45
машиностроения и строительно-дорожной техники) уменьшили объемы
производства своей техники.
В 2018 году объем реализации прогнозируется на низком уровне.
Увеличение возможно в случае стимулирования государством спроса на
технику коммунально-строительного сегмента с помощью различных программ
господдержки, а также в случае замещения импортируемой продукции
отечественными аналогами (программа импортозамещения). Решающее
значение будет иметь развитие экономической ситуации в стране, действие
западных санкций, курс национальной валюты к доллару и евро и, как
следствие этого, состояние автомобилестроительной отрасли.
Для дальнейшего развития и роста продаж на рынке товарной группы
«элементы гидравлики» ООО «Циль-Абегг» необходимо начать освоение
новых изделий, проводить ценовую и ассортиментную политики,
соответствующие требованиям рынка.
Основные конкуренты:
• ОАО «ПСМ-Гидравлика», г. Екатеринбург;
• ОАО «АГАТ», г. Гаврилов-Ям;
• ООО «Гимо-Плюс», г. Москва.
5) Измерительные системы учета алкогольной продукции
Формирование рынка учета алкогольной продукции пришлись на
середину 2000-х годов. Автоматизированный учет алкогольной продукции при
ее производстве осуществляется в соответствии с ФЗ № 171 «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции». Целью данного ФЗ является
контроль достоверности первичного (цехового) учета производимой
алкогольной продукции, являющийся основой для формирования данных о
налогооблагаемой базе производителей данной продукции.
Автоматизированный учет алкогольной продукции реализуется
посредством использования приборов учета объема спиртосодержащих
жидкостей, измеряющих концентрацию и объем абсолютного алкоголя в
46
готовой продукции. В данном сегменте рынка ООО «Циль-Абегг» предлагает
системы для измерения расхода пищевой алкогольной продукции (вино, водка,
коньяк, пиво, спирт, коньячный спирт, дистиллят и др.).
В 2017 году ООО «Циль-Абегг» провело модернизацию ИС «АЛКО-1»,
оснастив ее плотномером c расширенным диапазоном измерения (маркировка
«АЛКО-1М»). Кроме того, с целью повышения степени целостности
информации, передаваемой в ЕГАИС (в соответствии с требованиями
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка), проведено
дооснащение систем устройством сбора и передачи информации (УСПД-ПК).
В 2018 году на рынке алкогольной продукции будут наблюдаться
следующие тенденции:
• непредсказуемость государственной политики по вопросам
налогообложения отрасли и технических требований к измерительным
системам;
• конкуренция с контрафактной ликероводочной продукцией;
• монополизация рынка;
• конкуренция с дешевой ликеро-водочной и коньячной продукцией,
производимой в странах ТС.
В 2018 году объем реализации ИС будет на высоком уровне в случае
оснащения системами производств, расположенных в Крымском ФО.
Доработка ИС «АЛКО» по алгоритму работы с внутренними и внешними
ошибками, оснащение ее спиртометрами, измеряющими содержание спирта в
пиве и слабоалкогольных напитках, а также разработка автоматизированной
системы учета, контроля и управления технологическим процессом
денатурирования спирта будет способствовать увеличению объема продаж и
доли рынка.
Основные конкуренты:
• ООО «СпиртПриборСервис», г. Москва;
• ООО «Завод Агрохимпродукт», Тверская обл.
6) Медицинские приборы
47
Медицинская отрасль является ключевым элементом экономики,
поскольку создает условия для оказания качественной медицинской помощи. В
связи с этим спрос на медицинские изделия напрямую определяется
государственной политикой в области здравоохранения.
На сегодняшний день в России насчитывается около 2 тыс. компаний по
производству медицинских изделий. Российскую медицинскую
промышленность отличает отсутствие крупных компаний (за исключением
отдельных подотраслевых направлений), которые обладали бы достаточным
собственным капиталом для высоко динамического развития и выхода на
внешние рынки.
Подавляющее число медицинских изделий, выпускаемых
отечественными предприятиями, по своему техническому уровню значительно
уступает зарубежным аналогам. На практике российские медицинские
учреждения предпочитают приобретать импортную продукцию.
Технологическая слабость и устаревшие технологии формируют отставание
национальных компаний от зарубежных конкурентов. В итоге российские
производители фактически не вступают в конкуренцию с импортируемой
продукцией. Поэтому чрезвычайно важно предложить потребителю
современный, качественный и конкурентный по цене прибор.
ООО «Циль-Абегг» выпускает изделие медицинского направления –
озонатор АОТ-Н-01-Арз-01/1, которое оснащается дополнительным
оборудованием и реализуется потребителю в составе кабинета озонотерапии.
В 2018 году объем продаж приборов медицинского направления
прогнозируется ниже уровня предыдущего года изза проблем в экономике РФ и
стран СНГ. Увеличение реализации возможно в случае освоения производства
новых приборов и модернизации уже выпускаемых (например, аппарат
биоэлектрической стимуляции «МИОТОН-М» нового поколения с
расширенными функциональными возможностями, «Озонатор-СТ»,
используемый в стоматологии).
Основные конкуренты:
48
• ОАО ЛЕПСЕ, г. Киров;
• ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ», г. Саров.
С целью выбора реальной конкурентной стратегии для себя предприятие
должна хорошо знать своих конкурентов, выделяя среди них наиболее опасных,
и именно на них прежде всего необходимо направлять все свои усилия по
закреплению своих позиций на рынке. На наш взгляд, при этом целесообразно
использовать рекомендуемую Г.Л. Азоевым конкурентную карту рынка
18
.
Конкурентная карта дает возможность разделить всех конкурентов
предприятия на группы по степени конкурентоспособности, построить рейтинг
конкурентов и разрабатывать конкурентные стратегии с учетом силы
воздействия конкурентов на рынке. Конкурентная карта строится в виде
матрицы, по осям которой отмечаются четыре вида конкурентов (лидеры,
сильные, слабые конкуренты и аутсайдеры) и направленность и сила
действующей стратегии (предприятия с улучшающейся, неизменной и
ухудшающейся стратегией). Конкурентная карты рынка ООО «Циль-Абегг»
представлен в табл. 2.
Но данная Карта дает нам только возможность проранжировать
конкурентов по степени опасности для предприятия.
Распространенным методом в российской практике оценки
конкурентоспособности является так называемый метод «4Р» (product –
продуктовая политика; price – политика ценообразования; place – каналы сбыта;
promotion – продвижение на рынке).
Суть метода заключается в сопоставлении собственных показателей
предприятия в рамках четырех направлений с аналогичными показателями
конкурентов, учитывая степень важности каждого из них. В рамках каждого
направления определяются конкретные показатели, которые оцениваются
обычно от 1 до 5 баллов (возможна и другая градация в зависимости от
чувствительности показателей). Метод не только дает возможность построить
18
Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Юнити, 2014. С.64
49
рейтинг конкурентов, но и увидеть конкурентные преимущества и слабые
сторон всех фирм-конкурентов
19
.
Таблица 6
Конкурентная карта
Изменение
конкурентн
ой позиции
предприяти
я на рынке
Виды конкурентов
Лидеры
рынка
Сильные
конкуренты
Слабые
конкуренты
Аутсайдер
ы
Предприятия с
улучшающейс
я
конкурентной
позицией
• ОАО ЛЕПСЕ,
г. Киров;
• ПКФ
«Бетар», г.
Чистополь,
Татарстан;
• ООО
«СпиртПриборСервис»,
г. Москва;
• ООО «ТБН
Энергосервис», г.
Москва;
• ЗАО «Взлет»,
г. С.-
Петербург;
• ЗАО
«ТЕПЛОКОМ»,
г. С.-
Петербург;
• «Meter», г.
С.-Петербург;
• ИС «Норма»,
г. С.-
Петербург;
• ООО
«Гимо-
Плюс», г.
Москва.
• ПКФ
«Бетар», г.
Чистополь,
Татарстан;
Предприятия с
неизменной
позицией
• ОАО «ПСМ-
Гидравлика»,
г.
Екатеринбург;
• ОАО «АГАТ»,
г. Гаврилов-
Ям;
• ДЦ «Тайпит»,
г. С.-Пб;
• ООО НПФ «ТЭМ-
прибор», г. Москва;
• ПК «Лиом-Плюс», г.
С.-Петербург.
• ФГУП «РФЯЦ
– ВНИИЭФ», г.
Саров.
• ООО «Завод
Агрохимпродук
т», Тверская
обл.
• «Элехант»,
г. Ханты-
Мансийск;
• ЗАО
«Счетприбор
», г. Орел.
Предприятия с
ухудшающейс
я позицией
• ЗАО НПФ
«Логика», г.
С.-Петербург;
• ЗАО
«Тепловодомер
», г. Мытищи.
• ООО ЭПО «СИГНАЛ»,
г. Энгельс Саратовской
обл.;
• ООО
«Эльстергазэлектроник
а», г. Арзамас;
• ООО
«Турбулентность-Дон»,
г. Ростов на Дону;
• «Геррида», г.
Казань;
Формирование стратегических групп путем их группировки позволяет
компании понять для себя основные моменты, на которые следует обратить
внимание при разработке стратегий. Во-первых, наличие или отсутствие
19
Разиньков П.И. Ресурсы предприятия: оценка формирования и анализ использования. Тверь: ТвГТУ, 2016. С.
39
50
барьеров входа на конкретный рынок, который различен для разных видов
товаров и услуг. Во-вторых, если предприятие попадает в конкретную
стратегическую группу, его члены становятся ее главными конкурентами. Для
того чтобы преуспеть в борьбе с ними, необходимо обладать значительными
конкурентными преимуществами. Оценив полученную и обработанную
информацию, фирма выбирает стратегическое конкурентное решение для себя
– выбирать активную или пассивную конкурентную стратегию, используя их
слабые стороны
20
.
Рассмотрим трех наиболее сильных конкурентов ООО «Циль-Абегг».
Таблица 7
Оценка конкурентоспособности ООО «Циль-Абегг» и его
конкурентов
Показатели
Весовой
коэффициент
ООО
«Циль-
Абегг»
Конкуренты
ОАО
ЛЕПСЕ, г.
Киров
ПКФ
«Бетар», г.
Чистополь
ООО «Энер
госервис»,
Москва
Балл
Взвеш
оценк
а
Балл
Взвеш
оценк
а
Балл
Взвеш
оценк
а
Балл
Взвеш
оценк
а
Расположение
0,03
4
0,12
3
0,09
5
0,15
5
0,15
Репутация компании
у потребителя
0,16
4
0,64
4
0,64
5
0,8
5
0,8
Качество
обслуживания
0,08
5
0,4
4
0,32
5
0,4
5
0,4
Квалификация
персонала
0,09
4
0,36
4
0,36
4
0,36
4
0,36
Цена
0,02
5
0,1
5
0,1
5
0,1
5
0,1
Варьирование
стоимости
0,07
5
0,35
3
0,21
4
0,28
4
0,28
Модернизация
оборудования и
технологий
0,06
4
0,24
4
0,24
4
0,24
4
0,24
Работа службы
маркетинга
0,11
4
0,44
5
0,55
5
0,55
5
0,55
Обучение персонала
0,04
5
0,2
4
0,16
4
0,16
5
0,2
Финансовое
положение
0,2
5
1
5
1
5
1
5
1
Стабильность
продаж
0,14
4
0,56
5
0,7
5
0,7
5
0,7
ИТОГО
1
49
4,29
46
4,28
51
4,59
52
4,63
20
Разиньков П.И. Методологические аспекты комплексной оценки ресурсного потенциала предприятия//
Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2017. № 1-1. С. 177.
51
По результатам табл. 7 можно сделать вывод, что по сумме взвешенных
оценок лидирует ООО «ТБН Энергосервис», г. Москва, затем с небольшим
отрывом следует ПКФ «Бетар», г. Чистополь, Татарстан и только потом ООО
«Циль-Абегг» и ОАО ЛЕПСЕ, г. Киров.
Анализируя результаты конкурентного профиля, можно сделать вывод,
что две фирмы, такие как ООО «Первая нефтяная компания» и «Нефтегаз»,
занимают близкую друг другу долю на рынке. В то же время деятельность этих
фирм имеет разную целевую аудиторию за счет специфики направлений их
деятельности.
Следует отметить, что в долгосрочной перспективе фирму можно считать
конкурентоспособной только тогда, когда у нее устойчивое финансовое
состояние. Если же финансовое состояние фирмы неустойчивое, оно является
неплатежеспособным, то можно ожидать, что с течением времени она потеряет
свою конкурентоспособность.
Таким образом, для целей оценки конкурентоспособности предприятия
следует использовать не один метод, а целую систему возможных методов ее
оценки. Только системный, комплексный анализ позволит определить реальное
положение предприятия на рынке среди конкурентов и разработать
эффективную конкурентную стратегию для увеличения или удержания своей
доли на рынке.
Экспорт гражданской продукции.
Прямые экспортные поставки осуществлялись в страны: Армению,
Беларусь, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Монголию, Узбекистан, Чехию.
Сумма отгрузки гражданской продукции в 2017 году на экспорт
составила 55 167 801 руб. Итак, в 2017 году наблюдается увеличение объема
экспорта продукции гражданского назначения по сравнению с предыдущим
периодом. На 3,5 % выросла и доля экспорта в общем объеме реализации ГП в
2015 году по сравнению с предыдущим годом – до 9,84 %. Кроме того,
произошло увеличение стран, куда экспортируется продукция ООО «Циль-
Абегг» гражданского назначения (Узбекистан, Чехия).
52
В современных условиях одна из целей ООО «Циль-Абегг» –
удовлетворение запросов покупателя. Конкурентное преимущество на рынке
получит та организация, которая наиболее качественно, быстро и дешево
выполнит заказ покупателя.
Основной принцип работы, который используется сотрудниками ООО
«Циль-Абегг» в работе с потенциальными и постоянными покупателями, – это
ориентированность на клиента. На всем протяжении сопровождения
покупателя – от первого поступившего звонка и до получения продукции – мы
стараемся в минимально короткие сроки завершить каждый из этапов.
Оперативное выполнения заказа, а, значит, удовлетворенность
потребителя сотрудничеством с ООО «Циль-Абегг» – одно из важных условий
успешно функционирующей сбытовой сети.
2.3 Стратегия развития компании. SWOT и PEST-анализ
В условиях рыночной экономики, характеризующейся неустойчивостью и
нестабильностью, любому коммерческому предприятию необходимо
видоизменяться и приспособляться. Зачастую адаптация к условиям рынка
достигается посредством экономического анализа деятельности предприятия и
последующем управленческом решении. Однако, у более предприимчивых
участников рынка существует необходимость построения определённого
бизнес-плана для обеспечения устойчивого функционирования предприятия в
длительной перспективе, которая называется стратегической задачей.
Воплощение данной задачи производится путём регулярного
стратегического планирования результирующих показателей предприятия и
прогнозирования экономических колебаний рынка, непосредственно
оказывающих влияние на функционирование хозяйствующего субъекта.
Главным инструментом здесь выступает стратегический экономический анализ,
который подразумевает под собой подготовку, обработку и использование
экономической информации о результатах деятельности предприятия в целях
53
прогнозирования будущих показателей деятельности хозяйствующего
субъекта
21
. Данный вид анализа распространяется на все сферы деятельности и
бизнес-процессы предприятия: финансовое состояние, производственные и
ассортиментные программы, качество продукции, инвестиционное развитие,
кадровая политика и т.д. Однако, также важно принимать во внимание
возможные как положительные, так и отрицательные «внешние» факторы.
Анализ внешней среды представляет собой инструмент, с помощью
которого разрабатывается стратегия контроля внешних факторов предприятия
для предвидения потенциальных угроз и открывающихся возможностей.
Что позволяет грамотный анализ:
- прогнозирование угроз и своевременное обнаружение возможностей;
- превращение угроз в потенциальные возможности;
- разработка плана действия на случай непредвиденной ситуации;
- улучшение показателей хозяйственной деятельности в долгосрочной
перспективе.
Считается, что анализ нужно начинать с ближайшего окружения, а
именно с потребителей. На первом этапе нам необходимо выявить целевую
группу и удовлетворить ее потребности лучше, чем это делает наш ближайший
конкурент. Этого можно добиться разными путями, однако общей
рекомендацией является концентрация своих сильных сторон на слабых
сторонах конкурента. Зная все достоинства и недостатки противника можно
сделать прогноз относительно их потенциала и выстроить настоящую и
будущую стратегию. Описанные действия позволят проанализировать лишь
один из факторов внешней среды: это необходимо, однако вовсе не достаточно,
потому что успешная деятельность достигается только при полном анализе
факторов внешней среды, воздействующих на предприятие
22
.
21
Беляков В.Н. Анализ факторов, влияющих на принятие решения о финансировании инновационных проектов
// Экономический анализ: теория и практика. Москва, 2017. С. 66.
22
Драчева Е.Л. Менеджмент : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. 13 - е изд., стер. М.:
Издательский центр «Академия», 2014. С. 46
54
В настоящее время существует довольно большое количество методик
оценки факторов внешней среды (T.E.M.P.L.E.S. - анализ, ETOM - анализ, PEST
- анализ, STEEP - анализ, SWOT – анализ). Рассмотрим основные из них.
PEST – анализ предназначен для обнаружения P (policy) – политических,
E (economy) – экономических, S (society) – социальных, T (technology) –
технологических явлений. Политический аспект рассматривается потому, что
политика регулирует власть, которая определяет среду предприятия и
получение ключевых ресурсов для ее деятельности. Экономический критерий
необходим для получения более полной картины распределения ресурсов,
которые являются важным условием деятельности организации. Социальным
компонентом определяются потребительские предпочтения. Целью
исследования технологического аспекта является выявление тенденций
развития технологий, которые очень часто являются причинами изменений и
появлению новых продуктов.
Анализ PEST полезен по четырем основным причинам: он помогает
выявить деловые или личные возможности, и это дает организации
расширенное предупреждение о значительных угрозах. Он раскрывает
направление изменений в бизнес-среде компании. Он, прежде всего, помогает
компаниям избежать запуска проектов, которые, вероятно, потерпят неудачу по
определенным, не зависящим от компании причинам. PEST-анализ также
помогает компаниям избавиться от бессознательных предположений, когда
организации входят в новую страну, регион или рынок; он помогает компании
разработать объективный взгляд на новую среду.
В начале определяются факторы, которые могут оказать влияние на
продажи и прибыль организации, оценивается их реальная значимость, и на
выходе мы получаем сводную таблицу
23
.
В таблице 8 рассмотрены основные факторы, которые могут повлиять на
экономическую составляющую компании.
23
Горшенин Е. В., Никифорова М. С. Проблемы использования инструментов стратегического менеджмента в
управлении организацией // Экономические исследования. 2015. №2. С. 3