35
увеличение количества POS-терминалов, которое в России пока не достигло
насыщения и отстает от европейских показателей.
При этом также наблюдается исключительно быстрый рост
бесконтактной оплаты. Почти 50% операций теперь происходит именно таким
образом, хотя еще в январе 2017 г. их доля не превышала 1%. Более того,
сегодня клиенты зачастую даже не имеют с собой физической карты. Порядка
20% бесконтактных платежей осуществляются с помощью мобильных
устройств: телефонов, часов и т. д. Все это хорошо согласуется с динамикой
активного использования безналичных средств платежа для самых разных
покупок, о чем речь пойдет в следующем подразделе работы.
2.2 Анализ использования платежных карт в безналичных расчетах РФ
Высокий уровень проникновения банковских карт приводит к
значительно более частому их использованию. Если еще несколько лет назад их
доставали только для крупных покупок, то развитие сети приема карт смогло
переломить эту тенденцию. По данным Банка России, количество операций по
оплате товаров и услуг за 9 мес. 2018 г. выросло на 41% по сравнению с тем же
периодом 2017 г. и составило 17,2 млрд ед.
Прямым следствием этого является падение среднего чека. По оценкам
Сбербанка, за 2018 год он снизился с 765 руб. до 708 руб. Такую динамику
часто связывают с тем, что население сокращает потребление, однако это
совершенно неверно. Причина прежде всего именно в более глубоком
проникновении безналичных платежей. Распределение количества транзакций
по их суммам показывает, что наиболее существенное изменение произошло в
категории самых мелких транзакций (до 100 руб.). Доля таких розничных
покупок в 2018 г. увеличилась на 2,6 п. п. по сравнению с прошлым годом и
составила 20,6% (266,7 млн транзакций), что и сказалось на величине среднего
чека. Среди прочего сыграло роль и расширение сети приема карт на
транспорте — это самый массовый регулярный платеж с чеком до 100 рублей.
36
За год число операций оплаты транспорта выросло более чем в 10 раз — до 11
млн операций в месяц. Картой можно расплатиться в общественном транспорте
в 71 российском городе.
В последние годы положительная динамика количественных и
качественных показателей по безналичным операциям с использованием
платежных карт стимулируется не столько увеличением количества карт,
эмитированных кредитными организациями, сколько развитием
инфраструктуры рынка и введением новых технологий обслуживания клиентов
с применением платежных карт в результате расширения ассортимента
банковских продуктов. Наиболее значимыми устройствами, предназначенными
для осуществления операций с использованием платежных карт, выступают
банкоматы, платежные терминалы и электронные терминалы. Согласно
таблице 4 можно отметить, что с 2015 года происходит значительное
сокращение количества банкоматов, которое связано в основном с тем, что
банки переходят на дистанционные пути взаимодействия с клиентами
(интернет и мобильный банкинг).
Таблица 4
Количество устройств, предназначенных для осуществления
операций с использованием и без использования платежных карт
Количество банкоматов
Количество
электронных
терминалов
Итого
банкоматов с
функцией
выдачи
наличных
денег
с функцией приема
наличных денег
установленных в
организациях торговли
(услуг)
всего
из них:
всего
из них:
с функцией
оплаты товаров
и услуг
бе
з
использования
платежных карт
с
использованием
платежных карт
2019
200 886
129 267
127 376
135 059
9 901
125 158
2 588 782
2018
206 316
125 594
123 704
134 523
11 152
123 371
2 189 060
2017
208 874
126 711
123 860
131 552
7 478
124 074
1 761 340
37
2016
213 534
130 935
127 863
129 700
6 682
123 018
1 481 469
2015
230 188
139 042
134 335
138 523
7 427
131 096
1 280 205
Существенный прирост (519%) показывают электронные терминалы,
установленные в организациях торговли и услуг. Развитие сети механизмов и
инструментов обслуживания держателей платежных карт, расширение спектра
операций, которые клиент может совершить с их использованием, несомненно,
повышают степень удобства применения карт при осуществлении платежей.
Исходя из данных представленных Центральным Банком Российской
Федерации видно, что происходит постоянный рост объема операций по
пластиковым картам так и выпуск новых пластиковых карт несмотря на то что
показатель количества обслуживаемых клиентов за последние несколько лет
сильно снизился.
Таблица 5
Объем операций, совершенных на территории России и за ее
пределами с использованием пластиковых карт
Годы
По получению
наличных,
млн.ед.
Темпы роста
по сравнению
с 2008 г.
По оплате
товаров/услуг,
млн.ед.
Темпы роста по
сравнению с
2008 г.
Физ.
лица
Юр.
лица
Физ.
лица
Юр.
лица
Физ.
лица
Юр.
лица
Физ.
лица
Юр.
лица
2008
1598,8
4,3
-
-
507,6
7,9
-
-
2009
1762,9
4,3
10,2
0
691,6
8,8
136,3
111,4
2010
2075,5
5,5
29,8
27,9
1040,0
6,8
204,9
86,7
2011
2456,2
7,7
53,6
79,1
1667,0
4,9
328,9
62,1
2012
2857,7
9,7
78,7
125,6
2845,5
5,4
560,6
68,3
2013
3147,8
12,5
96,9
190,7
4314,8
8,2
850,1
103,7
2014
3286,4
14,9
105,5
246,5
6356,5
9,9
1252,3
125,3
2015
3295,3
19,2
106,1
346,5
9023,1
13,3
1777,6
168,4
2016
3432,2
25,8
114,7
600,0
12985,1
27,5
2558,1
348,1
2017
3294,8
32,6
106,1
758,1
17880,9
58,3
3522,6
737,9
2018
3161,0
34,5
197,7
802,3
24526,5
116,2
4831,9
1470,9
Очевидно, что общее число операций с использованием платежных карт
приходится в большей степени на физических лиц, доля юридических лиц
остается незначительной на протяжении всего анализируемого периода. Это
объясняется тем, что зачастую юридические лица при расчетах используют
расчетные счета в банках. Но при этом число юридических лиц, использующих
38
платежные карты, с каждым годом возрастает (в 2018 году в 14 раз по
сравнению с 2008г.).
Используя данные, представленные в таблице 5, можно сделать
следующие выводы: темпы роста операций по оплате товаров значительно
превышают темпы роста операций по получению наличных ( так, в 2018 г. по
сравнению с базисным операции по оплате товаров увеличились в 48 раз, в то
время, как операции по получению наличных увеличились всего лишь на
97,7%),т.е. количество операций по получению наличных средств совершаемых
физическими лицами снижается и уступает операциям по оплате товаров и
услуг, что можно считать положительной тенденцией. Данное явление можно
связать с такими факторами, как:
-широкое распространение заграничных покупок (например, покупки
через интернет);
-эффективная политика государства, направленная на популяризацию
использования банковских карт в расчетных операциях;
-преимущества оплаты картой в виде определенного возврата денежных
средств за покупки, так называемый «cash back».
В то же время, для юридических лиц приоритетными направлениями
являются операции по оплате товаров и услуг. Стоит отметить, что санкции,
введенные против РФ в 2014 году, не оказали сильного влияния на
использование платежных карт физическими и юридическими лицами. Как
видно из рисунка 5 почти половина платежей приходится на карты Visa (47,3%
в 2018 году против 52,4% в 2017-м), доля Mastercard — 38% (40,7% в 2017
году).
39
Рисунок 5 – Доля платежных систем в безналичных платежах РФ, в %
Несмотря на то что у карт «Мир» почти четверть активных
пользователей, их доля в объеме безналичных платежей в два раза ниже —
12,64% по итогам 2018 года, хотя по сравнению с 2017 годом она выросла в 5,9
раза (с 2,1%).
В денежном выражении держатели карт Visa в прошлом году оплатили
товары и услуги на 10,4 трлн руб. (рост 26,8%), Mastercard — на 8,3 трлн руб.
(+29,6%), «Мир» — на 2,7 трлн руб. (рост в 8,3 раза), следует из справочных
материалов ФАС. В целом за 2018 год рынок безналичных платежей в России
вырос на 40%, до 22 трлн руб (рисунок 6).
Рисунок 6 – Безналичные платежи с использованием карт различных
платежных систем в 2018 году, трлн. руб.
40
Банки предлагают широкий спектр возможностей применения карты в
качестве инструмента оплаты за полученные услуги. К примеру увеличение
функций банкоматов позволило владельцам карт совершать операции по оплате
услуг ЖКХ и домашней телефонии, Интернета и ТВ, услуг мобильной связи,
налогов и штрафов ГИБДД и пр. Предприятия и организации оптовой и
розничной торговли предпочитают наличные расчеты, как наиболее ликвидное
средство платежа. В основном они работают с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, которые для оплаты своих обязательств
крайне редко используют платежные карты.
Однако, несмотря на положительную тенденцию развития рынка
платежных карт, в РФ есть ряд обстоятельств, тормозящих прогресс в данной
области. К основным факторам, которые сдерживают развитие отечественного
рынка пластиковых карт, можно отнести следующие:
- низкий уровень доходов населения в целом по стране;
- неразвитая система обслуживания пластиковых карт в целом, а также
отсутствие культуры пользования пластиковыми картами среди большинства
населения;
- нежелание ряда торговых организаций к демонстрации «прозрачности»
своих торговых оборотов при осуществлении операций c банковскими картами;
-низкий уровень финансовой грамотности населения;
-недоверие некоторых слоев населения к банковским картам и привычка к
наличным деньгам.
Таким образом, можно отметить, что с каждым днем использование
банковских карт набирает популярность. Карты принимаются практически
везде: продуктовые и бытовые магазины, парикмахерские, салоны красоты,
гостиницы, развлекательные комплексы, аптеки, больницы и многие другие
заведения.
41
2.3 Оценка доходности и рискованности операций на рынке платежных карт РФ
Оценка доходности операций коммерческих банков с пластиковыми
картами и их влияния на финансовые результаты деятельности банков
проведена на основе данных финансовой отчетности Сбербанка России за 2017
– 2018гг. По результатам проведенного анализа следует особо отметить, что
расширение операций банка с банковскими картами, услуги эквайринга, а
также платежи и переводы являются основными факторами роста
непроцентных доходов в розничном бизнесе, что составляет в сложившихся
экономических условиях одну из стратегических целей Сбербанка.
В 2018 году Сбербанк продолжил наращивать свою рыночную долю на
российском рынке эквайринга (54,7%) и кредитных карт (33,4%). Увеличение
эмиссии дебетовых и кредитных карт, а также постоянное расширение спектра
эквайринговых услуг обеспечивают Сбербанку ежегодное прирост объемов
операций по карточным счетам. Так за 2018 год оборот по операциям с картами
вырос больше, чем на треть. Доля безналичных операций в общем объеме
оборотов по картам увеличилась за 2018 год с 23,5% до 33,8%. В 2018 году доля
безналичных операций по картам Сбербанка впервые превысила 70%,
произошел взрывной рост переводов – за год клиенты Сбербанка перевели друг
другу 3,4 трлн. рублей.
Одним из приоритетных направлений в сфере экономики является
реализация комиссии. Комиссии в связи с увеличением обслуживания
банковских карт, комиссии за использование зарплатных контрактов, доходов
от операций торгового эквайринга, доходов от выдачи наличных.
Таблица 9
Комиссионные доходы от деятельности ПАО «Сбербанк» по
банковским картам за период 2016-2018 гг.
Статья дохода
2016
2017
2018
Темп
роста
2017 /
Темп
роста
2018 /
42
2016, %
2017, %
Комиссия за использование
з/п договоров
132,1
164,4
185,2
124,5
112,7
Доход от выдачи наличных
по картам сторонних
банков
67,3
87,4
101,2
129,9
115,8
Доход от операций
торгового эквайринга
20,0
38,0
49,2
190,0
129,5
Доход от обналичивания
59,3
65,4
70,2
110,3
107,3
Доход от перечислений по
поручению клиентов
12,3
14,5
16,3
117,9
112,4
Комиссия за обслуживание
банковских карт
153,2
199,9
229,2
130,5
114,7
Прочие операции
142,5
178,9
221,0
125,5
123,5
Всего
586,7
748,5
872,3
127,6
116,5
Рассмотрим доходы, полученные за период с 2016 года по 2018 год.
Результаты представлены в таблице 9.
Видим, что доходы от деятельности ПАО «Сбербанк» по пластиковым
картам увеличиваются с каждым годом. Наибольший доход был получен, как
Комиссия по обслуживанию банковских карт в 2018 году и составил 199,9 млн.
рублей. его темпы роста в 2018 году по сравнению с 2016 годом составляли
159,8%. В общей сложности доходы от деятельности пластиковых карт в 2018
году получили 751,7 млн рублей.
Часть объема привлеченных средств на банковских счетах ПАО
«Сбербанк» к 2016 году была в кредитные карточки: фонды частных клиентов-
80,3%, средства корпоративных клиентов – 59,1%, кредиты-57,1%, в том числе
61,8% – на рынке кредитования юридических лиц и 48,4% – физические лица.
остаток средств, собранных у частных клиентов на начало 2016 года,
увеличился на 2,8% и в конце 2017 года составил 33,9 млрд рублей. Количество
депозитных счетов увеличилось более чем на 40 тыс. Остаток средств
корпоративных клиентов с начала года увеличился на 4,3% и составил 11,9
млрд. рублей (в Банк предоставляется: 34,7 тысяч счетов предприятий и
организаций). Средний ежедневный остаток средств на карточных счетах
43
юридических лиц в 2018 году составил 970,0 млн рублей, что на 8,9% выше,
чем в 2017 году.
Платежи по банковским картам очень распространены. Это удобно для
компаний, которые переводят зарплату на банковские карты и их держателей.
Для предприятий это выгодно, так как снижаются затраты на сбор,
поддержание дополнительного кассира, выпускающего зарплату в фирме, а для
держателей карт – это сэкономленное время. Это также удобно для держателей,
так как отсутствие больших сумм наличных денег в портфеле освобождает от
связанных с этим недостатков и рисков потери денежных средств.
Проекты заработной платы не утратили актуальности на сегодняшний
день ни для клиентов, ни для банка. ПАО «Сбербанк» за 2018 год подписано
более 315 зарплатных контрактов, выпущено 512355 штук зарплатных карт.
Поэтому ПАО «Сбербанк» осуществляет работу с крупнейшими
предприятиями, а для удобства клиентов, выпуск банковских карт
производится на их рабочих местах.
В 2018 году доля платежных карт общего объема выбросов составляла
48,9%. Кроме того, ожидается существенный рост за счет увеличения числа
«зарплатных договоров», включая малый бизнес.
21
Метод безналичной оплаты банковской картой может использоваться
только организацией с согласия работников на такие платежи. Поэтому они
должны заключить с банком контракт «зарплата».
21
Рудакова О.С. Трансформаци бизнес-моделей банков в цифровой экономике // Банковское право. 2019. №4.
С.53.
44
Рисунок 7 - Количество заключенных договоров по
банковским картам в ПАО «Сбербанк»
22
На рисунке 7 видно, что структура контрактов на заработную плату,
заключенных в Департаменте бизнеса и партнеров, увеличилась в 2018 году по
сравнению с 2017 годом в 1491 контракте, а в 2017 году по сравнению с 2016
годом в 2063 контрактах. И это говорит о том, что большинство компаний
стремятся подписать контракты на заработную плату.
Количество сделок, совершенных клиентами в течение месяца, постоянно
растет, и на сегодняшний день достигает отметки в 58,2 тыс. сделок в торговой
сети, за вывод наличных: в филиалах 25,1 тыс. сделок, в банкоматах-67,4 тыс.
сделок.
Таким образом, от использования банковских карт банк получает
следующие выгоды:
– увеличение объема привлеченных ресурсов;
– расширение сферы влияния банка в отдаленных районах;
– организация быстрых расчетов для клиента и разгрузка филиальной
сети банка;
– повышение конкурентоспособности банка с учетом мировой тенденции
вытеснения наличных денег из платежного оборота;
5
Составлено автором [15]