в
форме
арендной
платы (после
уплаты
налогов)
Оформленный в соответствии с
законодательством договор
найма или аренды, заключенный
с арендатором на срок не менее
одного календарного года (12
месяцев) и документы,
подтверждающие уплату
Заемщиком/Созаемщиком/Поруч
ителем налога
Учитываются в
индивидуальном
порядке по решению
УДЛ (в рамках
установленных
Персональных
лимитов)/ККБ/ ККФ
Алименты,
страховые
выплаты,
оплата по
судебным
решениям и
др.
Документы, подтверждающие
полученный доход
Справка 2-НДФЛ/выписка или иной документ о доходах
Заемщика/Созаемщика/Поручителя предоставляется (документ действителен
38
для предоставления в Банк не позднее 30 календарных дней с даты его
оформления) по программам потребительского кредитования - за последние
6 (шесть) месяцев до даты обращения в Банк. Если стаж работы на последнем
рабочем месте Заемщика/Созаемщика/Поручителя меньше 6 (шести)
месяцев,то справка предоставляется за фактический период занятости, но не
менее чем за 3 (три) месяца.
При учете совокупного дохода применяется алгоритм, представленный
в таблице 6.
Таблица 6
Алгоритм платежеспособности при учете совокупного
дохода
Алгоритм учета дохода
Потребительско
е кредитование
Кредитование под
залог
Ипотека
Созаемщик оформляется
солидарным Заемщиком
по Кредитному договору
Нет
Нет
Да
Учет дохода
Созаемщика (супруга/-и
Заемщика) в
совокупном доходе
Да
Да
Да
С супругой(ом)
Заемщика
заключается
договор
поручительства
(участие в
совокупном
доходе
отражается в
АБС в качестве
Созаемщика)
С супругой(ом)
Заемщика
заключается
договор
поручительства
(участие в
совокупном
доходе отражается
в АБС в качестве
Созаемщика)
С супругой(ом)
Заемщика
заключается
договор
поручительства
(участие в
совокупном
доходе
отражается в
АБС в качестве
Созаемщика)
Размер дохода
Созаемщика (супруга/-и
Заемщика), который
может быть учтен в
совокупном доходе
100%
100%
100%
Размер дохода
Поручителя, который
может быть учтен в
совокупном доходе
0
0
Не более 100%
от дохода
Заемщика и
Созаемщика
Коэффициент
платежеспособности,
применяемый при учете
дохода Созаемщика
(супруга/-и Заемщика) в
совокупном доходе
- 45% - при ЧД до 30 000 рублей (включительно);
- 50% - при ЧД от 30 000 рублей до 150 000 рублей
(включительно);
- 55% - при ЧД свыше 150 000 рублей
39
Коэффициент
платежеспособности,
применяемый при учете
дохода Поручителя в
совокупном доходе
Не предусмотрен
учет дохода
Поручителя
Не предусмотрен
учет дохода
Поручителя
- 45% - при ЧД
до 30
000 рублей
(включительно
);
- 50% - при ЧД
свыше 30 000
рублей
На основании представленного алгоритма, который включает в себя
рассмотрение определенного пакета документов от заемщика, возможных
поручителей, осуществляется оценка платежеспособности заемщика-
физического лица.
Таким образом, процесс предоставления и использования кредита
физическим лицом предусматривает несколько этапов: рассмотрение
кредитной заявки, оценку кредитоспособности заемщика выдача кредита и
его использование, выплаты по кредитному договору. В следующем пункте
проанализируем нормативно-правовую базу кредитования населения.
2.2. Анализ рынка розничного банковского кредитования в России
В наше время население страны активно берут потребительские
кредиты, поскольку кредитные организации имеют возможность
предоставлять своим клиентам широкий набор банковских услуг. Данное
направление работы кредитных организаций является наиболее доходным и
востребованным. Потребительский кредит – это кредит, предоставляемый
физическим лицам для покупки товаров длительного пользования, ссуды на
неотложные нужды, ипотечные ссуды
16
.
Потребность граждан в потребительском кредитовании возникает
тогда, когда денежных средств не хватает до нужной суммы для
16
Костерина, Т.М. Банковское дело [Текст]: учебник для бакалавриата:/ Т. М. Костерина. — 3-е изд., пер. и
доп. — Москва: Юрайт, 2018. – 332 с.
40
приобретения необходимого товара или услуги. Следовательно, это и
является главной причиной необходимости кредита. Кредитование населения
обеспечивает не только увеличение его платежеспособного спроса и
повышение высокого уровня жизни населения, но и способствует росту
темпов сбыта товаров и услуг, что положительно влияет на прибыль
предприятий, которые производят данную продукцию.
Для оценки состояния розничного кредитования важно не только
количество и размер самих банков, но объемы совершаемых сделок.
Проанализируем динамику активов, пассивов банковской системы и их
отношение к ВВП страны в таблице 7.
Таблица 7
Динамика макроэкономических показателей банковской
системы России
17
Показатель
2017
2018
2019
2020
(прогноз)
Активы банковской системы, млрд.
руб
85 191,8
94 083,7
96 581
101100
Кредиты, выданные нефинансовым
организациям, млрд руб.
30 193
33 372
33 777
35 635
Кредиты, выданные физическим
лицам, млрд руб.
12 174
14 901
17 651
19 946
Вклады физических лиц, млрд руб.
25 987
28 460
30 549
32 229
Чистая процентная маржа, %
3,9
4,2
4,4
4,2
Прибыль до налогов, млрд руб.
790
1 345
2 037
1 650
ROA (по прибыли до налогов), %
1
1,5
2,2
1,7
ROЕ (по прибыли до налогов), %
18,3
13,8
19,3
17,7
Совокупные активы банков на 01.12. 2019 составили 95965 млрд. руб.,
а на 01.01.2019 года составляли 94083,7 млрд. руб., что на 10,4% выше
соответствующего показателя 2018 года. По отношению к 2014 году активы
банковской системы выросли на 21,15%.
По данным на 01.01.2020 года активы банковского сектора составили
96,58 млрд. руб. По состоянию на 01.01.2019 года активы банковской
системы составляли 94,08 млрд. руб. Согласно данным Банка России,
17
Официальный сайт Центрального Банка России – 1998–2019. - Электрон.дан. – URL http://www.cbr.ru
(дата обращения 27.05. 2020).
41
прирост активов в реальном выражении составил 5%, что примерно
соответствует результату 2018 года – 6,2%. В номинальном выражении рост
активов составил 2,7% против 10,4% в 2018 году.
Активы российских банков в 2020 году могут достичь рекордных 100
трлн руб. Однако темпы роста сектора без учёта валютной переоценки могут
оказаться даже ниже прошлогодних значений - 3–4% против 5%.
Рост розничного кредитования замедлится до 13–14%. Причина -
сокращение выдачи новых необеспеченных кредитов, в результате чего
темпы роста портфеля по итогам года могут ослабеть до 12%. Но еще более
актуальным является вопрос об объёмах выдаваемых банками кредитов.
Кредитный портфель банковской системы на 01.01.2019 года составил 48
273,2 млрд. руб, что выше уровня предыдущего года на 9,5%. Данный
показатель на 01.02.2019 года составил 49 469, 8 млрд. рублей. Драйвером
роста, как и месяцем ранее, выступил розничный сегмент. Кредиты
физических лиц 13 734 млрд. руб., динамика аналогична предыдущему
месяцу – на уровне 1,8%, с начала года прирост уже на уровне 28%
18
.
Совокупный кредитный портфель российских банков за 2019 год вырос
на 4,9% – до 55,5 трлн. рублей. Это во многом определило общую динамику
сектора. Удельный вес кредитного портфеля в активах за этот период вырос с
57,4% до 59,9%. Динамика кредитного портфеля во всех четырех кварталах
была положительной, наиболее заметный рост наблюдался во II и IV
кварталах – по 1,5% в каждом из них. На рис. 9 приведен пример
предложений по кредитам в банковском секторе в 2019 году.
18
Вдовина А.Ю. Современные тенденции трансформирования банковской системы российской Федерации //
Вопросы науки и образования. 2018. №6 (18). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-
transformirovaniya-bankovskoy-sistemy-rossiyskoy-federatsii. (дата обращения 27.05. 2020).
42
Рисунок 9. Концентрация кредитов в банковском секторе в
2019 году
К 1 января 2020 года на балансах пяти крупнейших кредиторов
находилось 69,2% от общей суммы выданных кредитов (в 2018 году –
69,0%), на топ-100 кредитных портфелей приходилось уже 95,9% (в 2018
году – 95,7%). Удельный вес розничных кредитов в совокупном кредитном
портфеле банковского сектора РФ увеличился за год с 26,8% до 29,5%,
выросла и доля прочих кредитов. Доля корпоративных кредитов,
соответственно, сократилась – с 68,3% до 64,3%.
Объем кредитов, выданных физическим лицам пятью крупнейшими
розничными кредиторами, увеличился за год на 17,5%, или на 1,77 трлн.
рублей. На рис. 8 представлена структура кредитного портфеля банков в
2018-2019 годах.
43
Риcунок 10. Cтруктура кредитного портфеля банков в 2018-
2019 г
В 2019 году сократился и уровень одобрения кредитных заявок,
поданных гражданами на разные виды кредитов. По информации НБКИ,
российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок (в 2018 году –
41,0%). Объединенное кредитное бюро отмечает по итогам 2019 года уровень
одобрения в 30–31% поданных заявок.
Динамика просроченной задолженности в розничном и корпоративном
сегментах в течение 2019 года была схожей. Просрочка росла в первом
полугодии, преимущественно в I квартале, и снижалась во втором.
Просроченная задолженность по кредитам, выданным физическим лицам, в I
квартале увеличилась почти на 5,0%, во II квартале – на 0,6%, а затем
сокращалась в III и IV кварталах – на 3,2% и 4,3% соответственно. Просрочка
по корпоративным кредитам колебалась более существенно: рост на 25,8% в
I квартале, еще на 1,1% – во II квартале, снижение на 4,7% и 3,8% в III и IV
кварталах.
Совокупный портфель кредитов физическим лицам, по нашим
прогнозам, увеличится за 2020 год на 8–13%. При существенном снижении
стоимости национальной валюты и росте инфляции будут постепенно расти
44
объемы просроченной задолженности по розничным кредитам. Ее удельный
вес в розничном кредитном портфеле банковского сектора к концу 2020 года
может вернуться к уровню 2018 года и составить 4,4–5,1%.
На рис. 11 представлена динамика процентных ставок по кредитам в
2018-2019 годов.
Рисунок 11. Динамика процентных ставок по кредитам в
2019 г
Как отмечалось выше, увеличение кредитования оказывает
положительное влияние на динамику потребления и ВВП. По оценкам
Центрального банка, в 1 квартале 2019 года рост ВВП мог бы составить 0%
при отсутствии такой поддержки. Оценивают влияние потребительского
кредитование на изменение ВВП с помощью показателя кредитного
импульса. Данный показатель отражает как изменяются первичные
трансакции, финансируемые за счет вновь выдаваемых кредитов. Значение
данного показателя во втором квартале 2019 года было около 3% ВВП.
По данным ЦБ РФ зафиксировано, что у больше половины россиян
есть кредиты. В основном это население страны в возрасте от 25 до 44 лет,
это объясняется тем, что люди данного возраста чаще всего берут
потребительские кредиты из-за недостатка собственных денежных средств и
45
кризисных ситуаций. В основном это покупка в кредит крупной бытовой
техники. Средний размер ежемесячного платежа по кредиту составляет – от 5
до 15 тыс. руб. На погашение кредита население России тратит 20% своего
дохода.
По данным Национального Бюро Кредитных историй отмечено, что
зимой 2018 года средний размер потребительского кредита составил 159,2
тыс. руб., увеличившись на 19,1% по сравнению с зимой 2017 года. Самый
высокий показатель среднего размера потребительского кредита в регионах
России был установлен в Москве (441,1 тыс. руб.), Московской области
(341,5 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (299,3 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО
(249,0 тыс. руб.) и Свердловской области (183,8 тыс. руб.). А самый низкий
показатель среднего размера потребительского кредита был зафиксирован в
Архангельской области (87,3 тыс. руб.), Владимирской области (99,8 тыс.
руб.), Белгородской области (98,7 тыс. руб.) и Ивановской области (86,4 тыс.
руб.), а также в Алтайском крае (103,7 тыс. руб.).
Кредитный импульс от необеспеченного потребительского
кредитования и автокредитования был на уровне менее 1% ВВП на
протяжении последних лет и стал снижаться в конце 2018 года.
Около 50% розничных продаж товаров, на приобретение которых
используются потребительские кредиты в 2017 -2018 годах использовались
на импорт, который является вычетов ВВП. Таким образом, используя
данное предположение, можно провести оценку влияния кредитного
импульса на приобретение отечественных товаров, скорректировав оценку в
2 раза до 0,4-0,5% ВВП.