41
Таблица 6
Анализ рентабельности Сосновоборского отделения Сбербанка России
Показатели рентабельности
Значения показателя (в %,
или в копейках с рубля)
Изменение
показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
коп.,
(гр.4 -
гр.2)
± %
((4-2)
: 2)
1
2
3
4
5
6
1. Рентабельность продаж (величина прибыли
от продаж в каждом рубле выручки).
Нормальное значение для данной отрасли: 18%
и более
20,1
17,1
11,3
-8,8
-44
2. Рентабельность продаж по чистой прибыли
400,6
692,3
547,5
+146,9
+36,7
3.Рентабельность деятельности предприятия
(отношение чистой прибыли отчетного
периода к выручке)
3,99
6,91
5,45
1,46
+0,36
Представленные в таблице показатели рентабельности за 2015 год
имеют положительные значения как следствие прибыльной деятельности
Сосновоборского отделения Сбербанка России.
Основные финансовые результаты деятельности Сосновоборского
отделения Сбербанка России за анализируемый период (с 31 декабря 2013 г.
по 31 декабря 2015 г.) приведены ниже в таблице 7.
Таблица 7
Основные финансовые результаты деятельности Сосновоборского отделения
Сбербанка России за 2013-2015 гг.
Показатель
Значение показателя, тыс. руб.
Изменение
показателя
Средне-
годовая
величина,
тыс. руб.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
тыс. руб.
(гр.4 - гр.2)
± %
((4-2) :
2)
1. Выручка
35 041
35 106
39 906
+4 865
+13,9
36 684
2. Расходы по обычным
видам деятельности
27 983
29 105
35 403
+7 420
+26,5
30 830
3. Прибыль (убыток) от
продаж (1-2)
7 058
6 001
4 503
-2 555
-36,2
5 854
4. Прочие доходы и
расходы, кроме
процентов к уплате
158 188
262 171
234 623
+76 434
+48,3
218 327
5. Проценты к уплате
22 833
17 041
20 427
-2 406
-10,5
20 100
6. Чистая прибыль
(убыток)
140 037
242 637
217 807
+77 770
+35,7
200 160
42
Годовая выручка за последний год равнялась 39 906 тыс. руб. За 3
последних года прирост выручки составил 865 4 тыс. руб.
Значение прибыли от продаж за последний год составило 503 4 тыс.
руб. В течение анализируемого периода имело место сильное уменьшение
финансового результата от продаж - на 2 555 тыс. руб.
Ниже на рисунке 7 наглядно представлено изменение выручки и
прибыли Сосновоборского отделения Сбербанка России в течение всего
анализируемого периода.
Таким образом, мы видим, что чистая прибыль превышает выручку.
Это связано с участием предприятия в совместной деятельности по договору
товарищества. В результате доходы от совместной деятельности превышают
прибыль от продажи оборудования. Компания занимается совместной
деятельности с компаниями Daikin Industries и Sharp.
Рис. 7. Динамика выручки и чистой прибыли Сосновоборского отделения
Сбербанка России
По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по
качественному признаку основные показатели финансового положения и
0
50000
100000
150000
200000
250000
2013 2014 2015
35041
35106
39906
140037
242637
217807
тыс. руб.
Выручка от реализации
Чистая прибыль (убыток)
43
результатов деятельности Сосновоборского отделения Сбербанка России за
рассматриваемый период (с 31.12.2013 по 531.12.201 ).
2.4. Анализ ассортиментной политики ПАО «Сбербанк»
Расширяя сотрудничество с визовыми центрами, в 2015 году
Сосновоборское отделение Сбербанка России предложило своим клиентам
возможность оплаты в отделениях Банка в пользу консульских учреждений.
Таким образом, в настоящее время Сосновоборское отделение Сбербанка
России принимает платежи в пользу консульских учреждений 11 стран
Европы, среди которых: Республика Польша, Болгария, Австрия, Дания,
Норвегия, Швеция, Финляндия, Литва, Германия, Хорватия и Венгрия.
Всего в 2015 году было продано 12 830 пакетов комплексного
банковского обслуживания физических лиц. В 2015 выросло количество
пользователей услуги SMS-информирования на 28,96% по сравнению с 2014
до 34475 клиентов в системе Интернет-банкинга - количество пользователей
выросло на 15,9% и составляет 27 959.
По данным компании GFK, в IV квартале 2015 года клиенты
российских банков пользовались в среднем 1.31 услугой, тогда как клиенты
Сосновоборское отделение Сбербанка России, которые пришли на
обслуживание в Банк в 2015 году, пользовались в среднем 2.2 услугами
Банка.
Тенденции на рынке финансовых услуг, в том числе страхование,
направленные на упрощение и минимизации затрат времени клиента.
Сосновоборское отделение Сбербанка России и в дальнейшем развивает
программу bancassurance (банковское страхование) внедряя новые виды
страхования. Таким образом, клиенты Банка могут приобрести страховой
полис не только под обеспечение кредитной операции (ипотечный кредит,
автомобильный кредит, потребительский кредит наличными), но и для
личных нужд.
44
Наши Клиенты могут приобрести в отделениях Сосновоборское
отделение Сбербанка России такие страховые продукты, как:
«Автогражданка» (страхование гражданско-правовой ответственности
владельцев транспортных средств); страхование жизни, автострахования
КАСКО, страхование выезжающих за рубеж, страхование финансовых
рисков по банковским платежным картам.
В рамках проекта bancassurance (банковское страхование)
Сосновоборское отделение Сбербанка России сотрудничает с надежными
страховыми компаниями-партнерами. Партнерские отношения между
компаниями строятся на долговременном сотрудничестве, которое
направлено на максимальный комфорт для клиентов.
Благодаря различным видам страхования клиенты приобрели в
Сосновоборское отделение Сбербанка России около 5000 страховых
полисов.
В августе 2015 года в Сосновоборское отделение Сбербанка России
было начато новое направление бизнеса - потребительское кредитование
физических лиц.
Первым продуктом бизнес-направления стали наличные кредиты в
сумме до 50 тыс. руб. Начиная с августа 2015 года, Сосновоборское
отделение Сбербанка России выдало более 10000000 руб. потребительских
кредитов физическим лицам.
Сосновоборское отделение Сбербанка России является активным
игроком на рынке ипотечного кредитования.
В 2015 году Банк увеличил свою долю рынка по объему
предоставленных ипотечных кредитов в 2 раза по отношению к
предыдущему, 2014 года, и на конец 2015 она составляла 31,5%. также
усовершенствован процесс получения клиентом предварительного
кредитного решения по условиям предоставления ему минимального пакета
документов - для этого достаточно предоставить в Банк только паспорт,
справку о присвоении идентификационного номера и документы,
45
удостоверяющие доходы клиента. Эти изменения позволили минимизировать
затраты наших клиентов на начальном этапе получения ипотечного кредита,
а также в течение всего срока кредитования.
Со второй половины года Банк внедрил акцию для клиентов, которые
желают получить кредиты на приобретение недвижимости, предлагая
клиенту лучшую процентную ставку на рынке в размере 15% годовых в
национальной валюте, что позволило оформлять кредиты заемщикам с
доходом ниже среднего.
Несмотря на активное развитие первичного рынка недвижимости в
2015 году и оживление работы строительных компаний Банк продолжил
сотрудничество с компаниями-застройщиками. В течение года банком было
создано три фонда финансирования строительства по сооружению 131-
квартирного, 110-квартирного и 40-квартирного жилых домов на общую
сметную стоимость около 93 млн. руб. это позволяет Банку не только
получить доход от управления средствами и предоставление кредитов
доверителям этих фондов, но и приобщиться к обеспечению процесса
строительства современного качественного жилья.
В 2015 году Банк расширил спектр кредитных услуг для клиентов,
предоставив им возможность получить автоматический кредитный лимит на
свою зарплатную карту без дополнительного посещения Банка.
При оформлении зарплатной карты, клиент только дает согласие на
установление овердрафта. Кредитными средствами клиент может
воспользоваться уже через месяц после поступления первой заработной
платы за свой счет. Такая услуга дает возможность клиенту иметь так
называемый «резервный фонд», которым легко, быстро и удобно
воспользоваться в случае необходимости.
В 2015 Сосновоборское отделение Сбербанка России выдало 314
кредитов на приобретение транспортных средств физическими лицами на
первичном рынке на общую сумму более 346 млн. руб.
46
По состоянию на 1 января 2016 Банком сформирован портфель
кредитов на приобретение транспортных средств физическими лицами на
первичном рынка на более 500 млн. руб. (Более 540 кредитов).
Банком было продолжено активное сотрудничество с основными
сетями по продаже новых автомобилей.
Кроме того, в 2015 году были введены в действие новые продукты,
модифицировано подходы к оценке платежеспособности клиентов по
кредитам на приобретение новых автомобилей, что обеспечило увеличение
объемов продаж кредитов Банка и рост кредитного портфеля без ухудшения
его качества.
В 2015 году по направлению малого и среднего бизнеса (МСБ)
Сосновоборское отделение Сбербанка России достиг следующих
результатов:
Модифицировано действующую продуктовую линейку, внедрен
ряд новых продуктов;
Внедрено новое направление бизнеса - агрокредитования;
Начата работа над реализацией проекта микрокредитования;
Реализован проект по автоматизации и оптимизации кредитного
процесса;
Внедрена агентская схема;
Осуществлено пересегментацию бизнес-клиентов.
В конце 2015 гг. к сегменту малого и среднего бизнеса дополнительно
было отнесено клиентов с годовой выручкой от реализации от 30 до 50 млн.
руб.
Согласно критериям новой сегментации, клиентами направления
малого и среднего бизнеса являются:
физические лица-предприниматели (независимо от объема
годовой выручки)
юридические лица (с объемом годовой выручки до 50 млн. грн.);
47
общественные, благотворительные организации и объединения
совладельцев многоквартирных домов.
В течение 2014 Банком было привлечено более 4,2 тыс. новых клиентов
малого и среднего бизнеса. По состоянию на конец 2015 с учетом критериев
новой сегментации количество клиентов этого сегмента составила 36650
человек.
В декабре 2015 года была введена агентская схема по привлечению
новых клиентов малого и среднего бизнеса, которая позволяет действующим
клиентам привлекать в Банк своих контрагентов и получать за это
вознаграждение, а банку - нарастить свой клиентский портфель.
В течение 2013 года в Банке был создан ряд новых продуктов для
малого и среднего бизнеса, а именно:
экспресс-кредит;
траншевые кредитные линии;
корпоративная кредитная карта;
овердрафт «доступные средства».
Кроме того, было модифицированы действующие предложения:
увеличена максимальная сумма бланкового овердрафта до 500 тыс. руб .;
упрощены требования по получению овердрафта под залог товаров в
обороте; упрощены требования к залогу по инвестиционным кредитам и
кредитам на пополнение оборотных средств.
В 2015 году было введено новое направление – агрокредитования и
создан ряд новых специализированных продуктов, которые учитывают
специфику деятельности данного сегмента бизнеса.
Также была начата работа по внедрению нового проекта
микрокредитования.
В течение 2015 направлением малого и среднего бизнеса было
предоставлено кредитов на общую сумму более 440 млн. руб., что на 254
млн. руб., Или на 237% больше аналогичного показателя 2014 года.
48
Кредитный портфель вырос более чем 106 млн.руб., или на 27,6% в
сравнении с предыдущим годом.
Средства клиентов малого и среднего бизнеса на счетах Банка в
течение 2015 выросли на 12% и составили 481 млн. руб. Из них срочные
депозиты составляли 116 млн. руб., а средства на текущих счетах - 365 млн.
руб.
Банком осуществлялось совершенствование и расширение
продуктового ряда с учетом потребностей клиента. В течение 2015 Банком
разработаны и внедрены в продаже ряд новых продуктов для малого и
среднего бизнеса, в частности, вклад до востребования «Свободный», что
позволяет без ограничений снимать и пополнять вклад и депозит «Стандарт
on-line», который дает возможность клиентам оформить вклад через систему
удаленного доступа IFOBS.
2015 был признан в Сосновоборском отделении Сбербанка России» как
«год качества». В соответствии с этим, все мероприятия, которые
проводились в направлении корпоративных продаж, были направлены на
повышение качества и эффективности сотрудничества с корпоративными
клиентами, опираясь на такие корпоративные ценности Банка как -
надежность, предприимчивость, удовлетворение клиента, постоянное
совершенствования.
В течение отчетного года Банк придерживался следующих основных
принципов обслуживания клиентов: ориентация на комплексное, длительное
и взаимовыгодное сотрудничество с клиентами, учитывая индивидуальные
потребности каждого из них и обеспечивая надежность проведения
операций; партнерское отношение к бизнесу клиентов и постоянное
внимание к их финансовым потребностям, выбирая оптимальные и удобные
формы финансирования; скорость и гибкость принятия решений; обновление
продуктовой и ценовой предложения.
Приоритетным направлением работы для корпоративного бизнеса в
2015 году было сохранение и привлечение новых клиентов, увеличение
49
объемов продажи продуктов и услуг, обеспечивая при этом высокое качество
обслуживания.
В течение 2015 Банк предлагал клиентам традиционные схемы
финансирования хозяйственной деятельности в национальной и иностранных
валютах - выдачу кредитов в текущую и инвестиционную деятельность,
применяя все виды кредитования: овердрафт, кредитная линия, кредит.
На конец 2015 года, наибольший удельный вес в кредитном портфеле
занимали кредиты на текущую деятельность, выданные в национальной
валюте - 65%.
Проведем АВС анализ по группам услуг.
Исходя из таблицы, можно сказать, что к группе А относятся
депозитные вклады, пластиковые карточки, депозитные продукты, кредитные
продукты.
К группе В необходимо отнести расчетно-кассовое обслуживание,
текущие счета и управление ими, система «клиент-банк», факторинг;
К группе С отнесем кредитование, инвестиции, международное
финансирование, открытие и обслуживание текущих счетов.
Таблица 8
Анализ ассортимента по группам товаров
№
Группа услуг
Оборот по товарным группам по
кварталам, млн. руб.
Оборот в
группе за
год
Доля в
обороте,%
1
2
3
4
1
депозитные вклады
169,54
160,56
149,51
155,09
634,7
8,9
2
открытие и
обслуживание
текущих счетов
129,33
126,8
126,72
130,69
513,54
7,2
3
кредитование
120,29
122,48
122,69
129,83
495,29
6,9
4
расчетно-кассовое
обслуживание
139,34
143,74
145,8
148,85
577,73
8,1
5
пластиковые
карточки
199,54
180,56
209,51
255,09
844,7
11,8
6
кредитные
продукты
182,61
180,93
177,06
143,42
684,02
9,6
50
Продолжение таблицы 8
№
Группа услуг
Оборот по товарным группам по
кварталам, млн. руб.
Оборот в
группе за
год
Доля в
обороте,%
1
2
3
4
7
депозитные
продукты
155,03
152,98
149,79
161,58
619,38
8,7
8
текущие счета и
управление ими
143,28
142,04
143,26
144,06
572,64
8,0
9
система «клиент-
банк»
147,75
142,75
141,61
142,79
574,9
8,0
10
инвестиции
117,78
128,4
126,32
134,85
507,35
7,1
11
факторинг
127,27
126,87
187,78
156,8
598,72
8,4
12
международное
финансирование
123,92
122,15
124,28
129,86
500,21
7,0
Итого:
1755,68
1730,26
1804,33
1832,91
7123,18
100,0
Для ООО «Даниан-Сервис», мы предлагаем следующие пропорции.
Группа А - очень важные товары, приносят 60% результата, на изучаемом
предприятии по товарообороту на их долю приходится 2697 млн.руб., Они
всегда должны предоставляться с наибольшей скоростью, то есть
необходимо создавать значительный страховой запас. Эти услуги требуют
детального планирования, постоянного учета и контроля (проведение более
частых инвентаризаций, применение для идентификации RFID-технологий и
т.д.). Состав группы А по частицам, которые они занимают в объеме
товарооборота предприятия изображен на рис. 11.
Рис.11. Товарные группы Сосновоборском отделении Сбербанка
России», входящие в группу А по АВС-анализу товарооборота
депозитные
вклады; 8,9
пластиковые
карточки; 11,8
депозитные
продукты; 9,8
кредитные
продукты; 8,7