65
Таким образом, матрица конкурентных преимуществ позволяет выбрать
конкурентную стратегию с учетом позиции предприятия на рынке и активности
стратегического поведения на рынке.
Стратегия развития ООО «Циль-Абегг» на 2019г. с учетом потребностей
и потенциала и тенденций на рынке представлена так:
1. Приборы учета газа:
• сохранение и увеличение доли Предприятия на рынке;
• освоение новых рынков;
• продвижение на рынке современного комплекса учета газа на базе СГ
(«СГ-Суперфлоу»);
• производство дополнительного оборудования, используемого при
эксплуатации СГ (комплект прямолинейных участков, газовых фильтров);
• разработка ротационного счетчика газа.
2. Приборы жкх
Стратегия развитие этого направления на ООО «Циль-Абегг» – создание
полного спектра приборов и устройств для реализации системы «умный дом» и
поиск партнеров, способных к комплексному привлечению ресурсов и
продвижению продуктов данного сегмента.
Приборы учета воды:
• расширение линейки выпускаемой продукции (производство счетчиков
воды СВК 25, 32, 40);
• разработка счетчика СВТ 50/80;
• разработка контроллеров различных уровней;
• разработка прибора учета воды класса «С» для экспортных поставок;
• производство счетчика воды с монтажной длиной корпуса 80 мм.
Приборы учета тепла:
• доработка ТС-07 под новые требования учета тепла;
• разработка квартирного теплосчетчика.
Приборы учета газа (бытовые) Производство и продвижение линейки
бытовых счетчиков газа.
66
Расходомеры
Разработка электромагнитного счетчика ИПРЭ-10.
3. Системы учета алкогольной продукции
Разработка АСУ для управления процесса внесения денатурирующих
добавок, а также измерения биоэтанола и денату-ирующих добавок в нем,
которая может стать базовой для оснащения линий по производству
биоэтанола.
4. Медицинская техника:
• разработка аппарата биоэлектрической стимуляции «МИОТОН-М»
нового поколения с расширенными возможностями;
• модернизация озонатора АОТ с целью снижения себестоимости и
расширения функциональных возможностей;
• разработка озонатора, применяемого в стоматологии («Озонатор-СТ»).
67
Глава 3. Разработка проекта организации производства по переработке
отходов ООО «Циль-Абегг»
3.1. Резюме проекта
В рамках рассматриваемого проекта предполагается организация завода
по организация производства по переработке и сортировке отходов и мусора
ООО «Циль-Абегг». Планируется использовать отходы от производства ООО
«Циль-Абегг», сбор и закупка мусора преимущественно у предприятий и, в
меньшей степени, у населения с целью сортировки, последующей переработки
отсортированного вторичного сырья для продажи предприятиям.
Регион размещения завода и ведения бизнеса – Центральный
Федеральный округ.
Концепция проекта предусматривает создание предприятия:
по сортировке мусора, уничтожению и захоронению
неперерабатываемых отходов;
переработке отходов: металлов и прочих бытовых отходов (щебень,
стекло, пластик, пластмасса и т.д.).
На площади 1,5 тыс. кв. метров планируется строительство здания и
сооружений общей площадью 1100 кв. метров. Планируется оснастить завод
линиями по сортировке мусора по направлениям деятельности.
Поставщики сырья – ООО «Циль-Абегг», население и предприятия, с
которыми будут заключены договоры о сотрудничестве.
Покупатели вторсырья – предприятия, использующие сырье в рамках
своего технологического цикла.
Цель приобретения – использования вторсырья в производственном
процессе.
Факторы, которые позволят организовать эффективный процесс работы:
продуманная система организации работы, мощное современное оборудование,
профессиональный кадровый состав, сильная маркетинговая стратегия.
68
Указанные факторы учтены в финансовых расчетах через такие
показатели, как инвестиции в строительство, приобретение профессионального
оборудования, инвестиции в маркетинг и рекламу, составление прогнозов
продаж и расходов.
Таблица 12
Результаты
Инвестиции и финансирование проекта
Инвестиций всего
82 016 520
Инвестиции собственника бизнеса
27 468 716
В бизнес
23 377 631
На покрытие кассовых разрывов на первый год
4 091 085
Кредит
54 547 805
Процентная ставка
15%
Срок кредита
4
Отсрочка по уплате тела кредита
1
Отсрочка по уплате процентов
0
Операционная деятельность
Выручка, год
133 020 000
Продукт/Услуга 1
5 760 000
Продукт/Услуга 2
122 400 000
Продукт/Услуга 3
4 860 000
Расходы, год
93 809 491
Переменные расходы
52 416 000
Постоянные расходы
24 725 580
Налоги
16 667 911
Маржинальная прибыль, год
80 604 000
Чистая прибыль, год
39 210 509
Анализ рентабельности
Рентабельность продаж (Прибыль к Выручке)
29%
Рентабельность активов (Прибыль к Инвестициям)
48%
Маржинальность бизнеса (Маржа к Выручке)
61%
Инвестиционный анализ
Инвестиции в бизнес
82 016 520
Срок окупаемости, лет
3,25
ЧДД
13 568 992
ВНД
24%
Предполагаемый объем инвестиций составит 82 млн. руб.
Основная часть расходов пойдет на оборудование, строительство, депозит
по аренде земельного участка, подготовительные работы.
Инвестиционный период составляет 2 квартала – 6 месяцев.
69
Финансирование проекта осуществляется в пропорции: 30/70 – 30% -
собственные средства или средства инвестора, 70% - средства банка.
Анализ показывает, что для запуска бизнеса нужно 82 млн. рублей, объем
продаж в год составит 133 млн. руб., чистая прибыль – 39 млн. рублей в год.
При этом срок окупаемости составит 3,25 года, внутренняя норма
доходности – 24%, Чистый дисконтированный доход – 13,6 млн. рублей.
Экономический анализ эффективности проекта показывает его
инвестиционную привлекательность.
3.2. Сетевой график проекта
Компания будет получать доход за счет предоставления следующих услуг
и реализации сырья:
Услуги по вывозу и переработке/утилизации отходов по договорам с
предприятиями;
Прессованное вторсырьё лома металлов;
Прессованное вторсырьё прочих отходов (щебень, стекло, пластик,
пластмасса и т.д.).
Преимущества: возможность получения относительно дешевого сырья
для производства продукции, удобство взаимодействия, предоставление услуг
полного цикла по сбору, переработке/утилизации мусора. Недостатки:
сложность поиска поставщиков сырья и покупателей, заключение с ними
долгосрочных договоров о сотрудничестве.
Предполагается, что завод будет производить следующие виды
продукции и оказывать следующие услуги:
Услуги по вывозу и переработке/утилизации отходов по договорам с
предприятиями.
Прессованное вторсырьё лома металлов;
Прессованное вторсырьё прочих отходов (щебень, стекло, пластик,
пластмасса и т.д.).
70
Вторсырье предоставляется покупателям (предприятиям) на условиях
оплаты по факту получения товара по предварительному заказу.
Для осуществления деятельности предприятию потребуются лицензии на
обращение с отходами (I–IV класс опасности): Лицензия по сбору отходов;
Лицензия по обработки отходов; Лицензия по транспортированию отходов;
Лицензия по обезвреживанию отходов; Лицензия по размещению отходов.
Для деятельности по обращению с отходами V класса лицензия не
требуется.
Таблица 13
Стратегические цели
Планируется достичь следующие стратегические
цели
Цель
Значение
Создать бизнес стоимостью
196 052 544
Срок достижения уровня безубыточности, кв.
7
Срок достижения 90% загрузки, кв.
7
За 5 лет работы достичь следующих целей
Цель
Значение
Объем продаж в год
133 020 000
Плата за утилизацию отходов
5 760 000
Вторсырье из металлолома
122 400 000
Вторсырье из прочих отходов
4 860 000
Чистая прибыль в год
39 210 509
Рентабельность продаж (Прибыль к Выручке)
29%
Достичь следующих инвестиционных показателей
Цель
Значение
Срок расчета с кредитом, лет
4
Срок возврата инвестиций, лет
3,25
Значение ЧДД на уровне
13 568 992
Значение ВНД на уровне
24%
Объем рынка в денежном выражении составляет – 1,5 – 3 млрд. долларов
в год.
Рынок является слабо насыщенным и можно говорить о наличии
потенциала развития.
71
Таблица 14
Описание бизнес процессов
№
Название
Краткое описание
Подразделение
(должность)
1
Стратегичес
кое
управление
Выбор стратегии развития, разработка
плана реализации стратегии,
взаимодействие с инвесторами.
Генеральный директор
совместно с
руководителями
подразделений
2
Оперативно
е
управление
Координирование деятельности
подразделений компании, принятие
тактических управленческих решений,
решение текущих вопросов.
Руководители
подразделений
3
Бухгалтерск
ий учет
Составление бухгалтерской
отчетности, взаимодействие с
налоговыми органами, оптимизация
налогообложения.
Финансовый отдел
4
Юридическа
я поддержка
Решение вопросов, связанных с
лицензированием и сертификацией;
составление договоров и пр.
Специализированные
компании на условиях
аутсорсинга
5
Работа с
кадрами
Поиск и обучение персонала,
разработка и реализация системы
мотивации.
Руководители
подразделений.
Обучение в
специализированных
компаниях.
6
Работа с
поставщико
м
Организация эффективного
взаимодействия с поставщиком.
Разработка плана поставок,
организация своевременной поставки.
Коммерческий отдел
7
Логистика
Разработка логистических схем для
организации доставки товара, поиск
транспортных компаний.
Коммерческий отдел.
Транспортировка и
хранение –
логистические
компании - аутсорсинг
8
Уборка и
ремонт
помещений
Поддержание чистоты
производственных и
административных площадей,
прилежащей территории. Текущий
ремонт помещений.
Клиринговые компании
- аутсорсинг
9
Обеспечени
е
безопасност
и
Охрана офиса и складских помещений,
прилежащей территории.
Охрану офиса и
складских помещений
обеспечивают
арендодатели.
10
Маркетингов
ая
поддержка
Проведение маркетинговых
исследований, разработка и
воплощение маркетинговых программ.
Рекламно-
маркетинговые
компании – аутсорсинг
11
Развитие
продаж
Поиск новых ключевых клиентов,
расширение сбытовой сети, выход на
новые рынки и сегменты потребителей.
Коммерческий отдел
12
Обеспечени
е офисной
инфраструкт
уры
Закупка мебели, оргтехники,
расходных материалов для офиса
представительства. Оплата текущих
счетов за электроэнергию, услуги
связи, аренду помещения.
Администрация
72
Таблица 15
Структура инвестиций
Статьи инвестиций
Сумма, руб.
Депозит по аренде земельного участка
900 000
Строительство
11 000 000
Покупка, установка оборудования
50 000 000
Покупка автотранспортных средств
7 000 000
Мебель, оргтехника
350 000
Подготовительные работы (в том числе получение
лицензии)
1 200 000
Маркетинг и реклама
150 000
Прочие, 5% от инвестиций выше
3 530 000
Оборотный капитал
3 795 435
Запас денег на покрытие кассовых разрывов
4 091 085
Инвестиции
82 016 520
Для запуска бизнеса необходимо 82 млн. рублей. Из них: большая часть
(50 млн. руб.) – стоимость оборудования, 11 млн. руб. – строительство, 7 млн.
руб. – покупка транспортных средств.
При этом также необходим запас денег на покрытие кассовых разрывов в
размере 4,1 млн. рублей и оборотный капитал – 3,8 млн. рублей.
Таблица 16
Инвестиционный график, тыс. руб.
Статьи инвестиций
1 мес
2 мес
3 мес
4 мес
5 мес
6 мес
Депозит по аренде
земельного участка
900
0
0
0
0
0
Строительство
0
5 500
5 500
0
0
0
Покупка, установка
оборудования
0
0
0
15 000
20 000
15 000
Покупка автотранспортных
средств
0
0
0
0
3 500
3 500
Мебель, оргтехника
0
0
0
0
0
350
Подготовительные работы
(в том числе получение
лицензии)
120
120
120
240
240
360
Маркетинг и реклама
0
0
0
0
75
75
Прочие, 5% от инвестиций
выше
353
353
353
706
706
1 059
Оборотный капитал
0
0
0
0
1 897,71
1 897,71
Запас денег на покрытие
кассовых разрывов
4 091,08
0
0
0
0
0
Инвестиции
5 464,08
5 973
5 973
15 946
26 418,71
22 241,71
73
Инвестиционный период проекта составляет 6 месяцев, в первый месяц
будет приобретен земельный участок, во 2 и 3 месяце строительство
помещений завода, а во 2 квартале приобретение и установка оборудования,
транспортных средств, мебели, оборотного капитала и т.д.
Параметры инвестиций представлены в Приложении 5.
Таблица 17
Структура финансирования
Параметр
Значение
Доля
Собственные средства
23 377 631
30%
Кредит
54 547 805
70%
Итого
77 925 435
100%
Предполагается финансировать проект из двух источников: первый -
собственные средства или средства инвестора, второй – кредит.
При этом собственные средства идут как на вложения в основные активы
компании, так и на покрытие кассовых разрывов в первые месяцы, которые
возникают из-за того, что проценты приходится платить с первого квартала
работы, а положительный денежный поток, которого будет достаточно для
обслуживания долга, будет позже.
Таблица 18
Условия кредита
Параметр
Значение
Процентная ставка, % год
15%
Срок кредита, лет
4
Отсрочка по телу кредита, лет
1
Отсрочка по процентам, лет
0
Сумма кредита
54 547 805
Процентная ставка, % в квартал
3,750%
Период возврата тела кредита, лет
3
Ежеквартальный платеж (тело кредита)
4 545 650
Кредит берется на 4 года, отсрочка по выплате тела кредита составляет 1
год, проценты начинают уплачиваться сразу же, процентная ставка составляет
15%, проценты начисляются на сумму кредита на начало квартала,
74
ежеквартальный платеж по телу кредита составляет 4,5 млн. руб. На диаграмме
представлен график платежей по кредиту.
Рисунок 2 - График возврата кредита
Как видно из графика проценты начинают платиться сразу же –
составляют в среднем 2 млн. руб., пиковая кредитная нагрузка приходится на 5-
6 кварталы, тогда необходимо возвращать по 6,6 – 6,4 млн. руб. соответственно.
Доходы от сортировки и переработки мусора будут составлять около 33,3
млн. руб. в квартал при максимальной загрузке и складываться из следующих
направлений деятельности:
1. Плата за утилизацию отходов. Объем услуг в квартал составит 1,4
млн. рублей.
2. Вторсырье из металлолома. Объем реализации продукции в квартал
составляет 30,6 млн. рублей.
3. Вторсырье из прочих отходов. Общий объем реализации в квартал
составит около 1,2 млн. рублей ежеквартально.
Таблица 19
Ценообразование
Бизнес направления
Единицы измерения
Цены, руб.
Плата за утилизацию отходов
руб./тонну
1500
Вторсырье из металлолома
руб./кг
340
Вторсырье из прочих отходов
руб./кг
15
Таблица 20
2,0 2,0 2,0 2,0
6,6
6,4
6,3
6,1
5,9
5,7
5,6
5,4
5,2
5,1
4,9
4,7
0,0 0,0 0,0 0,0
0
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Миллионы
График платежей по кредиту, млн. руб. в кв.