25
денежных средств, с целью оплаты его расчетных документов. Английское
слово овердрафт в переводе на русский означает «перерасход».
6. Выплата заработной платы с помощью пластиковых карт – это
современная услуга, удобная и выгодная предприятиям любого масштаба – от
многотысячных коллективов промышленных гигантов до небольших команд
малого бизнеса. Зарплатные проекты обеспечивают удовлетворение
потребностей, как компании, так и ее сотрудников, благодаря индивидуальному
подходу к каждому клиенту.
В современной обстановке, безналичные расчеты, осуществляемые с
помощью банковских карт, получают всё большее распространение, так как
имеют массу преимуществ, для держателей карт и для банков, которые
представлены в табл. 2.
Таблица 2
Преимущества и недостатки банковских карт для банка и их
клиентов
Преимущества
Недостатки
для банка
1) Сокращение себестоимости
банковских операций
1) Наличие угрозы хакерского взлома
2) Комиссия за выдачу наличных
средств
2) Затраты на установку
соответствующего программного и
технического оборудования
3) Охват большого числа
потребителей благодаря зарплатным
проектам
для клиента:
1) Удобство в использовании (с любой
точки и в любое время)
1) Для начала использования
необходима регистрация, для чего
придется предъявить удостоверение
личности и подписать бланк в
отделении банка
2) Большая скорость зачисления
средств и прохождения их между
банками
2) Сложность использования
электронных услуг для некоторых
типов клиентов
3) Можно получать проценты на
ежемесячный остаток на счете, а
также при существующей программы
лояльности на некоторые карты,
можно получать скидки или
зачисление различных бонусов.
3) Абонентская плата за пользование
электронными услугами
26
Со временем количество предоставляемых банковских услуг с помощью
пластиковых карт увеличивается, экономя время клиентов, начиная от
избегания больших очередей в банках, заканчивая быстротой авторизации
проводимых операций. Тем самым делая жизнь клиентов более комфортной,
так же минимизируется денежная наличность, увеличивается доходность
банков и т.д.
С ростом конкуренции внедрение более дешевых по себестоимости
пластиковых карт является одним из основных преимуществ для банка. Также
концепция банковской карты позволяет банкам сделать свои продукты
доступными для большего количества клиентов, вне зависимости от времени
суток и их местоположения.
Однако функционирование системы обслуживания посредством
пластиковых карт сопряжено с рисками, так как многие способы
мошенничества совершаются именно с применением возможностей Интернета.
В связи с этим банки постоянно предпринимают меры по защите информации в
электронном пространстве.
Внедрение банковских карт выгодно не только банкам, но и их клиентам.
Так, основным преимуществом для клиента является удобство использования
этих карт, так как, например, возникает возможность оплатить покупки в
интернет-магазинах круглосуточно. Упрощение вывоза денежных средств за
границу: а данной ситуации нет необходимости для составления декларации на
вывозимые денежные средства, плюс автоматическая конвертация на местную
валюту по более выгодному курсу.
С помощью выписки по счету, клиент может в любое время
контролировать свои расходы и планировать свой бюджет.
Также карты предоставляют своим держателям дополнительные
возможности, количество которых зависит от класса карты, например, скидки в
магазинах, начисление бонусов от совершенных покупок, страховка при выезде
за пределы страны и т.д.
27
Основным недостатком является сложность восприятия банковских карт:
перед началом использования данного сервиса клиенту необходимо будет
потратить время для того, чтобы разобраться, как он функционирует. Также
большинство банков взимает абонентскую плату за обслуживание банковской
карты.
Таким образом, пластиковая банковская карта является одним из
современных средств организации безналичных расчетов, использование
которой позволяет снизить объем налично-денежной массы. В России рынок
пластиковых карт постоянно развивается и в том числе сфера его безналичных
расчетов: происходит увеличение количества карт, рост оборотов и остатков на
банковских карточных счетах. Причиной этому процессу послужила
общемировая тенденция в расширении системы безналичных расчетов.
Разнообразие операций, выполняемых через платежные карты, с каждым
годом увеличивается, для клиентов появляется огромное количество различных
бонусных программ и программ лояльности.
28
Глава 2. Анализ рынка платежных карт Российской Федерации
2.1 Анализ динамики и структуры эмиссии платежных карт российскими
банками
Последнее время рынок платежных карт в России функционирует в
условиях нестабильности национальной, а также мировой экономики,
следствием этого является снижение эффективности деятельности основных
участников и ключевых показателей его развития. В то же время развитый
рынок платежных карт является стимулятором сферы банковского
кредитования, так как увеличивая объем привлеченных денежных средств
коммерческих банков, сводит к минимуму операционные издержки, такие как
обслуживание налично-денежного оборота, чем непосредственно ускоряет
денежное обращение, способствуя увеличению объемов и эффективности
розничного банковского бизнеса.
Российский рынок платежных карт имеет положительную динамику
основных показателей в долгосрочном периоде. Как видно из рисунка 2
объемы эмиссии платежных карт растут год за годом. Так, на начало 2019 года
число выпущенных платежных карт в России превысило 270 млн единиц.
Рисунок 2 - Динамика количества эмитированных платежных
карт российскими кредитными организациями
19
19
Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями // Текущий сайт Банка России
- http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=p_sys/sheet013.htm - по состоянию на 15.11.2019.
29
Стоит обратить внимание на быстрое увеличение уровня проникновения
платежных карт. У населения формируется карточно-платежная культура, а это
означает повышение финансовой грамотности, так как появилось понимание об
удобстве использования карт в качестве платежного инструмента. Структура
эмитированных карт по типам является отличительной особенностью
российского рынка платежных карт (рис. 3).
Рисунок 3 - Динамика расчетных и кредитных карт,
эмитированных российскими кредитными организациями на
01.01.2019
20
На рисунке 3 видно явное преобладание расчетных карт над кредитными,
так на начало 2019 года их доля в общем объеме всех эмитированных
платежных карт составила 87% (примерно 225 млн ед.). Преобладание именно
расчетного типа карт обуславливается специфическим формированием рынка
платежных карт в России на протяжении долгого времени, основным фактором
развития которого являлись попытки внедрения «зарплатных проектов».
Последние пять лет рост эмиссии платежных карт очень устойчив, как в
общем количестве, так и по отдельным типам карт. По данным таблицы 3
можно сделать вывод, что наибольший прирост за анализируемый период
показали кредитные карты. А ведь именно кредитно-карточная и долговая
20
Составлено автором на основе данных Банка России -
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=p_sys/sheet013.htm
30
культура платежей среди населения играют огромную роль в увеличении
темпов проникновения карт и роста оборотов по ним, так как подразумевает
сознательный отказ от наличных платежей и слежение за кредитной историей.
Таблица 3
Количество платежных карт, эмитированных кредитными
организациями, по типам карт, тыс. ед.
Всего
банковских
карт
в том числе:
расчетные
карты
из них:
кредитные
карты
расчетные карты с
«овердрафтом»
*
2019
272 608
237 525
-
35 083
2018
271 634
239 479
-
32 155
2017
254 737
224 592
34 230
30 144
2016
243 907
214 443
37 621
29 464
2015
227 666
195 904
39 726
31 761
Однако стоит отметить тот факт, что динамика количества
эмитированных кредитных и расчетных карт по годам неоднозначна.
Существует прямая зависимость показателей динамики от состояния
экономики. Кредитные карты являются более зависимыми от изменений
внешней среды, темп их прироста может опускаться до отрицательных
значений в кризисные моменты в экономике. С конца 2015 года наступает
замедление темпов прироста кредитных карт, а уже в 2018 году он снова
достигает положительных отметок.
Данной тенденции способствовало поведенческое настроение держателей
карт, которые стали меньше использовать заемные средства в условиях
нестабильной ситуации в экономике страны, а также пересмотр коммерческими
банками условий доступа к кредитным ресурсам населения, практически по тем
же причинам. Вследствие наступившей нестабильности в экономике многим
российским банкам пришлось ужесточить требования к потенциальным
держателям кредитных карт, банки пересматривают тарифную политику и
снижают кредитные лимиты. Для держателей расчетных карт с овердрафтом,
также были пересмотрены кредитные лимиты.
31
На российском рынке платежных карт представлены российские (МИР,
Золотая Корона, UnionCard) и международные платежные системы (VISA,
MasterCard, American Express, Diners Club). VISA International Service
Association – лидер по объему транзакций. До недавнего времени имеенно
данная платежная система была лидером по количеству карт в обращении,
количество карт достигло 2 млрд единиц, пока ее не обогнала China Union Pay.
MasterCard Worldwide находится на третьем месте по количеству карт в
обращении, число карт составляет 1,8 млрд единиц. На рисунке 4 представлена
структура российского рынка платежных карт по типам платежных систем.
Рисунок 4 – Доля банковских карт на российском рынке по
типам платежных систем за 2017-2018 гг., в %
Национальные карты «Мир», на которые с 1 июля 2018 года
законодательно перевели все зарплаты бюджетников, отобрали по итогам
прошлого года у Visa долю рынка в 5,5%, а у Mastercard — 6%. Доля активных
карт Visa у населения за год (с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года)
32
снизилась с 45 до 39,5%, а Mastercard — с 42 до 36%. Снижение долей
международных платежных систем происходит на фоне удвоения доли
активных карт «Мир» — с 12,5 до 24,5%.
В ближайших перспективах «Мира» расширение количества стран, в
которых пользователи смогут расплатиться картами платежной системы.
Основной акцент при этом будет сделан на направления, пользующиеся
популярностью у российских туристов. До конца 2019 года планируется
создать условия для работы «Мира» в 12 странах (в настоящий момент система
работает в 7 странах). Ближайшими «целями» станут Узбекистан, Таджикистан,
Азербайджан и Болгария.
Конечно, пока нет необходимости утверждать о сужении рынка для
систем VISA и MasterCard. Причиной этому является относительно
неразвитая инфраструктура системы «МИР» и нежелание держателей карт
менять устоявшийся уклад в сфере банковских карт. В дальнейшем, вместе
с развитием инфраструктуры, отечественная карта будет постепенно
наращивать свою долю на рынке. Такая ситуация во многом обусловлена
международными факторами, когда напряженность между РФ и ведущими
западными державами продолжает нарастать. Также продолжает нарастать
угроза введения новых санкций (некоторые уже введены), а ведь известно,
что финансовые рынки очень чувствительны к геополитической
нестабильности.
Карточки международных платежных систем имеют пока неоспоримое
преимущество перед российскими, так как их принимают по всему миру.
Несомненно, что в России такие карточки имеют устойчивых потребителей
среди организаций и граждан, часто выезжающих за границу. Больше 75%
российского рынка платежных карт обслуживаются международными
платежными системами VISA и MasterCard.
33
Основная проблема карточного рынка России преобладание на рынке
международных платежных систем. Основными угрозами такого преобладания,
оказывающими негативное влияние на финансовую систему России, являются:
- сбой международной платежной системы, приводящей к
дестабилизации системы финансовой России;
- отток капитала из России;
- возможность использования информации о российских финансах и
персональных данных.
В России в 2019 г. по данным европейского обзора лидером среди
эмитентов платежных карт стал Сбербанк, выпустивший 41% от общего числа
платежных карт. По данным обзора, большинство российских коммерческих
баков предпочитают эмитировать платежные карты не менее двух
наименований, а 150 ведущих коммерческих банка эмитируют платежные
карты как российских, так и международных платежных систем.
Как можно увидеть из рисунка 5, Сбербанк занимает первое место по
количеству выпущенных банковских карт.
Рисунок 5 - Лидеры рынка банковских карт в России на 2019 год
Абсолютное большинство держателей дебетовых карт – клиенты
Сбербанка России (39,7 млн. человек). Почти в 6 раз меньше держателей
41.10%
9.40%
8%
7.20%
7.20%
Сбербанк
Тинькофф банк
ВТБ
Альфа-банк
Русский стандарт
34
дебетовых карт в ВТБ24 (7 млн. человек) и в 13 раз меньше в Альфа-Банке (3
млн. человек). В банках, занявших 4-10 места по доле держателей дебетовых
карт, ими пользуется примерно одинаковое количество клиентов – от 1 до 2
млн. человек.
Поскольку сейчас в стране нестабильное положение, то населению
приходится брать кредиты и так же использовать кредитные карты. Таким
образом, растет и рынок кредитных карт.
Расширяется и инфраструктура приема банковских карт. Уже сегодня
можно оплачивать покупки в кафе, на заправках, магазинах одежды, в
продуктовых магазинах, а также оплачивать необходимые услуги при наличии
у организации необходимого оборудования. Например, в торговых
организациях устанавливаются pos-терминалы, чтобы покупатели могли
осуществлять безналичные платежи при помощи банковских карт.
В заключение, необходимо отметить, что в России складывается
ситуация, при которой каждый желающий имеет карты и электронные счета в
банках. Развитие приложений мобильных банков в значительной степени
упрощает способ расчетов. Так же с развитием платежной системы «МИР»
Россия перестает зависеть от таких платежных систем как «Visa» и
«MasterCard».
В непроцентных доходах банков ведущую роль играет транзакционный
доход от банковских карт. Тенденция роста безналичных расчетов основана на
значительных инвестициях банков в развитие инфраструктуры приема карт и
изменение потребительского поведения. В 2018 году проявились первые
признаки исчерпания экстенсивных возможностей этого роста. На данный
момент выпущено более 270 млн банковских карт, то есть примерно 2,5 шт. на
каждого взрослого жителя России. В целом вряд ли стоит ждать бурного роста
количества карт в обращении, и уж во всяком случае увеличение их числа
теперь дает минимальный прирост клиентов. Драйвером роста станет