53
в данном секторе кредитования. Рассмотрена линейка кредитных продуктов,
предлагаемые коммерческим банком для МСП. При анализе кредитных
предложений ПАО ∇Сбербанк∈ было выявлено, что финансово-кредитное
учреждение предлагает клиентам широкий ассортимент банковских
продуктов.
Кредиты для МСП в сравнении с корпоративными кредитами имеют
крайне незначительную долю для банка – 3,22% (на 2022г.), что
свидетельствует, что банки в принципе не заинтересованы в кредитовании
МСП. Это очевидно, так как кредитование крупного бизнеса всегда менее
рискованно, а банк, как любая коммерческая структура исходит из своих
интересов.
Данную тенденцию может переломить только грамотная
государственная политика.
Сравнительный анализ кредитования МСП среди трех коммерческих
банков Альфа банк, ВТБ и Сбербанк, этот анализ показал , что самая большая
выдача кредита за первое полугодие 2023 года, была у ВТБ банка, поскольку
из-за цифровой трансформации и развития скоринговой модели это
финансово-кредитное учреждение повышает долю дистанционных продаж
кредитных продуктов для субъектов МСП. В онлайн-режиме было в текущем
году оформлено свыше 30% кредитных сделок клиентами банка. У Сбербанка
в свою очередь на рассмотрение заявок по кредитам иногда уходит несколько
дней.
Тем не менее, среди региональных банков, выдающих ссуды субъектам
МСП, ПАО ∇Сбербанк∈ занимает прочные лидирующие позиции по активам.
При проведении анализа было выявлено, что ПАО ∇Сбербанк∈ продолжает
свое развитие, постоянно улучшая кредитную политику для субъектов МСП.
54
3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК
3.1 Пути совершенствования системы кредитования малых предприятий
в банке ПАО Сбербанк
Представленный выше анализ системы кредитования малого и среднего
бизнеса в коммерческом банке ПАО ∇Сбербанк∈ позволил определить слабые
места и наметить пути их решения.
За исследуемый период (2020-2022гг.) ПАО ∇Сбербанк∈ увеличил
объемы кредитования МСП (табл. 2.8), что свидетельствует об активности
банка в данном направлении. Несмотря на это, ПАО ∇Сбербанк∈ необходимо
совершенствовать процесс кредитования МСП для получения
дополнительной прибыли.
Факторы, влияющие на объем кредитования МСП, можно разделить на
внешние (экономические и политические) и внутренние условия кредитования
внутри банка и самих заемщиков (МСП).
Рис. 3.1 – Группы факторов, влияющих на объем кредитования бизнеса
К проблемам, влияющим на кредитование МСП ПАО Сбербанк под
воздействием политических и экономических факторов, относятся изменение
уровня инфляции, изменение ключевых процентных ставок Банка России,
нестабильная политическая и экономическая ситуация, развитие системы
МСП в России.
Факторы, влияющие на объем
кредитования малого бизнеса
Проблемы заемщиков
Внутренние банковские
условия кредитования
Внешние (экономические
и политические)
55
Для того чтобы предотвратить влияние проблемных факторов на
кредитование МСП, разрабатываются и реализуются национальные
программы поддержки МСП. Например, программа льготного кредитования
∇1764∈ (см. п.1.3 настоящей работы).
Однако данные факторы не поддаются влиянию самого банка. Для
совершенствования деятельности банка важно рассмотреть следующие две
группы факторов. Помимо вышеперечисленных барьеров, со сложными
проблемами сталкиваются и сами коммерческие банки. Влияние
внутрибанковских факторов на кредитование целевых МСП в ПАО
∇Сбербанк∈ показано на рис. 3.2.
Рис. 3.2 - Внутрибанковские факторы, влияющие на кредитование малого
бизнеса
Влияние внутрибанковских факторов на финансирование МСП в ПАО
∇Сбербанк∈ обусловлено изменением процентных ставок, профессиональной
квалификации, эффективности процесса финансирования, наличия залоговой
и обеспечительной инфраструктуры для финансирования и эффективного
анализа сделок.
В последние годы процентные ставки на кредитование растут не только
для МСП, но и для других субъектов. Однако высокая стоимость кредитования
более всего губительна именно для МСП. Малым предприятиям становится
просто невыгодно брать кредиты в коммерческих банках. Процентные ставки
Внутрибанковские факторы, влияющие на
кредитование малого бизнеса
Наличие
залогового
обеспечения
Профессионал
изм
специалистов
Оперативность
кредитного
процесса
Процедура
анализа
совершаемой
сделки
Процентные
ставки
56
составляют до 27 % годовых, а для получения кредита требуется надежный и
ликвидный залог.
Процентные ставки по кредитам для МСБ в ПАО Сбербанк ниже, чем в
других банках, но, тем не менее, для малого и среднего бизнеса они остаются
высокими. Процентные ставки по кредитам МСБ в ПАО Сбербанк
определяются исходя из финансового положения заемщика, наличия залога,
срока кредитования и суммы кредита. В целях снижения процентных ставок
по кредитам МСБ ПАО ∇Сбербанк∈ рекомендуем применять различные
стратегии работы с разными категориями заемщиков, например,
дифференцировать процентные ставки в зависимости от вида деятельности
заемщика.
Для оценки кредитоспособности заемщиков МСБ ПАО ∇Сбербанк∈
требуются высококвалифицированные эксперты. К сожалению, в ПАО
∇Сбербанк∈ наблюдается высокая текучесть кадров в связи с невыполнением
планов продаж, поэтому ПАО ∇Сбербанк∈ можно рекомендовать при приеме
на работу проводить обучение сотрудников высококвалифицированными
тренерами и при необходимости выделять супервайзеров для помощи новым
сотрудникам. Сокращение текучести кадров также возможно путем
совершенствования материального и нематериального мотивирования
работников банка.
Процедура анализа совершаемой сделки также требует
совершенствования. Необходимо применение комплексного подхода к оценке
кредитоспособности потенциального заемщика, возможно более активное
использование в процессе оценки кредитных отчетов и дополнительных
данных о заемщике, разработка эффективных мероприятий по снижению
рисков неверной оценки заемщиков.
Для оценки кредитоспособности заемщиков МСБ ПАО Сбербанк
анализирует отчеты. Зачастую отчеты малоинформативны, так как МСП в
основном применяют упрощенную систему налогообложения. Мы предлагаем
57
ПАО Сбербанк проводить выездное обследование заемщика для оценки его
реального положения.
ПАО ∇Сбербанк∈ часто превышает сроки рассмотрения новых
кредитных заявок МСП более чем на семь дней, что негативно сказывается на
лояльности клиентов. Требуется оптимизация процесса оформления
кредитования малого бизнеса, т.е. сокращение сроков выдачи кредитов путем
параллельного проведения обязательных мероприятий, а также путем
разделения и распределения полномочий. Например, для ускорения
рассмотрения условий кредитования ПАО ∇Сбербанк∈ предлагаем оказывать
содействие заемщикам в сборе необходимых документов и контролировать
рассмотрение кредитных заявок. Для этого можно делать электронные
запросы в различные государственные органы.
Для ПАО ∇Сбербанк∈ обеспечение или поручительство – это гарантия
возврата средств по кредитному инструменту. Юридические лица, входящие в
инфраструктуру МСП, могут выступать поручителями по кредитам МСП
∇Сбербанка∈, в этом случае субъектам МСП не требуется предоставлять залог
или дополнительное обеспечение. Увеличение количества юридических лиц
может повлиять на процесс оценки кредитных заявок МСП и увеличить
количество положительных решений по кредитам.
Проблемы кредитования под влиянием факторов на уровне заемщиков
МСБ в ПАО Сбербанк представлены на рисунке 8.
Рис. 3.2 - Влияния факторов на уровне заемщиков субъектов малого бизнеса
ПАО Сбербанк
Проблемы заемщиков
Небольшая
сумма
кредитования
Финансовая
грамотность
Дифференциация
МСП
Start–up
Размер
первоначальн
ого взноса
58
Проблемы кредитования, обусловленные влиянием факторов на уровне
заемщиков МСП в ПАО Сбербанк, связаны со стартом бизнеса, размером
первого взноса, финансовой грамотностью владельца бизнеса, сложностью
процесса дифференциации МСП и небольшой суммой кредитования.
ПАО Сбербанк не предоставляет стартовых кредитов. В качестве
контрмеры нами предлагается ввести данный вид финансирования, для этого
ПАО Сбербанк необходимо получить государственную поддержку, которая
является ликвидным обеспечением и полностью хеджирует кредитный риск
банка.
Согласно мировой статистике, уровень возврата стартовых кредитов
субъектами МСП составляет 90 %. Для того чтобы понять эффект от
внедрения данного вида финансирования, ПАО Сбербанк рекомендуется
реализовать ∇пилотные∈ проекты в отдельных регионах страны.
Размер первоначального взноса – вторая проблема самого МСП при
кредитовании. В случае ПАО Сбербанк первоначальный взнос составляет 15
%. Малые и средние предприятия не всегда владеют собственными активами,
а именно стремятся приобрести эти активы за счет дополнительного
финансирования. С нашей точки зрения возможно брать в зачет
государственную поддержку в размере 15 % от суммы первого взноса по
кредиту при предоставлении кредитов субъектам МСП. Доступ к
государственной поддержке позволит МСП модернизировать технологии и
выпускать конкурентоспособную продукцию.
Еще одна проблема: малому бизнесу часто бывают нужны небольшие
кредиты в 100-150 тыс. руб. для быстрого пополнения оборотных средств.
Трудозатраты банка по таким проектам такие же, как и по кредитам на более
крупные проекты, но тем не менее банк формирует клиентскую базу. Чтобы
минимизировать трудозатраты, в качестве предложения ПАО ∇Сбербанк∈
можно рекомендовать открывать МСП счета с автоматическим овердрафтом.
Такие счета рекомендуются заемщикам, не имеющим расчетных счетов в
других банках. кредитование МСП связано с высокой долей операционных
59
расходов в процессе кредитования при меньшем размере кредита и более
коротким сроком кредитования по сравнению с кредитованием более крупных
клиентов.
Как показывает опыт, значительное количество субъектов МСП
становятся неплатежеспособными из-за несоблюдения законодательства РФ и
низкой финансовой грамотности владельца бизнеса потому, что сегодня легко
стать индивидуальным предпринимателем, собрав минимум документов. В
качестве решения этой проблемы владельца (директора) субъекта МСП перед
выдачей ему кредита можно подвергать онлайн-тестированию на сайте.
В соответствии с законодательством Российской Федерации
разграничение субъектов МСП осуществляется на основе количественных
показателей, без учета их существенных характеристик. Эту проблему можно
решить путем выделения в законодательстве качественных и количественных
показателей, что приводит к детальному анализу и не сводится к формальному
подсчету.
Предлагаемые нами рекомендации по преодолению проблем
кредитования малого бизнеса сведены в табл. 3.1.
Таким образом, для совершенствования кредитной политики ПАО
∇Сбербанк∈ в области кредитования МСП необходимо учитывать влияние
политических и экономических факторов, внутренних проблем банка и
проблем на уровне заемщика.
Конкретно для реализации кредитной политики ПАО ∇Сбербанк∈
совершенствования процесса кредитования мы предлагаем
совершенствование кредитования бизнеса по следующим основным
направлениям: внедрение новых пакетных продуктов от СБ для МСП,
увеличение ассортимента кредитных продуктов для субъектов МСП;
совершенствование системы продвижения кредитных продуктов, внедрение
искусственного интеллекта в процесс кредитования (развитие кредитного
скоринга).
60
Таблица 3.1
Рекомендации по преодолению проблем кредитования малого бизнеса
Проблема кредитования МСП
Рекомендации по решению проблем
Процентные ставки
Дифференциация процентных ставок для разных
клиентов в зависимости от вида деятельности
заемщика. Смена стратегии работы с разными
категориями заемщиков.
Случаи непрофессионализма
специалистов банка
Проведение обучения сотрудников банка
высококвалифицированными тренерами.
Сокращение текучести кадров путем
совершенствования мотивирования работников
банка
Процедура анализа совершаемой
сделки
Применение комплексного подхода к оценке
кредитоспособности потенциального заемщика,
более активное использование в процессе оценки
кредитных отчетов и дополнительных данных о
заемщике, разработка эффективных мероприятий
по снижению рисков неверной оценки заемщиков.
Проведение выездного обследования заемщика
Длительные сроки рассмотрения
новых кредитных заявок МСП
Оптимизация процесса оформления кредитования
малого бизнеса, т.е. сокращение сроков выдачи
кредитов путем параллельного проведения
обязательных мероприятий, а также путем
разделения и распределения полномочий; оказание
содействия заемщикам в сборе необходимых
документов
Залоговое обеспечение
Использование системы поручительства надежных
контрагентов МСП в качестве альтернативы
системы залогового обеспечения
Отсутствие кредитования Start–up
в ПАО ∇Сбербанк∈
реализовать ∇пилотные∈ проекты по кредитованию
Start–up в отдельных регионах страны
Отсутствие у МСП
первоначального взноса на
покупку активов
Принимать в зачет государственную поддержку в
размере 15 % от суммы первого взноса по кредиту
при предоставлении кредитов субъектам МСП
Финансовая безграмотность
владельцев МСП приводит к их
неплатежеспособности
Перед выдачей кредита подвергать учредителя
(директора) МСП онлайн-тестированию на сайте на
знание по налогообложению и т.п.
Дифференциация МСП только по
количественным признакам
Выделения в законодательстве не только
количественных, но и качественных показателей
Высокие трудозатраты банка при
выдаче небольших сумм кредитов
Открывать МСП, имеющих счет только в СБ, счета
с автоматическим овердрафтом
Рассмотрим подробнее предлагаемые мероприятия, представленные в
таблице 3.2.
61
Таблица 3.2
Мероприятия по совершенствованию системы кредитования малого и
среднего бизнеса в коммерческом банке ПАО ∇Сбербанк∈
Мероприятия
Описание
Особенности
Предложение
комплексного
обслуживания
клиентам МСП
Внедрение нового
пакетного продукта
от СБ для МСП
∇Комплекс-бизнес∈
Основные услуги пакета ∇Комплекс-
бизнес∈ включают ведение расчетного
счета, бесплатные платежи в бюджетные и
внебюджетные фонды, бесплатный доступ к
мобильному банку, 10 бесплатных
рублевых платежей и бесплатную
регистрацию зарплатного проекта.
Совершенствование
ассортиментной
политики
Увеличение
кредитных
продуктов путем
осуществления
кредитования
продавцов на
торговых
маркетплейсах
Предлагать кредиты селлерам на наиболее
известных маркетплейсах: Озон,
Валберизз. Ставка кредита 1,5% в месяц.
Условия: для ИП или ООО, компания уже
должна продавать свои товары на
площадке не менее трех месяцев. Выручка
от 300 млн. руб. в год. Сумма кредита до 10
млн. руб.
Улучшение
стратегии
продвижения
кредитных
продуктов
Размещение
информации о
кредитовании на
известных
финансовых
маркетплейсах
Наиболее популярными финансовыми
маркетплейсами для малого и среднего
бизнеса являются: FinUp [https://fiinup.ru/],
Развивай.рф. [https://развивай.рф]
Внедрение
искусственного
интеллекта в
процесс
кредитования
(кредитный
скоринг)
Разработка
нейронных сетей
для кредитного
скоринга и
внедрение в работу
банка
Разработкой нейросетей и искусственного
интеллекта для банков занимаются
множество компаний, наиболее
популярные из них: Центр искусственного
интеллекта СКБ ∇Контур∈, Институт
искусственного интеллекта AIRI, ООО
∇Арт Проект∈
Итак, мы предлагаем провести следующие мероприятия:
1. Разработать пакетное предложение ∇Комплекс-бизнес∈ специально
для МСП.
Недавняя тенденция в кредитовании малого и среднего бизнеса в
коммерческих банках – внедрение пакетных предложений. Пакетные
предложения включают в себя не только тарифные планы, но и платежно-
кассовое обслуживание, консультационные услуги и дополнительные задачи,
связанные с внешнеэкономической деятельностью.
Комплексные услуги позволяют привлечь клиентов и максимально
удовлетворить их потребности. Для улучшения финансирования малого и
62
среднего бизнеса ПАО ∇Сбербанк∈ предлагаем разработать и внедрить
пакетное предложение ∇Комплекс-бизнес∈.
При предложении пакета ПАО Сбербанк ∇Комплекс-бизнес∈
необходимо учитывать простоту, комплексность обслуживания и
эффективность. Пакет ∇Комплекс-бизнес∈ должен обеспечивать
максимальное удобство пользования расчетным счетом.
Пакет ∇Комплекс-бизнес∈ предлагается всем субъектам МСП в ПАО
∇Сбербанк∈ при проведении кредитных операций.
Стоимость пакетного предложения ∇Комплекс-бизнес∈ определяется
услугами, выбранными заемщиком в пакете. Во всех регионах России
минимальная стоимость услуг в рамках данного пакета будет составлять 1000
руб.
Все заемщики, открывающие пакет ∇Комплекс-бизнес∈, получают
бесплатный расчетный счет и доступ к Сбербанк Онлайн.
Основные услуги пакета ∇Комплекс-бизнес∈ включают ведение
расчетного счета, бесплатные платежи в бюджетные и внебюджетные фонды,
бесплатный доступ к мобильному банку, 10 бесплатных рублевых платежей и
бесплатную регистрацию зарплатного проекта.
Каждый рублевый платеж будет составлять 50 руб., начиная с 11-го
платежа. Дополнительные услуги пакета ∇Комплекс-бизнес∈ можно
подключить в любое время, а отключить дополнительные услуги пакета
можно только один раз в месяц.
Плата за дополнительные услуги в рамках пакетного предложения
∇Комплекс-бизнес∈ составляет:
- 0,3% от суммы внесения наличных на текущий счет с минимальной
суммой 200 руб.;
- 0,5% от суммы снятия наличных с текущего счета;
- За выдачу выписок и справок по текущим счетам взимается 100 руб.;
- За выпуск дополнительной бизнес-карты взимается 250 руб.