56
В 2014 году в банке было проведено несколько промо-акций,
направленных на привлечение новых заёмщиков и на увеличение лояльности
клиентов:
в третьем квартале 2014 года ВТБ24 запустил промо-акцию на
покупку жилья в новостройке по ставке от 11,5% годовых, которая не
зависит от размера первоначального взноса, без надбавки на период
строительства по большинству новостроек;
для владельцев зарплатных карт банк предложил промо-акцию на
покупку готового жилья по ставке от 11,5% годовых;
реализована промо-акция для владельцев премиальных пакетов
«Привилегия», «Приоритет» и «Прайм». Ставки по ипотечным кредитам для
данных категорий клиентов были снижены на 0,5% – 1,5%;
введён дополнительный сервис для клиентов, которые не успели
подобрать недвижимость за период действия положительного решения по
ипотеке, а именно пролонгация еще на 4 месяца данного решения без
документов в рамках программы «Победа над формальностями»;
проведён пилотный проект по снижению процентной ставки для
клиентов, которые получили решение по ипотеке в банке-конкуренте.
Снижение ставки составляет не более 0,31%.
Динамика ипотечного портфеля ВТБ 24 представлены на рисунке 5.
57
Рисунок 5.
Объём ипотечного портфеля ВТБ 24, млрд. руб.
Продукты линейки кредитования наличными ВТБ 24 отличают
прозрачные финансовые условия, короткие сроки рассмотрения заявок,
большие лимиты и длительные сроки кредитования, широкая сеть продаж и
каналов обслуживания, а также высокое качество сервиса.
В 2014 году в офисах ВТБ 24 было выдано более 1 млн.
потребительских кредитов на Кредитование наличными на общую сумму
329,7 млрд. рублей, что на 29% больше объёма выдач в 2013 году.
Продукты потребительского кредитования предоставляются во всех
регионах присутствия банка. Наибольший вклад в продажи потребительских
кредитов в 2014 году внесли региональные офисы в Сибирском федеральном
округе, в Москве и Московской области.
Портфель кредитов физическим лицам и малому бизнесу, млрд. руб.
наглядно представлен на рисунке 6.
58
Рисунок 6.
Портфель кредитов физическим лицам и малому бизнесу
Структура портфеля по основным продуктам ВТБ 24 представлена в
таблице 2.
59
Таблица 2
Структура портфеля по основным продуктам ВТБ 24
Наименование продукта ВТБ 24
Единица
измерения,
тыс. шт.
Млрд. рублей
Корпоративный сегмент
1 020.1
173.6
Кредиты наличными для открытого рынка
672.9
134.5
Коммерсант
115.0
60.2
Реструктуризация и рефинансирование
49.4
14.1
ВСЕГО
1 857.4
382.4
Структура розничного кредитного портфеля в млн.руб. представлена в
таблице 3.
Таблица 3
Структура розничного кредитного портфеля
Наименован
ие
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Объем
портфеля
Розничных
кредитных
продуктов
436 654.7
464151.0
522 424.8
709 983.2
1 098 157.6
1 432 434.7
Автокредиты
38 809.8
44 956.6
51 706.8
71 147.0
95 579.2
124 844.4
Кредитные
карты
12 540.0
20 645.1
27 123.8
37 010.2
58 050.7 I
75 017.3
Кредиты
наличными
129 754.4
154 478.9
203 135.9
286 502.7
458 133.1
580 528.2
Ипотека
181 549.8
172 764.4
176 638.9
246 261.5
361 522.6
483 467.9
Кредиты
малому
бизнесу
74 000.6
70 435.6
62 536.9
66 215.6
119 227.5
161 891.2
Лизинг
0.0
870.5
1 282.4
2 846.2
5 644.4
6 685.7
Гарантии
МБ***
0.0
0.0
455.7
1 244.7
1 387.6
7 583.7
В 2014 году ВТБ 24 укрепил лидерские позиции на рынке
автокредитования. Год был закончен со значительным приростом портфеля
автокредитов (увеличился на 31%, до 124,8 млрд рублей).
Объём выдач автокредитов в 2014 году был на 28% выше
аналогичного показателя 2013 года, прирост продаж в штуках по отношению
к 2013 году составил 32%.
60
В Топ-5 регионов по объёму портфеля автокредитов на конец 2014
года вошли: Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург, Краснодар.
В июле была запущена государственная программа субсидирования
ставок. На конец 2014 года доля продаж по данной программе превысила
60%.
Значительный объём выдач по госпрограмме привёл к снижению
средней суммы кредита по линейке, снижению среднего срока кредита,
снижению средней ставки по портфелю. 31.12.2014 года программа была
завершена.
В октябре ВТБ 24 увеличил секьюритизированный портфель с 13 до
18 млрд. рублей в рамках текущей сделки, что позволило банку продолжить
диверсификацию источников фондирования.
В 2014 году в рамках автокредитования ВТБ 24 были запущены:
новые программы на приобретение дополнительного
оборудования, мототехники;
новые сервисные продукты: GAP-страхование, Автокарта;
новые проекты с автопроизводителями Chevrolet (марка,
входящая в ТОП-5 иностранных автомобилей по объему продаж в РФ),
SsangYong, UAZ.
По результатам 2014 года общее количество карт, выпущенных ВТБ
24, увеличилось на 12%. Положительная динамика эмиссии платёжных карт
обусловлена оптимизацией и совершенствованием продуктовой линейки.
В 2014 году ВТБ24 активно работал над усовершенствованием услуг,
предоставляемых для действующих держателей карт.
По состоянию на 01.01.2015 года общее количество платёжных карт
банка в обращении, в том числе расчётных с разрешенным овердрафтом,
составило более 12,5 млн штук. По итогам 2014 года в рамках зарплатных
проектов банк привлёк на обслуживание 6 095 предприятий.
По состоянию на 01.01.2015 года общее количество действующих
предприятий, находящихся на обслуживании ВТБ 24, выросло до 29 тыс.
61
В 2015 году банк продолжил развивать совместные с партнёрами
программы лояльности, создавать новые кобрендинговые карточные
продукты.
62
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В РОССИИ
3.1. Предпосылки и актуальные изменения
в модели розничного банковского бизнеса
Современные российские банки перестают быть авангардом
экономики и, соответственно, не могут рассчитывать на быстрое развитие
при «оттаивании» экономики, как это было в предыдущие кризисы. Они всё
больше оттесняются на задворки экономики – особенно это относится к
частным банкам, и становятся второстепенным каналом перераспределения
средств в экономике (39; с. 592).
В банках сконцентрировалось огромное количество застаревших
проблем, которые и без кризиса были крайне сложны для решения:
неэффективное управление рисками и, как следствие, проблемные ссуды,
завышенные издержки, необходимость побеждать в конкурентной борьбе,
смена технологий и операционной модели, недостаток капитала.
Все это приводит к охлаждению инвесторов к банковскому сектору в
целом и его низкой рентабельности. Средняя рентабельность капитала в
российских банках за 2014 год снизилась до 10%, средняя рентабельность
капитала в Европе – около 4%, большинство банков в такой ситуации
оценивается ниже стоимости капитала, а в отдельных случаях и существенно
ниже.
Долгие годы рентабельность финансового сектора существенно
превышала рентабельности в других секторах экономики большинства стран.
Зачем производить или заниматься сферой услуг, если банки доходнее.
Высокодоходные инвестиционные компании, банки, фонды притягивали
капиталы, лучших сотрудников, топ-менеджеров. И вот кризис 2007-2009
годов изменил это.
Основное значение тут имели новые регуляторные требования,
63
требующие не только существенной докапитализации банков, но и огромных
дополнительных затрат на их обеспечение (Базель II и III). Это срезало
половину банковской рентабельности.
Вторая половина пришлась на списание плохих долгов и досоздание
резервов на возможные потери по ссудам в сочетании со снижающейся
маржинальностью операций за счёт роста конкуренции. В итоге инвесторы
устали от проблем в банковском секторе и неясных перспектив и тем самым
подлили масла в огонь ещё больше. Итог – сектор повсюду в мире
переживает крайне непростые времена и похоже, что не собирается
возвращаться к предыдущей модели с её ростом, рентабельностью и оценкой
стоимости в несколько капиталов, по крайней мере, на горизонте
планирования в три-пять лет.
Но население стареет, растет его банкинизация, мировая экономика
тоже постепенно развивается, банковские услуги будут востребованы во всё
большем объёме – просто сектор, скорее всего, достиг некой зрелости и
теперь будет развиваться по дрогой траектории, более пологой. И как всегда
в развитых и стареющих системах, конкуренция сосредоточится в области
эффективности и клиентоориентированности при росте протекционизма и
защите локальных банковских систем от глобальных игроков.
Наибольшую болезненность нашему течению процесса добавляет
позиция Центрального Банка РФ в отношении очищения рядов банковской
системы от проблемных банков, склонных к обналичиванию. Без сомнения,
правильный в теории набор действий осуществляется в крайне неподходящее
время (40).
Позиция в предыдущий кризис была диаметрально противоположная:
лицензии не только не отзывались, но и сознательно объявлялся курс на
успокоение – да, банки попали в сложную ситуацию, списывают плохие
долги, докапитализируются. А за счёт чего они изыщут резервы на списания
сейчас, особенно находясь под постоянным страхом отзыва лицензий и не
имея возможности привлечения стороннего капитала – никто не хочет
64
больше покупать банки. Вынут деньги из других бизнесов – а разве там
избыток прибыли и всё хорошо? Возможно время для такого оздоровления и
для массового отзыва лицензий в таких масштабах сейчас самое
неправильное.
Другое крайне неприятное явление, во многом следствие сказанного
выше, а также стремительной девальвации в стиле ранних 90-х, полный
подрыв доверия к банкам у населения и бизнеса, и наоборот. Чтобы его
вернуть, потребуется три-пять лет при нормальном стабильном рынке. И это
крайне негативная штука. Прямым следствием отсутствия доверия в
ближайшее время может стать отток вкладов, увеличение сбережений в
наличной форме и в валюте, снижение нормы сбережений в экономике в
целом, снижение средних сроков пассивов банков.
В России растёт концентрация банковских активов в крупнейших
банках и в государственных банках, что в почти одно и то же. Активы банков
топ-20 –
74% от всех банков (здесь и далее все цифры из отчётности последней
доступной даты – 1 ноября 2014 года, по данным CBR.ru), топ-50 – 85%. (41)
Доля шести крупнейших госбанков – 56%, и все эти доли последнее
время только растут. Банковская система России медленно, но верно
движется то ли к «семибанкирщине», то ли к системе пяти госбанков, как в
советское время: Промстройбанк, Сбербанк, Внешторг- и Внеэкономбанк,
Агропромбанк, Жилсоцбанк.
Доля активов иностранных банков тоже снижается. Дальнейший рост
госсектора в банковской системе будет вести к снижению конкуренции и не
соответствует потребностям экономики – рыночная частная банковская
система должна существовать, именно она заставила начать нормально
работать даже такие банки, как Сбербанк, который, теряя свою долю рынка в
течение последних 20 лет, все-таки смог перепозиционироваться и
остановить эту тенденцию.
Но сейчас доля госбанков активно растёт, и еще чуть-чуть и об
65
эффективном соперничестве в секторе не останется и речи. Доля шести
крупнейших частных банков в активах сектора около 11%, то есть более чем
в пять раз меньше доли государственных банков, доля шести крупнейших
частных банков с российским капиталом – менее 9% в активах банковской
системы. И это всё без учёта ВЭБа, выведенного за периметр банковской
системы.
Растёт количество убыточных кредитных организаций – более 200 по
сравнению с 50 двумя годами ранее. Проблема плохих долгов плавно
перетекает в проблему плохих заёмщиков или в безрезультативный поиск
хороших заёмщиков, которых в текущих экономических условиях найти
будет все сложнее. Доля просроченных ссуд по последней отчётности растёт
и составила 2,7% от суммарных активов, и будет увеличиваться. Это пока не
трагедия, но этот показатель рассчитывается в отчётности всегда с
существенным запозданием.
Вслед за инфляцией ускорился и рост активов банковской системы
последние несколько месяцев. По итогам года он гарантированно составит
около 22-23% или около 67 трлн. рублей, скорее всего, активы банковского
сектора в 2016 году вырастут ещё больше – на 23-25% до 75 трлн. рублей.
Это поможет, особенно если не весь рост придётся на упомянутую выше
группу из шести банков с долей 56%.
Банк России помогает с финансированием – доля средств ЦБ в
пассивах банковской системы уже почти 10% или 6,2 трлн. рублей. Два года
назад была не более 5%. Достаточно оперативно и положительно идёт
санация проблемных банков, по-прежнему эффективно работает АСВ.
Очевидный плюс 2015 года – коммерческие банки заработают на
девальвации. Удельный вес валютных активов выше совокупных валютных
пассивов на 1,4%. Банки заняли длинную валютную позицию и в целом по
системе при фиксации только этой положительной переоценки могут
заработать сумму, сопоставимую с суммой всей годовой прибыли сектора за
2015 год.