2
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИРОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
КРИЗИСОВ .............................................................................................................. 8
1.1 Мировой кризис: классификация, причинно-следственные связи,
периодичность и цикличность, различные формы проявления мировых
кризисов ................................................................................................................ 8
1.2 Глобальный финансовый кризис и мировой нефтегазовый сектор ........ 15
1.3 Самые крупные экономические кризисы ХХ-XXI века .......................... 23
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МИРОВОГО КРИЗИСА НА ЭКОНОМИКУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ............................................................................ 30
2.1 Специфика экономических кризисов в России ......................................... 30
2.2 Экономический анализ состояния нефтегазового комплекса РФ на
основе ключевых первичных показателей ...................................................... 42
2.3 Анализ эффективности функционирования российских нефтегазовых
компаний в условиях кризиса. .......................................................................... 52
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РФ ................................ 62
3.1 Условия разработки мероприятий .............................................................. 62
3.2 Мероприятия по совершенствованию деятельности нефтегазового
комплекса РФ на примере компании “Роснефть" ........................................... 70
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 88
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ..................................................................................... 90
3
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования.
Нефтегазовый комплекс являясь важной стратегической отраслью
экономики Российской Федерации уже долгое время составляет львиную
долю в структуре доходов федерального и иных бюджетов и оказывает
сильное влияние на экономический потенциал всей страны, обеспечивая
основной приток инвестиционных ресурсов, стабильность курса
национальной валюты и социальное развитие регионов. На сегодняшний
момент, не смотря на снижение нефтегазовых поступлений в связи с обвалом
цены на углеводороды на мировом рынке, их доля в общем объеме доходов
федерального бюджета по итогам 2016 года составила почти 40% (4,83 трлн.
рублей), упав до уровня 2009 года, а в 2017 году по предварительным итогам
почти 39,4 % по оценке Минфина. По оценке Министерства энергетики
Российской Федерации, суммарный вклад нефтегазовой отрасли составляет
треть от общей доли валового внутреннего продукта в 2016 г.
Нефтегазовый сектор можно по праву считать одной из основ экономики
России, важнейшим источником экспортных и налоговых поступлений,
обеспечивая более 80% производства первичных энергоресурсов,
энергоносители дают до 40% роста ВВП.
Общие ресурсы углеводородного сырья России составляют 251,6 млрд.
тонн условного топлива, запасы - 89,4 млрд. тонн, давая возможность
находится на 8 месте в мире по разведанным (доказанным) запасам нефти и 2
место по ее добычи, незначительно уступая лишь Саудовской Аравии.
Актуальность выбранной темы для ВКР связана с бесспорной
значимостью нефтегазового комплекса для современной экономики нашей
страны. Успешное развитие экономики РФ во многом определяется
необходимостью повышения экономической эффективности
функционирования нефтяных и газовых компаний, их конкурентоспособности
4
на мировом рынке, хорошо продуманной стратегии управления,
формированием общих направлений развития.
Конкурентоспособность нефтегазового сектора – это создание
возрастающего объема добавленной стоимости на основе улучшения
эффективности использования факторов производства, обеспечивающего
высокий или растущий уровень рентабельности бизнеса, сохранение
инвестиционной привлекательности сектора экономики в условиях мирового
кризиса и освоения новых рынков.
Необходимым условием устойчивого развития нефтяных и газовых
компаний становится стратегия, разработанная с учетом всех тенденций
изменения внешних и внутренних условий, потенциала развития, определения
и умелое использование конкурентных преимуществ.
Объект исследования является современное функционирование
нефтегазового комплекса Россий в условиях мирового экономического
кризиса.
Предмет исследования является рассмотрение вопросов, связанных с
повышением эффективности экономической деятельности и
конкурентоспособности нефтегазового комплекса РФ.
Целью исследования:
Изучение проблем функционирования нефтегазового комплекса РФ в
условиях мирового экономического кризиса и определение направлений и
мероприятий по повышению эффективности деятельности и
конкурентоспособности.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть понятие мирового кризиса, его теоретическую
основу, выявить признаки и причины, провести классификацию;
2. Рассмотреть влияние глобального экономического кризиса на
мировой нефтегазовый сектор;
3. Рассмотреть влияние мирового кризиса на экономику Российской
Федерации;
5
4. Провести экономический анализ текущего состояния
нефтегазового комплекса РФ на основе ключевых первичных показателей
5. Проанализировать эффективность функционирования российских
нефтегазовых компаний в условиях мирового кризиса
6. Обобщить опыт зарубежных стран и разработать меры повышения
эффективности деятельности нефтегазового комплекса РФ на примере
компании ПАО “НК Роснефть”;
Теоретическая и методологическая основа исследования.
Написание работы базируется на учебной литературе, теоретических
трудах крупных ученых в области функционирования ТЭК комплекса,
результатах практических исследований известных отечественных и
зарубежных авторов, статьях и обзорах в специализированных и
периодических изданиях, посвященных мировому экономическому кризису и
нефтегазовому комплексу Российской Федерации, справочной литературе.
Среди отечественных авторов нужно упомянуть: Аникин А.В., Антонов
В.А., Бункина М.К., Гейвандов Я.А., Красавина Л.Н., Круглов В.В., Кудрин
А.Л., Петрова Е.А., Пищик В.Я., Платонова И.Н., Рыбалкин В.Е., Рябов Б.А.,
Суэтин А.А., Тeмниченко М.Ю., Шмелев Н.П., Хадонова А.Х., Щеголева Н.Г.
и др.
Среди зарубежных авторов можно отметить: Гринспен А., Пебро М.
Сорос Д., Дабровски М., Хансон П. и др.
Степень разработанности проблемы.
На данный момент существуют публикаций по исследуемой теме в
научной, учебной литературе, а также в периодических экономических и
топливно-энергетических изданиях. Не смотря на наличие публикаций по
данной теме, до настоящего времени все еще слабо исследованы долгосрочные
последствия влияния мирового экономического кризиса для различных
секторов экономики страны и в частности для нефтегазового комплекса РФ.
Не в полной мере рассмотрены вопросы повышения экономической
эффективности функционирования и конкурентоспособности нефтегазового
6
секторов в период кризиса и после выхода из него. Необходимо учитывать
современные социально-экономические и политические условия при
исследовании данной проблематики.
Некоторые вопросы по исследуемой теме являются дискуссионными
или проработаны недостаточно: пути преодоления мирового экономического
кризиса в России; негативные последствия мирового кризиса для ТЭК РФ;
перспективы развития нефтегазового комплекса.
Теоретическая и практическая значимость исследования.
Теоретическая значимость исследования особенностей
функционирования нефтегазового комплекса РФ в условиях мирового
экономического кризиса показывает возможность применения результатов
исследования для дополнения существующих концепций, подходов, идей,
теоретических представлений в области теории функционирования
нефтегазового комплекса.
Практическая значимость исследования состоит в возможности
использования на практике намеченных направлений повышения
экономической эффективности и конкурентоспособности работы
нефтегазового комплекса России в период мирового экономического кризиса
и после него.
Методы исследования.
Основой работы, являются общенаучные методы исследования:
диалектический, системный, классифицированный и специальные методы
исследования: сбор научных источников, сбор информации.
Основным методом является метод анализа и обобщения научной и
учебной литературы по вопросам функционирования нефтегазового
комплекса Российской Федерации в условиях мирового экономического
кризиса, нормативно-правовой документации, анализ документов, архивов,
ежегодных отчетов государственных органов, госкорпораций и частных
компаний, связанных с топливно-энергетическим комплексом,
статистического материала и т.д. Также был применен метод изучения и
7
обобщения отечественной и зарубежной практики, сравнение, анализ.
Структура работы.
Работа имеет следующую структуру:
введение
основная часть из 3 глав
заключение
список литературы.
Во введении обоснована актуальность выбора темы, поставлены цель и
задачи исследования, обозначен объект и предмет работы, охарактеризованы
методы исследования и источники информации.
Глава первая (теоретическая) содержит теоретические аспекты мировых
финансовых кризисов и их глобальное влияние на мировой нефтегазовый
рынок, также рассмотрены крупнейшие экономические кризисы, случившиеся
в ХХ-XXI веке.
Глава вторая (практическая) включает анализ современного состояния
нефтегазового комплекса РФ. Исследовано влияние мирового экономического
кризиса на экономическую эффективность деятельности нефтяных и газовых
компаний России в этот период и после него.
Глава третья (рекомендательная), на основании выявленных проблем
намечены основные направления повышения экономической эффективности
деятельности и конкурентоспособности компаний нефтегазового комплекса
России на современном этапе развития мирового экономического кризиса.
Заключение содержит необходимые выводы и предложения.
8
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИРОВЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ
1.1 Мировой кризис: классификация, причинно-следственные
связи, периодичность и цикличность, различные формы проявления
мировых кризисов
Понятие и классификация кризисов.
Кризис – состояние системы, когда существующие методы и алгоритмы
достижения цели становятся неработоспособными, как следствие
возникновение непредсказуемых ситуаций и проблем (уменьшение ВВП,
безработица, понижение уровня жизни населения).
Экономический кризис — это дисфункция действующей формы
экономической модели, которая влечет за собой нарушение равновесия в
хозяйственной системе, которое, в свою очередь, сопровождается нарушением
в привычном цикле функционирования производства, как следствие, влечет за
собой разрыв связи между производством и рыночными отношениями.
Нестабильность и нарушение формы функционирования экономической
системы ведет к ее неизбежному дисбалансу в целом. [1]
Несмотря на обширность и многогранность, кризисы классифицируются
по трем основаниям, а именно:
1) Первое основание - по масштабам нарушения равновесия в
хозяйственной системе.
Общие кризисы распространяются на все национальное хозяйство.
Частичные поражают чаще лишь одну сферу или отрасль экономики.
К примеру, финансовый кризис – исходя из названия, влечет за собой
расстройство государственных финансов. Чревато это постоянным дефицитом
бюджета, вплоть до неплатежеспособности государства по иностранным
займам. (мировой экономический кризис 1929-1933 гг. остановили платежи по
внешним займам Великобритания, Франция, Германия).
9
Денежно-кредитный кризис - потрясение денежно-кредитной системы.
При этом банковская система терпит крах из-за внезапного сокращения
коммерческого и банковского кредита, а высокий процент изъятия вкладов,
погоня предпринимателей и вкладчиков за наличными деньгами, влечет за
собой резкий обвал курсов акций и облигаций, а также нормы банковского
процента.
Валютный кризис проявляется в утилизации золотого стандарта в
обращении на мировом рынке и обесценивании национальных валют стран
(дефицит иностранных "твердых" валют, уменьшение валютных резервов в
банках, снижение курсов валют).
Биржевой кризис предполагает стремительное падение курсов ценных
бумаг, масштабное снижение их эмиссий, деятельность фондовой биржи при
этом идет на резкий спад.
2) Второе основание определяют по регулярности нарушения
равновесия в экономике, как какой-то определенной страны, так и в мире в
целом.
Периодические кризисы происходят регулярно в каждые определенные
промежутки времени.
Промежуточные кризисы являются не столь продолжительными и
разрушительными для экономики, чаще они не дают начала полного делового
цикла и прерываются на какой-то фазе.
Нерегулярные кризисы обычно имеют свои особые предпосылки
возникновения.
Отраслевой кризис поражает одну из отраслей народного хозяйства. Он
вызывается реструктуризацией производства, что влечет за собой сбой в
работе нормальных хозяйственных связей (кризис в текстильной
промышленности 1977 г).
Аграрный кризис затрагивает сельское хозяйство, в итоге спрос
становится меньше предложения, что в свою очередь тянет за собой снижение
продовольственных цен на сельхозпродукцию.
10
Структурный кризис характеризуется нарушением нормальных
соотношений между отраслями производства, то есть, при нормальном
раскладе общая экономическая структура функционирует как четко
налаженный механизм, при нарушении его работы происходит некое
одностороннее развитие любой из отраслей в ущерб другой, что влечет за
собой сбои в работе и ухудшение работы всей структуры в целом.
3) Третье основание - по характеру нарушения пропорций
воспроизводства:
1. Кризис перепроизводства товаров – в данном случае спрос
становится меньше предложения от избытка выпущенных товаров, не
находящих своего покупателя.
2. Кризис недопроизводства товаров же вызывает дефицит, спрос
становится больше, чем производители могут предложить. [2]
Возникновение экономического кризиса обуславливается такими
факторами как:
- перегрев сырьевых рынков (в первую очередь углеводородов и
промтоваров);
- перегрев фондового рынка;
- перегрев кредитного рынка и как следствие ипотечный кризис.
Основные направления распространения кризиса:
- банкротства и огромные убытки банков, страховых и ипотечных
компаний;
- невозвраты кредитов;
- кризис ликвидности;
- рост процентных ставок на рынке банковских кредитов;
- проблемы рефинансирования;
- снижение роста почти всех экономик мира.
Признаки финансового кризиса.
Наиболее яркими признаками кризиса являются негативные изменения
потребительско-производительных отношений, а также рынков, бирж, банков,
11
государственных учреждений. Например: рынки (биржи) показывают лишь
общее стратегическое снижение стоимости товара, отличаясь при этом
непредсказуемостью участников рынка. Что сказывается на банковской
системе, которая перестает кредитовать сектор, так как он падает, а на падении
сложнее заработать. Вместо этого, финансируют все, что может показаться
стабильным и гарантированно сможет принести хоть маленький, но доход.
Объектом вложения чаще становятся валюты более развитых экономик.
Валюты других экономик тратятся не на обеспечение обмена товарными
стоимостями, а на покупку банками твёрдых валют. Это приводит к
девальвации валюты той страны, в которой происходит кризис, также это
влечет за собой беспричинное повышение (искусственно созданное на фоне
паники) котировки твёрдых валют. Инвесторы, нервничают и метаются из
стороны в сторону со своими денежными средствами и акциями, не зная во
что вложить деньги, ибо ситуация на рынке крайне непредсказуема. Это
усугубляет общее положение дел, т.к. общая непредсказуемость поведения
объектов инвестиций возрастает, а страх и неуверенность снижают
общественное потребление, увеличивают накопление. Снижение потребления
опять-таки приводит к тому, что сокращаются производства и предложения.
Появляется сильная обратная связь, стабилизирующая отрицательные
тенденции в экономике. Общая ситуация порождает хаос, а это приводит к
непониманию, а следовательно, к незнанию причин возникновения кризиса и
методов его устранения и стабилизации ситуации в целом.
Причины кризиса, лежащие на поверхности: количественный рост и
проявление отрицательных факторов, которые привели к качественному
изменению свойств экономических институтов.
Для разработки же новых инструментов по борьбе с отрицательными
последствиями кризиса необходимо поменять подход к причинам, его
порождающим, разобраться в причинно-следственных связях, так или иначе
повлекших за собой возникновение кризисной ситуации. Необходимо
пересмотреть понятия и принципов экономической теории рыночной