36
пациентами, пациентскими организациями, партнерами, специалистами
здравоохранения, представителями органов власти и др.
Санофи – первая и единственная фармацевтическая компания в России,
которая публикует отчеты по КСО в соответствии с международным
стандартом GRI (Global Reporting Initiative). В России отчёт Санофи по КСО за
2013–2014 год прошёл процедуру общественного заверения, которую проводит
РСПП.
Novartis International AG (новые достижения) – вторая по величине в мире
фармацевтическая ТНК, второй по размерам рыночной доли в Европе
производитель фармацевтических препаратов. Novartis International AG
действует в 140 странах со штаб-квартирой в Базеле, Швейцария. Занимает 52
место в списке Forbes Global 2000
43
.
Novartis International AG была образована в результате слияния Sandoz и
Ciba-Geigy. Ciba-Geigy Ltd была образована в результате объединения
направлений биохимических подразделений компаний Ciba и Geigy («Гайги»).
Остальные подразделения были проданы или выделены в самостоятельные
компании, например, Ciba Specialty Chemicals.
В 2000 году подразделение агрохимии было объединено с аналогичным
подразделением AstraZeneca в компанию Syngenta.
В 2005 году была куплена компания Hexal AG, ведущий немецкий
производитель дженериков, а также американская компания Eon Labs, что
позволило компании Sandoz стать лидером в этой сфере фармацевтики. Chiron
Corporation[en] (США), было куплена в 2006 году.
В 2007 году были проданы непрофильные активы – компании Gerber
(производство детского питания) и Medical Nutrition (продукты для
искусственного кормления), их покупателем стала Nestlе. Произошла
концентрация Novartis на фармацевтике.
В 2010 году за $39,3 млрд был куплен крупнейший в мире производитель
офтальмологической продукции компания Alcon[en].
43
novartis.ru
37
В 2014–2015 годах была проведена реструктуризация корпорации.
Ветеринарное направление было куплено Eli Lilly and Company (США), отдел
вакцин (кроме противогрипповых) –GlaxoSmithKline (GSK). У компании GSK
были приобретены активы онкологического направления. Безрецептурные
направления Novartis и GSK были объединены в компанию GSK Consumer
Healthcare под мажоритарным управлением GSK (63,5 %), у Novartis 36,5 %
соответственно и 4 места в совете директоров из 11. Сделка вступила в силу в
2015 году. Отдел вакцин от гриппа был продан австралийской компании CSL в
июле 2015 года за $275 млн.
У компании Novartis около 171 тысячи акционеров. 4,5 % акций
принадлежат самой компании, другие значимые акционеры:
Capital Group Companies, Inc.
BlackRock, Inc.
Emasan AG – 3,4 %;
Novartis Foundation for Employee Participation – 2,6 %;
UBS Fund Management (Switzerland) AG – 2,1 %;
Norges Bank – 2,02 %.
Инновационные препараты (Innovative Medicines) – занимается
созданием, разработкой и изучением новых патентованных препаратов, а также
производством и продажей рецептурных препаратов, применяемых в
онкологии, иммунологии, трансплантологии, кардиологии, дерматологии,
неврологии, психиатрии, эндокринологии и многих других областях медицины.
На это подразделение в 2016 году пришлось 67 % оборота и 85 % операционной
прибыли.
Основные препараты:
38
Гливек (Gleevec/Glivec) – онкология (хронический миелоидный
лейкоз), $3,323 млрд,
Гиления (финголимод, Gilenya) – невропатология (рассеянный
склероз), $3,109 млрд,
Луцентис (ранибизумаб, Lucentis) – офтальмология, $1,835 млрд,
Тасигна (нилотиниб, Tasigna) – онкология (хронический
миелоидный лейкоз), $1,739 млрд,
Сандостатин (остеотид, Sandostatin) – онкология, $1,646 млрд,
Афинитор (эверолимус, Afinitor/Votubia) – онкология (рак
молочной железы), $1,516 млрд,
Галвус (вилдаглиптин, Galvus) – противодиабетическое средство,
$1,193 млрд,
Косентикс (секукинумаб, Cosentyx) – дерматология (псориаз),
$1,128 млрд,
Диован (валсартан, Diovan/Co-Diovan) – (гипертония), $1,073 млрд,
Эксиджаж (Деферазирокс, Exjade/Jadenu) – онкология, $956 млн,
Эксфорж (валсартан и амлодипин, Exforge) – (гипертония), $926
млн,
Xolair (омализумаб) – (астма), $835 млн,
Вотриент (пазопаниб, Votrient) – онкология (рак почек), $729 млн,
Тафинлар (дабрафениб, Tafinlar/Mekinist) – онкология (меланома),
$672 млн,
Промакта (eltrombopag, Promacta/Revolade) – онкология, $635 млрд,
Травопрост (Travoprost) – офтальмология (снижение глазного
давления), $619 млн,
Джакави (руксолитиниб, Jakavi) – онкология (миелофиброз), $581
млн,
Вольтарен (Voltaren/Cataflam) – (противовоспалительное и
обезболивающее), $525 млн,
39
Сандиммун Неорал (циклоспорин, Neoral/Sandimmun) –
иммунология и дерматология (трансплантация), $515 млн,
Экселон (ривастигмин, Exelon) – невропатология (болезнь
Альцгеймера), $444 млн,
Sandoz – производство дженериков (лекарств, на которые истёк срок
действия патентов); 21 % от оборота и 17 % от операционной прибыли; состоит
из трёх отделов:
розничные дженерики – производство активных компонентов как в
готовых формах, так и для расфасовки сторонними производителями;
основными соединениями являются амоксициллин + клавулановая кислота
(Amoxicillin/clavulanic acid), золедроновая кислота (Zoledronic acid), калий
(Potassium), фентанил (Fentanyl), циклофосфамид (Cyclophosmamide),
левотироксин натрия (Levothyroxine sodium);
противоинфекционные средства – производство антибиотиков как
для отдела розничных дженериков, так и для сторонних производителей;
биофармацевтика – разработка и производство протеинов и других
биотехнологических продуктов;
Alcon – офтальмологическая продукция (инструменты для
микрохирургии глаза и контактные линзы); 12 % от оборота компании и 2 %
операционного убытка.
Научно-исследовательская организация компании носит название
Novartis Institutes for BioMedical Research и объединяет институты в США,
Швейцарии, Сингапуре и Китае, в которых работает 6000 сотрудников.
Расходы на исследовательскую деятельность в 2016 году составили $9 млрд.
Производственные мощности включают 67 заводов в Австрии, Германии
(5 заводов), Швейцарии (3 завода), США (9 заводов, штаты Нью-Джерси,
Техас, Массачусетс, Джорджия, Калифорния, Западная Виргиния,
Пенсильвания), Китае, Ирландии, Словении, Индии, Великобритании, Бельгии,
Франции, Польше, Малайзии, Сингапуре, Испании, Японии и Индонезии.
40
Три четверти продаж приходятся на установившиеся рынки (США,
Канада, Западная Европа, Япония, Австралия и Новая Зеландия), всего же
продукция продаётся в 155 странах. Доля Европы в выручке компании
составляет 34 %, доля США – 33 %, Азии, Африки и Австралии – 24 %, Канады
и Латинской Америки – 9 %.
Bayer AG – немецкая химическая и фармацевтическая компания,
основанная в Бармене
44
.
Bayer AG включает три групп дочерних компаний и три сервисные
компании, работающие независимо под управлением управляющей
холдинговой корпорации.
Концерн Bayer AG включает более 350 предприятий по всему миру.
Численность персонала – 106,2 тыс. сотрудников.
Bayer AG для разделения операционного и стратегического управления
было преобразована в холдинг. Главные подразделения были
трансформированы в общества с ограниченной ответственностью,
контролируемые Bayer AG, включающие:
Bayer CropScience AG (оборот в 2008 – €6,382 млрд (рост 9,5 %, €5,826
млрд в 2007),
Bayer HealthCare AG (оборот в 2008 – €15,407 млрд; рост 4,1 %, €14,807
млрд в 2007),
Bayer MaterialScience AG (оборот в 2008 – €9,738 млрд; снижение на 6,7
%, €10,435 млрд в 2007).
Существует три сервисных компании: Bayer Technology Services GmbH,
Bayer Business Services GmbH и Bayer Industry Services GmbH & Co. OHG.
После реорганизации химические производства компании (кроме
H.C.Stark и Wolff Walsrode) были объединены с подразделениями полимерного
сегмента. Затем была образована новое предприятие, Lanxess, включенное в
список Франкфуртской биржи.
44
https://www.bayer.ru
41
Отделение диагностики Bayer HealthCare AG было приобретено Siemens
Medical Solutions в январе 2007 года.
В 1876 году в Москве было открыто первое предприятие компании за
пределами Германии – фабрика анилиновых красителей «Фридрих Байер и
Ко.». С 1899 года до начала первой мировой войны «Байер АГ» производила в
Россию поставки лекарственного средства «Аспирин» («ASPIRIN»).
Охрана товарного знака, принадлежащего фирме «Байер АГ»,
прекратилась в России в 1919 году. В 1978 году концерн БАЙЕР вернулся в
СССР, открыв представительство фирмы «Байер АГ» – головной компании
концерна, а в 1994 году в Москве была зарегистрирована российская фирма
А/О «Байер».
На сегодняшний день в Российской Федерации работает ЗАО «Байер»,
включающее в себя в прошлом самостоятельные дочерние компании: А/О
«Байер» и ООО «Байер КропСайенс», а также действует сеть региональных
представителей. Численность сотрудников ЗАО «Байер» на конец 2009 года
составляла примерно 1300 человек по СНГ.
На данный момент генеральным директором является г-ин Нильс
Хессман.
42
3. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬЯНСОВ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
3.1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬЯНСЫ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
КАК ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Стратегические альянсы между фармацевтическими предприятиями
ставят следующие цели:
минимизация издержек по НИОКР;
выявление наиболее перспективных препаратов и продуктов,
имеющих в дальнейшем потенциал развития при проведении клинических
испытаний.
При этом более привлекательными являются проекты, находящиеся на
второй и третьей фазах клинических испытаний или имеющие потенциал в ходе
исследований на этапе предклинических испытаний.
Создание стратегических альянсов могут быть оперативнее выведены на
рынок. Поскольку данная отрасль является наукоемкой, то следует учитывать
значительные сроки предварительных и клинических исследований препарата –
10-11 лет.
Срок государственной сертификации препарата составляет 2-3 года. В
данной сфере также является высоким технологический риск. Из 5-10 тыс.
новых лекарственных препаратов коммерчески успешным будет один.
Существует риск, связанный с тем, что лекарственный препарат может
выйти на финальную стадию исследований до момента, когда будут получены
неудовлетворительные результаты предыдущих фаз испытаний.
Для минимизации указанных рисков фармацевтические предприятия
образуют стратегические альянсы.
В фармацевтической отрасли особенностью является то, что вовремя
остановить разработки и исследования по неуспешным проектам является
конкурентным фактором. Обычная сделка по созданию стратегического
альянса включает следующие фазы (табл. 1).
43
Таблица 1
Основные этапы создания стратегического альянса между
фармацевтическими и биотехнологическими фирмами
45
Фаза
Содержание
Инвестиционная
емкость, %
1
2
3
1
Получение прав на технологии и результаты
исследований биотехнологических фирм
25-30
2
Формирование и развитие ресурсной базы НИОКР в
рамках стратегического альянса. Длительность – 3-
5 лет.
45-50
3
Оценка результативности НИОКР, выявление
перспектив и направлений развития, определение
премий за результаты исследований.
15-20
4
Выкуп прав на результаты исследований.
5-10
Средняя стоимость сделок по формированию исследовательских альянсов
значительно увеличилась, что отражает растущее значение кооперационных
отношений в фармацевтической промышленности.
В сумму сделки входят:
авансовый платеж;
поэтапные выплаты;
лицензионные отчисления;
финансирование исследований;
обмен долями в уставном капитале.
В сфере терапевтических областей фармацевтических предприятий
формирование стратегических альянсов ставит своей конечной целью
осуществление совместных НИОКР и коммерциализации разработок.
Крупные сектора в сфере формирования стратегических альянсов, это
препараты против инфекционных заболеваний и заболеваний центральной
45
Васильев А.С. Альянсы европейских ТНК в фармацевтической промышленности // Мировая экономика и
международные экономические отношения. - 2010. - № 1. - С. 477.
44
нервной системы. Следует отметить, что по типу препарата доминируют
стратегические альянсы с целью разработки низкомолекулярных соединений.
Вторым сектором формирования стратегических альянсов выступили
биологические препараты.
В группу особо крупных ТНК входят: Bayer SE (Bayer HealthCare AG),
GSK, AstraZeneca, SanofiAventis. Эти компании сформировали значительное
число альянсов в различных сферах
Вторую группу представляют крупные фармацевтические компании,
которые можно отнести к небольшим ТНК.
Данные стратегические альянсы узкоспециализированы. Партнеры при их
формировании – это малые и средние биотехнологические компании.
Меньшее значение для фармацевтических ТНК из стран ЕС имеют
альянсы, сформированные с ТНК из Швейцарии.
Фармацевтические предприятия ЕС практически не создают
стратегических альянсов с азиатскими (японскими, индийскими и китайскими)
компаниями. На долю этих альянсов приходится 10 % сделок.
На фармацевтическом рынке как российском, так и других, существует
множество различных игроков. В число самых влиятельных входят
производители лекарственных препаратов и аптечные сети.
Согласно закону «Об обращении лекарственных средств» производители
препаратов - это лицензированные организации, осуществляющие
производство лекарственных средств в соответствии с требованиями
Федерального закона РФ.
46
Так же производители в своем большинстве ведут
разработки новых препаратов и обладают патентным правом на их
производство. В мире насчитывается свыше 1500 производителей
лекарственных препаратов, 950 из которых присутствуют на российском рынке.
Российский фармацевтический рынок импорториентирован, поэтому
первые строчки в рейтинге производителей по объему продаж в России
занимают иностранные производители: NOVARTIS, SANOFI-AVENTIS. На
46
Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об обращении лекарственных средств" //
"Собрание законодательства РФ", 19.04.2010, N 16, ст. 1815.
45
третьей строчке ФАРМСТАНДАРТ, единственный отечественный
производитель, вошедший в Топ-20 ведущих игроков фармацевтического
рынка России.
Производители делятся на две основные категории в отношении
лекарственных средств, которые они производят: производители оригинальных
препаратов и дженериков.
Оригинальные препараты - это разработка фармацевтической компании,
которая его открыла, синтезировала и защитила его патентом на много лет
(обычно 20). После изобретения препарата Всемирная Организация
Здравоохранения присваивает ему международное непатентованное название
(МНН), от названия главного действующего вещества. Например, препарат
амлодипин является МНН и активным веществом, широко применяющегося в
кардиологии. Норваск - оригинальный препарат компании Pfizer на основе
этого действующего вещества а, Нифедипин, Фелодипин и др. - дженерики
появившийся на рынке после окончания патентного права у оригинального
разработчика. и согласно патенту только компания разработчик препарата
имеет права на его производство.
Однако по истечению срока действия патента любой производитель в
праве создать препарат той же того же МНН или под своим брендом. Такая
группа препаратов называется дженерики (англ. Generic). Стоимость
дженериков всегда изначально ниже оригинальных препаратов, в связи с тем,
что при их производстве почти не было затрачено денег на исследования и
главной целью таких препаратов является отвоёвывайте доли рынка.
Производители оригинальных препаратов встречают серьезную конкуренцию в
лице дженериков, из-за их низкой стоимости.
В связи с этим, обладая большими средствами, дабы удержать долю
рынка, они начинают предпринимать маркетинговые действия для увеличения
узнаваемости, продаж продукта и лояльности потребителей. В число
маркетинговых активностей входят: рекламные компании, карты лояльности,
предоставляющие большие (до 50%) скидки покупателям и также значительная