54
ГЛАВА 3. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЫНКА БАНКОВСКИХ КАРТ В РОССИИ
3.1 Проблемы и основные направления развития
рынка банковских карт
Перспективы развития рынка банковских карт во многом зависят от
успешного решения проблем, выявленных в п. 2.1.
Одним из важных направлений развития карточного бизнеса является
совершенствование законодательной базы, регулирующей рынок банковских
карт. В частности необходимо разработать на законодательном уровне систему
защиты прав потребителей финансовых услуг.
Для этого мы предлагаем внести дополнения в действующее
законодательство в целях устранения пробелов в части защиты прав
потребителей финансовых услуг, в том числе ответственность сторон,
участников финансового рынка при выявлении мошеннических действий с
картами, установления внесудебного правового механизма возврата
несанкционированно переведенных денежных средств со счетов клиентов.
Развитие рынка банковских карт невозможно без усиления борьбы с
мошенничеством, и повышения уровня безопасности при использовании
банковских карт. Это комплексная задача, ее необходимо решать как со стороны
держателей карт, банковской системы, так и со стороны законодательства.
Для целей защиты банковских карт от мошенничества на законодательном
уровне автор работы рекомендует закрепить норму по обязательной страховке
клиентами денежных средств на карте, а так же создать фонд по страхованию от
мошенничества (по аналогии с агентством по страхованию вкладов). Часть
дохода, получаемого банками от страхования перечислять в специально
созданный фонд, из которого осуществлять возврат не санкционирование
списанных средств с карты клиента, а так же убытки от киберпреступлений.
55
Автором произведен расчет дохода, который может принести данная
инициатива банковской системе. За 2018 год было выпущено 272,6 млн карт.
Годовой тариф на добровольную страховку одной карты- 1 080 руб. Учитывая,
что автор предлагает сделать страховку обязательной и доступной для всех слоев
населения, тариф для проведения расчетов предлагается взять 720 руб., т.е. 60
руб. в месяц (столько же стоят емс уведомления в год). Дополнительный доход
банковской системы составит порядка 196,3 млрд руб. в год. Далее необходимо
определить процент отчисления в фонд.
В среднем один банк тратит на технологии по повышению
киберустойчивости порядка 50 млн руб. в год, затраты всей банковской системы
порядка 26,2 млрд руб. За 2017-2018 гг. хакеры нанесли финансовой сфере
России ущерб в 2,96 млрд рублей. Несанкционированное списание за 2017 год
составило млн руб. Норма отчисления 20% от дохода по страховке обеспечит
поступление в фонд 39 млрд руб. Из приведенных расчетов следует, что данная
инициатива покроет издержки банков на повышение киберустойчивости,
восполнение потерь от кибератак и несанкционированных списаний.
В 2018 году Банком России были утверждены признаки перевода денежных
средств без согласия клиента
46
. В настоящее время, в случае подозрения на
несанкционированный перевод денег с карт клиентов, банки смогут их
блокировать на срок до двух дней.
В целях борьбы с мошенничеством Банк России разместил на своем сайте
Памятку для населения о безопасности платежных услуг
47
, которая содержит
рекомендации держателям банковских карт по использованию карт в
банкоматах, при оплате товаров и услуг в сети Интернет и платежных
терминалах.
Так же для защиты денежных средств банкам необходимо разрабатывать и
внедрять новые технологии защиты денежных средств, персональных данных,
повышать киберустойчивость банковской системы. Платежи с использованием
46
Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента (утв. приказом Банка России
от 27.09.2018 N ОД-2525) - КонсультантПлюс-Режим доступа: http: //www.consultant.ru.
47
Памятка Банка России Безопасность платежных услуг - Режим доступа: http://www.pechoraonline.ru
56
карт должны быть защищены по самым высоким стандартам безопасности.
Держателям карт необходимо проявлять бдительность, соблюдать
рекомендации Банка России.
Следующим шагом на пути совершенствования рынка банковских карт,
является повышение финансовой грамотности населения. Согласно опросу
48
менеджеров финансовых организаций, при проведении различных
образовательных семинаров для клиентов банка наибольшее внимание уделяется
теме поиска необходимой финансовой информации, хотя для клиентов она не
является приоритетной.
Кредитные организации, по мнению автора работы должны проводить
образовательные семинары для потребителей их услуг по следующим темам:
- как распознать финансовое мошенничество;
- какие меры необходимо предпринять по обеспечению безопасности
при получении платежной карты в банке, при ее хранении, использовании в
банкомате, предприятиях торговли и услуг, в том числе для оплаты товаров и
услуг в сети Интернет;
- изучение прав потребителей финансовых услуг,
- риски для клиентов на рынке финансовых услуг.
В то же время Банк России предпринимает определенные шаги для
повышения финансовой грамотности населения:
- в 2017 году Банк России и Министерство финансов Российской
Федерации разработали «Стратегию повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017-2023 годы». «Стратегия
–
первый в России
концептуальный документ, устанавливающий цели и задачи в области
финансовой грамотности. Она создаст основу для формирования финансово
грамотного поведения населения, что позволит повысить качество жизни
граждан, в том числе за счет использования финансовых продуктов и услуг»
49
;
48
Информационный портал банки.ру. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https: //www.banki.ru
49
Стратегия повышения финансовой доступности в России на период 2018-2020 годы
57
- для граждан пожилого возраста Банком России разработан курс
«Прививаем финансовую культуру», который позволяет узнать, как безопасно
и эффективно пользоваться банковскими услугами, применять современные
онлайн-технологии и не стать жертвой мошенников;
- запущен информационно
–
просветительский интернет-ресурс
Финансовая культура» (fincult.info). Сайт предназначен для самой широкой
аудитории, обладающей разным объемом знаний об экономике и разными
финансовыми возможностями;
- запущен проект повышения финансовой грамотности детей. Проект по
внедрению финансовой грамотности реализуется в 450 пилотных школах.
Мы предлагаем привлечь волонтеров для проведения работы среди
населения по повышению финансовой грамотности. Это могут быть студенты
профильных вузов. Предположим, что данное предложение приведет к росту
клиентов банка на 1% в год, т.е. прирост выпуска карт составит 2,7 млн карт в
год. Учитывая, что плата за обслуживание карты порядка 750 руб. в первый год,
дополнительный доход банков только от выпуска новых карт составит 2 млрд
рублей в год.
Развитие рынка пластиковых карт связано с уровнем развития сети
терминалов в организациях торговли и услуг и расширение инфраструктуры
обслуживания карт.
Необходимо преодолеть неравномерное распределение банкоматов,
электронных и платежных терминалов по регионам страны, т.е. развить
платежную инфраструктуру.
Так как финансовые услуги более доступны в крупных городах, то банкам
необходимо решить вопрос взаимодействия с тем населением, которое живет в
сельской местности, в удаленных, малонаселенных и труднодоступных районов.
В Стратегии повышения финансовой доступности в России на период 2018-2020
годов повышение доступа к финансовым услугам для потребителей из
отдаленных районов и сельской местности названо приоритетным
направлением. Для его реализации Банк России предлагает следующее:
58
- создать стимулы для банков к расширению доступа к своим услугам;
- создать карту географического распределения точек доступа к
финансовым услугам, в частности к автоматическим устройствам приема и
выдачи наличных денежных средств, POS-терминалов, оценить имеющийся
дефицит точек доступа и их функциональность.
Для обслуживания клиентов в удаленных и труднодоступных местностях
автор работы предлагает задействовать передвижные мобильные банковские
офисы. Данный проект предлагается рассмотреть на примере Северокавказского
федерального округа. Регион Северного Кавказа взят для расчета, в связи с тем,
что там много малонаселенных, труднодоступных районов. Кроме этого 50%
населения живет в сельской местности. Согласно исследованиям, проведённым
в работе Северный Кавказ на последнем месте среди Федеральных округов по
оснащенности банковскими офисами на душу населения, в 2,3 раза меньше
банковских отделений, чем в среднем по России. На долю региона приходится
всего 3% карт от всех выпущенных.
Сначала необходимо оценить перспективы роста рынка банковских карт,
при условии повышения доступности банковских услуг для населения. В
среднем, по стране на одного жителя приходится 1,8 карт. За 9 месяцев 2018 года
жителям региона выдано 7,7 млн карт
50
, население региона 9,8 млн человек, т.е
на одного человека приходится 0,8 карты.
Для среднероссийского уровня необходимо выдать 17,64 млн карт,
перспективы роста порядка 9,94 млн карт. Тариф на годовое обслуживание карт-
750 руб., каждый последующий год
–
450 руб. Доход, который банки могут
получить только от платы за обслуживание составит 7,4 млрд руб. в первый год,
4,5 млрд руб. в последующие годы.
Мобильный офис банка
–
это бронированный автомобиль, который
оборудован банкоматом, платежным терминалом. Он в понедельник приезжает
в один населенный пункт, во вторник в другой
–
как продуктовая лавка.
Предположим, что стоимость мобильного офиса составляет 15 млн руб., затраты
50
Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации - Режим доступа: http://www. cbr.ru.
59
на его содержание (бензин, ремонт, зарплата водителя, банковского работника,
содержание оборудования) составляют 20% в год, т.е 3 млн руб. Население
сельской местности составляет 50%, т.е. 4,9 млн человек. Предположим, что
автомобиль в год может обслуживать 50 тыс. человек. Значит, для региона
необходимо приобрести 100 таких автомобилей. Затраты на приобретение
составят 1,5 млрд руб., на содержание дополнительно 300 млн руб.
Как видно, затраты на приобретение мобильных офисов в 5 раз меньше, чем
доходы от обслуживания карт в первый год (при условии выхода региона на
среднероссийский уровень выпуска карт). Следовательно, данный проект
выгоден банкам.
Ключевым направлением развития рынка пластиковых карт в России на
сегодняшний день является развитие национальной системы платежных карт
«Мир».
Собственная платежная карта гарантирует развитие национальных
платежных сервисов и даст возможность получать услуги по картам на
территории России вне зависимости от внешних факторов.
Развитие платежной системы «Мир» принесет значительную
экономическую выгоду банковской системе. На сегодняшний день, доходы,
которые получают иностранные платежные системы от транзакций,
совершаемых на территории России, измеряются миллиардами рублей. Так, по
данным Банка России объем операций (оплата товаров и снятие наличных),
совершенных держателями банковских карт, эмитированных отечественными
банками, за 2017 год составил 41,946 трлн руб. Из этой суммы порядка 90%
операций приходилось на долю международных платежных систем. Их
комиссия в России, которую уплачивают банки, составляет 1,4
–
1,5% с каждой
операции. Итого выручка международных платежных систем за 2017 год
составила порядка 566–587 млрд рублей. Для того, чтобы уйти от огромных
комиссий международных платежных систем необходимо ускоренными
темпами переходить на карту национальной платежной системы.
В настоящее время выпуск карты«Мир» находится в активной фазе. По
60
данным годового отчета оператора национальной платежной системы на начало
2019 года было выпущено 50 млн карт «Мир». Количество операций с картами
«Мир» увеличилось по сравнению с 2016 годом более чем в 70 раз, объем
операций
–
почти в 40 раз (до 730,3 млн операций на сумму 1,8 трлн рублей). Охват
национальным платежным инструментом клиентов банков, получающих за счет
средств бюджетной системы РФ заработную плату, пенсии, социальные пособия,
стипендии и денежное довольствие военнослужащих в 2018 году должен
составиться не менее 85%.
С 1 января 2018 года банки обязаны выдавать для всех работников
бюджетной сферы в рамках зарплатного проекта карты «Мир». Это ставит
вопрос о кобейджинговых картах, т.к. часть зарплатных клиентов, использующая
карты международных платежных систем за рубежом сделать это не сможет (до
развития сети зарубежного эквайринга карт «Мир»).
Одна из наиболее интересных кандидатур на роль партнера по кобейджингу
является китайская платежная система UnionPay. В настоящее время вопрос о
привязке карт «Мир» к китайской платежной системе на базе так называемых
кобейджинговых карт, у которых по сути два бренда, обсуждается на уровне
правительств двух стран. Но с японской платежной системой JCB уже
подписаны соглашения. Кобейджинговые карты «Мир–
ер
JCB» принимаются
внутри страны во всех торговых точках и банкоматах, обслуживающих
национальные платежные карты, как продукт ПС «Мир», и как карты JCB
–
во всех
торговых точках, работающих с продуктами японской МПС за пределами РФ по
всему миру.
Перспективы карты «Мир» во многом зависят от возможности их
использования за рубежом. Данный вопрос пока остается проблемным. На
сегодняшний момент «в целях продвижения карт «Мир» за пределами
Российской Федерации осуществляется взаимодействие со странами ЕАЭС
(Киргизия, Беларусь, Казахстан) и странами популярных туристических
направлений (Турция, ОАЭ, Вьетнам, Таиланд и другие) по обеспечению приема
карт «Мир» на территориях данных стран».
61
Выводы по главе 3
Продвижение платежной системы «Мир» на рынок финансовых услуг
посредством активного внедрения в оборот карты «Мир» является необходимым
для стратегического развития национальной системы платежных карт, которая
будет способна конкурировать с международными аналогами, тем самым
предоставив потребителям этих услуг право выбора, что, в свою очередь,
приведет к решению глобальных задач в сфере экономической безопасности
России.
62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одним из главных изобретений за последние сто лет является банковская
карта. Исследовав понятия «банковская карта», следует отметить, что единой
точки зрения о нем до сих пор не сложилось. По мнению автора работы, на
современном этапе развития экономики банковская карта
–
это пластиковая или
цифровая карта, «привязанная» к одному или нескольким расчетным счетам в
банке, используется для оплаты товаров и услуг, а также снятия наличных и
является собственностью банка
–
эмитента карты.
Банковская карта предоставляет множество преимуществ, как клиентам
банка так и кредитным организациям. Для клиентов
–
это удобство, надежность,
практичность, а также отсутствие необходимости иметь при себе наличные
деньги. Для кредитных организаций – это возможность накапливать
дополнительные средства на карточных счетах клиентов, вовлекать клиентов в
транзакционную активность, получать дополнительный доход. Масштабы и
характер использования банковских карт можно рассматривать в качестве
одного из важнейших индикаторов уровня развития банковского бизнеса.
За десять лет доля расчетов по картам в нашей стране выросла в 10 раз, что
является одним из самых высоких показателей в мире. Карточный бизнес стал
одним из приоритетных и значимых направлений деятельности российских
банков. Можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день в России
сформировался рынок банковских карт, который явился объектом моего
исследования. Рынок банковских карт оказывает непосредственное влияние на
развитие финансового рынка страны.
На сегодняшний день одним из приоритетных направлений деятельности
Банка России в области финансового рынка является стимулирование
безналичного обращения национальной валюты. Развитие рынка банковских
карт в России является важным фактором для стимулирования безналичных
расчетов, поскольку банковские карты занимают лидирующую позицию среди
63
инструментов, используемых для осуществления платежей. Активное развитие
рынка банковских карт в России позволяет увеличить прозрачность операций на
финансовом рынке, привлекать денежные средства в банковскую сферу, что
повышает кредитные возможности банков, минимизирует операционные
издержки, связанные с обслуживанием налично-денежного оборота, влияет на
ускорение денежного обращения, способствует повышению объемов и
эффективности розничного банковского бизнеса.
В первой главе работы рассмотрены теоретические основы развития рынка
банковских карт. Раскрыто понятие банковской карты, ее сущность и роль в
современной системе денежного оборота. Дана характеристика банковским
картам, как современному платежному инструменту, рассмотрена их
классификация и механизм применения. Рассмотрена нормативно-правовая база,
регулирующая выпуск и обращение карт.
Во второй главе работы осуществлен анализ рынка банковских карт россии.
Дана характеристика основных этапов развития рынка пластиковых карт.
Проведен анализ современного состояния рынка банковских карт. Динамика
объема операций, совершенных на территории России с использованием
платежных карт.
Таким образом, мыпришли к выводу,что банковские пластиковые карты
представляют собой не только средство платежа, но и эффективный инструмент
государственной денежно-кредитной политики, который влияет на стабильность
национальной валюты и на финансовое состояние страны в целом.
На основании выполненных в работе исследований, были получены
следующие выводы:
- несмотря на заметное снижение числа кредитных организаций,
осуществляющих эмиссию, количество банковских карт растет, что указывает
на востребованность данного продукта на российском рынке;
- за последние полтора года выросло количество выданных кредитных
карт, что создает угрозу закредитованности населения и устойчивости
банковской системе;