66
Банки столкнулись не только с кризисом и упадком своей индустрии,
банки испытывают серьёзный кризис, они больше не понимают, что делать и
куда развиваться. Помимо общего негатива все видят, что основная бизнес-
идея последнего десятилетия – банковская розница, больше не является
таковой. Этому есть много причин, но в первую очередь – это снижение
темпов роста розницы из-за насыщения рынка и ухудшения экономической
конъюнктуры. Во-вторых, очевидно сокращение рентабельности розницы
ввиду ограничений со стороны ЦБ, дополнительных требований по капиталу
и роста потерь. Но и не в последнюю очередь падение интереса инвесторов к
развитию розницы сделало своё дело. Действительно, банковская розница
подошла к кризису и насыщению одновременно. Даже если кризис будет
преодолён, насыщение рынка, и его зрелось – это факт, который уже не
поменять.
Темпы роста банковской розницы едва ли будут существенно выше
темпов роста всего сектора и уж точно не достигнут в ближайшее
десятилетие показателей предыдущего десятилетия. То есть можно говорить
о 20-25%-ном среднегодовом росте, как нормальном тренде развития в
последующие годы, для крупных игроков с устоявшимся бизнесом вместо
30-40% и 20-30% роста для новых игроков и сегментов в фазе активного
роста и развития вместо 200-300%, как это было у многих.
Наибольшую болезненность течению процесса добавляет позиция ЦБ
в отношении очищения рядов банковской системы от проблемных банков,
склонных к обналичиванию. Это существенно изменит всю модель этого
бизнеса: на первое место выходит операционная эффективность – умное
сокращение издержек, и риск-менеджмент – хитрые процедуры по
недопущению просрочек и потерь.
Розница будет требовать всё большего капитала. Ошибки рисковых
моделей и людей теперь не смогут быть компенсированы гиперболическим
ростом. И ко всему этому банки вынуждены будут демонстрировать новые
идеи для удачной конкурентной борьбы, «изюминки» для клиентов, в
67
которые придётся инвестировать время и деньги, иначе все клиенты просто
убегут к другим.
Рынок банковского M&A все равно «оттает» через какое-то время, но
уже будет другим. Розничный бизнес уже не будет необходимым элементом
для продажи банка. А даже наоборот может вызывать настороженность и
недоверие инвестора, особенно в части беззалоговой и высокорисковонной
части розничного кредитного портфеля. Нет, кэптивные банки по-прежнему
должны будут продемонстрировать рыночность, но рискованный портфель,
сформированный абы как, будет восприниматься ещё хуже.
Требуется сбалансированное поступательное развитие,
подтверждённое и проверенное временем, так называемый Track records,
подкреплённый рентабельностью и эффективностью, прозрачностью и
стабильной командой, откроет двери для сделок на следующем цикле
развития нашей банковской отрасли, да и то, судя по всему, немногим.
Главными драйверами капитализации на период 2015-2020 годов
станут эффективность бизнеса (ROE, CTI, OPEX), опережающий рост
бизнеса по отношению к рынку, диверсификация бизнеса – динамика в
классической модели универсального банка плюс уникальная экспертиза и
команда, близость к модели инновационного развития – банку третьего
поколения или банку версии V.3.0.
Похоже, что текущие процедуры управления рисками и оценки
заёмщиков скоро будут выдавать результат, что хороших заёмщиков больше
нет. Отчасти это действительно так, в традиционном понимании хорошие
заёмщики закончились. И это поменять в ближайшее время вряд ли удастся.
Значит, нужно менять риск-менеджмент, ведь не кредитовать тоже не выход.
Мы стоим на пороге кардинального изменения подходов, принципов и
моделей в оценке кредитных, операционных и рыночных рисков.
Банки, которые смогут максимально быстро адаптироваться к новым
реалиям, создадут принципиально новые и эффективные модели оценки и
управления рисками, смогут не только выжить, но и преуспеть в это
68
непростое время. Других заёмщиков не будет, нужно учиться работать
эффективно с этими. Это один из выходов и важнейших направлений для
банковских стратегий в следующие 10-15 лет. Возможно пришел конец
простейшим моделям оценки, оценка розничных клиентов, у которых нет
отрицательной кредитной истории и соотношение кредит/доход 50%, не
может всегда быть положительной, как и оценка ИП без подтверждения
дохода – отрицательной, соотношение долга к выручке больше двух не
должно закрывать путь к кредитованию предприятия.
69
3.2. Перспективы и прогнозы кредитования розницы и МСБ
При подробном изучении проблематики российского сектора
потребительского кредитования можно констатировать не очень
благоприятный факт – ставки по кредитам в России значительно выше, чем в
Европе или США в несколько раз.
Наверное можно с уверенностью сказать, что на это есть объективные
причины, однако проблема для граждан состоит в том, что они понимают,
что американские и европейские деньги, выдаваемые заёмщикам, стоят в
несколько раз дешевле, чем рубли.
Эксперты в области финансов объясняют, откуда берётся такая
разница в стоимости кредитов в России и на Западе. В основном из-за
быстрого прироста кредитов вследствие невысокой насыщённости рынка
потребительского кредитования в России. Кроме того, в отношении к
кредитному портфелю банки РФ имеют высокие операционные издержки,
что обусловлено отстающей эффективностью (автоматизацией). Также не
стоит забывать о том, что и потребительская инфляция в РФ значительно
выше, чем в так называемых развитых странах.
Чтобы понять, почему такая разница, необходимо просто «разобрать»
ставку по основным частям. Ставка формируется из:
стоимости ресурсов для банка;
рисковой составляющей;
инфляционной составляющей;
банковской маржи.
В России три первые компоненты традиционно выше, чем на Западе.
Возникает закономерное желание российских потребителей задаться
вопросом о получении по более выгодным условиям кредитных ресурсов в
банках западных стран и имеют ли россияне право на оформление, к
примеру, потребительского или ипотечного кредита за пределами России,
какие шаги для этого необходимо предпринять и нужно ли иметь какой-либо
70
статус в этом иностранном государстве или же необходимо владеть каким-то
бизнесом.
Стоит сказать, что прямых запретов на выдачу кредитов иностранным
клиентам в тарифах и документах зарубежных банков не прописано
практически нигде в мире. Однако важно понимать, что предоставление
кредита гражданину другой страны несёт для зарубежных банков
повышенный риск, который как-то надо хеджировать или уменьшать.
Более выгодные западные условия по кредитам россиянам доступны
только в том случае, если на территории иностранного государства они
находятся легально, имеют вид на жительство, работают с официальным
доходом или осуществляют предпринимательскую деятельность.
Недвижимость за границей и перечисление соответствующих налогов в казну
того государства, где находится недвижимость, приравниваются в
большинстве стран к предпринимательской деятельности.
В остальных случаях получить потребительский кредит за границей
для россиян будет довольно сложно, так как подобные займы иностранные
банки расценивают как высокорисковые и неохотно идут на сотрудничество.
Ведь в случае возникновения проблем у заёмщика с выплатой кредита
урегулированием вопроса будет заниматься суд страны, где зарегистрирован
заёмщик. Исключением будут, наверное, только ипотечные кредиты, и
только на приобретение недвижимости в той же стране, где расположен банк.
В этих случаях недвижимость будет находиться в залоге у банка, и в случае
чего банк сможет покрыть свои риски.
Многие страны и банки могут предъявлять свои дополнительные
требования. Например, банки Испании любят просить предоставить справку
об отсутствии кредитов на родине, а банки Финляндии готовы предоставлять
потребительские кредиты, если у вас в стране уже есть недвижимость и без
каких-либо дополнительных условий.
Причём недвижимость можно купить в ипотеку, взятую в Финляндии,
даже не имея гражданства данной страны. В Финляндии и Италии к
71
предпринимательской деятельности может быть приравнена сдача
недвижимости в аренду. Но только в том случае, если все налоги,
установленные местным законодательством, выплачены в полной мере. А
некоторые банки как Старого, так и Нового Света будут строго следить,
чтобы полученные деньги вы истратили только в стране получения кредита и
нигде более.
Рассмотрим утверждения и вопросы о том, есть ли вообще смысл в
том, чтобы взять, к примеру, потребительский кредит за границей, может ли
это принести какую-то выгоду и в каких случаях.
Заграничный потребительский кредит, разумеется, привлекает своей
процентной ставкой. В Германии, например, средневзвешенная процентная
ставка по потребительским кредитам составляет 8,7%. Даже при учёте темы
курса евро по отношению к рублю по итогам года получается довольно
привлекательно. Однако важно понимать, что получение кредита в валюте,
отличной от валюты получения вашего основного дохода, несёт в себе
огромные валютные риски.
Например, если вы получаете зарплату в рублях, а платите в евро и
евро резко вырос в цене, но при этом зарплата не подверглась повышению, то
получается, что вы либо станете злостным неплательщиком и можете
надолго лишиться въездной визы страны, в которой вам выдан кредит, либо
вам придётся всё больше и больше работать на такой кредит, иногда забывая
о своих ежедневных желаниях и тратах. А потому брать кредит в
иностранной валюте, несмотря на всю заманчивость ставок, стоит только
тогда, когда основной доход ваш или вашей семьи соответствует валюте
кредита.
Рассмотрим, имеет ли смысл взять кредит не в стабильной западной
валюте – евро или долларах, а в той стране, валюта которой, как
прогнозируют эксперты, может по тем или иным причинам сильно упасть, но
,к примеру, не стоит ли взять кредит в украинских гривнах и можно ли будет
легко вернуть деньги, если курс гривны по отношению к рублю, как
72
прогнозирует ряд экспертов, упадёт. Ряд аналитиков, кстати, рекомендует
проделать подобную манипуляцию.
Потребительское кредитование – удобный и эффективный инструмент
решения финансовых проблем, который позволяет клиенту реализовать свои
цели. Но многих отпугивают высокие процентные ставки, доходящие иногда
до заоблачных величин. Однако к зиме ситуация стала меняться и многие
кредитные организации решили пойти на встречу своим клиентам. Так что
сейчас самое удобное время для того, чтобы получить деньги на хороших
условиях (42; с. 448).
Для примера рассмотрим несколько выгодных интересных
предложений. Так, в ВТБ 24 до 31 декабря действует акция по кредитам
наличными. Если компания, в которой Вы работаете, участвует в
корпоративной программе этого банка, вы можете взять до 3 млн. руб. по
ставке от 14,95%. Срок кредита – до 7 лет. Залог и поручители не требуются.
В «Росбанке» до 31 декабря по кредиту «Просто деньги» действует
специальная акция. Клиенты получают сниженную процентную ставку
(14,9%) при условии оформления страхования жизни и здоровья. При отказе
оформлять страховку ставка составит 15,9%. Кредит оформляется на срок от
3 до 6 месяцев, сумма кредита от 18 до 200 тыс. руб (43; с. 160).
По итогам 9 месяцев 2015 года прирост кредитного портфеля МСБ
практически остановился, составив менее 1% за 01.10.2014 – 01.10.2015
против 17% за 01.10.2013 – 01.10.2014.
На динамике кредитования МСБ отразилось ужесточение кредитных
политик банков, однако более строгий отбор заёмщиков позволил избежать
ускорения роста просрочки и сохранить качество портфелей на приемлемом
уровне.
Дополнительное давление на рынок оказал рост ставок по кредитам в
среднем на 2-3 п.п., связанный с удорожанием фондирования для самих
банков. В 2016 году даже по оптимистичному прогнозу эксперты не ожидают
73
роста рынка, а в случае усиления негативных тенденций в экономике
портфель кредитов МСБ может сократиться на 5%.
По итогам 9 месяцев 2015 года рост кредитного портфеля МСБ
практически остановился.
Портфели банковских кредитов малому и среднему бизнесу выросли
за период с 01.10.2014 по 01.10.2015 на 0,7% против 16,9% за период с
01.10.2013 по 01.10.2014.
Объём задолженности по кредитам МСБ на 01.10.2015 составил 5,1
трлн. руб. Неопределённость в экономике, санкции, валютные колебания,
рост ставок способствуют снижению прибыли предпринимателей и росту
числа дефолтов.
На фоне растущего риска банки стали более консервативными в
принятии кредитных решений, что привело к сокращению объёма выдачи
кредитов на 13% только за III квартал 2015 по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года.
Сильнее других «закрутили гайки» кредитования крупные банки: их
доля в кредитном портфеле МСБ достигла минимума за последние 5 лет.
За период 01.10.2014 – 01.10.2015 основной вклад в динамику
кредитования МСБ внесли средние и малые банки, увеличив свои портфели
на 6%, в то время как портфель у банков из топ-30 по активам сократился на
3%.
В результате доля топ-30 банков в кредитном портфеле МСБ
сократилась почти на 3 п.п., до 57%.
Доля топ-30 в общем объёме выдачи упала ниже 50% в III квартале
2015 года, что свидетельствует о существенном сокращении кредитования
через «кредитные фабрики».
Доработка риск-политик в начале года позволила банкам обезопасить
себя от серьёзного роста просроченной задолженности, сохранив её уровень
в комфортном диапазоне.
74
После умеренного роста просрочки по кредитам МСБ в I полугодии
2015 года, её уровень стабилизировался и на 01.10.2015 составил 7,4%, что
всего на 0,3 п.п. выше уровня начала года.
Таким образом, несмотря на то, что по оценкам самих банков всё
большее число заёмщиков начинает испытывать трудности, кризиса
«плохих» долгов в сегменте пока удалось избежать.
Эксперты ожидают, что уровень просроченной задолженности в 2016
году не превысит 9%. Косвенным признаком того, что ситуация с
обслуживанием долгов остаётся контролируемой, является сохранение на
прошлогоднем уровне показателя оборачиваемости кредитов юридических
лиц у банков, специализирующихся на МСБ.
Увеличение ключевой ставки Банка России и сокращение источников
финансирования привели к росту стоимости фондирования для МСБ в
среднем на 2-3 п.п. с начала года.
Ожидания по увеличению ставок отмечались большинством
топ-менеджеров банков ещё в апреле 2015 года в ходе опроса, проведенного
«Экспертом РА». (44)
Тогда 80% опрошенных сообщили о прогнозируемом увеличении
ставок для МСБ как минимум на 1 п.п.
Ключевая ставка ЦБ РФ с начала года выросла на 4 п.п., поэтому
можно ожидать плавного роста ставок как минимум до конца I полугодия
2016 года.
Во втором полугодии 2016 года динамика ставок во многом будет
зависеть от геополитической и макроэкономической ситуации. В случае их
стабилизации стоимость финансирования для МСБ будет снижаться.
По итогам 2015 года «Эксперт РА» ожидает замедления темпов
прироста портфеля кредитов МСБ минимум до 2%, в 2016 – до 0% даже по
позитивному сценарию.
75
Прогноз на 2015 год предполагает нулевой прирост реального ВВП,
стабильную ситуации с ликвидностью в банковском секторе, а также
традиционную активизацию субъектов МСБ в конце года.
В результате объём кредитования МСБ вырастет на 2% по итогам
2015 года (против 15% за 2014 год) и составит 5,3 трлн. руб.
В 2016 году объём портфеля МСБ в лучшем случае останется на
уровне 2015 года.
По позитивному сценарию прогнозируется нулевой прирост при
условии прироста ВВП за 2016 года на 0,5п.п. и сохранения ставок на
текущем уровне (+/- 1 п.п.).
В случае отрицательных темпов прироста реального ВВП по итогам
2016 года в сочетании с дальнейшим снижением платёжеспособности
заёмщиков и росте ставок более чем на 2 п.п., рынок кредитования МСБ
сократится на 5%, а его объём составит около 5,0 трлн. руб (45).
Несмотря на многолетнюю историю потребительского кредитования в
России, чётких правил игры на этом рынке до сих пор не было. Они
формировались судебной практикой по принципу лоскутного одеяла. Сейчас
эта ситуация будет исправлена. Закон жёстко ограничивает банки и
направлен на максимальную защиту заёмщиков.
Таким образом, исходя из анализа, представленного в работе, можно
предложить мероприятия по совершенствованию кредитования физических
лиц на потребительские цели и увеличения объёма продаж кредитных
продуктов. Для достижения цели по увеличению объёма выдачи кредитов на
потребительские цели физическим лицам банку необходимо развивать
различные направления деятельности. Основные показатели, ведущие к
достижению цели:
1) Первое и самое важное – сильная команда. Необходимо
проводить подбор квалифицированного персонала, сочетающего ряд качеств
необходимых для соответствия высокому уровню требований банка.
Преданные интересам компании, коммуникабельные, инициативные,