42
на российском, так и на иностранных фондовых рынках, в том числе
возможность организации комплексного инфраструктурного
сопровождения первичного размещения акций российских эмитентов (а
также выпуска на них ADR и GDR) и их вторичного обращения;
Держательскую схему - услугу организациям, не имеющим лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности, но обладающих лицензией
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности (далее – Брокер), позволяющую Брокеру
исполнять обязательства перед своими клиентами, привлекая депозитарий
Банка ГПБ (АО), имеющего статус Держателя на Московской Бирже
ММВБ-РТС, для осуществления функций по депозитарному
сопровождению (обслуживанию) брокерской деятельности на Московской
Бирже ММВБ-РТС; проведение залоговых операций, операций РЕПО,
брокерских, дилерских и других операций, предоставляя владельцам
ценных бумаг возможность получения дополнительных доходов
6. Финансовые операции; Банк оказывает такие услуги как:
проведение денежных переводов; проведение операции по текущим
счетам; выплата дивидендов; оказание депозитарных услуг; операции с
монетами из драгоценных металлов и слитками золота.
7. Партнерские программы страхования; Страхование имущества и
гражданской ответственности, страхован е жизни.
8. Перевод накопительной пенсии.
Итак, следует отметить, что АО «РайффайзенБанк» предлагает своим
клиентам достаточно широкий ассортимент услуг, который включает
различные банковские операции по всем необходимы направлениям,
которые могли бы быть затребованы клиентами-физическими лицами.
Ассортиментная политика банковских услуг для юридических лиц в
АО «РайффайзенБанк» отмечается основной системой мер, которые
43
направлены на создание совершенного комплекса услуг, который
удовлетворял бы все запросы клиентов-юридических лиц, чтобы клиент
мог получить все услуги в одном банке и не имел надобности обращаться
за помощью в другой банк.
Формирование ассортиментной политики банковских услуг для
юридических лиц в АО «РайффайзенБанк» обусловлено такими
основными аспектами:
- Изменение структуры и вида банковского учреждения:
многоканальная деятельность с сочетанием новых и традиционных
технологий и инструментов, самообслуживание, дистанционное
обслуживание, телефонные центры;
- Виртуальные банковские и финансовые технологии: управление
банковскими счетами, наличные расчеты, электронную подпись,
заключение договоров юридических лиц не выходя из офисов компаний;
- Комплексное использование новых информационных и
коммуникационных технологий для электронного и смешанного
(традиционного и нового) маркетинга;
- Новые возможности внутреннего контроля и аудита за
выполнением операций юридических лиц;
- Комплексное использование новых информационных и
коммуникационных технологий для электронного и смешанного
(традиционного и нового) маркетинга (клиент сам выбирает форму
обслуживания);
- Новые банковские продукты (услуги) на базе новых технологий.
Что касается разделения клиентов по видам услуг, то клиенты
разделятся по таким критериям, как размеры клиентов, которым
оказываются услуги, а именно (таблица 5):
- Корпоративный бизнес;
- Средний бизнес;
44
- Малый бизнес.
Таблица 5
Корпоративные клиенты АО «РайффайзенБанк»
Категория клиента
Число клиентов, тыс.
в 2015 г.
Доля в общем объеме
клиентов юр. лиц, %
Корпоративный бизнес
2596
5,8%
Средний бизнес
21364
47,47%
Малый бизнес
21040
46,73%
Всего
45000
100%
Исходя из данных таблицы представим информацию о категориях
клиентов юридических лиц наглядно на рисунке 11.
Рис. 11. Доля категорий клиентов юридических лиц
АО «РайффайзенБанк», %
Изменчивость спроса на услуги для юридических лиц существует.
Спрос скорее зависит от изменений и совершенствований
5,80%
47,47%
46,73%
Корпоративный бизнес
Средний бизнес
Малый бизнес
45
законодательства и деятельности организаций, чем от каких-либо других
факторов.
Обслуживание корпоративных клиентов - это стержень миссии
РайффайзенБанка. В банке накоплен огромный опыт реализации
сложнейших финансовых задач крупнейших промышленных предприятий
с многомиллиардными оборотами. Эти технологии открыты для
использования всеми корпоративными клиентами, количество которых
превысило 40 000. Работа РайффайзенБанка в корпоративном секторе
согласованна с государственной политикой в соответствующих отраслях
экономики.
В таблице 6 представлены комиссии, полученные от оказания услуг
представленным выше клиентам по различным видам услуг.
Таблица 6
Комиссии по услугам для клиентов АО «РайффайзенБанк»
Наименование клиента
Общая сумма комиссии,
руб.
Направление услуг
ЗАО «Белый Барс»
498000
Расчетно-кассовое
обслуживание
ООО «Клевер»
258000
Расчетно-кассовое
обслуживание
ООО «Стройагродоступ»
565000
Операции на валютном
рынке
ООО «Авитаплас Трейдинг»;
158600
Услуги
специализированного
депозитария
ООО «Бэта-Куверт»
434000
Операции на валютном
рынке
ООО «Мой матрас»
195000
Расчетно-кассовое
обслуживание
ООО «АЗАРИО ГРУПП»
250000
Брокерское
обслуживание
ООО ТД «Балтиккабель»
340000
Расчетно-кассовое
обслуживание
ООО «Элекон»
130000
Доверительное
управление
ООО «Диада»
340000
Расчетно-кассовое
обслуживание
46
Продолжение таблицы 6
Наименование клиента
Общая сумма комиссии,
руб.
Направление услуг
ПАО «Ростелеком»
270000
Размещение денежных
средств
ООО «Мастер Техно»
425000
Операции на валютном
рынке
ООО «Стеклоас»
190000
Расчетно-кассовое
обслуживание
ООО «Тискрин»
210000
Расчетно-кассовое
обслуживание
Итого
4263600
-
Итак, исходя из таблицы 6 у АО «РайффайзенБанк» в 2017 г.
выборочные 14 компаний из категории корпоративный бизнес принесли
банку вознагреждение за оказанные услуги в размере 4263600 руб.
АО «РайффайзенБанк» предлагает такой спектр услуг
корпоративным клиентам:
1. Расчетно-кассовое обслуживание; РайффайзенБанк предлагает
юридическим лицам полный комплекс расчетно-кассового обслуживания в
рублях и иностранной валюте: открытие и ведение банковских счетов;
система «Клиент-Банк»; комплексное управление денежными потоками
(cash management); документарные операции; валютный контроль;
конверсионные операции.
2. Размещение денежных средств; В распоряжении корпоративных
клиентов РайффайзенБанка - широкий спектр инструментов, для
размещения временно свободных денежных средств, в частности: срочные
депозитные вклады; неснижаемые остатки; депозитные сертификаты;
векселя.
3. Операции на рынке ценных металлов;
4. Операции на валютном рынке; РайффайзенБанк предлагает
широкий сервис на валютном рынке, в частности хеджирование валютных
рисков при помощи операций на рынке Форекс, переводы в иностранной
47
валюте. Осуществляются через широкую сеть корреспондентских счетов,
открытых в различных иностранных банках, что позволяет клиентам Банка
производить платежи в пользу контрагентов, находящихся в любой стране
мира и в любой валюте.
4. Организация финансирования; РайффайзенБанк предлагает своим
клиентам широкий набор вариантов организации долгосрочного и
краткосрочного финансирования. Профессионализм, опыт, возможности
большого и динамичного Банка работают на благо наших клиентов, среди
которых - ведущие предприятия страны из различных отраслей.
5. Корпоративные программы для сотрудников; В настоящее время в
РайффайзенБанке действует три блока корпоративных программ для
сотрудников компаний, обслуживающихся в Банке: зарплатные проекты, в
рамках которых предприятие может значительно оптимизировать процесс
выплаты заработной платы сотрудникам; корпоративные карты,
используемые для проведения расчетов связанных с основной и
хозяйственной деятельностью предприятия, а также с оплатой
командировочных и представительских расходов сотрудникам
предприятия; кредитование сотрудников компаний-клиентов Банка на
различные цели на специальных льготных условиях.
6. Депозитарные услуги;
7. Услуги специализированного депозитария;
Банк ГПБ (АО) оказывает услуги специализированного депозитария
в рамках лицензии, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных
бумаг Российской Федерации от 13.12.2000 г № 22-000-0-00021, на
осуществление деятельности специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, а также лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
48
депозитарной деятельности, выданной Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг Российской Федерации от 10.01.2001 № 177-04464-000100.
8. Брокерское обслуживание; Работа с институциональными
инвесторами и обслуживание крупных частных и корпоративных клиентов
9. Валютный контроль;
10. Документарные операции и торговое финансирование;
11. Банковское сопровождение;
12. Доверительное управление.
Проанализируем востребованность услуг по информации об их доле
в общем объеме оказанных услуг юридическим лицам за 2017 г. в таблице
7.
Таблица 7
Ассортимент услуг для юридических лиц АО «РайффайзенБанк»
Наименование услуги
Число компаний-
клиентов,
воспользовавшихся
услугой тыс. чел. в
2017.
Доля в общем объеме
оказанных услуг исходя
из объема
задействованных
денежных средств (на
основании данных фин.
отчетности), %
Расчетно-кассовое обслуживание
45000
57,5
Размещение денежных средств
31127
19,89
Операции на рынке ценных металлов
1126
0,12
Операции на валютном рынке
12164
2,43
Организация финансирования
3287
1,79
Корпоративные программы для
сотрудников
2148
0,23
Депозитарные услуги
8475
5,7
Услуги специализированного
депозитария
1145
0,15
Брокерское обслуживание
956
2,1
Валютный контроль
843
1,9
Документарные операции и торговое
финансирование
2179
3,1
Банковское сопровождение
4547
2,4
Доверительное управление
5584
2,7
-
-
100%
49
Наглядно проанализируем информацию о доле в общем объеме
оказанных услуг исходя из объема задействованных денежных средств на
рисунке 12.
Рис. 12. Доля услуг в общем ассортименте услуг для юридических
лиц АО «РайффайзенБанк»
Исходя из рисунка 12 наблюдаем, что наибольшей популярностью
пользуются услуги расчетно-кассового обслуживания, а также размещение
денежных средств. Организация финансирования составляет 5,7% в общем
объеме оказанных услуг, 2,43% и 2,4% составили операции на валютном
рынке и банковское сопровождение. 3,1% составляют документарные
операции и торговое финансирование, 2,7% - доверительное управление.
Менее 1% составляют такие услуги, как услуги специализированного
депозитария, операции на рынке ценных металлов, корпоративные
программы для сотрудников. В целом следует отметить, что АО
57,5
19,89
0,12
2,43
1,79
0,23
5,7
0,15
2,1
1,9
3,1
2,4 2,7
Расчетно-кассовое обслуживание
Размещение денежных средств
Операции на рынке ценных металлов
Операции на валютном рынке
Организация финансирования
Корпоративные программы для
сотрудников
Депозитарные услуги
Услуги специализированного
депозитария
Брокерское обслуживание
Валютный контроль
Документарные операции и торговое
финансирование
Банковское сопровождение
50
«РайффайзенБанк» предлагает, как частным, так и корпоративным
клиентам широкий ассортимент различных видов услуг, для того, чтобы
каждый клиент мог получить качественное обслуживание и решение всех
необходимых вопросов.
В ходе проведенного исследования было выявлено, что АО
«Райффайзенбанк» укрепляет свои рыночные позиции, а деятельность
банка обусловлена ростом платежеспособности и ликвидности. В ходе
исследования было установлено, что показатели ликвидности
соответствуют нормативным значениям.
Исходя из проведенного анализа следует обобщить, что в целом, АО
«Райффайзенбанк» сохраняет большинство своих ведущих позиций на
банковском рынке и продолжает успешную деятельность как стабильный
универсальный банк, который качественно обслуживает все категории
клиентов по всей РФ.
Проведем SWOT-анализ АО «РайффайзенБанк» (таблица 8).
Таблица 8
SWOT-анализ АО «РайффайзенБанк»
Слабые стороны(W)
Сильные стороны(S)
1. Текучесть кадров на низких
должностях
2.Низкая заинтересованность рядовых
сотрудников в развитии банка
3. Высокая стоимость привлеченных
ресурсов для ипотечного кредитования
и низкая привлекательность
кредитования для населения из-за
высокой стоимости кредитов
4. Высокая стоимость других
некоторых услуг, по сравнению с
конкурентами
1. Лидирующие позиции на банковском рынке
2. Опыт работы на рынке
3. Высококвалифицированный персонал
4. Широкий ассортимент предлагаемых услуг
5. Высокий уровень банковского сервиса
6. Широкая сеть филиалов
7. Наличие электронной почты, связь через
Web-узлы
8. Наличие в банке собственного
программного обеспечения
9. Система повышения квалификации
персонала
Возможности (О)
Угрозы (Т)
1. Наличие тесных контактов с
другими организациями
2. Ухудшение позиций конкурентов
3. Увеличение доли рынка
4. Положительные оценки
1. Низкая платежеспособность населения
2. Упадок экономической активности
потребителей банковских услуг
3. Повышение стоимости и уменьшение
спроса на банковские инвестиционные услуги
51
Продолжение таблицы 8
международных рейтинговых агентств
4. Выход на рынок новых конкурентов
5. Улучшение на рынке позиций конкурентов
6. Рост инфляции и процентных ставок
усиление финансового кризиса
7. Расширение региональных банков
8. Высокие темпы роста не только объемов
инвестиционной деятельности, но и
рискованности данных операций.
В таблице 9 определены возможные стратегии дальнейшего развития
инвестиционной деятельности АО «РайффайзенБанк».
Таблица 9
Стратегии дальнейшего развития деятельности АО «РайффайзенБанк»
SO-стратегия
ST-стратегия
1.Расширение участия на рынке
банковских услуг
2.Привлечение внимания клиентов к
услугам, которые предоставляются банком
3. Расширение услуг по использованию
сети Интернет - доступ в банк с любой
точки мира
4.Расширение масштабов работы с
частными лицами и корпоративными
клиентами
5.Проведение инновационных решений в
данной области
1. Удержать клиентов от перехода к
конкуренту, проинформировав их о
высоком качестве и приемлемую цену
услуг банка.
2. Использование главных преимуществ
по отношению к конкурентам: опыт
работы и высокая репутация.
3.Снижение рискованности операций
путем использования в работе обширной
информационной базы по клиентам
WO-стратегия
WT-стратегия
1. Более активная работа отдела
маркетинга по информированности
потенциальных клиентов об услугах.
2. Снижение процентов по кредитам за
счет снижения стоимости ресурсов
3. Снижение требований к операционно-
кассовым работникам
1. Совершенствование системы
управления, ее динамичности и гибкости,
сохраняя при этом возможность снижения
рисков за счет масштабных ресурсов
2. Путем повышения зарплаты и
улучшения социального обеспечения
привлечь больше профессиональных
кадров в сфере инвестиций
В качестве ключевых мероприятий по совершенствованию
деятельности АО «РайффайзенБанк» можно предложить следующие