24
Источник: составлено автором
Следует отметить, что указанные в таблицах внешние и внутренние
факторы конкурентного преимущества являются максимально возможными
для абстрактной организации. Для каждого конкретного предприятия
количество конкурентных преимуществ может быть абсолютно любым –
от двух-трех до нескольких десятков.
В целом, чем больше организация имеет конкурентных преимуществ
перед настоящими и потенциальными конкурентами, тем выше ее
конкурентоспособность, живучесть, эффективность и перспективы
дальнейшего развития
19
.
Для полной реализации своих потенциальных конкурентных
возможностей субъект должен обладать механизмом разработки
конкурентных стратегий, определяющим направленность развития
предприятия. Ключевыми элементами механизма выступают определение
стратегических альтернатив, оценка вариантов дальнейшего конкурентного
развития и выбор конкурентной стратегии.
Конкурентный статус предприятия прямым образом влияет на
разработку и выбор стратегических управленческих решений в области
формирования конкурентных преимуществ
20
.
19
Портер, М. Конкуренция / М. Портер. – М.: Вильямс, 2005. – С. 122.
20
Васильева, З.А. Иерархия понятий конкурентоспособности субъектов рынка / З.А.
Васильева // Маркетинг в России и за рубежом . - 2011. - № 2. - С. 83-89.
25
Предлагая покупателям товары (услуги), обладающие преимуществами
по отношению к конкурирующим товарным образцам, предприятие формирует
свой объем платежеспособного спроса, выраженный в форме рыночной доли.
Исследователями уделяется много внимания определению типов субъектов
конкуренции в зависимости от удерживаемой рыночной доли.
В соответствии с одним из подходов предприятие в конкурентной борьбе
на рынке может занимать одну из четырех позиций (см. таблицу 4).
Таблица 4
Конкурентные позиции предприятий
Источник: составлено автором
26
Особенностью реального распределения является наличие асимметрии,
когда большее количество долей концентрируется вокруг некоторого среднего
значения — меньшего или большего 50 % (рисунок 3).
Рис. 3 - Характер распределения рыночных долей конкурентов
при различном уровне их концентрации
Для конкурентных структур большинства современных рынков
характерен сдвиг нормальной кривой влево относительно оси симметрии.
Численный перевес смещается в сторону субъектов с долей рынка менее
среднего значения
21
.
Предложенная классификация характеризует типичные рыночные
позиции субъекта с точки зрения объема реализуемой продукции и
подразумевает для каждого класса определенное конкурентное поведение.
Конкурентная позиция предприятия, достигнутая благодаря
использованию имеющихся преимуществ, является в свою очередь базой для
разработки будущей конкурентной стратегии, предполагающей
формирование новых типов преимуществ или развитие уже
существующих.
21
Макконел, К. Экономикс. Приницы, проблемы и политика / К. Макконел, С.Л, Брю. – М.:
ИНФРА- М, 2003. – С. 322.
27
Глава 2. Общая характеристика российского рынка
мясной продукции и конкурентные позиции
мясоперебатывающих компаний Пензенской области
2.1 Российский рынок мяса и продукции мясной переработки:
специфика и основные тенденции развития
Мясоперерабатывающая промышленность - одна из ведущих отраслей
народного хозяйства, обеспечивающая население края продуктами питания,
содержащими жизненно-необходимые белки животного происхождения.
Особенности хозяйствования предприятий мясоперерабатывающей
промышленности обусловлены комплексным характером исходного сырья и
разнообразием получаемых из него продуктов, а также зависящей от этих
факторов организационной структурой отрасли и ее отдельных
производств
22
.
Мясоперерабатывающая промышленность представляет собой комплекс
производств, последовательно перерабатывающих исходное
сельскохозяйственное сырье - скот. Основная продукция - мясо и такая
сопутствующая продукция, как некоторые виды субпродуктов и пищевой
жир, предназначены для пищевых целей. Кроме того, обработанные шкуры
служат материалом для выработки на кожевенных предприятиях различных
видов кожи. Обработанные кишки используются в основном как оболочка
колбасных изделий, из эндокринно-ферментного сырья производят лекарства.
Техническое сырье, непищевые субпродукты, как и возвратные отходы,
направляются на выработку животных кормов, мыла, желатина. Из
некоторых видов технического сырья производят галантерейные изделия и
сувениры
23
.
От того, какая продукция вырабатывается из исходного сырья, зависит
структура организаций сферы мясной переработки.
22
Шнайдер, В. Агропредприятие предпринимательского типа / В. Шнайдер // АПК:
Экономика, управление. - 2005. - №3. - С. 33-41.
23
Мощности по убою скота и переработке мяса выросли в прошлом году на 550 тысяч тонн
// «Мясо-инфо» - Портал о развитии мясной промышленности в России [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://meatinfo.ru / (дата обращения 15.02.2017).
28
Основной тип производств в отрасли - мясокомбинат. Это
мясожировое производство (где осуществляются убой и первичная
переработка скота, обрабатывается сопутствующая продукция,
перерабатывается техническое сырье и возвратные отходы) и, как правило, от
одного до трех мясоперерабатывающих производств. В подавляющем
большинстве случаев в мясокомбинат входит производство по выпуску
колбасных изделий и копченостей. В более крупных организациях есть
обособленное производство (цех, отделение или участок) мясных
полуфабрикатов, мясных консервов и т.д.
24
Помимо мясокомбинатов существуют также мясоперерабатывающие
комбинаты, мясоперерабатывающие заводы, колбасные фабрики. Они
функционируют таким же образом, как мясоперерабатывающие
производства мясокомбинатов, но все сырье закупают на стороне, в то
время как мясокомбинаты в большинстве случаев используют в
переработке исходное сырье (т.е. мясо) своего мясожирового производства,
что является значительным преимуществам по целому ряду критериев.
Если говорить о количественных показателях рынка, то можно отметить,
что совокупное производство мяса в России в 2016 году выросло до 9,5
млн. тонн (в убойном весе), что на 4 процента выше показателя предыдущего
года (рис.4). Основным драйвером роста выступила свиноводческая отрасль -
произведено 3,34 млн. тонн свинины, что на 9 процентов больше уровня 2015
года. Продолжился рост показателей и в птицеводстве 4,6 млн. тонн – плюс 3
процента к уровню 2015 года. Показатели по производству мяса КРС немного
снизились по отношению к 2015 году (1,64 млн. тонн)
25
.
Таким образом, если смотреть доли по видам мяса, то получается
следующая картина – говядина занимает 18 процентов рынка, свинина 33
24
Игитханян О., Соколова С. Определение перспектив развития сельского хозяйства //
Официальный сайт научно-популярного журнала «NovaInfo.Ru» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.novainfo.ru/ (дата обращения 15.02.2017).
25
Россия быстро наращивает производство мяса // «АБ–Центр - Экспертно-аналитический
центр агробизнеса» - Портал о компаниях работающих в сельском хозяйстве [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://ab-centre.ru/ (дата обращения 15.02.2017).
29
процента, а доминирует в объемах производства мясо птицы – его доля на
рынке составляет 49 процентов.
Рис.4. Емкость российского рынка мяса по видам
(динамика 2014-2916 гг.).
Достаточно интересна динамика потребления мясопродуктов в России за
последние 16 лет (рис. 5).
Рис. 5. Динамика потребления мясопродуктов в России
(кг/чел в год)
30
Как видно из таблицы, начиная с 2001 года потребление мяса в рационе
россиян увеличивалось, однако последние годы в связи с известными
негативными событиями остается вновь ниже рекомендуемого РАМН уровня
(75 кг/чел в год). Главным препятствием к выполнению нормы является
падение покупательской способности населения и постоянный рост цен на
мясо и мясопродукты
26
.
Чтобы картина была более полной, необходимо посмотреть динамику
оптовых и розничныхцен на мясоотечественных производителей(см. табл. 5).
Таблица 5
Динамика стоимости видов мяса в 2010-2015 гг.
Источник: экспертно-аналитический центр агробизнеса
(по ценам 2016 года точных данных не предоставлено)
Так же стоит отметить, что продолжающийся рост показателей
мясопродукции в 2016 году способствовал дальнейшему снижению доли
импортного мяса в России.
26
Потребление мяса в России // «АБ–Центр - Экспертно-аналитический центр агробизнеса»
- Портал о компаниях работающих в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://ab-centre.ru/ (дата обращения 15.02.2017).
31
Общий объем импорта в 2016 году составил 1,05 млн. тонн по всем
категориям мясопродуктов, что ниже 10 процентов общей емкости всего
российского рынка. Наибольшая доля в импорте (50 процентов) – говядина,
свинина занимает 30 процентов, остальное – шпик, субпродукты, птица.
Основные экспортеры мяса в Россию – страны Латинской Америки (70
процентов импорта) и Беларусь
27
.
Однако, полностью отказаться от импорта в ближайшие годы
отечественные перерабатывающие предприятия не смогут по ряду причин.
Во-первых, импортное мясо стоит дешевле отечественного, а во-вторых,
оно обладает стабильным качеством и постоянными вкусовыми
характеристиками.
Отечественное сырье в этом отношении пока имеет ряд недостатков:
- очень высокая жирность делает сырье малопригодным для
производства высококачественной продукции. Связано это, прежде всего, с
отсутствием в отечественном животноводстве необходимых пород свиней и
крупного рогатого скота;
- низкое качество забоя и обработки сырья повышает стоимость
переработки и серьезно портит внешний вид конечной продукции. Отсутствие
калибровки сырья делает его неудобным при обработке и производстве
мясных деликатесов.
Резюмируя данную проблему, следует отметить, что полностью
отказаться от импортного мясосырья в ближайшем будущем вряд ли
удастся.
Вместе с тем, наблюдается и обратный процесс – чтобы уйти от проблемы
насыщенности отечественного рынка, российские крупные игроки активно
осваивают экспортные поставки своей продукции – в 2016 году они
отправили в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) более 170
27
Рынок мяса: итоги 2016 г // «АБ–Центр - Экспертно-аналитический центр агробизнеса» -
Портал о компаниях работающих в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://ab-centre.ru/ (дата обращения 15.02.2017).
32
тыс. тонн продукции (что в 2 раза больше уровня 2015 года)
28
.
В 2016 году продолжился процесс консолидации игроков рынка.
Желание крупных игроков контролировать весь производственно-сбытовой
процесс в формате «от поля до прилавка» и соответственно получать всю
прибыль на всех стадиях данного процесса привело к тому, что в России
большую популярность приобрели агрохолдинги.
Таблица 6.
Рейтинг крупнейших производителей мяса в России
по итогам 2016 года (тыс. тонн в убойном весе)
*- без учета мяса крупного рогатого скота
Источник: «АГРОИНВЕСТОР»
28
Минсельхоз рассчитывает увеличить вывоз мяса почти в девять раз // «Мясо-инфо» -
Портал о развитии мясной промышленности в России [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://meatinfo.ru / (дата обращения 15.02.2017).
33
К отличительным чертам российского рынка мясной переработки
можно отнести вполне достаточную концентрацию в общероссийском
масштабе - 20 крупнейших заводов произвели более 4 млн. тонн мяса, т.е.
контролируют более 40 % рынка (таблица 6). В свою очередь из этой
двадцатки особо выделяется первая тройка лидеров - они произвели почти
1,6 млн. тонн мяса
29
.
Следует так же отметить, что следуя указанной выше концепции «от
поля до прилавка», наибольшую прибыль предприятия получают не от
производства «обычного» мяса, а от его дальнейшей переработки – прежде
всего от производства колбасных изделий и копченостей.
В данном направлении можно отметить, что в России в 2016 году
было произведено 2,53 млн. тон колбасных изделий и копченостей.
Лидером в данном производстве является Центральный федеральный
округ (60 процентов рынка), второе место занимает Приволжский федеральный
округ (21 процент рынка), третье место - за Северо-Западным ФО (12
процентов рынка).
В целом регионы, не входящие в Центральный федеральный округ,
покрывают 40 процентов всего рынка мясной продукции
30
.
Стоит отметить, что за последнее время в России наметилось несколько
важных тенденций развития спроса на продукцию мясной переработки.
Во-первых, несмотря на то, что потребители при совершении покупки
интересуются качеством продукции, цена продолжает оставаться
определяющим фактором выбора.
29
Мясопереработчики ТОП-20 // «Мясо-инфо» - Портал о развитии мясной промышленности
в России [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://meatinfo.ru / (дата обращения
15.02.2017);
Двадцать крупнейших предприятий выпускают 48% свинины в стране // «Мясо-инфо» -
Портал о развитии мясной промышленности в России [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://meatinfo.ru / (дата обращения 15.02.2017).
30
Мясо-молочную продукцию в РФ будут электронно отслеживать от фермы до прилавка //
«Мясо-инфо» - Портал о развитии мясной промышленности в России [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://meatinfo.ru / (дата обращения 15.02.2017).