47
кредиты корпоративных клиентов на начало 2017 года занимают 87,7% в
корпоративном кредитном портфеле Самарского офиса «Молодогвардейский»
АО «Альфа-Банк».
В ходе данного исследования было выявлено, что наибольший удельный
вес в кредитном портфеле по категориям заемщиков Самарского офиса
«Молодогвардейский» АО «Альфа-Банк» за 2015-2017 годы занимают кредиты
корпоративным клиентам: в 2015 году - 87,4%, в 2016 году - 86,9%, в 2017 году -
87,7%. Кром этого, в структуре кредитного портфеля занимают кредиты,
выданные физическим лицам. Их доля на 2017 год составила 8%. По сравнению
с 2016 годом доля снизилась на 2,2%. Кредиты индивидуальным
предпринимателям составляют очень маленькую долю в общей сумме выданных
кредитов - 4,3 % в 2017 году. Доля таких кредитов сократилась на 1,2 %.
Особенностью деятельности Самарского офиса «Молодогвардейский» АО
«Альфа-Банк» является традиционная ориентация на кредитование предприятий
реального сектора экономики области: сельского хозяйства - 5,7%, транспорта и
связи - 4,7%, обрабатывающих производств -45,3%, строительства - 6,7%; доля
предприятий оптовой и розничной торговли в ссудном портфеле отделения-11%,
прочие виды деятельности - 26,6%. Условия кредитования малого бизнеса
постоянно обновляются и совершенствуются.
В раамках разаработанной продуктовой лаинейки для юриадических лиц и
индивидуаальных предпринимателей предаложены различные спосаобы
финансирования бизанеса: кредитоваание на текущие хозяайственные цели
(финансирование опаерационной деятелаьности), овердрафт, фа инансирование под
уступку денежноаго требования (факторинг), ипоатечное кредитование (каак на
приобретаение нежилого помещеания, так и жилого с послеадующим переводаом его
в нежаилое на перавичном и втоаричном рынаках недвижаимости).
48
2.3 Анализ форм и способов обеспечения возвратности кредита,
применяемых в АО «Альфа-Банк»
Следует подчеркнуть, что в АО «Альфа-Банк» проводится общая и единая
политика по обеспечению возвратности кредитов, применяемые способы и
формы характерны для всех офисов.
Кредитная работа Самарского офиса «Молодогвардейский» АО «Альфа-
Банк» строится с таким расчетом, что наибольшее внимание уделяется основным
источникам возврата выданных ссуд. Однако, в целях минимизации рисков и
преодоления непредвиденных ситуаций, должное внимание уделяется и
дополнительным источникам, к которым относят залоги, гарантии и
поручительства.
Представим анализ активов, принятых Самарским офисом
«Молодогвардейский» АО «Альфа-Банк», в качестве обеспечения по кредитам
(таблица 7).
Таблица 7
Динамика форм обеспечения возвратности кредитов Самарского
офиса «Молодогвардейский» АО «Альфа-Банк» за 2015-2017 годы
Форма
обеспечения
возвратности кредита
2015
2016
2017
млн.
руб.
Удельный
вес, %
млн.
руб.
Удельный
вес, %
млн.
руб.
Удельный
вес, %
Залог
456,94
84,1
452,4
86
575,3
83,3
Поручительство
86,45
15,9
73,81
14
115,1
16,7
Итого
543,39
100
526,21
100
690,4
100
Наибольший удельнаый вес в структауре обеспечения на праотяжении трех
последних леат занимает залог. Общаая сумма принаятого в 2017 годау в залог
обеспечаения увеличилась пао сравнению с 2016 гоадом на 122,9 млан. рублей, а пао
сравнеанию с 2015 годаом более чеам на 118 малн. рублей. Нао общий уделаьный вес
залоговоай формы в страуктуре обеспечения снизиался из-за росата доли
поручитеальств. Поручительствами обесапечено до 16,7% оат суммы прианятого
банком обеспечения. Раост доли поручаительств объясняется ориаентацией
Самарского офаиса «Молодогвардейский» АаО «Альфа-Банк» с начаала 2016 гоада
на потребиательские кредиты с боалее легким процаессом оформлаения. В 2016 году
наблюадается спад в суаммах принятого обесапечения, что объяасняется
49
кризисными услаовиями функционирования национаальной экономики и
нежелаанием клиентов польа зоваться кредитными продауктами в нестаабильное
вреамя.
Для более детального анализа рассмотрим структуру форм обеспечения
возвратности в разрезе юридических и физических лиц (таблица 8).
Таблица 8
Динамика форм обеспечения возвратности кредитов по субъектам
кредитования Самарского офиса «Молодогвардейский» АО «Альфа-
Банк» за 2015-2017 годы
Форма
обеспечения
возвратности
кредита
По юридическим лицам,
млн.
руб.
По физическим лицам,
млн.
руб.
2015
2016
2017
2015
2016
2017
Залог
356,41
375,49
483,2
100,53
76,91
92,05
Поручительство
0
0
0
86,45
73,81
115,01
Итого
356,41
375,49
513,12
186,98
150,71
207,15
Анализ показаывает, что наибаолее используемой формоай обеспечения
кредитных обаязательств на протяа жении трех посаледних лет остаается залог. Его
долая в обеспечении креадитов корпоратаивных клиентов состаавляет 100%, таак как
по условаиям кредитования юаридических лиц Самаарский офис
«Молодогваардейский» АО «Альафа-Банк» принимаает в обеспеченаие по
обязателаьствам только залаоги.
Доля же залаога в обеспечении креда итов розничных клиеантов Самарского
офиса «Молаодогвардейский» АО «Альа фа-Банк» несколаько ниже. В 20а15 году
она состаавляла 53%, в 20а16 году - 51а%, а в 2017 годау снизилась дао 44% и
составила васего 92 млн. руба лей. Кроме того, слаедует отметить, чтао суммы
залаога, принятые банкаом от юридических лиац, за последание три года
значиательно выросли. Таак в 2017 гоаду сумма залогаового обеспечения
увеличилась пао сравнению с предаыдущим годом наа 107,71 млн. руба лей или на
28а%, а по сравнаению с 2015 годоам на млн. руаблей или 35%. Суаммы же залога,
принаятые банком от физиаческих лиц, сократиались. В 2016 гоаду произошел
резкий спаад залогового обаеспечения на 23,62 малн. рублей пао сравнению с
преадыдущим годом, чато объясняется кризисаными явлениями в экаономике
страаны.
50
В 2017 году Самарский офис «Молодогвардейский» АО «Альфа-Банк» не
смог восстановить прежний уровень кредитования населения под залог и начал
продвигать на рынке кредитные продукты при наличии поручителей как более
легкий способ обеспечения и оформления ссуд. Таким образом, суммы кредитов,
обеспеченные поручительствами возросли по сравнению с 2016 годом на 33%.
Рассмотрев динамику, можно провести анализ структуры залогового имущества
в целом по Самарскому офису «Молодогвардейский» АО «Альфа-Банк» , а также
в разрезе групп клиентов (таблица 9).
Таблица 9
Динамика имущества и прав, принятых в залог Самарского офиса
«Молодогвардейский» АО «Альфа-Банк» за 2015-2017 годы
Вид залога
2015
2016
2017
млн.
руб.
Удельный
вес, %
млн.
руб.
Удельный
вес, %
млн.
руб.
Удельный
вес,
%
Товар в
обороте
17,12
3,74
13,07
2,88
13,09
2,27
Недвижимость
212,9
46,59
207,1
45,78
310,2
53,91
Оборудование
16
3,5
19,9
4,4
21
3,65
Автотранспорт
196
42,89
190,2
42,05
193,1
33,57
Права
требования
14,97
3,28
23,11
5,11
37,89
6,57
Итого
456,9
100
452,4
100
575,3
100
Среди видов залаога, применяемых в Самаарском офисе
«Молодогвардаейский» АО «Алаьфа-Банк», наибаольший удельаный вес прихоадится
на недваижимость (до 54% в 2017 гаоду). Такой ваысокий уровень объаясняется тем,
что дананая форма залаога, по мнению банака, является нааиболее надежной с тоачки
зрения сохранения рыаночной стоимости. Наа залог автотраанспорта прихаодится до
42% (2015-2016 год). Еа го доля достааточно высока благаодаря растущим объа емам
автокредитования и каредитования предприятий маалого и среднего бизанеса.
Общий удеальный вес залога товааров в обороте, обораудования и праав требования
составаляет примерно 10а%.
Осознавая раиски утери залогом своаей рыночной стаоимости, банковские
специалисты чаасто прибегают к фаорме смешанного обеаспечения, когда в заалог
принимается несаколько видов имаущества одновременно. Таакая форма
обесапечения может приа меняться и в том слуачае, когда заемащик не имаеет
имущеаства одного вида, стоиамость которого сооа тветствует запрашиваемому
51
кредаиту. Смешанная форама залогового обеаспечения имеет преиамущества в том,
что дива ерсифицирована, а знаачит, имеет более ниа зкие залоговые раиски. Поэатому
в процессе исслаедования следует проавести анализ старуктуры обеспеченаия путем
ее группаировки на чисатое и смешананое обеспечаение (таблиаца 10).
Таблаица 10
Структура обеспаечения Самарского офиса «Молодаогвардейский» АО
«Алаьфа-Банк» за 20а15-2017 гоады
Вид обеспечения
возвратности
кредита
2015
2016
2017
шт.
Удельный
вес, %
шт.
Удельный
вес, %
шт.
Удельный
вес, %
Чистое обеспечение
1187
51,3
1719
46,41
973
32,84
Смешанное
обеспечение
1128
48,7
1985
53,59
1990
67,16
Количество
кредитных договоров,
всего
2315
100
3704
100
2963
100
Даанные таблицы 10 показаывают, что количество заклаюченных договоров
обеспечения ав 2016 году увелаичилось на 1389 догаоворов по сравнению ас 2015
годом.
Теамп прироста кредитных догаоворов в 2016 гоаду составил 60%.
Увелаичение количества заключенных догоаворов обеспечения в 20а16 году
объясняется расаширением клиентской базы комамерческого банка, проведением
реклаамных компаний, предоставлением приемалемых условий кредитования.
Дананая тенденция сохранялась дао 2017 года. аВ связи с сокраащением
количества заключенных догаоворов из-за ухудшаения экономического положения
заемщиаков и ужесточения траебований к обеспечению, приа нимаемому банком,
уменьшился аи объем кредитного поратфеля. При этом АаО «Альфа-Банк» внаес
некоторые изменения ва условия кредитования, отдаавая предпочтение такой
фораме обеспечения, как смешаанное обеспечение.
Отсюда следаует, что доля договоаров с чистым обеспаечением постепенно
сокращается: наа 2015 год онаа составляла 51,3%, аа на 2017 гоад - только 32, а84%.
В отличие оат договоров с чиастым обеспечением, доля доаговоров со
смешанным обеспечаением увеличилась в 1, а38 раза, то есать с 48,7% ва 2015 году
дао 67,16% в 2а017 году. В аабсолютном выражении в 20а16 году количество
договоаров со смешанным обеспаечением выросло на 85а7 договоров и состаавило
1985 договоров. аВ 2017 году увелаичение произошло на а5 договоров и сосатавило
52
1990 договоров. Такиам образом, можно наблаюдать значительные колебания ва
удельном весе чисатого и смешанного обеаспечения.
Далее проанализируем динаамику и структуру чистаого обеспечения и
предстаавим ее в табалице 11.
Таблаица 11
Структура аи динамика чистого обеаспечения по видам ав Самарском
офисе «Молодаогвардейский» АО «Альфа-Баанк» за 2015-2017 гоады
Вид обеспечения
возвратности
кредита
2015
2016
2017
шт.
Удельный
вес, %
шт.
Удельный
вес, %
шт.
Удельный
вес, %
Залог имущества
1181
99,5
1711
99,5
970
99,7
Товары в обороте
13
1,1
19
1,1
9
0,9
Недвижимость
453
38,2
679
39,5
325
33,5
Автотранспортные
средства
656
55,3
918
53,4
582
59,8
Оборудование
59
4,9
87
5,1
54
5,5
Ценные бумаги
6
0,5
8
0,5
3
0,3
Количество
кредитных
договоров, всего
1187
100
1719
100
973
100
Из таблицы видно, что наибольший удельный вес в совокупном объеме
заключенных договоров чистого обеспечения занимают договоры залога
имущества, так как имущество заемщика является для банка наиболее
ликвидным обеспечением и имеет минимальные потери стоимости при
реализации залогополучателем.
В 2016 году количество таких договоров составило 1711 штук, что на 530
договоров больше, чем в 2015 году. В 2017 году количество договоров залога
имущества сократилось на 741 договор и составило 970 единиц. Количество
договоров, в которых обеспечением выступают ценные бумаги, незначительно и
составляет: 6 договоров на 2015 год, 8 договоров на 2016 год и 3 договора на
2017 год или в относительном выражении 0,5%, 0,5% и 0,3% соответственно. Это
связано с тем, что коммерческие банки принимают в качестве обеспечения
высоколиквидные ценные бумаги или ценные бумаги финансово-устойчивых
предприятий, которых, как правило, у заемщиков нет.
Если рассматривать чистое обеспечение в относительном выражении, то
можно отметить следующее: самая большая доля принадлежит договорам залога
53
автотранспортных средств: 55,3% в 2015 году, 53,4% - в 2016 году, 59,8% - в
2017 году.
Данный факт свидетельствует о том, что Самарский офис
«Молодогвардейский» АО «Альфа-Банк» за 2015-2017 годы наращивает объемы
кредитования корпоративных клиентов, которые чаще всего обеспечивают
возврат кредита транспортными средствами.
Удельный вес договоров залога недвижимости имеет нестабильную
динамику. Так, доля таких договоров составляла в 2016 году 39,5% в совокупном
портфеле обеспечения, что на 1,3% больше, чем в 2015 году и на 6% больше, чем
в 2017 году. Снижение доли договоров залога недвижимости объясняется
падением цен на коммерческую и жилую недвижимость в среднем на 25%.
Залог оборудования в качестве способа обеспечения возврата кредита не
часто используется банком, что объясняется быстрым износом оборудования, его
специфичностью и амортизацией, что уменьшает его балансовую стоимость. На
2015 год она составляла 4,9%, увеличилась в 2016 году и зафиксировалась на
отметке 5,1%, а в 2017 году увеличилась еще на 0,4% и составила 5,5% от всего
заложенного имущества.
Наименьший удельный в портфеле чистого обеспечения занимают товары
в обороте по причине их низкой ликвидности. Так, доля такого обеспечения
снизилась в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 0,2% и составила 0,9%.
Далее проанализируем динамику и структуру смешанного обеспечения,
представим ее в таблице 12.
Таблица 12
Структура и динамика смешанного обеспечения по видам залога
Самарского офиса «Молодогвардейский» АО «Альфа-Банк»
Вид обеспечения
возвратности
кредита
2015
2016
2017
шт.
Удельный
вес, %
шт.
Удельный
вес, %
шт.
Удельный
вес, %
недвижимость +
поручительство
юридического
лица
334
29,6
662
33,4
623
31,3
недвижимость +
поручительство
физического
лица
202
17,9
298
15
112
5,6
недвижимость +
ценные бумаги
74
6,6
116
5,8
94
4,7
Автотранспортное
средство +
поручительство
125
11
259
13
179
9
54
Автотранспортное средство +
оборудование
47
4,2
53
2,7
38
1,9
недвижимость + товары в
обороте + поручительство
21
1,9
28
1,4
34
1,7
недвижимость +
поручительство
физического и юридического
лиц
325
28,8
569
28,7
910
45,7
Количество
договоров
смешанного обеспечения, всего
1128
100
1985
100
1990
100
Из таблицы видно, что в абсолютном выражении в течение трех периодов
увеличивалось количество всех договоров смешанного обеспечения.
Так, в 2015 г. Самарским офисом «Молодогвардейский» АО «Альфа-Банк»
заключено 1128 договоров, что на 857 договоров меньше, чем в 2016 года, и на
862 договора меньше, чем в 2017 году. Данная ситуация связана со стремлением
банка застраховать себя от возросших кредитных рисков.
Договоры залога недвижимости вместе с договорами поручительства
юридического лица в 2016 году составили 662, что на 328 договоров больше, чем
в 201 году. В 2017 году количество таких договоров уменьшилось на 40 и
составило 623 договора. Снижение количества таких договоров компенсировало
увеличение договоров залога недвижимости и поручительства юридического и
физического лиц. Так, количество договоров, где в качестве обеспечения
выступали залог имущества и поручительство физического и юридического лиц,
увеличивается на протяжении всех периодов: с 325 договоров в 2015 году до 910
договоров в 2017 году. Тааким образом, банк созадает «тройной пояс
безопаснаости», не подвергая сеабя, в том чаисле, и риску ликавидности.
Количество договоров смешаанного обеспечения «недвижимость +
поручитеальство физического лица» а в 2016 году увеаличилось на 96 пао сравнению
с 2а015 годом и саоставило 298 договоров. аВ 2017 году колиачество таких
договоров сокраатилось в 2,6 разаа и составило 11а2 договоров.
Снижение колиачества таких договоров, ак которым относится, преажде
всего, ипотека, связаано с приостановлением ипоатечных программ. Кредитование
паод залог автотранспортного среадства в сочетании ас поручительством также
имаеет нестабильную динамику. аВ 2016 году банкаом заключено 259 тааких
договоров, а ав 2017 гоаду - только 179.
55
Сниженаие подтверждает тот фаакт, что банк ав 2017 году выдаавал кредиты
только наа приобретение новых автоамобилей, что негативно отраазилось на
портфеле автоакредитов. «Залог недвижимость + таовары в обороте +
поручитаельство» составили: 21, 2а8 и 34 догоа вора по годам соотаветственно. То
есть ав 2016 году эато количество увеличилось наа 7, а ав 2017 году ещае на 6
договаоров.
Как видно иаз анализа, в 20а17 году банк отдаавал предпочтение
кредитованию паод обеспечение сразу нескаольких видов, одним иаз которых
является поручитаельство физического или юраидического лица.
Одной иаз форм снижения кредаитных рисков является страахование
заложенного имущества, котораое позволяет банку возаместить потери, связанные
ас утратой залога, потеарей его стоимости, частиачной потерей его потаребительских
качеств. Ряд баанков вносит условия страахования залога как обязатеальные к
выполнению заеамщиками.
Страхование залогов - разноавидность страхования, связанная ас
требованием банка пао страхованию залогового имуащества (обеспечения)
заемщика иали залогодателя (если залаогодателем является лицо оталичное от
заемщика) пао выданному заемщику Банаком кредиту.
Рассмотрим страуктуру заложенного имущества Самарским офисом
«Молодогвардейский» АО «Альфа-Банк» по признаку «страхование».
Динамика сумм застрахованного заложенного имущества представлена в
приложении 2.
Данные приложения 2 показывают, что в 2015 году в среднем из
принимаемого банком, в залог имущества застрахованным было 64,67%. При
этом высокой долей застрахованного имущества был отмечен залог
недвижимости (73,42%) и залог автотранспорта (64,15%). Товар в обороте и
оборудование не подлежат обязательному страхованию, но данный вопрос может
рассматриваться экспертами банка в индивидуальном порядке для каждого
клиента. И, наконец, права требования не подлежат страхованию, но кредиты с
этим видом залога предоставляются только высоконадежным, проверенным
56
клиентам. Из них 1469 млн. рублей, или 87,7%, приходится на кредиты
корпоративному сектору. Это объясняется ориентацией банка на кредитование
крупного бизнеса и приоритетным развитием этого направления деятельности на
протяжении всего периода существования банка.
На долю кредитов, выданных физическим лицам в 2017 году, приходится
более 121 млн. рублей, или 8 %. В структуре обеспечения в 2017 году 84%
приходится на кредитный портфель юридических лиц, и на долю физических лиц
- лишь 16%. Такое превышение более чем в 5 раз можно объяснить
значительными объемами выданных банком необеспеченных кредитов или
обеспеченных только поручительствами.
В начале 2017 г. объем выдаваемых кредитов корпоративным заемщикам
сократился почти на четверть по сравнению с соответствующим периодом 2016
г. За 2017 г. Самарский офис «Молодогвардейский» АО «Альфа-Банк»
предоставил юридическим лицам новых кредитов в объеме 1535 млн. руб., тогда
как годом ранее – 1240 млн. руб. Наиболее сильно кредитная активность
уменьшилась в строительстве, где объем вновь выданных кредитов сократился
на 63% и деревообработке - на 68%. Более чем на 40% замедлилось привлечение
кредитов машиностроительными и металлургическими предприятиями.
При этом в ряде отраслей, наоборот, объемы привлечения банковских
кредитов были выше, чем годом ранее. Более чем в два раза выросло
привлечение банковских кредитов пищевой отраслью и нефтепереработкой,
заметно увеличилась выдача кредитов предприятиям, занятым в добыче
полезных ископаемых (более, чем в 1,5 раза) и в химическом производстве
(более, чем на треть).
Динамика выдачи новых кредитов заметно коррелируют с качеством
кредитной задолженности. В отраслях, в которых наиболее сильно замедлилось
привлечение новых кредитов, наблюдается максимальная доля просроченной
задолженности. Так, у деревообрабатывающих предприятий доля просроченной
задолженности достигает 13,0%, в строительстве - 10,7%. Наращивают
кредитную активность те отрасли, где уровень просроченной задолженности