34
повышению эффективности развития рынка банковских карт в России с учетом
создания национальной платежной системы и перспектив развития рынка
банковских карт в условиях цифровой экономики. В связи с вышеизложенным
существует целесообразность дальнейшего исследования рынка банковских карт
в России и разработка предложений по его совершенствованию и развитию.
Необходимо провести анализ современного состояния рынка банковских
карт на основе статистических данных Банка России.
Динамика количества кредитных организаций, осуществляющих эмиссию
платежных карт за последние годы, приведена в таблице 3.
Таблица 3
Количество кредитных организаций, осуществляющих
эмиссию и/или эквайринг платежных карт ед.
Период
Всего
кредитных
Организаций
из них осуществляющие:
Эмиссию и/или
эквайринг
Эмиссию
Эквайринг
на 1.01.19
484
342
335
310
на 1.01.18
561
395
391
354
на 1.01.17
623
439
434
402
на 1.01.16
733
530
522
488
на 1.01.15
834
597
588
543
на 1.01.14
923
641
633
590
Источник информации
33
Из таблицы видно, что численность кредитных организаций сокращается
быстрыми темпами. В период с 2014 по январь 2019 года количество кредитных
организаций снизилось на 439 институтов, или на 47%. Соответственно
уменьшилось и количество банков, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг
платежных карт.
Аналитические данные по динамике платежных карт, эмитированных
33
Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг платежных карт. [Элек-
тронный ресурс]. - Режим доступа: http s: //www.cbr.ru/statistics.
35
кредитными организациями за последние 5 лет приведены в Таблице 4.
Таблица 4
Количество платежных карт, эмитированных кредитными
организациями, по типам карт тыс. ед.
Период
Всего
банковских
карт
в том числе:
расчетные
карты
из них:
расчетные
карты с
«овердрафтом»
кредитные
карты
На 1.01.19
272 608
237 525
-
35 083
На 1.01.18
271 711
239 556
-
32 155
На 1.01.17
254 737
224 592
34 230
30 144
На 1.01.16
243 907
214 443
37 621
29 464
На 1.01.15
227 666
195 904
39 726
31 761
На 1.01.14
217 463
188 275
39 463
29 189
Составлена автором на основе источника данных
34
Из таблицы 4 видно, что количество выпущенных карт постоянно растет,
что указывает на востребованность данного вида банковского продукта.Такие
методы позволяют привлечь как новых клиентов, так и удержать уже
существующих, предоставляя им уникальные предложения. Всего, на начало
2019 года у россиян на руках было 272,6 млн банковских карт.
Это свидетельствует о постепенном переходе на полностью безналичный
расчет, развитии систем и технологий электронных денег, платежей и системы
безналичных перечислений в целом. Такая тенденция развития позволяет
банковской системе соответствовать информационному прогрессу, не отставая
от него.
Если разделить эти карты на количество населения страны 146,9 млн, то
получится по 1,9 карты на каждого человека, включая младенцев. Из 272,6 млн
банковских карт физическим лицам было выдано 269,6млн карт, юридическим
–
3,0 млн карт, т.е 99% пользователей являются физические лица.
34
Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http s: //www.cbr.ru/statistics.
36
На начало 2019 года заметен резкий рост выпуска кредитных карт. Так с
01.01.2017 по 01.01.2019 года российские банки выдали 5млн кредитных карт.
Согласно проведенным исследованиям «каждый пятый россиянин имеет
кредитную карту, 79% держателей кредитных карт пользуются ими. Более
половины тех, у кого есть «кредитки», оформили их после предложения банка,
не преследуя определенной цели, «на всякий случай». Причина подобного роста-
удобство для клиента с одной стороны и банка с другой.
Выгода клиента в том, что существует множество программ лояльности:
разнообразные кешбеки, партнерские и кобрендинговые программы. Кредитная
карта может выступать инструментом снижения ставки по потребительскому
кредиту, подтверждающей лояльность и кредитную дисциплину заемщика.
Банки предлагают увеличенные сроки рассрочки платежа без начисления
процентов, существуют опции по снятию наличных по всему миру без комиссий
и процентов, страховки для путешественников и членов семьи держателя карты.
В структуре эмиссии платежных карт первое место занимают расчетные
карты. Высокая доля расчетных карт связана с продвижением их кредитными
организациями по зарплатным проектам.
Рисунок 3. Структура расчетных и кредитных карт,
эмитированных кредитными организациями на 01.07.2019 г.
35
Из рисунка 3 видно, что количество эмитированных расчетных карт
значительно превышает количество эмитированных кредитных карт.
35
Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс] URL: https://www.cbr.ru/
37
Анализ статистических данных на 01.07.2019 г. показал, что в процентном
соотношении преобладают расчетные карты (86,9%), а кредитные карты
составляют 13,1% (рисунок 3).
Рассмотрим структуру расчетных и кредитных карт, эмитированных
кредитными организациями.
На российском рынке платежных карт сегодня присутствуют две
крупнейшие компании — Visa и MasterCard, занимающие большую долю рынка.
Для банков выдать кредитную карту гораздо эффективнее для управления
кредитными рисками (через регулирование уровня кредитного лимита по карте),
банк располагает эффективным инструментом для мониторинга и защиты от
подозрительных операций и транзакций.
Основной риск быстрого распространения кредитных карт-
закредитованность населения, что может повлиять на устойчивость банковской
системы в целом.
Развитие цифровой экономики во многом зависит от распространения
безналичных денег. В этой связи важно понимать, насколько безнал побеждает
наличные в России и какова динамика перетекания наличных в безналичные (или
наоборот). Объем безналичных денег в стране во многом определяется тем,
какую долю доходов население получает на банковскую карту и не переводит в
наличные, а использует для платежей. Платежная активность по картам, в свою
очередь, зависит от множества факторов, начиная от доступности услуги по
оплате картой в торговых точках и заканчивая общим доверием населения к
финансовой системе.
Банк России в своей статистике делит операции по картам на две
категории:
- снятие наличных;
- оплата товаров и услуг.
Используя данные Банка России в работе выполнен анализ объемов
операций с использованием банковских карт в денежном выражении.
Из диаграммы представленной ниже (рисунок 3) видно, что 59% от общего
38
объема операций, совершенных с использованием пластиковых карт в 2018 году,
составляет снятие наличных денежных средств. В 2014 году данный показатель
составлял 79%.
Рисунок 3. Структура операций, совершенная с использованием
пластиковых карт (в %)
Составлен автором на основе данных
36
ер
По данным НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований )
–
первая в России исследовательская компания, профессионально
специализирующаяся на изучении финансового поведения населения и бизнеса,
«75% доходов россиян (тех доходов, которые видит Росстат) проходят через
банковские карты».
Как видно из рисунка 3 больше половины этих денег переводятся в
наличные. Хотя необходимо отметить положительную тенденцию по переходу к
безналичным платежам.
Динамика объема операций, совершенных на территории России с
использованием платежных карт в денежном выражении приведена в Таблице 5.
36
Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.cbr.ru.
39
Таблица 5
Динамика объема операций, совершенных на территории
России с использованием платежных карт
Показатель
2014
2015
2016
2017
2018
Операции по снятию
наличных денежных
средств, млрд руб.
23 892,03
25 136,69
26 891,66
27 281,58
28 086,30
Темп роста опера-
ций по снятию на-
личных денежных
средств, %
105,21
106,98
101,45
102,95
Операции по оплате
товаров и услуг,
млрд руб.
6 386,09
8 085,55
11 154,70
14 563,12
19 552,50
Темп роста опера-
ций по оплате това-
ров и услуг, %
126,61
137,96
130,56
134,26
Всего:
30 278,12
33 327,44
38 153,33
41 946,15
47 741,75
Составлена автором на основе данных
37
Общий объем операций по банковским картам на начало 2019 года достиг
47,741трлн руб., карта по прежнему остается инструментом по снятию
наличных. Но так же мы видим ежегодный прирост объемов операций по
безналичной оплате товаров и услуг: в 2015 году на 26,6%, в 2016 году на 38%, и
в 2017 году на 30,5%, в 2018 году на 34% относительно предыдущих периодов.
Рынок банковских карт может успешно развиваться только при наличии
инфраструктуры приема платежных карт. Наличие развитой сети банкоматов и
качественного обслуживания через банкоматы является приоритетным для
клиента при выборе банковского учреждения. Проанализировав статистические
данные Банка России о количестве устройств (банкоматов, электронных
терминалов, импритеров), используемых при оплате услуг и товаров
пластиковыми картами необходимо отметить, что за последние 5 лет их число
увеличилось почти в раза, и по состоянию на 01.01.2019 составило 3030,2 тыс.
устройств (таблица 6).
37
Основные направления развития финансовых технологий на период 2018-2020 годов. [Электронный ре-
сурс]. - Режим доступа: http s: //www.cbr.ru/fintech.
40
Таблица 6
Сведения об устройствах, предназначенных для
осуществления операций с использованием платежных карт ед.
Период
Количество
Банкоматов
Количество
электронных
терминалов
Количество
импринтеров
Всего
устройств
на 1.01.19
200 886
2 812 103
17 242
3 030 231
на 1.01.18
206 316
2 372 605
17 739
2 596 660
на 1.01.17
208 874
1 957 282
17 443
2 183 599
на 1.01.16
213 534
1 661 594
9 263
1 884 391
на 1.01.15
230 188
1 468 783
9 564
1 708 535
на 1.01.14
237 408
1 125 320
14 729
1 377 457
Составлена автором на основе данных
38
Наибольший рост наблюдается электронных терминалов. Рост за
последний год составил 18,5%, самый бурный рост 30% наблюдался по
состоянию на январь 2015 года по сравнению с январем 2014 года, что может
быть связанно с ростом выдачи кредитных карт в 2015 году по сравнению с 2014
и ростом безналичных платежей (большие проценты по кредитным картам за
обналичивание средств) через электронные терминалы торговых сетей.
Количество банкоматов по состоянию на январь 2019года снизилось на 18% по
сравнению с январем 2014 года. Это связано с тем, что за эти годы существенно
уменьшилось количество кредитных организаций.
Число импринтеров (механическое устройство, предназначенное для
переноса оттиска рельефных реквизитов платежной карты на документ,
составленный на бумажном носителе) за последние время не растет, это связано
с устаревшей технологией использования данных устройств в работе с
пластиковыми картами, а именно отсутствием возможности электронной
обработки данных карт и мгновенной связи с банком.
Рынок банковских карт может успешно развиваться только при наличии
развитой национальной системы платежных карт.
По данным информационного портала банки.ру «эмиссия карт «Мир» в
38
Основные направления развития финансовых технологий на период 2018-2020 годов. [Электронный ре-
сурс]. - Режим доступа: https://www.cbr.ru/fintech.
41
России превысила 49 млн штук, т.е. национальная платежная карта есть у трети
россиян, а практически каждая пятая банковская карта в нашей стране – это
«Мир». Согласно официальным данным Национальной системы платежных карт
в нашей стране карту «Мир» выпускают все крупные банки – всего 161 банк-
эмитент. Одновременно у карты «Мир» более 320 банков-участников –
практически все они осуществляют прием и обслуживание национальных
платежных карт в сети своих устройств. Больше всего в России дебетовых карт
«Мир». Это неудивительно, ведь на текущий момент основа национального
пластика – это зарплатные карты бюджетных учреждений и социальные
проекты».
Исследовав основные показатели рынка банковских карт в России за
последние 5лет можно сделать следующие выводы:
- растет эмиссия платежных карт, в структуре расчетных карт
преобладают расчетные карты, наблюдается тенденция к увеличению доли
выпущенных кредитных карт;
- растет количество операций по проведению безналичных платежей.
Это связано с ростом инфраструктуры, в том числе современных электронных
терминалов по оплате товаров и услуг;
- наблюдается устойчивый рост количества операций по безналичным
платежам;
- в России создана и функционирует национальная платежная система
«Мир», выпуск национальной платежной карты «Мир» показывает
положительную динамику.
При этом следует отметить, что несмотря на положительные тенденции на
рынке банковских карт население по прежнему предпочитает наличные, активно
используя карты для снятия денежных средств. Этот факт может служить
препятствием для развития цифровой экономики, которая во многом зависит от
распространения безналичных денег.
Исследуем проблемы,
ер
препятствующие развитию рынка банковских карт.
Одна из проблем
–
это несовершенство законодательства в сфере защиты
42
прав потребителей финансовых услуг. По данным Банка России
39
доля жалоб
клиентов в отношении кредитных организаций на использование банковских
карт и банкоматов составляет 8% от общего числа жалоб, что немало.
На сегодняшний день в России нет законодательного акта, который бы
обеспечивал защиту прав потребителей электронных банковских услуг с
использованием банковских карт. Как уже отмечалось в п. 2.1. Положения №
266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с
использованием платежных карт»
40
является единственным специальным
нормативно-правовым документом, устанавливающим общие принципы
регулирования обращения банковских карт в России. Необходимо принять
специальный федеральный закон «О банковских картах» для оптимального
регулирования операций с банковскими картами, в котором предусмотреть
порядок осуществления эмиссии и операций с использованием банковских карт,
определить права, обязанности и гражданско-правовую ответственность всех
участников рынка банковских карт.
Следующая причина, которая сдерживает развитие рынка банковских
карт- менталитет населения страны. Сюда можно отнести низкую финансовую
грамотность и недоверие к банковской системе в целом. Согласно
исследованиям НАФИ:
- Россия по уровню финансовой грамотности занимает 9 место среди
стран G20;
- 44% россиян испытывают потребность в повышении уровня знаний и
навыков в финансовой сфере. Граждане признались, что не всегда хорошо
понимают те или иные аспекты работы с финансовыми организациями и их
продуктами;
- банковские карты
–
самый распространенный финансовый продукт для
сельских жителей, однако доля пользователей низкая, 58%. Большинство тех,
39
Годовой отчет Банка России за 2018 год. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.cbr.ru/collection/collection/file/19699/ar_2018.pdf
40
Положение ЦБ РФ от 24 декабря 2004 года N 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совер-
шаемых с использованием платежных карт» - КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
43
кто не имеет банковской карты, ссылаются на отсутствии необходимости в ней
(63%), а у 11% нет лишних денег для оформления. Безналичные платежи не
распространены в селах: 44% указали на отсутствие у них такого опыта;
- пожилых россиян так же можно отнести к категории граждан с низкой
финансовой грамотностью. Более 60% респондентов старше 60 лет не знают
ни об интернет-банке, ни о возможности оплачивать товары и услуги в
интернете с помощью банковской карты, с оплатой через терминалы и
банкоматы с помощью наличных либо банковской картой знакома 2/3
респондентов старше 60 лет. Наиболее известными способами оплаты услуг
для них являются традиционные каналы
–
отделения банков и отделения Почты
России;
- в текущем году недоверие россиян к банкам возросло. О том, что
банкам нельзя доверять, заявило около 47% всех опрошенных. При этом 54%
респондентов были в возрасте старше 55 лет. Граждане все чаще хранят свои
средства наличными и тратят их лишь на самое необходимое. Влияет на это не
только экономическая ситуация, но и политика Банка России, благодаря
которой число банков за последнее время существенно сократилось.
Сохраняющееся недоверие населения к платежным системам
подогревается постоянными известиями о разнообразных формах
мошенничества с банковскими картами. При этом банки пока не в состоянии
обеспечить должный уровень безопасности.
В результате проблема –
–
отсутствие стопроцентной защищенности
денежных средств на банковских картах. Рост мошенничества с пластиковыми
картами в России связан с быстрорастущим рынком пластиковых карт.
Согласно сведениям Банка России, приведенным в «Обзоре
несанкционированных переводов денежных средств за 2017год
41
объем всех
несанкционированных операций, совершенных с использованием платежных
карт, эмитированных на территории Российской Федерации, в 2017 году
41
Обзор несанкционированных переводов денежных средств за 2017 год. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.cbr.ru/content/document/file/84813/survey_transfers_17.pdf